Market Insights

En el episodio de hoy Valentina Orduz y Juan Manuel de los Reyes analizaron el déficit fiscal de Estados Unidos, que en julio alcanzó $432 mil millones de dólares, el mayor para ese mes en la historia, y explicaron por qué más déficit significa más emisión de bonos y más presión sobre los rendimientos. Luego abordaron el PPI, el índice de precios al productor. Por último, exploraron el caso de SK Hynix, líder mundial en memoria HBM para IA y su plan de expansión por $720,000 millones de dólares.

En el episodio de hoy Juan Manuel de los Reyes y Valentina Orduz revisaron el reporte de CoreWeave, la "neocloud" que crece a gran velocidad gracias a contratos con Meta y Anthropic, aunque financia su expansión con una deuda cada vez más costosa. También analizaron el reporte de Super Micro, que sorprendió con un beneficio muy por encima de lo esperado pese a un miss en ingresos y advirtieron sobre las tensiones de caja y la concentración de clientes detrás de esas cifras. Por último, explicaron los datos de inflación del mes de Julio que salen en línea con las expectativas aliviando la tésis de subida de tasas.

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En el episodio de hoy Valentina Orduz y Juan Manuel de los Reyes revisaron la ampliación de capital de Intel, que elevó su oferta a US$20,000 millones para financiar su ambiciosa transformación en fabricante de chips por contrato. Luego analizaron la nueva estrategia de Nvidia, que se alió con seis grandes gestoras para canalizar más de US$500,000 millones hacia la infraestructura de IA, convirtiendo el cómputo en un activo financiable. Por último, exploraron la recompra de US$7,000 millones que OpenAI realizó a sus empleados, una operación que valoró a la compañía en US$852.000 millones y encendió preguntas sobre el freno en las valoraciones del sector.

En este episodio Juan Manuel de los Reyes y Valentina Orduz analizaron una semana de alta tensión en Medio Oriente, donde Irán endureció sus condiciones sobre el estrecho de Ormuz y explicaron la posible estrategia de desgaste que persigue Estados Unidos. Finalmente, examinaron los resultados de Berkshire Hathaway, que reportó ingresos por $101,800 millones de USD y un giro clave en su estrategia: por primera vez en quince trimestres se convirtió en comprador neto de acciones, con una nueva apuesta de $10,000 millones en Alphabet, mientras GEICO mostró señales de debilidad.

En el episodio de hoy Valentina Orduz y Juan Manuel de los Reyes analizaron el reporte de empleo de julio en Estados Unidos, que reorienta la conversación hacia la reducción de la probabilidad de aumento en tasas. Por otro lado, los resultados trimestrales de Airbnb, que sorprendieron con ingresos de $3,610 millones de dólares y una guía al alza para el resto del año, impulsados por una demanda de viajes que sigue firme y por el uso creciente de inteligencia artificial en su operación.

En el episodio de hoy Juan Manuel de los Reyes y Valentina Orduz revisaron el reporte trimestral de Sandisk, que registró un margen bruto histórico del 84.6% y un crecimiento impulsado por la demanda de memoria para centros de datos, aunque su acción cayó pese a superar expectativas. También analizaron a AppLovin, cuya reacción negativa reflejó la creciente inversión en infraestructura de IA y un flujo de caja por debajo de lo esperado. Finalmente hablaron sobre el reporte de Western Digital, que sorprendió al mercado y reforzó su balance tras vender su participación en Sandisk.

En el episodio de hoy Valentina Orduz y Juan Manuel de los Reyes revisaron el trimestre récord de AMD, impulsado por la fuerte demanda de chips para centros de datos e IA, y las dudas sobre si podrá sostener ese ritmo sin sacrificar rentabilidad. Repasaron los números de SpaceX, con Starlink superando los 12 millones de suscriptores y un gasto en inversión que se disparó por su apuesta en IA, además del vencimiento del período de bloqueo que podría presionar la acción. Cerraron con Eli Lilly, la farmacéutica más valiosa del mundo, cuya estrategia de bajar precios para llegar a más pacientes elevó las ventas y las expectativas para el resto del año.

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En el episodio de hoy Juan Manuel de los Reyes y Valentina Orduz analizaron la jornada de resultados corporativos que combinó tecnología, energía e industria. Revisaron el trimestre de Palantir, que superó expectativas con ingresos de 1,.940 millones de dólares y su primera utilidad neta por encima de los 1,000 millones, aunque con una valoración exigente. Comentaron los balances de BP y Saudi Aramco, marcados por los altos precios del petróleo y por la tensión en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz. Finalmente, examinaron el récord de Caterpillar, impulsado por la construcción y por la creciente demanda de centros de datos de inteligencia artificial.