1989. Il tredicenne Felice è una giovane promessa del tennis, ma a pressarlo ci sono le alte aspettative del padre, che decide di ingaggiare un ex tennista per vedere finalmente il figlio vincere tornei a livello nazionale. Peccato che il maestro in questione sia Raul Gatti (Pierfrancesco Favino): uno che ha una vita sregolata, è tormentato dal suo passato e frustrato da una carriera che non è mai riuscito a far decollare davvero. Tra un torneo e l’altro in giro per l’Italia, però, l’improbabile coppia maestro-allievo scoprirà di aver molto da imparare, sul campo, ma soprattutto nella vita.
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