Long Lunch - Private Markets & Asset Servicing

By Stephan Grimm, Nic MüllerBusiness News Investing Business News Management

Long Lunch - Private Markets & Asset Servicing episodes

March 29, 2025#62 – INKA + Blackfin = ❤️?
Der Ausverkauf hat begonnen!
Asset Servicing als PE-Ziel ist wieder „en vogue“, und neben den großen Buyouts gibt es auch spannende Smallcap-Transaktionen zu sehen.
Themen heute:
(Fast) ein Long Lunch - Empfehlung Bo Zai Fan
Hat die Internationale Kapitalanlagegesellschaft (HSBC INKA) aus Düsseldorf mit Blackfin Capital Partners einen neuen Eigentümer gefunden? Es scheint so!
Luxemburger News sind aber viel spannender! Anaplan kauft eine Luxemburger Fiduciaire - und Stephan ärgert sich, in Accounting I und Accounting II nicht gut aufgepasst zu haben
Honorable mention: Happ
Beide haben die ALFI Konferenz verpasst, leider.
Wie funktioniert eigentlich Distribution bei Retail Funds, und warum ist bei Private Markets alles so eckig?
Sub-Threshold registered Malta AIFM - der neueste Hot Shit?
SIF/SICAR: Höhere Scam-Quote?
Steam-Eisen
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23 min
March 22, 2025#61 – Shrinkflation im Zollfreigebiet
Aktuelle grenzüberschreitende Private Markets News
(Fast) Live aus dem Kleinwalsertal: Stephan versorgt Nic mit den aktuellen Private Markets News
Themen heute:
Stephan cancelt sich selber und nimmt umstrittenen LinkedIn-Post down
BVK Auftritt aus dem Hauptstadtstudio
Aber Nic kann Stephan bei LinkedIn eh nicht sehen
Shrinkflation! Aufreger-Thema
Gefährliches Halbwissen über deutsch-österreichische Zollausschlussgebiete …
… und über das Hochsteuerland Luxemburg!
Private Equity in Versicherungen: you're too late to the party …
… dafür geht jetzt alles in die Freiberufler rein! (But it's a peoples business, stupid!) …
… und Defense Tech, oder Dual Use, oder wie man diese (Artikel 9 SFDR konformen) Investments mittlerweile nennt!
Stephan hat's nicht gesagt, aber hier mal wieder: Infrastructure is the new Real Estate, inkl. Management Fee Trick 17
Was er aber gesagt hat: deutsche Immobilien in deutschen Sondervermögen ohne SPVs machen doch eigentlich keinen Sinn
Nic gibt zu: ELTIF läuft eigentlich doch, mit goldenem Löwen!
BaFin Konsultation mit sehr kurzer Deadline
Achtung: SCS(p) in Scope der AED bezüglich Geldwäscheprävention/Reportingpflichten beachten!
Spontane Idee: CSSF zur europäischen Fonds-Aufsicht upgraden!
Links:
Stephans BVK Video
BaFin zur Einflussnahme von Anlegern
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25 min
March 15, 2025#60 – ELTIF = Grauer Kapitalmarkt 2.0
Retailization ist gestoppt
Retailization ist gestoppt, oder: Finger weg von Private Equity!
Heute wieder eine Remote-Folge, da Stephan einfach vom Hauptstadtvibe nicht wegkommt.
Themen heute im Long Lunch:
Stephan reist in das Private Equity & Venture Capital Mekka Berlin, und schaut hinter die Kulissen der LinkedIn-Posts
Stephan wirft das Bügeleisen aus dem Fenster (und behauptet immer noch der KVG Markt ist broken!) - und zitiert sich selbst!
Nic ist Stephans ChatGPT - und feiert die Internationalisierung nach Irland, ganz cowboymäßig
Nic erklärt kurz im Schnelldurchlauf Ownership, Governance, Geschäftsmodell, und die Margen der sagenumwobenen DATEV eG
Thema der Folge: wie erkennt man einen "zu stark auf Retail abzielenden" Fonds? Common Red Flags
Stephan redet sich über den ELTIF in Rage!!1eins
Ist ein Family Office eigentlich institutionell?
Life Hack: es kommt eigentlich nur auf die Kosten an (am besten einmal Stiftung Finanztest checken)
Neuigkeiten aus den USA: Opt-Up jetzt jetzt auch per Federstrich
Und: Stephan würde Rosberg kaufen (und den Alien-ETF), falls er nach dem letzten Matcha Latte noch Geld übrig hat
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28 min
March 08, 2025#59 – The German KVG-Markt is(t) broke(n)
(dt. Service KVG Markt ist im Eimer)
Stephan heischt nach Aufmerksamkeit und beleidigt ein jahrzehntelang gut funktionierendes Konstrukt: die gute alte deutsche Service-KVG.
Themen heute im Long Lunch:
City-Vibes in Luxemburg: die Tram fährt jetzt bis zum Flughafen
Hat die KVG-Branche (in Deutschland) die beste Zeit hinter sich? Stephan will eigentlich nur seinen LinkedIn-Post erklären und steigert sich immer mehr rein
Oligopole machen sich selbst die Preise kaputt, oder behaupten es zumindest
Sondervermögen - läuft!
Wer würde für einen 250m EUR Buyout Fund pitchen? Und wer würde Kredite vergeben?
Der deutsche PE/VC Markt ist auch eh viel zu klein
Der Schweizer VC Markt ist hingegen überhaupt gar nicht klein und auch nicht broke(n)! Nic bringt gute Vibes aus Zürich mit…
… wo das Geld in der Growth-Stage herkommt, ist aber letztlich egal
Stephan schwört auf VC Secondaries
Start-Ups in Deutschland? Nicht immer nur auf die schlechten Nachrichten hören - man kann hier auch ganz gute Companies bauen
"Wer führt das Register in Deutschland?"
Sorry, ich habe heute leider kein Bankkonto (mehr) für Dich!
M&A zieht wieder an: Deals deals deals! Lemanik, Centralis, ID Now, Fincite, Kontora Family Office
KI-Analyse: LLMs können alles ersetzen, aber nicht den Stammtisch!
Und: Zeughauskeller kann man machen, Bitburger Kneipe noch viel mehr.
Links:
Stephan ruft den Controversy Thursday aus
Kein Bankkonto
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26 min
February 28, 2025#58 – Long Lunch, jetzt aber richtig!
„COI Matrix“ heißt jetzt „Long Lunch“
Aus „COI Matrix“ wird jetzt „Long Lunch“. Wieso? Das erfahrt Ihr in Folge #58, die irgendwie auch Folge #1 ist. Inhaltlich bleibt es … ähnlich erhellend!
Nic mag den Namen nicht
Stephan wusste nicht mehr, dass es seine Idee war
Beide reden schon wieder über die LUMPI
Back-Office ist eh kein Thema mehr. Nicht mal Middle-Office - Stephan will sie alle nach Luxemburg holen!
Die Themen werden nicht weniger: Spoiler-Alarm #1: Der deutsche KVG-Markt ist broke(n)!
Sondervermögen uber alles! (oder doch Rechtsgeschichte schreiben?)
Spoiler-Alarm #2: Untrügliches Zeichen für Retail!
Spoiler-Alarm #3: Was ist ein guter Multiple?
Stephan war auf dem Private Capital Forum, um ringt von Mitbewerbern
Und: Es wird Zeit, dass die Restauranttipps sich auch auf Frankfurt erstrecken, Stephan's heimliche zweite Heimat.
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31 min
February 21, 2025 #57 – Classic: mit Jegor Tokarevich
In der Classic-Folge von "COI Matrix" lassen wir unser Gespräch mit Jegor Tokarevich von Substance over Form (SOF) Revue passieren — immer noch top aktuell!
Der nicht-mehr-Hamburger erzählt von seinem Werdegang hin zur Selbständigkeit in der aufregendsten Stadt Westeuropas mit internationalem Outreach in der Welt der Private Markets.
Darüber hinaus: Nic darf auch mal Hallo sagen; er lernt, was Skinny Bitches sind; und Stephan kann einfach nicht aufhören, nach der Höhe des Bankkontos zu fragen.
SOF Ltd.: https://sof-ltd.com/
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1 hr 6 min
February 14, 2025#56 – Nie wieder COI Matrix? Questionable!
Was macht Luxemburg eigentlich aus? Es wird kurz philosophisch.
Themen heute:
Stephan entwokeisiert den COI Matrix Podcast
Luxemburger Lunchkultur
Ist Esch = Eschborn?
Kurzüberblick LUMPI - KI (mit Pip Klöckner!) und alles Weitere. Und: für wen ist es? Spoiler: Nicht für den IT-Sales-Mitarbeiter. Sowie: Dresscode!
Stephan interviewed Pav Gill, in English for Runaways
Risotto-Gate
Das Carry-Regime: Zwischen 0-50% ist alles drin!
Krasse AI-Predictions … die Wette läuft nur noch 2 Jahre!
Und: Wie war's eigentlich in London?
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LUMPI Luxembourg Meeting for Private Markets Investments am 20. Februar
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18 min
February 07, 2025#55 – Behind the scenes: Wie kommt eine Folge zustande?
Unser technical engineer gibt Einblicke in die Produktion einer Podcast-Folge
Gear von RØDE
Interface von Zoom
Schnitt mit Adobe Audition
Bilder mit Canva und Freepik
Musik mit Soundraw
Verteilung mit Podigee
Remote-Aufnahme mit zencastr
Themen-Sammeln mit Trello
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Asset Servicing Forum am 13. Februar
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12 min
January 31, 2025#54 – Warum Fonds? Und: Stephan schafft GrEst ab!
Ganz fundamental muss man sich die Frage stellen: muss es immer ein Fonds sein?
Themen heute:
Neues aus München: Kopfweh-Vibes
Transparenzregister zieht neue Register
Branchen-News: Köpfe, Köpfe, Köpfe, AIFMs, AIFMs, AIFMs
Apple Googles!
Fonds oder nicht? Und dann: Eigene KVG? Stephan und Nic debattieren wegweisende Entscheidungen!
Stephan vergibt seit 20 Jahren Kredite in Luxemburg, warum jetzt Marktfolge?
Bin ich eine Holding? Und wenn ja, wie viele?
Stephan löst das Grunderwerbsteuerthema mit einem Federstrich!
Und: Eine Hommage an Odo Marquard
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Asset Servicing Forum am 13. Februar
LUMPI Gewinnspiel! Jetzt Freikarte gewinnen
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22 min
January 24, 2025#53 – Classic: mit Tarek Mardini
2024 zu Gast auf der LUMPI war Tarek Mardini, Partner bei POELLATH und Co-Ausrichter der Münchner Branchenkonferenz MUPET. Wir holen in dieser "Classics" Folge wieder das beste hervor und stellen fest: es ist so aktuell wie eh und je.
Als Unterstützer der ersten LUMPI (Vielen Dank dafür!) ist er nach Luxemburg gereist und steht uns im Vorfeld Rede und Antwort. Diese Folge ist vollgepackt mit spannenden Infos zur deutschen, europäischen und insbesondere auch nordamerikanischen Private Equity Welt, aktuellen Trends und rechtlichen sowie steuerlichen Strömungen, die nationale und grenzüberschreitende Strukturen betreffen. Also reinhören und Free Advice abgreifen!
Außerdem: Stephan hangelt sich von Audit zu Audit und Nic verwechselt die "Prä-" und "Post-" Periode der LUMPI.
Hier geht's zum Invest Europe Course on Secondaries
Und hier geht's zur MUPET
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1 hr 13 min

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Im „Long Lunch“ Podcast sprechen Stephan Grimm (ausgewiesener Private Markets Experte, Team Schnelle Poke-Bowl) und Nic Müller (eigentlich nur für den Ton zuständig, Team Drei-Gänge-Menü) über Leben und Arbeiten in der Private Markets Industrie — mit Schwerpunkt auf Asset Servicing, Fund Administration, AIFM-Regulierung und M&A in Luxemburg, Deutschland und dem DACH-Raum.

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