Isang mutya ang natagpuan malapit sa bundok na sinasabing nagmula sa kayamanan ni Sinukuan, na nagbibigay ng lakas, suwerte, at proteksiyon. Ngunit habang tumatagal sa may-ari, may kapalit itong unti-unting kinukuha—panaginip, alaala, at kaluluwa. Dahil ang mutya ay hindi regalo, kundi pagsubok sa sinumang magtatangkang angkinin ito.

Tahimik at mapagmahal ang kanyang asawa sa araw, ngunit pagsapit ng gabi ay bigla itong nawawala. May mga putik na bakas sa paa, kakaibang amoy ng dugo, at mga bulong sa bubong ng bahay. Nang sundan niya ito isang hatinggabi, mabubunyag ang lihim na sisira sa kanilang pagsasama.

Habang nangangahoy sa gubat, may napulot si Bertud na hibla ng kakaibang buhok—mahaba, magaspang, at tila buhay kapag hinahawakan. Simula noon, sinusundan na siya ng mga yabag at halakhak sa dilim. Dahil ang buhok na iyon ay pag-aari ng isang Tikbalang, at babawiin nito ang anumang kinuha sa kanya.

Isang mahiwagang gintong barya ang ipinasa-pasa sa baryo, nagbibigay ng saganang kapalaran sa may-ari. Ngunit sa bawat biyaya, may kapalit na kamalasan sa ibang tao. Hanggang sa may magtanong: hanggang kailan mo kayang tanggapin ang suwerte kung may ibang naghihirap dahil dito?

Isang mangingisdang nagngangalang Bertud ang nakapulot ng itim na perlas na sinasabing nagbibigay ng suwerte at kayamanan. Ngunit kasabay nito ay mga bangungot at kakaibang mga aninong sumusunod sa kanya. Ang perlas pala ay hindi biyaya—kundi sumpang humihingi ng kabayaran.

Tuwing hatinggabi, may matandang umiikot sa baryo dala ang lampara at kampana. Siya ang huling bantay na nagbababala laban sa mga nilalang sa dilim. Ngunit nang isang gabi ay hindi siya nagpakita, sunod-sunod ang trahedyang nangyari—at may kailangang pumalit sa kanyang tungkulin.

Kilala siya bilang pinakamagaling na albolaryo sa kanilang lugar—marunong sa dasal, orasyon, at halamang gamot. Ngunit kapalit ng kanyang kapangyarihan ay isang kakaibang kapansanan: unti-unting nanghihina ang kanyang katawan tuwing may pinapagaling siya.

Isang lumang pulang libreta ang natagpuan sa baul ng yumaong lolo—punô ng mga pangalan, petsa, at kakaibang simbolo. Sa tuwing may pangalan na nabubura o nalalagyan ng marka, may taong namamatay sa baryo.

Isang itim na perlas ang sinasabing naglalaman ng kadiliman ng maraming kaluluwa. Ang sinumang magtataglay nito ay magkakaroon ng sukdulang lakas—ngunit unti-unting mawawala ang kanyang liwanag bilang tao.

Si Bong ay isang karaniwang lalaki na napilitang tumindig laban sa mga aswang matapos masangkot ang kanyang pamilya. Walang anting-anting sa simula, walang orasyon—tapang lamang at determinasyon. Ngunit sa pakikipaglaban niya, mapipilitan siyang yakapin ang kapangyarihang matagal na niyang iniiwasan.