路径依赖

上周，英国政坛出现了新的变化。适逢脱欧十周年，首相斯塔默宣布辞去工党领袖之位，英国由此进入到了脱欧十年周期当中第七次更换首相的流程。我们今天来聊一聊这一次斯塔默辞职的始末，背后的英国政治制度逻辑，以及未来英国政坛两个关键人物——安迪伯纳姆和奈杰尔·法拉奇之间的角逐。

Part 1：支离破碎的英国政治 07:15

英国、日本这类议会制国家，首脑更替频繁向来是老生常谈，但即便放在这样的背景下，英国近十年间七度易相，仍称得上反常。本部分将梳理英国议会制选举的基本流程：历任首相虽非全部因大选败选而离任，但大选这道制度性阴影始终笼罩着党内政治——一旦党魁失去必要的领导威信，党内逼宫便会成为首相更迭的常态化机制。

Part 2：摇摆的工党和高开低走的斯塔默 25:22

历经保守党十余年执政乱局，英国选民求变心切，遂于2024年大选将工党推上压倒性胜利，斯塔默由此入主唐宁街。然而美妙的开局并未带来令人满意的结局。与英国历史上那些长于鼓动、个人魅力出众的政治家不同，出身文官体系的斯塔默恰恰凭借其冷峻克制的技术官僚形象赢得选民青睐；但也正因始终未能确立清晰的政治立场，执政风格又朝令夕改，最终落得"始乱终弃"的结局。

Part3：脱欧 to be continued 47:34

不出意外，安迪·伯纳姆将继任斯塔默，成为工党新一任领袖及英国首相。但未来英国政坛的主角并不止他一人——法拉奇与英国改革党正强势崛起，试图将英国政治版图全面推向右翼。脱欧并未解决真正困扰英国社会的三大顽疾——经济、移民与医保，反而让问题愈发积重难返。倘若两大老牌政党始终拿不出一位强势铁腕的政治人物，英国的"特朗普化"绝非痴人说梦。脱欧与易相，归根结底都只是延宕真正问题解决的安慰剂。

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今天我们来聊聊上周达成的美伊停战协议，以及协议当中四个未解的悬念。

Part 1：“时间、地点、人物”

04:52 特朗普的八十大寿和作为寿礼的美伊协议

07:20 为什么是“谅解备忘录”？

09:32 特朗普在凡尔赛宫签署协议，是一场充满黑色幽默的仪式

Part 2：拆解美伊十四条协议与四个悬念

17:43 悬念1：以色列能否遵守协议在黎巴嫩停战？

27:41 悬念2：伊朗要建立一个怎样的海峡管理机制？霍尔木兹海峡会成为伊朗长期控制的政治工具吗？

36:51 悬念3：美国许诺伊朗3000亿美元重建资金。这是另一种形式的战争赔款吗，钱又从哪来？

45:48 悬念4：特朗普在伊核问题上「进一步，退两步」后，双方能否在60天内达成最终协议？与2015年伊核协议相比，正面交锋过的美伊如何往下谈，新的协议将有利于伊朗还是美国？

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今天这一期，我们回到现代职业足球在工业革命与阶级政治中诞生的时刻，追溯它如何伴随殖民扩张走向世界，并进一步讨论美加墨世界杯中值得关注的政治争议与关键细节。

足球能把现代世界的冲突引导向球场上的和平竞争，在那里，原始暴力将服从于纪律和比赛规则 —— 儒勒·雷米特

Part 1：工业革命、阶级战争与足球 05:55

现代足球起源于英格兰，但职业足球的形成并非一蹴而就。起初，足球是有产阶级的闲暇娱乐，被视为“业余消遣”。工业革命塑造了庞大的工人阶级，但他们长期缺乏时间与条件参与体育活动。直到19世纪中叶工厂法实施，工人第一次获得每周半天休息时间，足球才得以在工人阶级中广泛传播，并逐步从精英娱乐转向大众文化。

在工业革命的核心地区兰开夏郡，教会与工厂逐渐承担起组织早期球队的角色，并由此孕育出一批延续至今的俱乐部，如曼城、埃弗顿与阿森纳等。随着竞技水平的不断提升，工厂主开始通过“招募工人”“提供闲职”等方式，对球员进行事实上的经济补偿，从而推动了以足球为职业的球员群体的出现。这些职业球员在赛场上逐步缩小与传统贵族球队之间的差距，并最终实现反超，标志着足球从精英主导的业余活动，转变为以工人阶级为主体的职业化运动。

世界杯的诞生同样带有鲜明的阶级张力。顾拜旦在构想现代奥林匹克运动时，始终坚持业余主义原则，将职业球员排除在外，这一立场本质上延续了精英阶层对体育的规范。然而，随着足球职业化的发展，这种排斥引发了越来越多来自工人阶级与职业俱乐部的不满。围绕“谁有资格参赛”的分歧不断加剧，最终促使国际足联推动足球赛事逐步脱离奥运体系，建立起以职业球员为核心的独立赛事——世界杯由此诞生。

Part 2：「散装」世界杯的政治大戏 33:33

美加墨世界杯不仅是一届“散装”的世界杯，也是一届政治色彩空前浓厚的世界杯。签证争议、潜在的地缘冲突以及美国国内政治因素的介入，正在不断重塑赛事的运行环境，使原本相对独立的足球赛场变得愈发复杂。其中，处于多重政治张力之中的伊朗国家队尤为值得关注——这将是世界杯历史上少见的、主办国与参赛国之间存在直接军事冲突背景的情形。

球员的参赛资格、出入境安排乃至比赛期间的舆论环境，都可能受到政治因素的直接影响。也正是在这样的背景下，世界杯不再只是全球化时代的体育盛会，而逐渐成为国家关系、政治冲突与国际秩序的一面镜子。

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这期节目关注美国和以色列这对盟友，为何近期在伊朗问题上分道扬镳，又将如何左右美伊和谈的走向。

Part 1：重新思考中东大三角循环 04:18

尽管2026年的伊朗战争表面上是美以伊之间的直接冲突，但其根本动力来自中东长期存在的以色列、伊朗和阿拉伯国家的三角结构。自二战之后，中东政治的基本线索就是以色列、伊朗和阿拉伯国家的两两对抗，围绕以色列—阿拉伯、伊朗—阿拉伯以及以色列—伊朗三条对抗线演变。随着前两者在不同阶段弱化，地区矛盾逐渐集中到以色列与伊朗之间。在经历多年的与伊朗“旁敲侧击”的代理人冲突后，以色列在2024年后开始寻求对伊朗的战略决战，而2026年战争正是这一结构性演变的集中体现。

图1：中东大三角与对抗循环

Part 2：同床异梦的美以联盟 26:19

在中东“三角结构”的框架下看2026年战争，可以将以色列的目标分为三层：最高是解决伊朗核问题，中层是削弱、更替伊朗政权，底线是至少实质性打击北方的真主党。

正因过去数十年的反复冲突，以色列对战争成本与持续性的预期和耐受度明显高于美国。尽管美以在最高目标上存在一致，但在底线目标上差异明显——特朗普的“TACO策略”表明，美国更倾向于尽快稳定局势、回到战前状态，这种差异使双方在谈判中出现公开分歧。

特朗普为尽快促成协议，试图推动一项连以色列最低目标都无法实现的黎巴嫩停火方案，以色列因此难以接受。即便以色列同意暂时停火，将战略寄托于美国，这种寄望本身就注定走向“同床异梦”。

图2：美以伊在谈判中的简明议价轴；从左端到右端，分别是伊朗的理想结果和美以的理想结果；美伊的底线构成了黄色虚线标注的谈判空间，而这个谈判空间已经低于以色列可以接受的底线目标

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今天这期节目有两个契机：一是最近这段时间世界难得太平了一些，没什么大事可讲；另一方面，这种难得的平静，又让我想起了前段时间大家讨论的一个话题——为什么我们现在再也不谈“地球村”了？

曾几何时，我们相信全球化会让世界变得越来越紧密，国界、供应链和信息流动会把彼此真正连接起来。而如今，“地球村”“世界公民”“经济上行期”都已成为被浪漫化的旧时代标志。仅在 2026 年上半年，冲突、对立与撕裂就占据了我们大部分的注意力，以至于这几周的平静都显得格外难得。「全球化已死」，是否果真如此呢？为什么我们距离曾经的全球化旧梦渐行渐远？

这是一个很有挑战性的宏大话题，这期节目，我想和大家分享一些我对于这个问题的想法。

Part 1：地球村与“新自由主义”全球化的幻梦 06:18

“地球村”这一概念，最早由传播学家麦克卢汉提出，源于他对现代媒体的观察：随着电子媒介的发展，世界各地的人们仿佛被压缩进了同一个空间，彼此之间的联系前所未有地紧密。然而，麦克卢汉从未给地球村赋予美好愿景，但在概念演变的过程中，地球村逐渐成为人们对人类社会消解国家边界、守望相助的愿望，尽管这种愿望从一开始就不现实。

地球村、世界公民或是经济上行期的世界，建立在当前我们所熟悉的全球化秩序，也就是新自由主义全球化秩序中。自冷战结束、华盛顿共识的出现以来，全球化的故事就是美式全球化从西方阵营走向世界的故事。然而，美式全球化首先生产了它自己的掘墓人，2016年之后，特朗普与美国民粹主义的兴起开始以全速度冲击新自由主义全球化秩序，造成了今天我们所看到的撕裂世界。

Part 2：美国的新自由主义全球化红利 24:57

这一部分，大家可以配合收听《如何用同一个故事解释贵金属、贸易战与弱美元？ 》

二战后，重建国际经济体系的布雷顿森林体系选择了美元作为通行货币，由此也赋予了美国独特的“超额特权”。美国不仅可以用本国货币参与国际贸易和金融结算，还能让其他国家在积累美元资产后，将这些美元重新“存回”美国，通过购买美债等方式间接为美国融资。这种优势给了美国超然的财政借贷优势，但却也埋下了去工业化的隐患。

图1：特里芬难题的现代版本

Part 3：民粹十年：美国如何亲手摧毁自己建立的全球化？33:23

为什么美国会在自己建立的全球化体系中出现贸易逆差，而为什么贸易逆差将会直接导致去工业化？所有的原因植根于这套体系本身——当美元成为国际贸易的通用货币，世界各国就必须不断积累美元储备——而积累美元的唯一方式，就是对美国保持贸易顺差并资本管制。于是一个结构性悖论出现了：全球化越成功，美国的贸易逆差就越大；逆差越大，美国的工厂就越凋敝、失业就越多。这可以称作特里芬难题的现代版本。

2016年，这个被尘封已久的政治故事被两个人物重启，一个是进口冲击的模范受害者J.D 万斯，另一个则是史蒂夫·班农。全球化不再只是一个经济问题，而是迅速转化为美国国内政治中最具杀伤力的分裂线之，被越来越多的人视为制造失业、产业外流与社会撕裂的根源。在将反全球化的叙事与铁锈带选民充分融合之后，特朗普于2016年凭借铁锈带三州的微弱优势击败希拉里，宣告了美式民粹主义的崛起。

一个兼具民粹色彩与强大权力的领导人，最终与位于现行全球化体系核心的美国形成了一种高度契合的政治组合，最终造就了逆全球化的崛起。地球村并不是一场幻梦，但是新自由主义全球化的美式方案，似乎已经走到了生命的尽头。

图2： 大卫·奥托著名的中国综合征AER论文（也称中国冲击），可能是有史以来引发政治后果最明显的学术论文之一

图3：进口冲击的模范“受害者”——J.D 万斯与《乡下人的悲歌》

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存储芯片已不是第一次迎来“好日子”了：从 2020 年的芯片荒，到 2025 年开启的 AI 基建潮，存储芯片一直都是活在周期里的产品。但在中美 AI 竞争的大背景下，这个几乎完全由韩国主导的产业，正在从边缘配角走向核心战场。为什么内存在AI产业中这么重要？为什么AI内存需求会演变成波及手机、电脑等日常电子消费品的内存荒？拥有一个不由中美所主导的产业，对于韩国来说是天赐良机还是幸福的烦恼？

《硅幕》第二期，我们来聊聊芯片层竞争的另一部分，内存。

Part 1：算力是什么？ 10:05

AI芯片究竟在算什么？在大部分大模型训练中，一个基本的计算形式是矩阵乘法。这种单次计算很简单，但重复次数极其庞大，因此擅长并行计算的GPU要远胜于CPU，也因此成为AI训练的核心硬件。然而，算力并不是模型训练的全部，围绕在GPU周围的其他要素，如内存，在发挥一种短板效应，制约着算力的理论实现。

图1：一个简单的矩阵乘法示意图，这样的矩阵乘法就是大模型训练的（绝大部分）底层计算形式

Part 2：为什么内存会成为算力的瓶颈？22:20

如果说GPU是一个并行计算能力极强的数学天才，那么内存就是站在这个天才旁边帮她传递试题、记录答案的辅助。在大模型场景中，如果“传递试题”的速度太慢，那么再高的算力都会被内存瓶颈所约束。

这种被称作“内存墙”的现象正在成为AI产业的一道难关，而目前成熟的应对方案被称作高带宽内存（HBM），这是一项被SK海力士牢牢把控的领域。随着英伟达进一步依靠财力霸占整个供应链，存储芯片的产能逐渐向周期长、良品率低、消耗高的HBM转移，而消费级内存则陷入到了供给不足的状态。不仅如此，像 Cerebras 这样的英伟达潜在挑战者，如今也不得不在台积电和海力士的产能队列中排队等待。

图2：当前韩国主要股指中的市值分布，SK海力士和三星电子占据了半壁江山

图3：处理器性能与内存性能的发展之间，存在着愈发扩大的鸿沟

Part 3：韩国：向“K半导体”要红利 44:17

韩国在过去几十年里积累了雄厚的制造业底蕴，但始终没有培育出像英伟达或稀土那样具有战略分量的产品。高带宽内存的爆发，或许正是韩国期待已久的机会。然而，想要依靠内存获得对外政策话语权并不容易，因为美国的技术管辖已经深度嵌入韩国半导体产业，一些韩国国内的声音也因此转而主张更加贴近美国，以换取技术与产业流动的稳定。

在社会层面，围绕“AI红利”是否应该被共享的争论也愈发激烈。左派的李在明政府与保守派针锋相对：一方主张红利必须由国民共享，另一方则坚称政府干预会伤害企业竞争力。海力士给员工的慷慨福利引发了社会层面的广泛讨论，三星电子罢工则正是在这一背景下进一步发酵。AI红利中的韩国面临“幸福的烦恼”，但这只是AI社会复杂影响的一个开端。

图4: 5月20日，三星电子劳资双方在李在明政府的协调下达成了初步协议

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时隔九年，特朗普率领一支庞大的代表团对中国开展国事访问，这场「旋风三日」之行留下了诸多值得玩味的细节，也为未来三年的中美关系提供了新的观察坐标。如何理性看待这次访华的预期与成果？没有纸面协议，是否就意味着没有进展？在这支陪同访问团中，为何马斯克与库克轻装简从，而黄仁勋与波音CEO奥特博格却不得不肩负沉重的“带货”任务，最终却未能如愿？这场看似热闹的访华之旅，背后真正的逻辑又是什么？

• Part 1：管控一场史无前例的大国竞争 07:35

中美竞争不同于历史上的英德、美英、美苏、美日竞争；这是一场发生在经济高度相互依赖、意识形态又相距甚远的国家之间的较量。良性合作与烈性竞争的前景，往往只在毫厘之间。

• Part 2：釜山峰会后中美首次磋商，成果几何？ 12:08

对于中美关系的实质性经贸议题而言，发生在访华前夕的经贸磋商才是重头戏。这次磋商应当被解读为落实日内瓦与釜山两次贸易协定的良性进展，而非“毕其功于一役”的重大转折。访华之旅的政治意涵，与磋商推进的实际成果，既相互呼应，又各有分工。

图1：赫希曼的经典之作《国家权力与对外贸易的结构》

图2：第一轮贸易摩擦当中，中国的精准反击关税

图3：四轮反击关税之后，中国的反击关税策略实现了对于美国大部分县城的行业覆盖

• Part 3：哪些行业会成为大国博弈的“代价”？ 26:02

1945 年，阿尔伯特·赫希曼提出了贸易与国家权力的政治经济学理论。他指出，在任何贸易关系中，更依赖对方的一方往往处于相对劣势；这套逻辑后来也成为理解贸易摩擦和经济胁迫的重要理论基础。在 2018 年第一轮贸易战周期中，中国虽然仅对价值约 1100 亿美元的美国商品加征关税，但通过精准打击共和党票仓地区的支柱行业，取得了显著的反击效果。

Part 4：成为一张牌的代价：波音与英伟达 40:48

进入第二轮贸易战周期后，大型科技公司成为中美贸易摩擦的主战场，英伟达和波音是其中的典型。英伟达在塑造“AI 产业关乎国家利益”的政治叙事中异常活跃，但这些活动最终也成为一把双刃剑：美国随后加强对华出口管制，英伟达也因此失去部分中国市场。波音则自始至终对中国市场存在不对称的依赖，这种依赖成为中国反击美国关税的有力武器。即便是大型企业，在大国竞争中也难以完全保全自身。

• Part 5：长袖善舞：苹果与特斯拉 49:32

库克与马斯克可能是这次北京之行中最为轻松的人物。尽管苹果与特斯拉在中美两国都有深度嵌入，但关键差异在于，这两家公司成功构建了一种双向依赖关系，在中美之间左右逢源，从而避免成为贸易摩擦的工具——正如布林肯那句名言所说：“不在餐桌上，就在菜单上。”

图4：马斯克是否会成为中国的政策工具？

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君以此始，必以此终 —— 《左传·宣公十二年》

阿联酋官宣退出欧佩克后，不少观点将其视为欧佩克走向黄昏的标志。然而，如果回顾欧佩克的发展历程就会发现，它的衰亡其实早在登上巅峰之时就已埋下伏笔。

今天阿联酋的退出，并不单纯源于对欧佩克“欺压”的不满，而更多是与欧佩克领袖沙特之间长期地缘政治竞争的新高潮。昔日的小弟与老大翻脸，也折射出阿拉伯世界内部更深层次的裂痕与重组。

而欧佩克的消亡史，从昔日石油垄断协调的“模范生”，到1973年石油危机中一战成名、以“反帝急先锋”姿态夺回产油国自主权，再到如今逐渐显露出组织空心化的趋势，欧佩克的消亡更像是一种组织逻辑演化后的必然结果。是非成败转头空，欧佩克将是历史循环当中的匆匆过客。

Part 1：中东石油创业史 08:09

在前欧佩克时代，中东石油开发长期由跨国石油公司“七姐妹”主导。那么，这些公司究竟是如何在中东扎下根基的？中东最初的石油开发，在很大程度上是一场“运气”游戏。英国在波斯的石油冒险率先获得回报，随即引发了主要石油巨头对中东油气资源的瓜分狂潮。今天我们熟知的英国石油公司、道达尔能源和沙特阿美等巨头，皆崛起于这片土地。由于当时中东国家尚未充分认识到石油的战略价值，早期对特许经营权的低价出让，也为此后长期的利益失衡埋下了苦果。

Part 2：为什么单打独斗的产油国不敌七姐妹？21:43

七姐妹在中东建立了高度协调的垄断组织，意在通过集体产量的控制左右全球石油价格。产油国苦七姐妹久矣，但是由于七姐妹“枪打出头鸟”的协同作战，意图打压七姐妹的产油国通常损失惨重——墨西哥走下石油出口霸主地位、伊朗摩萨台政权被推翻，都是西方石油霸权的结果。一个建立在买方市场的时代，使得七姐妹掌握了更强的主动权，而单打独斗的产油国只能自吞苦果。

Part 3：为什么联合的欧佩克击败了七姐妹？ 39:39

委内瑞拉政治家阿尔丰索·佩雷斯率先通过协调行动建立起公司-产油国的“五五分成”原则，这一成果经验促使他走向推动欧佩克建立的事业。随着七姐妹肆意降价惹怒产油国，伊朗等国家最终回应了阿尔丰索的呼吁，于1960年建立欧佩克。欧佩克与七姐妹针尖对麦芒，采取了“保护出头鸟”的策略，在1973年利比亚价格大战中结成统一战线，迫使七姐妹不断接受水涨船高的石油价格。石油涨价由此一发不可收拾，最终导致了让美国损失惨重的第一次石油危机。这次危机使欧佩克一战成名，最终了结了数十年的夙愿，实现了中东地区的石油国有化。传统的西方列强由此“十年怕井绳”，最终组建起G7七国集团与之抗衡。

Part 4：为什么“无敌”的欧佩克最终走向了衰亡？59:46

当共同敌人七姐妹消失后，欧佩克便失去了最初的动机。尽管欧佩克作为外交实体的存在感相当强烈，但是数据表明，欧佩克对于内部成员的产量管理已经名存实亡。阿联酋向欧佩克发难，不完全因为欧佩克给了它过低的配额——阿联酋早已不受约束。真正决定这次分裂的，是阿拉伯世界的领导权之争。阿联酋向来不服从沙特的地区领导，而沙特也在觊觎阿联酋的区域经济地位。在伊朗战争中，阿拉伯世界惨遭波及，作为老大的沙特却无所作为，最终招致了阿联酋的不满。阿联酋与沙特的决裂，是今天欧佩克大戏的真正线索。

兴于团结，亡于内斗；君以此始，必以此终。

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2026年5月5日更新：

大家好，感谢来自小宇宙编辑的推荐，让许多朋友点进了这期发布于上周的节目。

从这期节目发出到现在，美国国内围绕AI芯片禁令问题又有了更加如火如荼的辩论。有些观点支持黄仁勋所说的“中国没有算力问题”的说法；也有观点认为，中美的算力鸿沟是实质性的，中国无法利用廉价能源优势来取长补短。这期节目所介绍的，是黄仁勋在几周前所发布的观点，而现在，他的立场也有所动摇。这是今天美国AI精英们“政治挂帅”风向的鲜明写照。

需要说明的是，这期节目所介绍的所有观点都是有立场的——黄仁勋希望解除芯片禁令，来自于他本质上作为芯片商人的身份；阿莫代伊支持芯片禁令，是因为旗舰大模型的性能是Anthropic的立命根基。请大家批判性地看待，感谢大家的支持！

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任何一项技术的发展都很难超出其所处的政治环境，例如核武器与太空竞赛。然而，像 AI 这样长期、全面、几乎将整个产业链的每个要素都卷入政治竞争的局面，仍是前所未有。自大模型元年至今四年以来，人类 AI 竞争格局也逐渐趋于稳定，呈现出两极争霸的态势。

从本期节目开始，我们将开启名为《硅幕》的系列节目，从AI产业的每一层结构入手，梳理当前中美AI竞争的格局与前景。事关人类命运的 AI 决断时刻正在逼近，而这场竞争的走向，不仅将重塑技术版图，也将深刻影响未来的全球秩序。

Part 1：政治化的技术——AI时代的铁幕     03：46

图1：黄仁勋的五层蛋糕理论

AI正在成为自冷战以来最深度卷入地缘政治竞争的技术，但AI不只是AI，而是一整个建立在综合国力基础上的全产业链竞争。从黄仁勋的五层蛋糕入手，我们首先刻画了当前AI产业格局竞争的每一个“战场”的局面。

Part 2 内卷与跑分的生存游戏：大模型层的竞争 10:44

自Deepseek冲击以来，虽然硬件厂商逐渐恢复了元气，但美国的闭源AI巨头却仍处在阴影当中。最近，美国的三大AI巨头Anthropic、OpenAI和Google Deepmind罕见地摒弃前嫌、达成了统一战线，向美国政府“状告”中国大模型的疑似蒸馏行动。美国AI巨头的焦虑，反映出中美在开源vs闭源路径上的战略之争。闭源为美国带来了前沿模型的性能领先，但开源策略将更有助于铺开规模，构建完整生态，以低成本的核心优势建立技术生态。开源的确可称为中国AI的阳谋。

图2：OpenRouter所统计的上月度全球ai模型调用排行

图3：微软研究院所统计的2025年Deepseek全球市场份额分布

Part 3 被武器化的依赖：芯片层的竞争 35:11

AI芯片之争是中美关系动荡转折的缩影，对华AI芯片禁售几乎从AI浪潮开始的那一刻就已经拉开帷幕。尽管屡次尝试，美国政府最终还是限制了英伟达对华出口芯片，而结果就是，中国开启了自主AI芯片的开发征程。

图4：黄仁勋做客美国知名科技博主Dwarkesh的播客，提出了“中国没有算力问题”的观点

黄仁勋正处在一种颇为尴尬的政治立场之中：如果承认算力的战略意义，就很难解释为什么要向中国出售芯片；如果否认算力的关键作用，又会动摇自身的行业判断与商业叙事。他最近的观点是，中国也许不存在真正的算力短缺问题。

尽管中国缺乏高性能芯片，但凭借中端芯片的产量优势和相对低廉的能源成本，中国 AI 厂商正在走出一条“以时间换空间”的路径。与此同时，尽管美国仍然保有先发优势，中国 AI 产业却通过开源策略不断缩小差距，并努力构建自己的技术生态。开源模型加国产芯片，正在成为中国 AI 竞争策略中的重要组合。一旦这一模式全面铺开，黄仁勋们的焦虑恐怕还会进一步加剧。

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【4月22日 更新】

尽管特朗普释放出愿意将停战延续至协议达成的信号，美伊围绕第二轮和谈的僵局仍在持续。最新消息显示，伊朗和美国已先后宣布不会参加即将举行的第二轮伊斯兰堡和谈。正如我们在这期节目中所提到的，双方围绕霍尔木兹海峡的互锁博弈，实际上已经将彼此推入一个典型的囚徒困境：谁都不愿先放手，却又都希望对方先让步。如果没有一个契机让双方同时放手的话，僵局恐怕不会被打破。

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过去一个月里，美伊和谈经历了四次大起大落：每当和平曙光初现，紧张局势总会随之升级。这次和谈为什么如此棘手？美伊和谈的前景又将如何？在今天这期节目中，我们将顺着时间轴，一起梳理这场反复拉锯的谈判。

Part 1：伊核问题、美以同盟与前三次拉扯 07:25

自从控制霍尔木兹海峡以来，伊朗成功地将金融战打到了美国的大后方，以高油价+股市波动为链条，迫使美国退却。特朗普的确萌生退意，但是招揽盟友护航、加大威胁与TACO等方式均未能起效。在三次失败的拉扯当中，伊朗通过“冷暴力”将美国逼入绝境，为最终谈判的开始积累了主动权。

Part 2：第四次拉扯为何本质上不同？34:46

特朗普在伊斯兰堡和谈破裂后采取的“反封锁”策略，意外收到了奇效。原本，伊朗试图通过控制霍尔木兹海峡建立一种不对称僵局，迫使局势滑入一场对自己更有利的消耗战。但在局面已经坏到不能再坏的情况下，特朗普选择了“鱼死网破”，在霍尔木兹海峡外再设一道封锁线，进一步切断伊朗的海上生命线。由此，美伊双方陷入一种典型的囚徒困境：如果双方都放开，彼此都会受益；但任何一方都担心自己先松手、对方却不松，从而让自己吃亏。这种“互相伤害的僵局”，往往更有可能让双方耐心坐在谈判桌上，去思考原本看不上眼的方案。美伊的未来谈判，仍将是以“核问题为主，霍尔木兹海峡为辅”为格局进行长期拉扯。

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