تدور الحلقة حول قصة قيام الرايخ الثاني أو المحاولة الثانية لتوحيد الناطقين بالألمانية في إمبراطورية واحدة بعد زوال الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي أسسها شارلمان على يد نابليون بونابرت عام 1806، تتناول الحلقة قصة المستشار الحديدي "بسمارك" الذي نجح عبر هندسة ثلاثة حروب بشكل متعمد ومخطط مع الدانمارك والنمسا وفرنسا في تحويل ألمانيا من 39 ولاية متحاربة ومتشرذمة إلى إمبراطورية مخيفة، وكيف تحولت ثقافة الحرب لخلق الروح الألمانية إلى نبوءة ستجعل ألمانيا تصنع جحيم الحربين العالميتين.