Nach dem frühen Tod seiner Mutter wird der vierjährige Mikita von seinem Onkel Slawa adoptiert. Der junge Künstler und sein Lebensgefährte Lew sind die besten Eltern, die sich der Junge wünschen kann, doch das Familienleben muss ein Geheimnis bleiben. Regenbogenfamilien entsprechen nicht der Norm im heutigen Russland. Das permanente Lügen und Versteckspielen setzen dem Kind zu, Miki reagiert mit Depression, Aggression gegen Klassenkameraden und Wut auf die Eltern.