Los Locos de Wall Street

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Elon Musk mueve ficha: SpaceX compra su propio espectro de banda baja y deja de ser proveedor de las operadoras para convertirse en un operador móvil más. El mercado lo ha leído claro: las telecos caen, las empresas de torres suben y AST SpaceMobile se deja un 10% en bolsa.

En este vídeo analizamos qué ha comprado exactamente SpaceX, por qué es tan importante, qué cambia para AST SpaceMobile y si esto es bueno o malo para su tesis de inversión, con los argumentos de los analistas alcistas y bajistas. Además, repasamos la semana en los mercados: el acuerdo de Trump con Rusia para importar diésel, el petróleo, los bonos y por qué el mercado puede estar más roto de lo que parece.

Índice:

00:00 - Introducción

00:45 - Trump y el diésel ruso

02:50 - Petróleo al alza

08:23 - Un mercado roto

17:05 - SpaceX, nuevo operador

24:33 - El golpe a ASTS

30:36 - ¿Bueno o malo?

40:57 - Operativa con opciones

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⚠️ Este vídeo tiene fines exclusivamente educativos y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Invertir en mercados financieros conlleva riesgos, y es posible perder parte o la totalidad del capital invertido. Analiza cualquier inversión por tu cuenta y, si lo consideras necesario, consulta con un asesor financiero certificado por la CNMV antes de tomar cualquier decisión.

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En este Sanedrín en directo empezamos con Hugo Navarro, que repasa lo que comentó en su podcast: el sector offshore, el deep value y las empresas que sigue en cartera.

En la segunda parte, Edgar analiza Nike tras la publicación de sus últimos resultados. La compañía superó el beneficio por acción esperado, pero se quedó por debajo en ingresos y avisó de que las ventas bajarán durante el año fiscal 2027. La acción ha tocado su nivel más bajo desde 2013 y acumula una caída de casi un 80% desde su máximo de 2021. Repasamos qué ha pasado con el negocio, qué hay detrás de la caída y qué hay que vigilar a partir de ahora.

Después abrimos el turno de preguntas de la comunidad, como siempre.

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⚠️ Este contenido tiene fines exclusivamente educativos y no constituye una recomendación de inversión. Invertir conlleva riesgo de pérdida de capital. Antes de tomar cualquier decisión, consulta con un asesor financiero certificado por la CNMV.

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Cada domingo, Albert Millán te cuenta lo más importante de la semana en los mercados en la newsletter gratuita de LWS Financial Research: https://lwsfinancialresearch.es/contenido/anthropic-sale-a-bolsa/

La bolsa de Brasil se dispara tras la primera vuelta de las elecciones. Flávio Bolsonaro se impuso a Lula contra lo que anticipaban las encuestas, y el mercado reaccionó con euforia: el Bovespa marcó máximos históricos, los bancos encabezaron las subidas y el real se apreció frente al dólar.

En este Consultorio Bursátil analizamos qué hay detrás de este movimiento: qué está descontando el mercado, por qué los inversores esperan un ajuste fiscal y una bajada de tipos de interés, y qué sectores y empresas se han visto más beneficiados. También hablamos de lo que puede pasar de aquí a la segunda vuelta del 25 de octubre y de si todavía tiene sentido mirar Brasil después de una subida así o si el mercado ya se ha adelantado.

Y como siempre, en la segunda parte del directo respondemos a todas vuestras preguntas sobre acciones, sectores y mercados.

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Antonio Linares vuelve a Insiders para explicar cómo mira él las empresas tecnológicas y de biología que, en su opinión, pueden crecer de forma exponencial en la era de la inteligencia artificial.

En este episodio repasamos su tesis sobre AMD (que ha superado el billón de dólares de capitalización), su concepto de "velocidad de la ontología" y por qué tener más y mejores datos que nadie puede crear una ventaja difícil de alcanzar. También analiza Duolingo, HIMS & Hers y el papel de los péptidos y la longevidad, además de Iren, la IA y los cuellos de botella físicos, y la intersección entre IA y biología, con Nautilus Biotechnology como ejemplo.

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ÍNDICE

00:00 - Introducción

02:04 - AMD supera el billón de dólares

09:21 - La ontología de la velocidad

17:28 - Duolingo

32:12 - HIMS y la sanidad

54:48 - Péptidos y longevidad

59:24 - AMD a fondo

1:16:36 - IA y biología: Nautilus

1:23:08 - Iren

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Puig es una de las pocas empresas españolas cotizadas que destaca por su modelo de negocio basado en marcas propias. En este Sanedrín analizamos su trayectoria, la gestión de la familia Puig, sus elevados márgenes brutos y el impacto de sus recientes adquisiciones en el sector de la estética y el cuidado de la piel. También debatimos sobre los riesgos de gobernanza y su potencial de crecimiento en mercados clave como Asia.

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La salida a bolsa de Antropic ha generado un intenso debate sobre valoraciones y sostenibilidad en el sector de la inteligencia artificial. En este consultorio analizamos los fundamentales de la compañía, los riesgos de su elevado CAPEX y si estamos ante una oportunidad real o una burbuja. Además, repasamos la situación de Tullow Oil tras su reciente arbitraje, el sector del cobre, la renta fija y las perspectivas para el S&P 500.

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Planet Fitness ha caído un 60% en lo que llevamos de año. En este Sanedrín analizamos a fondo qué hay detrás de esta caída: su modelo de negocio, sus últimos resultados, y si esta situación puede ser una oportunidad o si el negocio tiene problemas más de fondo.

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ÍNDICE

00:00 - Introducción

01:07 - Por qué ha caído un 60%: la tesis en resumen

06:49 - Modelo de negocio de Planet Fitness

14:25 - El error de marketing

17:27 - La competencia: Crunch, EOS y otros rivales

25:23 - Qué opinan los analistas

29:54 - Análisis DAFO y cómo valorar la empresa

42:10 - Preguntas del directo

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En este resumen semanal analizamos la situación actual de los mercados, poniendo el foco en la debilidad oculta de los hiperscalers y el impacto de la inteligencia artificial. Repasamos el desplome de Oracle tras invocar fuerza mayor, el complejo entramado de deuda fuera de balance en empresas como Meta y los riesgos que el mercado de opciones está empezando a descontar. También analizamos los resultados de Costco y el lanzamiento de Muse por parte de Meta.

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¿Está el miedo a la inteligencia artificial tapando problemas estructurales en la economía? En este programa repasamos la actualidad de los mercados, el impacto de las tensiones geopolíticas en el petróleo y las oportunidades de inversión en sectores defensivos frente a la volatilidad. También analizamos la situación de activos como Bitcoin, Regulus, Basic Fit y el debate entre Berkshire Hathaway y Constellation Software.

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Copart es una de las empresas más singulares del mercado, operando un marketplace de subastas de vehículos siniestrados con una ventaja competitiva física difícil de replicar. En este Sanedrín analizamos su modelo de negocio, por qué sus márgenes son tan elevados y cómo la competencia de IAA está presionando su cuota de mercado. Además, discutimos el impacto de la tecnología ADAS y la reciente adquisición de ACV en su estrategia de crecimiento.

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