Lünendonk Insights: Real Estate & Staffing

Die Personaldienstleistung befindet sich in einer Phase der Bewährung. Das Marktvolumen der Zeitarbeit in Deutschland ist 2025 auf 30,6 Milliarden Euro gesunken, das dritte Jahr in Folge. Gleichzeitig deuten Konjunkturprognosen und die Erwartungen der Branche auf eine Erholung hin. Was steckt hinter diesen gegensätzlichen Signalen, und was bedeutet das für Geschäftsführende, Niederlassungsleitungen und Personalberater?

Auf der STAFFINGpro in Wiesbaden diskutieren Lena Singer und Miriam Wienerl von Lünendonk & Hossenfelder die aktuelle Lage des Marktes. Sie werten Ergebnisse der Lünendonk-Studien aus, ordnen Zahlen aus dem Konjunkturindex ein und blicken auf die großen Player der Branche.

Das erwartet Sie in dieser Folge:

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Der deutsche Facility-Service-Markt wächst seit Jahrzehnten – mit einem Volumen von rund 70 bis 80 Milliarden Euro zählt er zu den größten B2B-Dienstleistungsmärkten Deutschlands. Doch hinter dieser stabilen Fassade vollzieht sich ein fundamentaler Wandel: Fachkräftemangel, Energiekrise, Digitalisierung und neue regulatorische Anforderungen wirken gleichzeitig – und verstärken sich gegenseitig.

In dieser Episode spricht Jörg Hossenfelder, Geschäftsführer bei Lünendonk & Hossenfelder, über die Kräfte, die den Facility-Service-Markt gerade neu definieren. Im Fokus stehen die wachsende Bedeutung kritischer Infrastrukturen, Energie als verbindender Faktor zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit sowie die Frage, wie KI und Robotik den operativen Betrieb verändern.

Besonders beleuchtet wird der Paradigmenwechsel durch das KRITIS-Dachgesetz: Facility Management übernimmt künftig eine Rolle, die bislang eher der IT oder der Energieversorgung vorbehalten war – als Garant für Betriebssicherheit und gesellschaftliche Stabilität. Darüber hinaus diskutiert Jörg Hossenfelder, warum Energie das neue ESG ist und weshalb das Facility Management zum operativen Zentrum der Energiewende wird.

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Die Zeitarbeit steckt nicht in einer konjunkturellen und strukturellen Krise. Umsatzrückgänge, sinkende Beschäftigtenzahlen und ein Geschäftsmodell unter doppeltem Druck: steigende Lohnkosten trifft auf wachsende Preissensibilität der Kunden. Was früher als verlässlicher Konjunkturindikator galt, kämpft heute um seine eigene Relevanz.

In dieser Episode liefert Jörg Hossenfelder, Geschäftsführer von Lünendonk, eine schonungslose Analyse: Warum das klassische „Billig + schnell"-Modell ausstirbt, weshalb Digitalisierung zur Existenzbedingung wird und wie sich die Branche bis 2028 fundamental verändern wird – inklusive konkreter Szenarien und einer unbequemen Prognose.

Der Markt für Zeitarbeit entscheidet in den nächsten drei Jahren nicht über Wachstum – sondern über sein Überleben.

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Zum Jahresende betrachten die beiden Marktexperten Thomas Ball und Lena Singer die Marktentwicklungen der vergangenen Monate und geben einen Ausblick auf das Jahr 2025. Dabei nehmen Sie sowohl Zeitarbeitsunternehmen als auch Vermittler von Freelancern in den Fokus.

Die Marktstimmung in der Zeitarbeit hat sich aufgrund der schwachen Konjunktur und der daraus resultierenden geringen Auftragslage deutlich eingetrübt. Nach langer Zeit ist der Personalmangel nicht mehr die größte Herausforderung für die Zeitarbeitsunternehmen.

Auch im Freelancer-Geschäft hat die Marktentwicklung an Dynamik verloren. Einige Segmente, darunter auch IT-Freelancer, sind momentan weniger nachgefragt als zuvor. Hinzukommt die bestehende Unsicherheit vieler Kundenunternehmen im Umgang mit dem Thema Scheinselbstständigkeit. Demnach steigt die Nachfrage nach Arbeitnehmerüberlassung der Hochqualifizierten.

Die Beiden Marktbeobachter sind sich jedoch einig: der Bedarf nach qualifiziertem Fachpersonal bleibt trotz der aktuellen Wirtschaftslage weiterhin bestehen. Zeitarbeitsunternehmen legen in diesem Zusammenhang verstärkt ein Augenmerk auf die Auslandsrekrutierung. Außerdem stehen auch in den kommenden Jahren Investitionen in die Digitalisierung der Dienstleister an.

In dieser Folge unseres Podcasts „Lünendonk Insights: Real Estate & Staffing“ erhalten Sie Einblicke in die aktuellen Themen und Trends, sowie gegenwärtige Entwicklungen der Zeitarbeits- und Freelancerunternehmen.

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Am 9. September wurde die Lünendonk-Liste und Studie zum österreichischen Facility Service Markt veröffentlicht. Das begleitende Pressegespräch fand im renommierten Café Landtmann in Wien statt.

Laut der neuen Studie „Facility Service in Österreich” ist der Umsatz der Facility-Dienstleister im Jahr 2023 mit 7,4 Prozent so stark gewachsen wie seit Jahren nicht mehr. Auch die Umsatzprognosen für die kommenden Jahre sind mit rund sieben Prozent sehr positiv. Dienstleister mit einem Schwerpunkt im technischen Service wachsen mit durchschnittlich 11,9 Prozent deutlich stärker als andere Anbieter.

In dieser Folge nehmen wir Sie mit auf die Pressekonferenz nach Wien. Thomas Ball stellt die wichtigsten Ergebnisse der Studie vor und diskutiert mit den Marktexperten Thomas Winter von Apleona, Stefan Babsch von Strabag PFS und Peter Edelmayer von Dussmann diese Entwicklungen sowie aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit, integrierte Dienstleistungen, Veränderungen in der Vergabestruktur, Personalmangel und künstliche Intelligenz.

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Im Juli wurde die diesjährige Lünendonk-Studie „Facility Service in Deutschland“ veröffentlicht. Der Markt für Facility Services in Deutschland ist im Jahr 2023 um 9,8 Prozent auf ein Volumen von 65 Milliarden Euro gewachsen. Obgleich die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt aufgrund des Fachkräftemangels zu beobachten ist, gelingt es den Facility-Service-Unternehmen, die Anzahl ihrer Beschäftigten um 3,7 Prozent zu steigern – als eine äußerst personalintensive Branche.

Facility Management als Hidden Champion der B2B-Servicemärkte profitiert von der Langfristigkeit der Immobilienverträge. So müssen die FM-Unternehmen aufgrund der zunehmenden Volatilität zwar zahlreichen Herausforderungen bewältigen, können aber weiterhin Umsatzwachstum generieren. Auslöser sind nicht nur Preiseffekte sowie steigende Lohn- und Materialkosten, sondern auch der nach wie vor bestehende Bedarf an Gebäudetechnik, Beratungsleistungen und integrierten Services.

In dieser Folge erhalten Sie Einblicke in die aktuellen Themen und Trends am Markt, sowie die gegenwärtige Entwicklung der Facility-Service-Unternehmen. Die Marktexperten Thomas Ball und Lena Singer stellen die neue Lünendonk-Studie „Facility Service in Deutschland“ vor und ordnen die Ergebnisse ein.

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Im Juni wurde die aktuelle Auflage der Lünendonk-Studie „Zeitarbeit in Deutschland“ veröffentlicht. Der Markt verzeichnete 2023 einen leichten Rückgang auf ein Volumen von 32,9 Milliarden Euro. Jedoch wirkten sowohl Preissteigerungen als auch eine hohe Nachfrage in ausgewählten Segmenten, insbesondere im Bereich Fachkräfte, dem entgegen.

Aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage stellt diesmal nicht wie bislang der Bewerbermangel das größte Erfolgshindernis für die Staffing-Branche dar, sondern zunehmend die schwache Konjunktur.

Ein höheres Umsatzwachstum verzeichneten dieses Jahr insbesondere jene Zeitarbeitsunternehmen, die ihre eigenen Fachkräfte stärker binden, weniger Übernahmen veranlassen und daher intensive und langjährige Kundenbeziehungen pflegen. Dies spiegelt sich auch in den rückläufigen Umsätzen durch temp-to-perm wider.

In dieser Folge erhalten Sie Einblicke in die aktuellen Themen und Trends am Markt, sowie die gegenwärtige Entwicklung der Zeitarbeitsunternehmen. Die Marktexperten Thomas Ball und Lena Singer stellen die neue Lünendonk-Studie „Zeitarbeit in Deutschland“ vor. Gleichzeitig gehen sie auf die aktuellen Zahlen, Daten und Fakten des Konjunkturindexes Zeitarbeit ein.

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Das Marktvolumen der Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent zurückgegangen. Allerdings stiegen die Umsätze einiger Zeitarbeitsunternehmen auch an.

Die Branche sieht sich derzeit mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Die digitale Transformation schreitet voran und die Zeitarbeitsunternehmen müssen sich trotz konjunktureller Schwierigkeiten mit der eigenen Digitalisierung beschäftigen, um nicht von der Konkurrenz abgehängt zu werden. Das entsprechende Bewusstsein dafür ist bei einem Großteil der Unternehmen bereits vorhanden, die tatsächliche Umsetzung bereitet dagegen vielen noch Schwierigkeiten.

Wie steht es um die Digitalisierung in der Zeitarbeitsbranche? Was können Unternehmen tun, um ihre digitale Transformation voranzutreiben und nicht von moderneren Wettbewerbern abgehängt zu werden? Wie können neue Technologien, wie künstliche Intelligenz, genutzt werden? Und welche Themen bremsen die digitale Revolution?

Diese und weitere Fragen beantworten Lünendonk-Partner Thomas Ball und Markus Budde von Zvoove in dieser Folge des Podcasts „Lünendonk Insights: Real Estate & Staffing“. Sie gehen dabei auf aktuelle Marktentwicklungen, den Digitalisierungstand der Branche sowie auf Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation ein. Außerdem gibt Markus Budde einen Einblick, wie Zvoove mit diesen Themen umgeht.

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Im Mai startet die „Listen-Jahreszeit“ bei Lünendonk. Das neue Ranking der führenden Facility-Service-Unternehmen in Deutschland wird am 17. Juni erscheinen.

Die Marktexperten Thomas Ball und Lena Singer werfen bereits einen Blick in die Zukunft, gehen dabei auf aktuelle Marktzahlen und Übernahmen ein und berichten über das diesjährige Sonderthema: Vertragsmodelle und Ausschreibungen.

Außerdem sprechen sie über die Konjunkturergebnisse der Branche im ersten Quartal 2024. Diese zeigen zu Jahresbeginn ein Wachstum der Facility-Service-Anbieter. Der Preiseffekt lässt dabei im Vergleich zu den letzten Erhebungen deutlich nach.

Ein weiteres Thema ist die Relevanz von Generative AI bei den Dienstleistern. Die Mehrheit der Anbieter befindet sich gerade in der Testphase, wobei der Großteil der Befragten auf Standard-Lösungen ohne direkten FM-Bezug zurückgreift. 17 Prozent nutzen Künstliche Intelligenz bisher gar nicht oder es wird ihnen sogar untersagt.

Diese und weitere Themen diskutieren Thomas Ball und Lena Singer in der 26. Episode unseres Podcasts „Lünendonk Insights: Real Estate & Staffing“.

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Der Startschuss zur 25. Lünendonk-Studie für den Zeitarbeitsmarkt ist gefallen und der Konjunkturindex feiert sein einjähriges Bestehen. Zu diesem Anlassen blicken die Marktexperten Thomas Ball und Lena Singer auf das Jahr 2023 zurück und diskutieren über aktuelle Marktentwicklungen zum Jahreswechsel.

Lohnsteigerungen, der Personal- und Fachkräftemangel und hohe Krankenstände hielten die Branche im vergangenen Jahr in Atem. Insbesondere das zweite Halbjahr gestaltete sich für die Zeitarbeitsunternehmen durchwachsen. Die konjunkturelle Lage in Deutschland entspannt sich auch zu Beginn des neuen Jahres noch nicht. Dennoch zeigen sich die Zeitarbeitsunternehmen optimistisch und verkünden Wachstumsprognosen für das erste Quartal 2024 – wenn auch nur gering. Denn nach wie vor besteht seitens der Wirtschaft Bedarf nach Zeitarbeitskräften.

In der 25. Folge unseres Podcasts „Lünendonk Insights: Real Estate & Staffing“ sprechen die Marktexperten Thomas Ball und Lena Singer über gewonnene Erkenntnisse aus einem Jahr Konjunkturindex Zeitarbeit und werfen prospektiv einen Blick auf die Lünendonk-Liste und -Studie 2024. Die Analyse wird unter anderem die Entwicklung des Gesamtmarkts aufzeigen sowie Themen und Trends rund um Auslandsrekrutierung, Managed Service Providing (MSP) und Vendor-Management-Systemen (VMS) behandeln. Die Lünendonk-Liste erscheint Mitte Mai, die detaillierte Studie voraussichtlich Ende Juni.

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