Professor Patricia Crone, fortæller om de muslimske erobrere og deres møde med andre kulturer. Det drejer sig i første omgang om den byzantinske, den sasanidiske og den egyptiske kultur.

Senere fortæller direktør for Davids Samling, Kjeld von Folsach, om de forskellige kulturers kunst eksemplificeret ved et koptisk tekstil, en sasanidisk skål, et stykke silkeklæde med modstillede dyr og et vægmaleri på halmblandet ler.