Marktgeflüster

Binance wurde gehackt und in 20 Minuten flossen 6,3 Milliarden Dollar ab, die Spur führt zu einer nordkoreanischen Hackergruppe, die Fed lässt die Zinsen unverändert und Lagarde verlässt die EZB früher als geplant, Alphabet verfehlt die Gewinnerwartung und der Markt bestraft hohe KI-Investitionen, Anthropic legt den Börsenprospekt vor und steigert den Umsatz von 41 Millionen auf 16,3 Milliarden Dollar, der DWS Grundbesitz Europa setzt die Rücknahme aus und notiert an der Börse mit über 50 Prozent Abschlag, Brasiliens MSCI-Index fällt nach Lulas Wahlsieg um 20 Prozent und vieles mehr.

Viel Spaß mit dem Halloween-Special von Marktgeflüster mit Holger und Markus!

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🕒 Timestamps

(00:00:00) Intro
(00:00:33) Halloween-Special: Der Dollarkurs und ein offener Immobilienfonds
(00:05:35) Werbung: Scalable Capital Altersvorsorgedepot
(00:08:39) Long Frankreich: Der CAC 40 ist billig
(00:11:15) Brasilien-Wahl: MSCI Brazil minus 20 Prozent
(00:13:55) What the Finance: Binance gehackt – 6,3 Mrd. Dollar weg
(00:20:17) Eine Frage, zwei Antworten: Rot oder Blau?
(00:24:20) Marktzeugs: Die Fed unter Warsh
(00:28:33) EZB: Lagarde geht früher
(00:33:09) Earnings: Apple vorn, CapEx wird bestraft
(00:35:54) Portfolio Check: Markus' Small Caps
(00:38:01) Alphabet: Gewinn verfehlt, Werbung schwächelt
(00:41:24) Microsoft und Amazon
(00:44:04) Intel, Ölkonzerne und der Spritpreisdeckel
(00:47:30) Holgers Kostüm: Der Hexenkönig
(00:49:37) US-Midterms und der zweite Dan Sullivan
(00:54:25) Enteignen oder einfach Vonovia kaufen?
(00:59:48) Anthropic-Börsengang: Was ist das wert?
(01:06:19) Truth Social: Trump-Posts als API
(01:08:25) Offene Immobilienfonds: DWS Grundbesitz Europa dicht
(01:14:41) Lange Anleihen und die 100-jährige Österreicherin
(01:19:12) Altersvorsorgedepot: Wettlauf um die niedrigsten Kosten
(01:22:51) Baader Bank nach dem Scalable-Abgang
(01:26:15) Samsung und SK Hynix
(01:28:10) Day Trading in den USA
(01:29:41) Abschluss & Outro

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SpaceX und Tesla prüfen in Arbeitsgruppen eine Fusion, die Elon Musk deutlich mehr Stimmrechte im gemeinsamen Konzern sichern würde, SpaceX schlägt mit 14,6 Milliarden Dollar Umsatz die Erwartungen und macht den größten Umsatz inzwischen mit KI-Rechenzentren, Meta schockt trotz Umsatzplus mit einer Strafzahlung und weiter steigenden CapEx-Plänen, eine Sicherheitslücke trifft PHP, das rund 70 Prozent aller Websites nutzen, das Tabaksteuergesetz tritt versehentlich sofort in Kraft und macht E-Zigaretten steuerfrei, Vonovias Kursverfall folgt den Zinsen statt der Berliner Enteignungsdebatte, Dividenden-Nomaden scheitern mit Options-ETFs am Leben ohne Arbeit und vieles mehr.

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🕒 Timestamps
(00:00) Intro
(00:37) Kleinsprech Teil 1: Tesla & Bordstein
(04:04) Sponsor Scalable Capital
(05:51) Kleinsprech Teil 2: Halloween, Vorwerk & Kleinanzeigen
(12:27) Markus' Portfolio-Check & Pershing Square
(14:28) Frankreich & CoreWeave
(18:10) PHP-Sicherheitslücke
(23:56) Clown der Woche: Tabaksteuergesetz
(29:00) Steuerschätzung: 43,4 Milliarden mehr
(33:29) Vonovia & Enteignung in Berlin
(38:33) SpaceX-Tesla-Merger
(44:50) Earnings: SpaceX, Tesla & Meta
(54:37) Korea-IPO-Flop & Index-Vola
(58:43) Meta: Neue Aktienklasse für Zuckerberg
(01:00:52) Dividenden-Nomaden & Income-ETFs
(01:14:13) Frankreich: Yield Spread
(01:18:29) Victor Lustig & der Eiffelturm
(01:21:21) Abschluss & Outro

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Die Bundesregierung tüftelt angeblich mit Nvidia-Chef Jensen Huang einen milliardenschweren KI-Deal für Deutschland aus, JPMorgan verfehlt die Erwartungen und kürzt die Aktienrückkäufe von 7 auf 1 Milliarde Dollar, Bank of America bekommt kurz vor den Zahlen 1,2 Milliarden Dollar Strafe reingedrückt, Anthropic droht beim IPO statt 2000 nur noch eine Bewertung von 1500 Milliarden Dollar, die ungerundete US-Inflation lag mit 0,649 Prozent klar über den erwarteten 0,58 Prozent, einige CoreWeave-Anleihen rentieren bei rund 15 Prozent, ein Jurastudent fragt nach DCF-Modellen und Markteffizienz, die UniCredit reicht Kreditrisiko per Significant Risk Transfer an Private Credit weiter und vieles mehr.

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ℹ️ Hinweis zu KI-Inhalten: In dieser Folge zeigen wir ein mit künstlicher Intelligenz (ChatGPT) erzeugtes Bild realer Personen. Es ist eine satirische Montage, keine echte Aufnahme.

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🕒 Timestamps
(00:00) Intro
(00:31) Kleinsprech: Stanley Cup, Tesla-Schaden & fliegender Roadster
(05:16) Sponsor Scalable Capital
(07:03) Kleinsprech Teil 2: Claude trifft Copilot
(09:32) Nvidia-KI-Deal für Deutschland
(11:42) Junge Union & Berliner Politik
(13:47) KI heilt Krebs: Long Philip Morris
(15:17) Accenture deckelt Claude-Abos
(16:42) Indonesien droht MSCI-Abstufung
(20:47) Hörerfrage: DCF & Markteffizienz
(34:59) Earnings Season: US-Banken
(40:24) ASML & TSMC
(41:33) Anthropic: Nutzerbann & IPO-Bewertung
(44:31) US-Inflation ungerundet
(48:52) BMW-Abfindungen & adverse Selektion
(56:48) CoreWeave unter Druck
(59:33) KOSPI & gehebelte Chip-ETFs
(01:05:25) Riester-Reform & Versicherer
(01:12:43) UniCredit, Commerzbank & Risikotransfer
(01:18:04) Brasilien-Wahl & Fondszuflüsse
(01:19:06) Abschluss & Outro

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Vonovia notiert über 60 Prozent unter dem Immobilienwert, die Linke könnte den Konzern für 14,3 Milliarden kaufen und den Berliner Bestand implizit für rund vier Milliarden behalten, die Financial Times verrechnet sich beim OpenAI-Umsatz um 20 Milliarden und schickt Tech-Aktien ins Minus, Anthropic peilt beim Börsengang 2.000 Milliarden Bewertung an, Flávio Bolsonaro überrascht in Brasiliens erster Wahlrunde und der Bovespa springt 8 Prozent, droht durch KI-Agenten ein Bankrun, die Schweiz leiht sich zehn Jahre für 0,6 Prozent, McDonald's bekommt Ärger wegen eines KI-Preistools, SpaceX-Mobilfunklizenzen setzen T-Mobile US unter Druck und vieles mehr.

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🕒 Timestamps
(00:00) Intro
(00:47) Kleinsprech: Falt-iPhone, Mac Mini & KI-Agent
(08:31) Sponsor Scalable Capital
(10:16) Kleinsprech: Koh-Lanta
(13:00) Wem gehört der Commerzbank-Turm?
(15:21) Starbucks und Chipotle
(18:30) Rekordzuflüsse in US-ETFs
(21:24) Hoodie-Panne auf Instagram
(23:17) Vier Aktien tragen den S&P 500
(24:43) Clown der Woche: Financial Times
(30:40) Waschmaschinen-Chaos
(33:32) Anthropic, Hyperliquid & Mangos-ETF
(37:35) Brasilien: Trade des Jahres
(39:43) Agentic Bankrun
(43:26) McDonald's KI-Preistool
(46:51) Marktzeugs: Allzeithoch & Fed
(48:44) Schweiz: Gallisches Dorf der Niedrigzinsen
(52:37) Zinsschock & Financial Repression
(56:27) Büroimmobilien unter Druck
(58:22) Earnings Season: Tech & Energie
(01:01:49) Vonovia-Deal für die Linke
(01:06:46) Elon gegen die Telekom
(01:10:09) Deutschland macht Rente
(01:11:22) Ausblick: US-Zwischenwahlen
(01:12:17) Abschluss & Outro

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Anthropic peilt beim Börsengang zwei Billionen Dollar Bewertung an und warnt im geleakten Prospekt vor der Auslöschung der Menschheit, Vonovia notiert rund 40% unter dem EPRA NTA und wäre damit die günstigere Enteignung der Deutsche Wohnen, die Schufa berechnet weiter Sonderscores als Auftragsdatenverarbeitung, ohne Auskunftsrecht für Verbraucher, Norwegens Staatsfonds war größter Investor beim türkischen Börsengang von Şa-Ra Enerji, dessen Konsortialführer im Zentrum eines Manipulationsskandals steht, Frankreichs Zehnjährige rentiert höher als die Italiens, nur 29.000 neue US-Jobs machen eine Zinserhöhung im Oktober unwahrscheinlich, Markus Söder lässt für 18 Millionen ein Pandagehege umbauen und vieles mehr.

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ℹ️ Weitere Infos zur Folge:
• Thomas zu Gast bei „(R)ECHT INTERESSANT!“: https://www.youtube.com/watch?v=TH-nwz7FkbE

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(00:00) Intro
(00:32) Kleinsprech Teil 1: Finanz-Playlist & Raketenwacholder
(05:12) Sponsor Scalable Capital
(07:00) Kleinsprech Teil 2: BaFin, Börsen-App & Folge 300
(16:05) Quiz: Demokraten vs. Republikaner
(20:31) Immobilienzinsen in UK
(22:03) Meta-Klage: UK & Reuters
(25:14) Wahlpanne & Überhangmandate
(26:45) Vonovia: Enteignung per Aktienkauf
(30:49) Clown der Woche: Millennium flat
(32:04) Clown der Woche: Schufa-Scores
(37:17) Clown der Woche: Superintelligence-Tippfehler
(39:35) Türkei-IPO & Norwegens Staatsfonds
(45:11) Morgan Stanley Deal-Leak
(46:13) Frankreich, das neue PIIGS?
(51:34) Arbeitsmarkt: Keine Zinserhöhung im Oktober
(54:16) Marktzeug: Dollar, Sell-Side-Indikator & Hormus
(59:16) Skynet-IPO: Anthropic & Kinder mit Claude
(01:09:01) Powell & die Fed-Renovierung
(01:11:04) Schwarzbuch: Söders Pandas & Scholz' Wohnung
(01:15:07) Abschluss & Outro

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Wer auf Polymarket konsequent gegen Trump wettet, macht laut einem neuen Paper 10,18% p.a., die Pro-Trump-Strategie verliert annualisiert 35,84%, Rumänien gibt Blutspendern einen Prozentpunkt Zinsaufschlag auf Staatsanleihen, Winton Trend Enhanced zeigt als Portable-Alpha-Struktur MSCI World plus Trendfolger, Morgan Stanley verschickt versehentlich eine Liste mit über 100 potenziellen Asien-Deals, Goldman verdient 200 Millionen an Fees mit Leopold Aschenbrenners Hedgefonds, die zehnjährige US-Rendite steigt auf 5,17%, Isabel Schnabel wechselt von der EZB zum IWF, Patrick Boyle steht unter Plagiatsverdacht und vieles mehr.

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🕒 Timestamps
(00:00) Intro
(00:43) Kleinsprech: Privatjet, Börsenglocke & Weekly-ETF
(07:18) Sponsor Scalable Capital
(09:06) Covered Call vs. Dividenden-ETF
(12:41) What the Finance: Portable Alpha
(18:50) Wochen-Highlights: Konjunktur & PMI
(21:42) Grüße von Max: Eterna & Seidensticker
(23:55) Hackerangriff auf Bitget
(24:39) All-in Bitcoin à la Saylor
(27:22) Blood for Bonds in Rumänien
(30:24) Trade-Idee: Long Südamerika
(33:18) WSJ: Jetzt Bonds kaufen?
(35:44) Polymarket: 10 % p.a. gegen Trump
(41:46) Clown der Woche: Morgan Stanley, Steak 'n Shake & Diesel
(48:47) Gewinner der Woche: Goldman & Aschenbrenner
(51:59) Marktzeugs: Xi, Trump & Grönland
(55:00) US-Zehnjährige bei 5,17 %
(59:17) Fed-Zinspfad & Michael Barr
(01:01:02) Schnabel geht zum IWF
(01:04:27) Basis-Trade-Update
(01:05:38) Plagiatsvorwürfe gegen Patrick Boyle
(01:10:24) Insiderhandel bei Rohstoffen & Kalshi
(01:16:26) Iran-Deal & europäische Banken
(01:18:47) Medicaid-Arbitrage
(01:21:15) Pflegedienst mit Lamborghinis
(01:23:34) Philips Hue & Blau-Gelb
(01:25:37) Abschluss & Outro

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Thomas gewinnt den ersten Prozess gegen Meta, der Konzern haftet direkt für algorithmisch verteilte Fake-Anzeigen, Holger hat seinen ersten eigenen Gerichtstermin, die Fed unter Kevin Warsh erhöht einstimmig auf 3,75 bis 4,0 Prozent und die Zehnjährige springt kurz über 5 Prozent, die Bank of Japan hebt auf 1,25 Prozent, der S&P 500 bleibt 27 Handelstage ohne Intraday-Spanne über 1 Prozent, ein wöchentlich ausschüttender Covered-Call-ETF von HANetf, Krankheit statt Konsum als Hauptgrund für 5,67 Millionen Überschuldete, das US-Justizministerium verklagt Eierproduzenten wegen Preismanipulation, Dario Amodeis 10 bis 25 Prozent Weltuntergangsrisiko und mehr.

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(00:00) Intro
(00:42) Kleinsprech Teil 1: Licht, Leander & Folge 250
(03:14) Meta-Urteil: Plattform haftet
(05:42) Sponsor Scalable Capital
(07:28) Meta: Auskunft & Schadensersatz
(10:57) Kleinsprech Teil 2: Gericht, Zahnarzt & Tesla
(14:56) Meta-Urteil schlägt Lambo-Post
(15:50) Satz der Woche
(16:23) Clown der Woche: Aufsichtsrat
(18:26) Bundespräsident & Merz-Beobachter
(20:35) Matt Levine über Optionsscheine
(23:01) N26 gegen Monzo: Aura
(27:37) Berlin-Wahl: Eralp & Mietendeckel
(30:31) S&P 500: 27 ruhige Handelstage
(34:44) FOMC: Zinserhöhung unter Warsh
(38:52) Bank of Japan hebt Zinsen
(40:31) EZB: Nachfolge für Lagarde
(42:45) Private Markets: DWS Grundbesitz
(47:06) Wöchentlicher Ausschütter von HANetf
(51:37) Überschuldung in Deutschland
(01:01:25) Eiermarkt-Manipulation
(01:05:06) KI-Weltuntergang: Amodeis P(Doom)
(01:12:41) Trillion Dollar Friction
(01:20:15) Abschluss & Outro

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Die Wirtschaftswoche handelt Finfluencer Kolja Barghoorn als Finanzminister in Sachsen-Anhalt, die heiß erwartete US-Kerninflation entpuppt sich als Nichtereignis und der Markt bewegt sich keinen Millimeter, Apple steigt 3,6 Prozent nach dem faltbaren iPhone Duo, Hedgefonds-Manager Chris Rokos zieht mit 330 Millionen Pfund Steuern von Großbritannien nach Griechenland, der Crack Spread macht Diesel zum Preistreiber, Bernard Arnault fällt aus den Top 10 der Reichsten auf Platz 11, US-Finanzminister Scott Bessent erklärt sich zum Haus und bleibt beim Anleihe-Rückkauf unter den angekündigten sechs Milliarden Dollar, und vieles mehr.

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🕒 Timestamps
(00:00) Intro
(01:04) Alles hängt am CPI
(04:31) Sponsor Scalable Capital
(06:36) Kleinsprech: Geburtstag & Gerichtstermin
(12:42) Der große Tag der Aporie
(15:58) Faltbares iPhone Duo
(20:34) Orakel & Lehmziegel
(21:26) Claude, Qwen & Grok
(27:38) Nothing ever happens
(29:34) Clown der Woche: Chris Rokos
(31:27) Bitcoin-ETF gegen S&P 500
(32:54) Crack Spread & Dieselpreis
(36:02) Thomas ist reif für ein Auto
(38:10) Gewinner: Finfluencer Kolja Barghoorn
(43:21) Verlierer: Bernard Arnault
(46:03) I am the house now
(48:00) Treasury-Buybacks & 5 Prozent
(51:39) Lagardes Memoiren "Lady First"
(53:51) Brasilien Yolo-Trade
(56:35) Klingbeils Bargeld-Gesetz
(01:00:14) Trumps 5000-Dollar-Dividende
(01:03:33) Elizabeth Holmes & Anthropic
(01:05:36) Grönland & Grönlandbank
(01:07:54) Commerzbank & UniCredit
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Leopold Aschenbrenner soll auf einer Party ernsthaft vorgeschlagen haben, ganze Galaxien zu kaufen, und wird nun mit dem Archegos-Crash von Bill Hwang verglichen, der US-Arbeitsmarktbericht mit rund 162.000 statt erwarteten 55.000 neuen Jobs lässt die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung von 50 auf 70 Prozent springen, die Volatilität crasht auf ungewöhnliche Tiefstände, weil mit Aschenbrenner der größte Käufer von Tech-Vola fehlt, der norwegische Staatsfonds will seine Staatsanleihen zugunsten Japans reduzieren, Finanzguru soll laut Gerüchten für 250 Millionen Euro verkauft werden, die neue Bitcoin-Besteuerung könnte vor dem Verfassungsgericht landen und EZB-Direktorin Isabel Schnabel wird als mögliche IWF-Chefin gehandelt, und mehr.

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(00:00) Intro
(00:36) Kleinsprech: Rasenpflege & Skibrillen-Rapper
(05:47) Sponsor Scalable Capital
(07:32) Kleinsprech: JP Performance & Spahn-Eklat
(14:11) NVIDIA-Korrektur
(16:00) Trump-Dollarmünze & Merz-Coin
(16:55) Sachsen-Anhalt-Wahl
(19:59) Zentralbankschulden streichen?
(24:44) Aschenbrenner will Galaxien kaufen
(29:18) Hugging-Face-DDoS durch KI-Agenten
(34:36) Korea stoppt Leveraged-ETF-Zocker
(37:26) US-Arbeitsmarktbericht schockt Fed
(38:20) Anleihepanik: Long-Duration-Strategie
(43:01) Waller-Rede & Marktreaktion
(44:24) Norwegischer Staatsfonds verkauft Anleihen
(45:46) Straße von Hormuz offener
(47:09) Vola-Crash: Aschenbrenners Erbe
(51:35) Eurozonen-Inflation im Rahmen
(53:04) Schnabel Richtung IWF?
(58:37) Bloomberg-Kritik: Deutsche Notare
(1:01:53) Finanzguru-Verkauf für 250 Mio.
(1:05:07) Bitcoin-Steuer vor Verfassungsgericht
(1:08:19) Jan Beckers' Fonds wird ETF
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NVIDIA meldet 96,22 Milliarden Dollar Umsatz und eine 70-Prozent-Wachstumsprognose für 2028 und wird zur "Notenbank der künstlichen Intelligenz", das Meta-Urteil gegen Finanzfluss verschiebt sich auf den 9. September, ein Deutsche-Bank-Filialleiter veruntreut 600.000 Euro in 21 Transaktionen, Stanley Druckenmiller kritisiert Scott Bessents Treasury-Buybacks als Fehler, Anthropic bereitet den Börsengang vor und beziffert sein Marktpotenzial auf 30.000 Milliarden Dollar, deutsche Family Offices verwalten laut PwC 2,6 Billionen Euro auf Platz 3 weltweit, Bitcoin steigt über 80.000 Dollar und Bernstein hält bis 2029 sogar 300.000 für möglich, und vieles mehr.

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(00:00) Intro
(00:43) Kleinsprech: Urlaub, Podcast mit Jan & Goldman-Karriere
(06:26) Sponsor Scalable Capital
(08:10) Meta-Urteil auf 9. September verschoben
(09:40) Kleinsprech: Geburtstage, Tesla-Klage & Hagelschaden
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