Nachdem die Freunde am Ende des letzten Kapitels auf Tosgradwyn getroffen sind, erfahren sie nun, wer der sonderbare Fremde eigentlich ist.

In dieser Folge finden die Freunde die geheimnisvolle Treppe auf die Nebelberge. Dort treffen sie auf einen Unbekannten, der ihnen doch hoffentlich freundlich gesinnt ist, oder...?

Tatsächlich schafft Joe es, in ihren Träumen zu Wandeln und mit Gangrell Kontakt aufzunehmen. Doch was erfährt sie von dem Zauberer?

Auf ihrer Reise durch das Nebelland treffen die Freunde unerwartet auf einen alten Bekannten. Doch ist dieser ihnen überhaupt freundlich gesinnt?

Noch in ihrem Nachtlager bereiten sich die Freunde auf ihre bevorstehende Reise vor. Doch das ist natürlich einfacher gesagt, als getan, wenn ein hinterhältiges Pferd versucht, dir dein Abendessen zu stehlen...

Die Freunde schaffen es, ein paar Pferde aus dem Stall des Schlosses von Anator zu stehlen. Doch stellen sich ihnen noch einige weitere Probleme in den Weg, welche sie lösen müssen, ehe sie ihre Reise fortführen können.

Die Freunde haben endlich eine Lösung gefunden, wie sie zum Baum der Magie kommen. Doch ist diese Lösung schwerer umzusetzen, als gedacht...

Die Freunde suchen nach einer Möglichkeit, um Alec zum Baum der Magie zu schaffen. Doch werden sie eine finden?

Um sie alle zu retten, hat Alec sich geopfert. Doch können Joe und die anderen das zulassen? Oder werden sie einen Weg finden, ihren Freund zu retten?

Nachdem Joe ihren und den Feind ihrer Freunde um ein Haar umgebracht hätte, ereignen sich schreckliche Dinge am Rande des Feuers. Und Alec, den sie gerade erst wiedergewonnen hatten, scheint am schlimmsten von diesen Dingen betroffen zu sein...