Kaj og Bamse tager på skattejagt ude i Klinteskoven. Men der er skeletter ude i Klinteskoven, og de fanger Kaj og danser rundt om ham, så alle deres knogler rasler. Bamse gemmer sig i en busk og tager sig af dem én efter én for at redde Kaj. Imens danser skeletterne bare videre, for ingen af dem kan tælle, og selvom de bliver færre og færre, opdager de slet ingenting.