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A quinta-feira abre com perdas no fechamento das principais bolsas asiáticas (exceção ao índice Kospi), enquanto os futuros em NY avançam e as principais bolsas europeias recuam, após uma série de resultados decepcionantes de montadoras de automóveis, que vão apagando grande parte dos ganhos impulsionados pelo setor de tecnologia da sessão anterior.

Os índices S&P 500 e Nasdaq registraram seus maiores ganhos percentuais diários desde 22 de fevereiro, enquanto o índice Dow Jones também subiu nesta quarta-feira, impulsionado por uma alta nas ações de microchips e após o Federal Reserve manter a taxa de juros inalterada, sinalizando a possibilidade de flexibilizar a política monetária em setembro caso a inflação desacelere.

O Fed manteve sua taxa básica de juros na faixa de 5,25% a 5,50% ao concluir sua reunião de política monetária de dois dias nesta quarta-feira, mas indicou a possibilidade de flexibilização em setembro, sete semanas antes das eleições de novembro nos Estados Unidos.

Por aqui, o Ibovespa encerrou a quarta-feira com uma alta de mais de 1%, impulsionado pela sinalização do Federal Reserve sobre possíveis cortes de juros nos Estados Unidos em setembro, reforçando o desempenho positivo no acumulado do mês.

A performance do dia também foi sustentada pela forte alta da WEG, após resultados trimestrais acima das expectativas, além dos avanços da Vale e Petrobras, acompanhando os preços do petróleo e minério de ferro no mercado internacional.

Principal índice do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,2%, fechando a 127.651,81 pontos, acumulando um ganho de 3,02% em julho, com uma máxima de 127.852,69 pontos e uma mínima de 126.139,21 pontos durante a sessão.

O volume financeiro totalizou 23,17 bilhões de reais, superando a média diária do mês, que é de 20,5 bilhões de reais.

O avanço do Ibovespa no mês foi sustentado principalmente pelas compras de investidores estrangeiros, dentro de um movimento global de rotação de ações impulsionado por expectativas em relação ao Banco Central dos Estados Unidos.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de capital externo no mercado secundário de ações era de 3,64 bilhões de reais em julho até o dia 28, marcando o primeiro mês com entrada líquida de estrangeiros em 2024.

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A terça-feira foi de perdas generalizadas para as principais bolsas asiáticas, enquanto os futuros avançam em Wall Street e as bolsas europeias reduzem os ganhos depois de divulgações mistas do produto interno bruto das principais economias da zona do euro terem lançado dúvidas sobre o ritmo da recuperação econômica.

Ontem o índice S&P 500 fechou com uma ligeira alta após um dia de negociações voláteis onde os investidores aguardam ansiosamente uma série de balanços de grandes empresas de tecnologia, além da decisão de política monetária do Federal Reserve e dados de emprego dos Estados Unidos, todos previstos para esta semana.

Espera-se que o Fed conclua sua reunião na quarta-feira com sinais de que está se preparando para um possível corte de juros em setembro em sua decisão de política monetária.

Na sexta-feira, os investidores estarão atentos ao relatório de criação de empregos fora do setor agrícola de julho, procurando sinais de um possível enfraquecimento do mercado de trabalho.

Os resultados trimestrais de grandes nomes do mercado, como Microsoft, Apple, Meta e Amazon.com, a serem divulgados nesta semana, fornecerão pistas sobre a resiliência das ações do setor de tecnologia e se poderão manter suas recentes altas.

Por aqui, o Ibovespa fechou em baixa nesta segunda-feira, pressionado principalmente pela forte queda das ações da Petrobras, devido ao recuo dos preços do petróleo no exterior e ao ceticismo dos investidores sobre os planos da estatal envolvendo operações na Namíbia.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,42%, encerrando em 126.953,86 pontos, após atingir uma máxima de 127.657,17 pontos e uma mínima de 126.605,66 pontos durante a sessão. O volume financeiro totalizou apenas 17,58 bilhões de reais.

Mesmo com um desempenho positivo do Ibovespa no mês (alta de cerca de 2,5% até o momento), os investidores optaram pela cautela antes de eventos importantes da semana, especialmente as decisões de juros dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil, que serão anunciadas na quarta-feira.

Na política, o PT (Partido dos Trabalhadores) reconheceu na noite desta segunda-feira (29 de julho de 2024) a vitória do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido de Venezuela, esquerda). Em nota, o partido "saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral" e descreve o pleito como uma "jornada importante, democrática e sóbria".

"É importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais", afirmou o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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As ações europeias subiram após uma forte sessão asiática, sinalizando otimismo crescente antes das principais decisões do banco central e dos grandes lucros do setor de tecnologia previstos para esta semana.

O Euro Stoxx 600 sObe 0,2%, numa sessão marcada por ganhos em todos os setores. Os contratos futuros de referência dos EUA também se fortaleceram, enquanto os rendimentos do Tesouro caíram três pontos base, para 4,16%.O Ibovespa registrou uma queda de 0,1%% (1,4% em dólares) na semana que passou, encerrando em 127.492 pontos. No cenário global, os destaques foram novamente os dados americanos positivos, com o PCE de junho superando as expectativas, enquanto o PIB do segundo trimestre e a prévia do PMI também vieram acima do esperado. A rotação do setor de tecnologia para papeis cíclicos continuou e se intensificou na semana passada após balanços decepcionantes, levando o Nasdaq a cair 2,6% e o S&P 500 a recuar 0,8%, enquanto o Russell 2000, índice de small-caps americano, subiu 1,8%.

Na cena local, o foco esteve no relatório bimestral de receitas e despesas, que confirmou o congelamento de R$ 15 bilhões em gastos, e nos dados do IPCA-15, que vieram acima do previsto. Em termos microeconômicos, a privatização da Sabesp (SBSP3) foi concluída, com o governo de São Paulo vendendo sua participação acionária de 32% por R$ 14,8 bilhões, resultando em uma alta de 15,8% nas ações em julho.Na semana iniciada hoje o destaque fica por conta da Super Quarta. No Brasil, o mercado aguarda a decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, com expectativa de manutenção da taxa em 10,5% ao ano. Às 15h (horário de Brasília), também será anunciada a decisão de juros dos EUA.

O Federal Open Market Committee (FOMC) do Federal Reserve deve manter a taxa no intervalo de 5,25% a 5,5%. A atenção estará voltada para as deliberações sobre a política monetária e a visão sobre a economia dos EUA. Jerome Powell, presidente do Fed, fornecerá mais informações em seu discurso, que ocorrerá na quarta-feira, após o comunicado do FOMC.

Além da decisão da taxa de juros, será divulgada a pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com projeção de 160 mil novos postos de trabalho formais no Brasil, segundo a LSEG. No dia seguinte, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do IBGE, deve complementar esses dados com a taxa de desemprego, estimada em 7,1%.

Nos EUA, na terça-feira, será divulgado o relatório de ofertas de emprego JOLTs, seguido pela pesquisa de variação de empregos privados ADP na quarta-feira, e o relatório de emprego payroll na sexta-feira, com projeção da Reuters de criação de 175 mil postos de trabalho.

A terceira semana da temporada de balanços do segundo trimestre de 2024 trará mais resultados: entre os principais estão os balanços da AmBev (ABEV3), WEG (WEGE3), e das petroleiras 3R Petroleum (RRRP3) e Enauta (ENAT3).

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A sexta-feira foi de ganhos para as principais bolsas asiáticas (exceção ao índice Nikkei), enquanto os futuros em Wall Street avançam com a crise recente das ações liderada pelo setor de tecnologia dando indícios de que pode ser interrompida nesta sexta-feira, com os investidores aguardando pelos principais dados da inflação dos EUA em busca de pistas sobre o momento dos cortes nos juros, em meio a temores de uma desaceleração econômica mais acentuada do que o esperado.

O índice de referência europeu Stoxx 600 sobe 0,5%, liderado pelas ações de energia e de consumo. 

Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em baixa nesta quinta-feira, sem conseguir recuperar o terreno perdido durante a liquidação do dia anterior, puxada por ações de tecnologia. Os investidores continuam preocupados com a possível direção das megacaps.

Por outro lado, o índice Dow Jones manteve os ganhos iniciais e fechou em alta, impulsionado por dados do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que superaram as expectativas.

As small-caps também registraram alta, à medida que investidores buscaram valor fora das megacaps. O índice Russell 2000, onde as small-caps têm um peso significativo, subiu 1,3%, recuperando parte das perdas de quarta-feira.

Por aqui, o Ibovespa encerrou o dia em queda, seguindo uma tendência de realização de lucros, mas afastou-se das mínimas do dia, com a Gerdau atuando como um contrapeso importante. A Vale, por sua vez, voltou a cair após os ajustes finais do pregão.

Principal índice do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,37%, fechando aos 125.954,09 pontos, registrando sua terceira queda consecutiva. Durante o dia, atingiu 125.626,28 pontos na mínima e 126.422,73 pontos na máxima.

O volume financeiro totalizou apenas 17,52 bilhões de reais.

No noticiário corporativo, a Vale reportou um lucro líquido de R$ 14,59 bilhões (US$ 2,76 bilhões) no segundo trimestre de 2024, um aumento de 210% em relação ao mesmo período de 2023, quando o lucro foi de R$ 4,57 bilhões. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira. Em comparação com o primeiro trimestre deste ano, o lucro do segundo trimestre cresceu 65%. A receita líquida da Vale no período foi de R$ 51,7 bilhões (US$ 9,9 bilhões), um aumento de 3% em relação ao segundo trimestre de 2023 e de 17% em relação ao primeiro trimestre deste ano.

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A quinta-feira começa com perdas generalizadas para as principais bolsas asiáticas, enquanto os futuros em Wall Street lutam para se manter próximos da estabilidade, com os fabricantes de microchips liderando as perdas, à medida que os investidores recuaram no “frenesi” da inteligência artificial.

O Stoxx Europe 600 afundou mais de 1%, estendendo a grande derrocada do setor de tecnologia em Wall Street. Os índices S&P 500 e Nasdaq encerraram a quarta-feira em seus menores níveis em semanas, com o S&P 500 quebrando uma de suas mais longas séries sem uma queda diária superior a 2%. Resultados decepcionantes da Tesla e da Alphabet abalaram a confiança dos investidores nas grandes empresas de tecnologia.

A resposta dos investidores aos números divulgados contribuiu para que o S&P 500 registrasse seu pior desempenho diário desde dezembro de 2022. Sua queda de 2,3% marcou a primeira vez em 356 sessões que o índice fechou com uma baixa superior a 2%, sua sequência mais longa desde 2007.

O índice Nasdaq também sofreu, registrando sua maior queda percentual em um único dia desde outubro de 2022, fechando em seu nível mais baixo desde 10 de junho. Enquanto isso, o Dow Jones fechou abaixo dos 40.000 pontos pela primeira vez em duas semanas.

O Ibovespa, por outro lado, terminou quase estável nesta quarta-feira, com as fortes perdas dos mercados norte-americanos sendo contrabalançadas pelo desempenho positivo das petroleiras, especialmente Petrobras e Prio.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou com um declínio de 0,13%, a 126.422,73 pontos, após atingir 126.822,5 pontos na máxima e 126.217,81 pontos na mínima da sessão.

O volume financeiro totalizou apenas 18,32 bilhões de reais, novamente abaixo da média diária do ano, de 23,4 bilhões de reais.

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A quarta-feira começa com perdas generalizadas para as principais bolsas asiáticas, na mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street após resultados fracos de Tesla, LVMH e Deutsche Bank, alimentando a preocupação com a saúde dos negócios globais à medida que a temporada de balanços começa a acelerar. 

O Deutsche Bank registrou seu primeiro prejuízo trimestral em quatro anos e descartou planos de recompra de suas ações. As ações da Tesla caíram 7% nas negociações no aftermarket, após o quarto trimestre consecutivo de lucros decepcionantes.Os principais índices de Wall Street encerraram em leve queda nesta terça-feira, revertendo ganhos modestos nos últimos minutos de negociação, com investidores focando nos resultados da Alphabet.

Por outro lado, a Tesla surpreendeu ao registrar um aumento significativo na receita, resultado de uma entrega de veículos acima das expectativas dos analistas, beneficiada por cortes de preços e incentivos. Já a Alphabet superou as previsões de receita, impulsionada pelo crescimento nas vendas de publicidade digital e pela forte demanda por seus serviços de computação em nuvem.

Os lucros das gigantes da tecnologia serão cruciais para determinar se a tendência de alta recorde de 2024 se manterá ou se as ações americanas estão supervalorizadas. Os investidores também estão atentos à possível rotação de megacaps para setores cíclicos.

Oito dos principais setores do S&P fecharam em território negativo, com o setor de energia sendo o mais afetado, caindo 1,6%, devido à queda dos preços do petróleo bruto dos EUA, que atingiram o menor nível em seis semanas.

Por aqui, o Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, atingindo a mínima de duas semanas abaixo dos 127 mil pontos. As ações dos setores de mineração e siderurgia foram as mais pressionadas, enquanto a Embraer disparou com notícias e expectativas de novos pedidos.

O Ibovespa recuou 0,99%, fechando a 126.589,84 pontos, a menor pontuação de fechamento desde 8 de julho. O volume financeiro no pregão somou 19,1 bilhões de reais.

Investidores mantêm ceticismo quanto ao déficit zero, conforme números do relatório bimestral de receitas e despesas do governo divulgado nesta segunda-feira.

No documento, os ministérios do Planejamento e da Fazenda confirmaram a necessidade de contenção de 15 bilhões de reais em verbas ministeriais para ajustar a projeção do déficit primário do governo central em 2024 para 28,8 bilhões de reais, o limite inferior da margem de tolerância da meta de déficit zero.

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As principais bolsas asiáticas encerraram a sessão de hoje sem direção única, enquanto os futuros em NY recuam, com o foco mudando da política dos EUA para uma semana pesada para os lucros das empresas, com as gigantes da tecnologia Tesla e Alphabet divulgando seus resultados ainda nesta terça-feira.

Os três principais índices de referência de Wall Street fecharam em alta nesta segunda-feira, com investidores retomando o interesse nas ações das chamadas megacaps, o que ajudou os índices S&P 500 e Nasdaq a se recuperarem de seu pior desempenho semanal desde abril.

O índice Dow Jones também voltou a ficar positivo, interrompendo duas sessões de queda após atingir um recorde histórico de fechamento na última quarta-feira.

As megacaps Alphabet, Meta e Tesla avançaram entre 2,2% e 5,1%, após terem sido os principais responsáveis pela pressão no mercado na semana passada.

O índice de tecnologia subiu 2%, superando os ganhos de outros setores e encerrando uma sequência de quatro dias de perdas.

Por aqui, o Ibovespa fechou com ganhos modestos nesta segunda-feira, prejudicado pela queda da Petrobras e o tombo da Embraer, que diminuíram o impacto da reação positiva de Wall Street à decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de desistir de concorrer a um novo mandato.

O Ibovespa avançou 0,19%, a 127.859,63 pontos, encontrando suporte também no alívio da curva futura de juros e na queda do dólar frente ao real. Na máxima do dia, alcançou 128.150,97 pontos, e na mínima, 127.455,86 pontos. O volume financeiro totalizou 17 bilhões de reais.

Essa performance ocorreu após o Ibovespa perder 0,99% na semana passada, quando as ações brasileiras foram pressionadas pela tendência das bolsas norte-americanas e preocupações com o cenário fiscal local. Em julho, o Ibovespa ainda acumula alta de mais de 3%.

Na política, o governo federal aumentou a projeção de déficit nas contas públicas em 2024 para R$ 32,6 bilhões, o que equivale a 0,3% do PIB brasileiro. A estimativa anterior, divulgada em maio, era de um déficit de R$ 14,5 bilhões. A nova projeção ultrapassa a margem da meta fiscal para o ano. Devido à piora na estimativa, o governo fará um contingenciamento de R$ 3,8 bilhões no Orçamento, mantendo o limite igual ao teto estabelecido pela equipe econômica.

O governo espera que os gastos em 2024 sejam iguais às receitas, ou seja, déficit zero. No entanto, há um intervalo de tolerância de 0,25 p.p (ponto percentual) do PIB para o saldo primário anualmente. Em valores nominais, isso permite gastos até R$ 28,8 bilhões acima das receitas. Os dados foram publicados nesta segunda-feira no Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, elaborado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

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As principais bolsas asiáticas abriram a semana no terreno negativo (exceção ao índice Hang Seng) enquanto as ações europeias buscam recuperação após sua pior semana do ano e os futuros de ações dos EUA sinalizaram uma abertura no terreno positivo, com os investidores digerindo a desistência de Joe Biden em buscar sua reeleição presidencial, enquanto concentram-se nos próximos resultados da temporada de balanços.

A reação do mercado à decisão de Biden de abandonar a corrida e apoiar Kamala Harris tem sido até agora bastante moderada. Os democratas agora enfrentam a tarefa de se unirem em torno de um novo candidato poucas semanas antes da sua convenção em busca de recuperar terreno contra o líder republicano, Donald Trump.O Ibovespa interrompeu sua sequência de quatro semanas de ganhos, caindo 1,0% em reais e 3,5% em dólares, fechando aos 127.616 pontos.

No cenário global, destaque para a retórica mais branda do Federal Reserve em meio a dados de inflação e emprego mais moderados, enquanto indicadores como vendas no varejo e produção industrial superaram as expectativas, sugerindo uma economia sólida. No micro, a rotação de ações de tecnologia para papeis cíclicos continuou, com a Nasdaq caindo 4,0% e o S&P 500 recuando 2,0% na semana.

Nos próximos dias, o destaque da agenda econômica nacional será o IPCA-15, que deverá indicar desaceleração.

Além disso, haverá divulgações importantes, como o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas na segunda-feira, que detalhará o montante e a origem da contenção de despesas recentemente anunciada pela equipe econômica do governo.

O Banco Central divulgará as estatísticas mensais sobre o setor externo na quinta-feira e, no dia seguinte, os dados do mercado de crédito, ambos referentes a junho.

A divulgação dos resultados corporativos ganha força na segunda semana da temporada de balanços do 2T24. Entre os destaques estão o balanço da Vale (VALE3) e os dados do Carrefour (CRFB3), além do início dos resultados de bancos, com o Santander (SANB11).

Nos EUA, o PIB do segundo trimestre e o Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) serão focos dos investidores nesta semana. O deflator do PCE, a ser apresentado na sexta-feira, deve indicar a inflação atual nos EUA e, segundo a equipe econômica da XP, deve mostrar alta de 0,14%, mantendo a inflação acumulada em 2,5% nos últimos 12 meses.

A projeção da XP para o PIB é de um crescimento trimestral anualizado de 2,0%, refletindo a desaceleração gradual da economia americana.

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As principais bolsas asiáticas encerraram a sexta-feira no terreno negativo (exceção ao índice Shangai), mesma direção apontada pelos futuros em NY, em dia de agenda de indicadores esvaziada ao redor do mundo, onde as atenções se voltam para a continuidade da temporada de balanços nos EUA.Em Wall Street, as bolsas reverteram os ganhos iniciais da sessão desta quinta-feira e encerraram em queda, com investidores novamente se afastando das ações de megacaps. O índice de referência S&P 500 caiu 0,78%.

Por aqui, o dia foi de sensíveis perdas para o Ibovespa, influenciado por uma combinação de fatores negativos, incluindo a queda nas bolsas de Nova York, declínio nos futuros do petróleo e minério de ferro, além de preocupações com o cenário fiscal doméstico.

O Índice de referência fechou em queda de 1,39%, a 127.652,06 pontos, próximo da mínima da sessão de 127.522,81 pontos. Na máxima, o índice chegou a 129.453,81 pontos. O volume financeiro somou 20,59 bilhões de reais.

O governo manteve em 2,5% a projeção para o crescimento econômico do Brasil em 2024, mas revisou para baixo a expectativa para o PIB de 2025, de 2,8% para 2,6%, conforme boletim divulgado nesta quinta-feira.

O documento também indicou uma piora na perspectiva de inflação, com a projeção para o IPCA subindo para 3,9% em 2024, ante a previsão de 3,7% feita em maio. Para 2025, houve um ajuste de 3,2% para 3,3%.

No noticiário corporativo, a privatização da Sabesp estabeleceu vários recordes na B3. Na segunda fase do processo, a procura pela fatia de 17,3% das ações do governo de São Paulo na companhia levantou um volume de R$ 186,9 bilhões, o maior da história para esse tipo de operação – chamado follow-on – no Brasil.

O montante é mais de três vezes superior ao da segunda colocada: a operação de follow-on da Petrobras em 2010. Apesar do volume expressivo, as ações serão diluídas no teto de R$ 7,8 bilhões reservado para esta etapa do processo. Ou seja, serão distribuídas de forma que cada interessado em comprar uma parcela receberá um pedaço bem menor do que o manifestado.

Outro recorde estabelecido pela privatização da maior empresa de saneamento do país foi na demanda por investidores individuais. As manifestações de CPFs totalizaram quase o total reservado para a segunda fase da desestatização, atingindo R$ 6,9 bilhões.

Segundo o edital do governo paulista, 11% do total de ações ofertadas nesta etapa devem ser destinados a investidores individuais.Na política, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou nesta quinta-feira (18) que o governo federal fará uma contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento deste ano para atender às exigências do novo arcabouço fiscal.

Essa medida será detalhada no próximo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Públicas (RARDP) referente ao terceiro bimestre, a ser divulgado na segunda-feira (22). O relatório apresentará as novas estimativas do governo para as contas públicas e justificará o congelamento de gastos.

Dos R$ 15 bilhões, R$ 11,2 bilhões serão bloqueados para respeitar o limite de despesas públicas para 2024, conforme o novo marco fiscal, que permite um crescimento real dos gastos entre 0,6% e 2,5% em relação ao ano anterior, dependendo da evolução das receitas. Os R$ 3,8 bilhões restantes serão contingenciados para que a projeção de resultado primário fique dentro da meta fiscal.