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As principais bolsas asiáticas encerraram a sexta-feira no terreno positivo (exceção aos índices chineses), na mesma direção dos futuros em Wall Street, depois que o Federal Reserve validou as apostas de que em breve passará para uma política menos restritiva, o que empurrou os indicadores do mercado de ações para suas máximas históricas.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,4% depois de atingir seu nível mais alto desde janeiro de 2022, rumo a uma quinta semana de ganhos, enquanto nos EUA, o S&P 500 se encaminha para o seu sétimo avanço semanal consecutivo.

A decisão do Fed desencadeou um frenesi especulativo esta semana ao validar as apostas de que a entidade está pronta para declarar vitória sobre a inflação, o que viabilizaria cortes futuros em suas taxas.

À medida que a semana chega ao fim, os investidores ainda têm de enfrentar o maior vencimento de opções já registrado nesta e o seu potencial para provocar volatilidade nos mercados. Incríveis US$ 3,1 trilhões em contratos em aberto estão programados para expirar ou serem rolados para o novo ano.

O otimismo também foi impulsionado na sexta-feira pela decisão da China de injetar uma quantidade recorde de dinheiro na economia, o que coincidiu com o apoio renovado ao setor imobiliário.

Entre as commodities, o petróleo se encaminha para registrar seu primeiro ganho semanal em quase dois meses, já que a posição mais recente do Fed desencadeou um pulso de alta nos mercados.

Por aqui, na maior derrota do governo Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) até o momento, o Congresso derrubou de forma integral 9 vetos presidenciais e outros 4 parcialmente nesta 5ª feira (14). Haverá limitação para o Planalto em 2024 fazer investimentos. As votações foram por ampla margem de votos contrários à administração petista.

No caso da desoneração da folha de pagamentos para empresas de 17 setores da economia e para prefeituras de cidades com até 142 mil habitantes, o placar no Senado foi de 60 votos contra o Planalto e só 13 a favor. Na Câmara, foram 378 votos contrários e apenas 78 a favor.

A derrubada da oposição de Lula a esse instrumento produzirá uma despesa extra de R$ 18,4 bilhões. Isso é mais da metade do que os R$ 35 bilhões estimados pelo governo em receitas extras com a MP 1.185 (a que acaba com subvenção a empresas para pagar menos impostos).

Um indicador global de ações subiu pela sexta sessão consecutiva depois que o S&P 500 terminou a quarta-feira cerca de 2% de sua máxima histórica. Os papeis da Apple e o índice Dow Jones atingiram níveis recordes.

As bolsas europeias avançam juntamente com os índices de ações da Austrália, Coreia do Sul e Hong Kong. O Japão foi a exceção na região, caindo enquanto o iene subia mais de 1% em relação ao dólar , que se aproxima da mínima em quatro meses.

Essas medidas seguiram os sinais deixados pelo Fed nesta quarta-feira, ao manter as taxas estáveis ​​e prever cortes para 2024. O gráfico de pontos mostrou 75 pontos base de redução para o ano que vem – um ritmo de cortes mais acentuado do que o indicado em setembro. Os investidores aguardam agora as reuniões do Banco de Inglaterra e do Banco Central Europeu, marcadas para hoje, para determinar se os pares dos mercados desenvolvidos estão à beira de um ciclo de flexibilização global.

Os spreads globais das obrigações empresariais – a diferença de rendimento entre os títulos do Tesouro e a dívida das empresas – diminuíram para níveis observados pela última vez em Fevereiro de 2022, num novo sinal de sentimento otimista. 

Os dados dos EUA anteriores à reunião do Fed na quarta-feira mostraram uma desaceleração dos ganhos nos preços ao produtor à medida que os custos da energia caíam. Isto segue-se aos dados de terça-feira sobre preços ao consumidor que mostraram uma diminuição na taxa anual de inflação – mais sinais de que os preços estão a regressar à meta do Fed.

Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil decidiu por mais um corte de 0,50 ponto percentual na Selic, a taxa de juros básicos da economia. A taxa passou de 12,25% para 11,75% ao ano, em nova decisão unânime entre os membros do Comitê.

Essa foi a quarta redução seguida na taxa Selic, que agora está no menor patamar desde março de 2022, quando estava em 10,75% ao ano.

Segundo o comunicado que acompanhou a decisão, a conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento, expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial e um cenário global desafiador, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária.

O índice europeu Stoxx 600 avança levemente, próximo da estabilidade, à exemplo dos ganhos modestos em Wall Street depois que o S&P 500 atingiu o maior nível desde janeiro de 2022 nesta terça-feira.

Globalmente, o foco está na conclusão da reunião de política monetária do Fed, embora se espere que o banco central mantenha as taxas inalteradas , os dados mais recentes sobre a inflação nos EUA levantaram dúvidas sobre a probabilidade de uma mudança agressiva no sentido da flexibilização da política monetária. Os mercados reduziram ligeiramente as apostas em cortes nas taxas no próximo ano, com o primeiro ainda previsto para ocorrer em maio.

A revisão das expectativas de cortes nas taxas mostra que os investidores compreenderam, em parte, os desafios enfrentados pelo Fed. À medida que os mercados vão recalibrando suas expectativas, a curva de rendimentos dos títulos americanos deverá ajustar-se para níveis mais elevados após uma recuperação que pareceu excessiva.

Após a última decisão do Fed, o presidente Jerome Powell lembrou aos investidores que o progresso da inflação “virá aos poucos e será instável”. O fato de o índice de preços ao consumidor divulgado ontem estar aproximadamente em linha com as estimativas, sublinhou a natureza instável do regresso dos preços à meta de 2% - especialmente no setor dos serviços, que o Fed definiu como o último desafio em sua luta contra a inflação.

Com a expectativa geral de que o Fed mantenha sua taxa-alvo estável pela terceira reunião consecutiva entre 5,25% e 5,5% , os investidores examinarão cuidadosamente quaisquer sinais de Powell sobre o caminho da política e a atualização das previsões trimestrais do banco central.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse na terça-feira que não acredita que a “última etapa” para devolver a inflação à meta de 2% do Fed será especialmente difícil.

A vizinha Argentina desvalorizou o peso em 54% após o fechamento dos mercados locais nesta terça-feira e anunciou uma série de cortes de gastos, nos primeiros passos do programa de “terapia de choque” do presidente Javier Milei para reanimar a conturbada economia do país. O banco central argentino agora tem como meta uma desvalorização cambial de 2% ao mês.

Por aqui, o Senado Federal sabatina nesta 4ª feira (13) os nomes dos indicados de Lula para o STF e para a PGR: o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o procurador-geral eleitoral interino, Paulo Gonet Branco. 

Para que sejam empossados nos cargos, precisam passar pela aprovação dos senadores na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e pelo plenário da Casa Alta, onde precisarão de ao menos 41 votos favoráveis. A votação no plenário deve ser realizada ainda nesta 4ª feira.

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As ações asiáticas encerraram a terça-feira com ganhos generalizados, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, no aguardo dos dados cruciais sobre a inflação nos EUA (CPI), que os investidores irão examinar em busca de pistas sobre o próximo movimento do Federal Reserve em relação às taxas de juros.

As ações asiáticas subiram globalmente, com os indicadores de ações de Hong Kong liderando os ganhos, enquanto os investidores aguardam decisões de uma reunião de decisores econômicos chineses que podem indicar quanto estímulo esperar no próximo ano.

O índice de preços ao consumidor dos EUA desta terça-feira dará a Wall Street uma ideia se a tendência de desinflação continua, um dia antes da última decisão agendada do Fed para 2023. Espera-se que o banco central dos EUA mantenha as taxas, com a maior parte do mercado se perguntando se a entidade deve moderar as expectativas de flexibilização da política monetária.

Enquanto os investidores aguardam com expectativa a decisão de quinta-feira sobre as taxas do Banco de Inglaterra, os números divulgados nesta terça-feira mostraram que o crescimento salarial no Reino Unido abrandou ao ritmo mais acentuado em quase dois anos, mais um sinal de que o mercado de trabalho está a arrefecer em resposta ao aperto monetário.

Prevê-se que o principal número do CPI dos EUA para Novembro caia para 3,1%, a leitura mais baixa desde a impressão de Junho divulgada em Julho, que coincidiu com o ponto mais baixo deste ano para o dólar. A inflação subjacente deverá esfriar para pouco menos de 3% no primeiro semestre do próximo ano, de acordo com a Bloomberg Economics . Tal cenário ajudaria a impulsionar o Fed para uma posição de flexibilização.

Entre as commodities, o petróleo avança após um ataque a um petroleiro no Mar Vermelho levantar receios de interrupções no transporte marítimo devido à guerra entre Israel e o Hamas.

Por aqui, o governo planeja liberar R$ 11 bilhões em emendas para deputados e senadores nas próximas duas semanas. O governo trava uma batalha contra o tempo no Congresso para garantir maior arrecadação em 2024 e diminuir a pressão sobre as contas públicas.

Depende, porém, de convencer congressistas a aprovar os projetos prioritários, como a MP (medida provisória) 1.185, da subvenção do ICMS e o texto das apostas esportivas on-line, que taxa empresas do setor das chamadas bets. O 1º poderia arrecadar R$ 35 bilhões em 2024, mas deverá ser desidratado. Já o 2º deve arrecadar R$ 1,6 bilhão.

Há ainda a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma tributária, que foi votada pelo Senado e precisa da palavra final da Câmara dos Deputados para que a proposta seja promulgada ainda em 2023.

As principais bolsas asiáticas abriram a segunda-feira no terreno positivo (exceção ao índice Hang Seng, em Hong Kong), com os futuros em Wall Street registrando movimentos modestos no início de uma semana movimentada por indicadores e reuniões de bancos centrais que irão testar o otimismo entre os investidores de que as taxas de juro cairão em breve.

As mineradoras estão entre os destaques negativos na Europa, refletindo a queda do minério de ferro após dados econômicos decepcionantes da China.

Na Ásia, as ações chinesas registraram ganhos com um aumento nos volumes de um fundo negociado em bolsa que monitora ações estatais, alimentando a especulação de compra por fundos estatais. O sentimento também pode ter aumentado depois que a mídia local informou que um fundo de hedge macro chinês disse que o mercado de ações do país está agora oferecendo uma “oportunidade única em 20 anos”.

Os investidores estão aguardando uma semana repleta de eventos que apresentará dados de inflação dos EUA na terça-feira, uma decisão política do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil na quarta-feira e números de vendas no varejo americano na quinta-feira. As decisões políticas do Banco Central Europeu e do Banco de Inglaterra também movimentarão a semana.

O S&P 500 coroou a sexta semana no terreno positivo na sexta-feira, a mais longa sequência de ganhos desde novembro de 2019, depois de dados sólidos sobre a folha de pagamento apoiarem as especulações de que a maior economia do mundo será capaz de evitar uma recessão. Os contratos de swap mostram agora uma probabilidade de 40% de o Fed cortar as taxas em Março, abaixo dos mais de 50% anteriores aos dados econômicos.

A diminuição da inflação e dos dados de emprego nos EUA no mês passado convenceram os investidores de que o Fed já não deve mais aumentar as taxas, desencadeando apostas de que cortes de pelo menos 125 pontos base devem ocorrer nos próximos 12 meses. 

O petróleo vai ampliando os ganhos desde sexta-feira, quando se recuperou com o relatório de empregos dos EUA, mas ainda encerrou a mais longa série de perdas semanais desde o final de 2018, em meio a sinais de que a oferta está começando a superar a demanda.

O índice europeu Stoxx 600 sobe, mantendo o índice de referência no ritmo para uma quarta semana de avanços. Os contratos do S&P 500 não indicam direção, tendo apenas os futuros do Nasdaq sinalizando um recuo modesto em relação à recuperação de 1,5% na quinta-feira. Na Ásia, os índices de referência das ações indianas, já em níveis recordes, contribuíram para os ganhos após a decisão do banco central de manter a sua taxa inalterada , como esperado.

Evidências recentes de desaceleração da inflação nos EUA e de um arrefecimento do mercado de trabalho ajudaram a alimentar o otimismo de que o Fed poderá estar perto do fim da sua campanha de aperto monetário. O relatório da folha de pagamento não agrícola de sexta-feira é crucial para os investidores avaliarem se as apostas na flexibilização monetária no próximo ano são justificadas – ou se foram longe demais.

As folhas de pagamento devem crescer em 183 mil no mês passado, depois de aumentarem 150 mil em outubro, enquanto a taxa de desemprego deve se manter estável em 3,9%, de acordo com a previsão mediana de economistas consultados pela Bloomberg.

Entre as commodities, o petróleo avançou , mas manteve-se no rumo da mais longa série de perdas semanais desde 2018, devido a preocupações com um excesso global. O ouro rumou para a primeira queda semanal em quatro semanas.

Por aqui, o Ibovespa fechou em alta de 0,31% nesta quinta-feira, aos 126.009 pontos, com ajuda, principalmente, das ações da Vale (VALE3) e de empresas ligadas ao mercado interno.

Em Brasília, as atenções estão na aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), cujo relator, deputado Danilo Forte, não acatou a sugestão do governo para limitar o contingenciamento de gastos em 2024.

A abordagem do governo, visa garantir que o máximo de bloqueio orçamentário fique restrito a uma regra que permita um aumento mínimo real de 0,6% nas despesas, em vez de uma regra mais restritiva – que poderia levar a um contingenciamento de R$ 56,5 bilhões.

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As principais bolsas asiáticas encerraram a quinta-feira em queda, com os futuros em Wall Street na mesma direção em meio a especulações de que o Banco do Japão irá em breve abandonar o último regime de taxas de juros negativas do mundo.

Os investidores especulam que as taxas mais elevadas poderão ocorrer mais cedo do que o esperado, na sequência dos comentários do presidente do BOJ, Kazuo Ueda, sobre políticas mais desafiantes no futuro.

Os mercados globais reagiram em resposta, com as bolsas europeias abrindo também em baixa. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu sete pontos base.

Os investidores também estão concentrados no relatório de emprego dos EUA de sexta-feira , após os dados sobre as folhas de pagamento privadas terem ficado aquém das estimativas, num sinal de abrandamento no mercado de trabalho.

Os decisores políticos do Fed reúnem-se na próxima semana e pela última vez em 2023. Embora não se espere qualquer alteração na sua política monetária, estão programados para divulgar previsões trimestrais que poderão alterar as expectativas implícitas do mercado . Essas apostas têm gravitado no sentido de uma maior flexibilização no próximo ano, em resposta a dados econômicos mais fracos do que o previsto.

O petróleo se estabilizou após uma sequência de cinco dias de perdas devido a sinais de que a oferta global está superando a procura, apesar dos planos da OPEP+ de controlar a sua produção até 2024.

Por aqui, os deputados da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovaram por 62 votos a 1 o projeto de lei de privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) nesta 4ª feira. O resultado se deu após paralisação por conta de uma confusão envolvendo policiais e manifestantes.

O PL 15/01/2023, de autoria do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), tramitava em caráter de urgência. Em 22 de novembro, o texto obteve aval das comissões de Constituição, Justiça e Redação; Finanças, Orçamento e Planejamento; e Infraestrutura.

No texto, Tarcísio afirma que a venda de ações da companhia garantirá os recursos necessários para as metas de universalização previstas no Novo Marco Legal de Saneamento e a redução tarifária.

O índice Stoxx Europe 600 avança 0,2%, subindo pelo segundo dia e o Índice Ásia-Pacífico da MSCI obteve o maior ganho em três semanas. Os títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos permaneceram estáveis ​​depois de uma recuperação na sessão anterior ter levado o rendimento abaixo de 4,2% . 

Os dados do mercado de trabalho americano mais fracos do que o previsto, divulgados nesta terça-feira, reforçaram as especulações de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juro no próximo ano para evitar uma recessão econômica. 

As movimentações nos títulos do Tesouro dos EUA ocorreram depois de um dos responsáveis ​​mais “agressivos” do Banco Central Europeu ter afirmado que a inflação está a mostrar um abrandamento “notável”, levando os investidores a apostar que a Europa liderará os maiores bancos centrais do mundo nas reduções das taxas de juro.

O Vice-presidente do Banco do Japão, Ryozo Himino, sinalizou que o banco central japonês está cada vez mais perto de pôr fim ao último regime de taxas de juro negativas do mundo.

O petróleo se estabiliza após uma queda de quatro dias consecutivos, à medida que uma enxurrada de exportações dos EUA, juntamente com dúvidas sobre se a OPEP+ conseguiria cumprir os cortes de produção planejados, levantaram preocupações de excesso de oferta.

Por aqui, o Ibovespa encerrou a terça-feira em leve alta de 0,08%, aos 126.903 pontos, em um dia marcado pela divulgação do produto interno bruto (PIB) brasileiro, que surpreendeu positivamente. Do outro lado, o temor de uma economia mundial mais fraca derrubou o preço das ações de empresas exportadoras de commodities.

As ações de companhias mais ligadas ao mercado interno, por conta do PIB, foram destaques do Ibovespa. Os papeis ordinários do GPA (PCAR3), da CVC (CVCB3) e do Magazine Luiza (MGLU3) subiram, respectivamente, 12,32%, 7,81% e 7%. O consumo das famílias foi um dos destaques positivos no terceiro trimestre, o que leva a crença de que essas empresas podem se beneficiar em seus resultados.

As ações asiáticas encerraram a terça-feira no terreno negativo, na mesma direção dos futuros em Wall Street à medida que os investidores estão reavaliando as suas apostas de que o Federal Reserve reduzirá agressivamente as taxas no próximo ano. 

Um índice de ações asiáticas da MSCI registrou a terceira queda diária, com os índices de referência em Hong Kong e na China entre os destaques negativos. Os futuros do Euro Stoxx 50 permaneceram estáveis, enquanto os futuros de ações dos EUA ampliaram as perdas após as quedas de segunda-feira, quando o S&P 500 caiu do seu nível mais alto desde março de 2022.

As recuperações épicas de Novembro nas ações e nos títulos globais ainda não conseguiram dar sequência neste mês, sugerindo que alguns investidores estão preocupados com o fato de as apostas de redução das taxas do mercado terem sido demasiado agressivas. Quase 125 pontos base de flexibilização estão previstos até à reunião da Fed de Dezembro do próximo ano – o que equivale a cerca de cinco cortes de um quarto de ponto (25p.b).Os próximos passos do Fed poderão ajudar a reacender a volatilidade que recentemente mostrou sinais de fraqueza. As condições de“sobrecompra” e o posicionamento otimista deixaram os mercados vulneráveis ​​a correções após as recuperações históricas das ações e dos títulos do Tesouro no mês passado.

Por aqui, a Defesa Civil de Maceió divulgou nota na noite desta 2ª feira (4) informando que houve leve aceleração na velocidade vertical de afundamento do solo acima da mina 18 da Braskem. 

O deslocamento vertical acumulado é de 1,80 m e a velocidade vertical é de 0,26 cm por hora, apresentando um movimento de 6,3 cm nas últimas 24 horas.

Ainda existe risco iminente de colapso da mina, por isso, o órgão mantém o alerta máximo. “Por precaução, a recomendação é clara: a população não deve transitar na área desocupada até uma nova atualização da Defesa Civil, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo”, informou.Nesta segunda-feira, o Ibovespa fechou em queda de 1,08%, aos 126.802 pontos, seguindo a movimentação das Bolsas no exterior, em um dia marcado pela realização de lucros.

O dólar, por conta disso, também se valorizou. Frente ao real, a alta foi de 1,39%, a R$ 4,94.

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As principais bolsas asiáticas abriram a semana no terreno negativo (exceção ao índice Kospi, da Coreia do Sul), mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, antes dos novos dados desta semana que podem mostrar se as expectativas dos investidores em relação aos cortes nas taxas de juros são ou não exageradas.

O índice Stoxx Europe 600 cai e o índice Bloomberg Dollar Spot sobe 0,2%. O petróleo segue em queda em meio ao ceticismo de que os últimos cortes de oferta da OPEP+ se confirmem.

Os rendimentos dos títulos emitidos pelo governo dos EUA subiram na sexta-feira, mesmo após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ter lembrado que os legisladores não têm pressa em cortar as taxas de juros.

Esta semana, os investidores estarão monitorando os dados sobre a inflação chinesa e as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA (payroll). As tensões geopolíticas devem aumentar no Médio Oriente à medida que Israel expande as operações em toda a Faixa de Gaza e um navio da Marinha dos EUA responde a uma série de ataques de drones e mísseis contra navios comerciais no Mar Vermelho.

Por aqui, o principal dado econômico da semana será o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na terça-feira. O Bradesco tem expectativa de queda de 0,3% em relação ao trimestre anterior, apresentando a primeira queda de atividade econômica desde o segundo trimestre de 2021.

No campo político, a expectativa é de continuidade da agenda intensa que o Congresso tem apresentado nas últimas semanas.

Nos últimos dias, o Senado seguiu com a aprovação da proposta de alteração na tributação de fundos offshore e exclusivos. O projeto poderia aumentar a receita em R$ 20 bilhões no ano que vem e seria peça fundamental para que o Governo Federal cumprisse a meta de déficit zero em 2024. O texto foi enviado para sanção presidencial.