El joven príncipe, en su travesía hacia la India, se ve obligado a huir de salteadores y, para sobrevivir, se convierte en leñador. Mientras trabaja, descubre un palacio subterráneo donde reside la princesa de la isla de Ébano, quien ha estado cautiva por un genio durante diez años. Tras compartir momentos de alegría y placer con ella, el príncipe, al sentirse demasiado seguro, decide desafiar al genio. Este acto de soberbia desencadena una serie de calamidades que ponen en grave peligro a la princesa.