Level 2 - Quest 6: จัดพอร์ตรอดทุกวิกฤตด้วย Correlation Matrix
เล่นเกมยังมีสูตรจัดทีม ลงทุนก็ต้องมีสูตรจัดพอร์ต! ซื้อหุ้นหลายตัวทำไมตลาดย่อทีไรพอร์ตแดงเถือกทุกที? นี่คืออาการของการจัดพอร์ตธาตุเดียวกันครับ
คลิปนี้พามาแก้เกมด้วย Correlation Matrix (ตารางความสัมพันธ์สินทรัพย์) อาวุธลับระดับโปร
หลักการง่ายๆค่า +1 คือวิ่งตามกัน ซื้อหุ้นเทคฯ 10 ตัวก็ร่วงพร้อมกันค่า -1 คือวิ่งสวนทางกัน ตัวนึงร่วง อีกตัวพุ่งมาค้ำพอร์ต
Insight ตลาดจริงปีล่าสุดหุ้นไทยร่วงหนัก แต่ใครถือทองคำถือว่ารอด! เพราะทองคำวิ่งสวนทางหุ้นไทยแถมได้บาทอ่อนช่วยบูสต์กำไร ส่วน Bitcoin ที่เคยคิดว่าเป็นเซฟโซน ตอนนี้ดันวิ่งตามหุ้นเทคฯ อเมริกาไปแล้ว
บทเรียนสำคัญ วิกฤตหนักๆ อย่างโควิดปี 2020 หรือดอกเบี้ยพุ่งปี 2022 พิสูจน์แล้วว่าสินทรัพย์ที่เคยพยุงกันอาจกอดคอกันร่วงได้ ถ้าเราไม่มีสินทรัพย์ที่ปัจจัยพื้นฐานต่างกันจริงๆ
อย่าจัดทีมที่มีแต่สายโจมตี ต้องมีแทงค์และซัพพอร์ตด้วย! ลองเช็กพอร์ตตัวเองด่วนผ่านเว็บ Portfolio Visualizer หรือ Jitta Wealth ว่าเรากระจายความเสี่ยงหลอกๆ อยู่ไหม
#theexpme #ลงทุน #จัดพอร์ต #หุ้นไทย #คริปโต #ทองคำ #ความรู้การเงิน