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A quinta-feira começa com ganhos generalizados no fechamento das principais bolsas asiáticas, mesma direção apontada pelos futuros em NY e pelas bolsas europeias, que oscilam perto de suas máximas históricas na abertura das negociações, depois de os dados de inflação dos EUA terem reforçado as apostas de que o Federal Reserve começará a cortar as taxas de juro ainda este ano.

O índice Stoxx Europe 600 opera estável, enquanto o índice MSCI All Country World avançou pelo quinto dia em sua mais longa sequência de ganhos desde julho de 2023. Os contratos futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 obtiveram pequenos ganhos depois que ambos os indicadores estabeleceram novos topos históricos na sessão de ontem.

O CPI subiu 0,3% em abril ante março nos EUA, abaixo da mediana do Projeções Broadcast, de alta de 0,4%. O núcleo avançou também 0,3%, como esperado. O dado serviu para reforçar as apostas de um corte de juros na reunião de setembro.

Por aqui, com a queda vertiginosa dos papeis da Petrobras e as perdas verificadas nas ações de grandes bancos, o Ibovespa virou para o negativo nesta quarta-feira, cedendo 0,38%, aos 128.027,59 pontos, no fechamento. A notícia que pautou o dia veio na noite anterior: a substituição de Jean Paul Prates por Magda Chambriard no comando da Petrobras, definida por Lula com apoio dos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil), adversários do ex-senador petista.

De modo geral, a manobra foi vista como a realização de um antigo desejo do principal acionista, a União, de influenciar as decisões da empresa, especialmente em relação a investimentos que estimulem a economia. Com a chegada de um nome associado ao governo Dilma Rousseff, a impressão inicial é que lições mal assimiladas do passado - como os pedidos domésticos para impulsionar setores como a indústria naval - retornarão com a engenheira Chambriard, ex-funcionária de carreira da estatal e ex-diretora-geral da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, órgão regulador do setor.Na política, o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão de uma medida liminar que acabava com a desoneração da folha de salários para empresas de 17 setores e municípios com até 156,2 mil habitantes. A decisão obrigava as empresas a pagarem ao INSS 20% sobre a folha de abril até 20 de maio. O pedido foi encaminhado ao ministro Cristiano Zanin, que havia dado a decisão original.

Lula revelou que a solicitação ao STF foi feita para forçar uma negociação com o Congresso e os setores afetados. Um acordo político foi alcançado em 9 de maio. A AGU agora pede ao STF que suspenda a medida liminar até que o Congresso vote, em até 60 dias, o projeto de lei apresentado pelo senador Efrain Filho (União Brasil-PB).

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A quarta-feira começa com fechamentos mistos nas principais bolsas asiáticas, enquanto os futuros em Wall Street operam muito próximos da estabilidade, em meio ao otimismo de que o principal relatório de inflação dos EUA nesta quarta-feira não prejudicará os argumentos a favor dos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.

As ações europeias avançam, enquanto o MSCI All Country World Index prolongou a sua mais longa série de ganhos desde janeiro. Na preparação para os dados do índice de preços no consumidor dos EUA , o S&P 500 avançou apesar dos sinais de Jerome Powell de que as taxas de juro serão mais elevadas durante mais tempo.Os principais índices de Wall Street avançaram nesta terça-feira e o índice de tecnologia Nasdaq atingiu um recorde de fechamento, com o chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, tranquilizando investidores enquanto eles digeriam dados de inflação ao produtor e aguardavam o relatório crucial de inflação ao consumidor nesta quarta-feira.

Os preços ao produtor norte-americano aumentaram mais do que o esperado em abril, conforme o custo de serviços e mercadorias subiu acentuadamente, levando investidores a reduzir apostas em um primeiro corte na taxa de juros em setembro.

Por aqui, o mercado absorveu bem, ainda que de forma moderada, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), e o resultado foi uma recuperação discreta dos ativos brasileiros na sessão de ontem, com Bolsa em alta, dólar em baixa frente ao real e acomodação da curva de juros doméstica. O Ibovespa fechou o dia com ganhos de 0,28%, aos 128.515,49 pontos, entre mínima de 127.961,78 e máxima de 128.964,68 na sessão, em que saiu de abertura aos 128.154,79 pontos.

Após ter iniciado a semana a R$ 18,4 bilhões, o giro financeiro subiu nesta terça para R$ 23,6 bilhões. Na semana, o índice da B3 acumula ganho de 0,72% e, no mês, avança 2,06% - no ano, cai 4,23%.

No noticiário corporativo, a Petrobras informou que recebeu ofício do Ministério de Minas e Energia (MME) com a indicação de Magda Maria de Regina Chambriard para exercer os cargos de Presidente da companhia e de membro do Conselho de Administração.

A indicação de Magda acontece logo após a confirmação, mais cedo, por parte da Petrobras, da demissão de Jean Paul Prates, após um longo período de desgaste com os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa.

Segundo ofício do Ministério de Minas e Energia, recebido pela Petrobras, a indicação de Magda será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa. Isso deve acontecer após as formalizações do processo de renúncia de Prates.

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A terça-feira foi de fechamento misto para as principais bolsas asiáticas, com os futuros em Wall Street operando estáveis, uma vez que os investidores se concentram  agora nos próximos relatórios de inflação dos EUA. 

O índice Stoxx Europe 600 opera próximo da estabilidade, pairando perto de sua máxima histórica. 

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, 13, em uma sessão de agenda esvaziada em indicadores macroeconômicos. Os investidores aguardam com grande expectativa a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e produtor (PPI) de abril nos Estados Unidos, o que deve oferecer sinalizações sobre os próximos passos para a política monetária. O vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, disse nesta segunda considerar apropriado manter juros em nível restritivo até se ter mais evidências no progresso na inflação, dada a recente atenuação do processo desinflacionário.Por aqui, o Ibovespa fechou a segunda-feira em alta, em meio à repercussão de resultados corporativos, com destaque para Azul, BTG Pactual e Yduqs.

Investidores também aguardam a ata da última reunião de política monetária do banco central brasileiro nesta terça-feira antes da abertura, principalmente após a decisão dividida da semana passada, que reduziu a Selic para 10,50% ao ano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,44%, a 128.154,79 pontos, tendo chegado a 128.669,39 pontos na máxima e a 127.598,83 pontos na mínima do pregão. O volume financeiro somou 18,35 bilhões de reais, abaixo da média diária no ano de 23,95 bilhões de reais.

A pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira mostrou que a mediana das projeções agora aponta a Selic a 9,75% no final do ano, de 9,63% no levantamento anterior. Para a decisão de junho, permaneceu a projeção de corte de 0,25 ponto percentual.No noticiário corporativo, a Petrobras lucrou R$ 23,7 bilhões de forma líquida no primeiro trimestre de 2024, com queda de 37,9% na base anual e com recuo de 23,7% na base sequencial. O lucro líquido ainda é menor ao consenso da LSEG, que previa R$ 30,1 bilhões.

Segundo a estatal, o resultado é principalmente atribuído aos menores volumes de vendas e à redução do preço do petróleo e da margem de diesel.

A Petrobras anunciou ainda o pagamento de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 13,45 bilhões, equivalentes a R$ 1,04 por ação.

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A segunda-feira foi de perdas para as principais bolsas asiáticas (exceção ao índice Hang Seng de Hong Kong), com os futuros em Wall Street operando no terreno positivo, enquanto os investidores aguardam dados importantes no final desta semana que podem lançar luz sobre as perspectivas para as taxas de juros em ambos os lados do Atlântico.

O índice Stoxx Europe 600 opera estável depois de registar o seu melhor retorno semanal desde Janeiro, entre o otimismo de que o Banco Central Europeu está pronto para flexibilizar a política já no próximo mês. 

Na semana que passou, o grande destaque foi a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que decidiu pelo corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic. A ata da reunião, a ser divulgada nesta terça-feira (14) será observada de perto pelos investidores, uma vez que 5 membros do comitê – incluindo o presidente do Banco Central – votaram para uma redução de 0,25 ponto percentual, enquanto 4 diretores optaram por um corte de 0,50 p.p. Ao contrário do início do ciclo, que também começou com um placar dividido, o comunicado não explicitou os motivos dos votos de cada grupo. Além disso, também não há um comprometimento com relação aos próximos passos da política monetária. Assim, o documento a ser divulgado trará mais informações acerca da leitura do BC sobre a conjuntura doméstica e o cenário global.Os próximos dias serão marcados ainda pela apresentação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) e pela Pesquisa Mensal de Serviços Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A semana também contará com o fim da temporada de resultados do primeiro trimestre de 2024, com importantes divulgações, como a Petrobras (PETR4) na segunda-feira (13).Na quarta-feira, o índice IBC-Br de atividade econômica será apresentado pelo Banco Central, assim como os dados semanais de fluxo cambial.No campo político, a expectativa é que os esforços continuem focados em medidas de auxílio ao estado do Rio Grande do Sul diante das enchentes. Nos últimos dias, o Congresso aprovou um projeto de lei proposto pelo governo para declarar estado de calamidade pública, autorizando o uso de fundos na região sem se preocupar com a meta fiscal. Além disso, foi realizado pacote de ajuda de R$ 50 bilhões provenientes de adiantamentos de despesas ou de adiamento temporário de impostos.

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A sexta-feira começa bem-humorada para os mercados, com ganhos generalizados no fechamento asiático e avanço também nos futuros em Wall Street, em razão do forte otimismo em termos de lucros e aos dados dos EUA que apoiaram a defesa dos cortes nas taxas de juro. 

Na Europa, o Stoxx 600 avança 0,9%, encaminhando-se para o seu melhor ganho semanal em mais de três meses. Os contratos do S&P 500 subiram 0,4% depois que o índice fechou a menos de 1% de sua máxima histórica. 

O Dow Jones encerrou em alta pela sétima sessão seguida nesta quinta-feira, quando os três principais índices acionários dos Estados Unidos tiveram ganhos depois que dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego ofereceram novas esperanças de cortes na taxa de juros.

Outros índices de referência também se beneficiaram. O S&P 500 fechou acima de 5.200 pontos pela primeira vez desde 9 de abril.Por aqui, a sessão foi de perdas para o Ibovespa, em meio ao noticiário corporativo movimentado, com Banco do Brasil caindo mais de 4% após divulgar resultado do primeiro trimestre, além da reação dos investidores à decisão do Banco Central de reduzir o ritmo de corte da taxa básica de juros, promovendo um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, para 10,50% ao ano, em decisão dividida, além de abandonar sua indicação sobre o futuro dos juros básicos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1%, a 128.188,34 pontos. O volume financeiro somou 25,67 bilhões de reais.O receio de que o Banco Central possa se tornar mais brando no combate à inflação a partir de 2025, quando os dirigentes indicados pelo governo Lula se tornarão maioria na instituição, fez o dólar à vista subir mais de 1% nesta quinta-feira, com as cotações refletindo uma percepção de aumento do risco no Brasil, após a decisão do BC na véspera sobre a Selic.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1432 reais na venda, em alta de 1,02%. Em maio, porém, a divisa ainda acumula baixa de 0,95%.Na sessão de hoje, as atenções se voltam para a divulgação do indicador de inflação oficial do país referente a abril (IPCA), sendo que a expectativa de consenso indica uma variação mensal em torno de 0,35%. 

Em março, a inflação havia desacelerado para uma alta de 0,16%. Assim, o indicador em doze meses está atualmente em 3,93%, enquanto a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, com intervalo tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Se a projeção consensual se concretizar, o índice cairia para 3,66%.

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