Na Europa, o índice Stoxx 600 sobe 0,4%. Os títulos do Tesouro dos EUA mantiveram-se estáveis ​​e o dólar caiu face à maioria dos seus pares dos países desenvolvidos. Os preços do petróleo operam em queda, mesmo após a OPEP+ concordar com um novo corte na oferta – um sinal de que os investidores estão céticos de que a medida será implementada na prática.

Os investidores estão a ponderar se os ganhos agressivos de Novembro em todas as classes de ativos poderão ir mais longe. Alguns sugerem que as apostas otimistas do mercado sobre o momento dos cortes nas taxas de juro no próximo ano refletem de forma demasiada os comentários recentes dos dirigentes do Fed. Powell deve discursar no Spelman College, em Atlanta, nesta sexta-feira.Os dados recentes dos EUA revelaram nesta quinta-feira que uma medida-chave da inflação (PCE) diminuiu em Outubro, reforçando a situação a favor do fim do aperto do Fed e reforçando a narrativa que animou os mercados a nível GLOBAL no mês passado.

O S&P 500 teve um dos novembros mais fortes já registrados, enquanto o MSCI All Country World Index registrou o seu terceiro maior ganho mensal na última década. 

Por aqui, o Ibovespa fechou em alta de 0,92% nesta quinta-feira (30) e consagrou o mês de novembro como o melhor desde novembro de 2020, com uma alta de 12,54%. Além disso, o índice fechou aos 127.331 pontos, o que não era visto desde 15 de julho de 2021.

Se outubro e setembro foram marcados como um período no qual os juros altos nos Estados Unidos minguaram o interesse de investidores por ativos de risco, principalmente nos países emergentes, o que se viu em novembro foi o oposto.Entre as maiores altas do Ibovespa no mês ficaram os papeis ordinários da Magazine Luiza (MGLU3), com mais 51,88%, os da Lojas Renner (LREN3), com mais 33,52%, e os da Totvs (TOTS3), com mais 31,61%.

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As principais bolsas asiáticas encerraram a quarta-feira no terreno negativo, na contramão dos futuros em Wall Street, que avançam timidamente enquanto os títulos do Tesouro americano continuam a sua recuperação em Novembro, à medida que aumentam as expectativas de que o Federal Reserve tenha encerrado seu aperto monetário, podendo iniciar seus cortes nos juros a partir do próximo ano.

As ações europeias avançam, com os títulos alemães caminhando para a mais longa sequência de ganhos em mais de quatro semanas, à medida que dados locais mostraram que a inflação segue desacelerando.

As obrigações pagas pelos treasuries avançam no ritmo mensal mais rápido desde 2008, à medida que dados recentes mostram que a inflação americana segue em declínio, fazendo com que os responsáveis pelo Federal Reserve  adotem um tom mais conciliatório . O investidor bilionário Bill Ackman aposta que os cortes do Fed poderão ocorrer já no primeiro trimestre – antes do que os preços de mercado sugerem.

O índice de ações MSCI All Country World avançou 8,8% até agora neste mês, o maior valor desde novembro de 2020.Os contratos de swap ligados às decisões do Fed estão antecipando mais de 100 pontos base de cortes nas taxas até o final de 2024, após comentários de um de seus conselheiros, Christopher Waller .

Os rendimentos dos treasuries de dois anos caíram mais sete pontos base, para 4,67%, após cair 15 pontos base na terça-feira. Um indicador da Bloomberg sobre o dólar está a caminho de seu pior mês em um ano, à medida que crescem as expectativas de que o Fed terá de reverter seu ciclo de aperto mais agressivo desde a década de 1980.

Entre as commodities, o petróleo vai mantendo seu maior ganho em uma semana, enquanto os investidores aguardam por uma reunião da OPEP+ sobre a oferta. 

Por aqui, o Brasil criou 190,4 mil empregos com carteira assinada em outubro de 2023. O resultado representa aumento de 18,7% na comparação com o mesmo mês de 2022, quando foram criados 160,3 mil postos.  

É o 10º mês seguido em que o país tem saldo positivo, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Os dados foram divulgados nesta 3ª feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

De janeiro a outubro, foram abertos 1,78 milhão postos de trabalho. O ministro Luiz Marinho (Trabalho) havia antecipado na 3ª feira a cifra. Representa queda de 23,7% ante mesmo período em 2022, quando foram criados 2,34 milhões de empregos.

As principais bolsas asiáticas registraram um fechamento misto nesta terça-feira, com os futuros em Wall Street operando levemente no terreno negativo e com o dólar rumando para sua queda mensal mais acentuada em um ano, enquanto os títulos do Tesouro se estabilizaram nas apostas de que o Federal Reserve está próximo de encerrar seu ciclo de aumento das taxas de juros.

Na Europa, o Stoxx 600 cai 0,3% e os futuros dos EUA também apontaram para uma abertura mais fraca. O ouro vai se mantendo perto do nível mais alto desde maio e o petróleo tenta interromper uma sequência de três dias de quedas enquanto o mercado pondera a possibilidade de cortes mais profundos na produção por parte da OPEP+, face aos sinais de que a oferta está acima da procura.

Os sinais de desaceleração da inflação e de crescimento econômico medido pelos indicadores de emprego nos EUA, desencadearam uma recuperação que fez com que os rendimentos dos treasuries caíssem do seu nível mais alto em mais de uma década. Os investidores de Wall Street também estão mais otimistas em relação às perspectivas para o próximo ano, à medida que aumentam as expectativas de uma “aterrissagem suave” para a economia.

O aumento em julho foi provavelmente o último do Fed, de acordo com Liz Ann Sonders , estrategista-chefe de investimentos da Charles Schwab.

Mais de 60% dos entrevistados na última pesquisa MLIV Pulse esperam que as ações proporcionem melhores retornos do que os títulos no próximo mês. Esse é o maior nível de entusiasmo em relação às ações que a pesquisa registrou desde que a pergunta sobre os dois ativos foi feita pela primeira vez em agosto de 2022.

Os investidores estarão atentos a outro conjunto de dados econômicos esta semana, incluindo a medida preferida do Fed para a inflação subjacente (PCE).

Por aqui, Lula embarcou nesta 2ª feira (27) para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No país, ele participará da COP28 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023).

Antes de chegar aos Emirados Árabes, o presidente fará duas paradas. Uma em Riad, na Arábia Saudita, onde terá reunião bilateral com o príncipe Mohammed bin Salman. Outra em Doha, no Qatar, para encontrar com o emir Tamim bin Hamad al-Thani. Nessas viagens, deve aproveitar para discutir o conflito entre Hamas e Israel com líderes das regiões próximas à guerra.

O presidente vai para Dubai na 5ª feira (30) e participará dos eventos da COP em 1 e 2 de dezembro. Na volta, passará por Berlim, na Alemanha, e assinará cerca de 20 acordos bilaterais –a maior parte sobre meio ambiente e desigualdade social.

As bolsas asiáticas abriram a semana no terreno negativo, mesma  direção apontada pelos futuros em Wall Street, após a divulgação de dados econômicos chineses que prejudicaram o otimismo após a recuperação global do mercado de ações visto na semana passada.

Na Europa, o índice Stoxx 600 opera estável, enquanto os futuros do índice Nasdaq recuam 0,2%, acompanhando a queda das ações asiáticas. A desaceleração do crescimento do lucro industrial da China aumentou a preocupação com a deflação na segunda maior economia do mundo. 

Os novos dados econômicos desta semana ajudarão os investidores a avaliar, se os ganhos das ações e obrigações vistos até agora neste mês podem prolongar-se até dezembro. Os dados incluem números da inflação da zona euro, PMI da China e números do consumo pessoal dos EUA na quinta-feira, e PMI dos EUA e da zona do euro na sexta-feira.

O início cauteloso ocorre apesar do índice VIX , conhecido como “medidor do medo” de Wall Street, ter caído na semana passada para o seu nível mais baixo desde janeiro de 2020. Os mercados foram impulsionados por uma suposição crescente de que novos aumentos das taxas de juro por parte do Federal Reserve e do Banco Central Europeu são improváveis.

Os investidores também estarão de olho no ouro e no petróleo depois que Israel e o Hamas sinalizaram que um cessar-fogo temporário em Gaza poderia ser prorrogado além desta segunda-feira para permitir a libertação de mais reféns e prisioneiros. O petróleo cai pelo quarto dia , enquanto o mercado aguarda a reunião adiada da OPEP+ para esta semana.

Por aqui, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, enviou uma carta ao presidente Lula, convidando o chefe do Executivo brasileiro para participar da sua posse, com data marcada para 10 de dezembro. O convite foi entregue ao governo brasileiro pela futura chanceler da Argentina, Diana Mondino, que esteve em Brasília neste domingo (26) para encontro com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

No documento, Milei fala na “construção de laços” com o governo brasileiro. “Ambas as nações têm muitos desafios pela frente e estou convencido de que uma mudança econômica, social e cultural, com base nos princípios da liberdade, vão nos posicionar como países competitivos nos quais os seus cidadãos poderão desenvolver ao máximo suas capacidades e, assim, escolher o futuro que desejam”, diz o texto.

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As bolsas encerraram a quarta-feira de forma mista, com os futuros em Wall Street operando com leves ganhos, muito próximos da estabilidade e o dólar vai se recuperando do seu nível mais fraco em quase três meses, enquanto os investidores aguardam uma série de dados econômicos nos EUA.

Os futuros do S&P 500 permaneceram estáveis ​​e os do Nasdaq operam levemente no negativo, após uma reação morna dos investidores aos lucros da Nvidia na terça-feira. O índice Stoxx Europe 600 avança. As notícias de uma suspensão temporária dos combates entre Israel e o Hamas, bem como o regresso de Sam Altman à OpenAI, não conseguiram acender o “apetite ao risco”.

Os dados sobre os pedidos de seguro-desemprego nos EUA , as encomendas de bens duráveis ​​e o sentimento do consumido, divulgados nesta quarta-feira podem fornecer pistas sobre a direção da política monetária após a ata da última reunião de taxas do Federal Reserve ter revelado que as autoridades permanecem cautelosas.

Os decisores políticos uniram-se em torno de uma estratégia para “proceder com cuidado” nas futuras movimentações das taxas de juro e basear qualquer aperto adicional no progresso em direção à sua meta de inflação. Os contratos de swap vinculados às reuniões do Fed avaliam atualmente uma probabilidade de cerca de 25% de um primeiro corte nas taxas em março, um pouco menor do que antes da publicação das atas do FOMC.

Os mercados aceitaram com tranquilidade a notícia de uma pausa limitada nos combates entre Israel e o Hamas. O acordo de Israel com o Hamas libertará cerca de 50 reféns em troca de uma pausa de quatro dias nos combates na Faixa de Gaza e alguns palestinos serão libertados das prisões israelenses. Entre as commodities, o preço do petróleo se estabilizou , com sinais de outro aumento de estoques nos EUA antes de uma reunião da OPEP+ no fim de semana.

Por aqui, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o esforço fiscal do governo tem ajudado a autoridade monetária a reduzir a Selic. Ele afirmou que o mercado financeiro tem ceticismo quanto à capacidade do governo em cumprir as metas de resultado primário: 0% do PIB em 2024, 0,5% do PIB em 2025 e 1% do PIB em 2026.

Segundo ele, o governo fez um “esforço muito grande” e “válido” nas contas públicas na saída da pandemia. “Hoje, o tema é menos se vai atingir a meta ou não e mais sobre a responsabilidade do arcabouço que foi criado”, declarou. 

Campos Neto participou nesta 3ª feira (21) de evento organizado pela Arko Advice.

As ações asiáticas encerraram a terça-feira de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street operam estáveis, impulsionando a procura por ativos de risco antes da aguardada ata do FED, que deve dar maiores pistas sobre a trajetória dos juros nos EUA.

As ações de tecnologia estiveram entre os destaques na Ásia. Os contratos futuros dos EUA operam muito próximos da estabilidade depois que o S&P 500 teve seu maior fechamento desde agosto e o Nasdaq, atingindo a máxima em 22 meses.Os títulos do Tesouro  americano mantiveram ganhos nas negociações asiáticas após um forte leilão dos papeis de 20 anos na sessão anterior. Pouco depois dos resultados do leilão , os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA inverteram o curso e caíram para cerca de 4,4% na segunda-feira, empurrando o dólar para o menor nível em 11 semanas. As apostas crescentes numa rápida mudança na trajetória do Fed para cortes nas taxas em 2024 e a fraqueza do dólar apoiaram as ações do continente asiático e enviaram um indicador das moedas dos mercados emergentes para o seu melhor ano desde 2017.Os investidores também têm apostado nas vendas de títulos do Tesouro, especialmente depois de os EUA terem oferecido recentemente um prêmio invulgarmente elevado pela venda de títulos a 30 anos. Esses leilões têm exercido uma influência crescente sobre as ações , sublinhando como a trajetória das taxas de juro está a dominar os mercados ultimamente.

Entre as commodities, o petróleo vai reduzindo o avanço recente de dois dias, impulsionado pela especulação de que a Opep+ poderá aprofundar os cortes de oferta em uma reunião neste fim de semana.Por aqui, o Ibovespa atingiu os 125.957,06 pontos nesta 2ª feira (20), um avanço de 0,95%. Foi o 4º pregão seguido de alta, registrando um novo recorde em 2023. Os investidores continuam observando a questão fiscal no Brasil. Nesta semana, a CMO (Comissão Mista de Orçamento) deve votar o relatório do projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e o parecer preliminar do Plano Plurianual 2024-2027. No campo político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta 2ª feira (20) por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, para agilizar a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. 

Segundo o Planalto, a conversa durou cerca de meia hora e “deu seguimento à reunião que mantiveram na Cúpula do G20, em Nova Delhi, e tratou do andamento da negociação do acordo entre Mercosul e União Europeia”.

“O governo brasileiro ocupa a presidência do Mercosul até o dia 7 de dezembro, e tem discutido com a União Europeia os pontos finais do acordo entre os dois blocos. O presidente Lula conversou recentemente sobre o tema com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, que ocupa a presidência rotativa do bloco europeu”, declarou em nota divulgada ontem à tarde.

As principais bolsas asiáticas abriram a semana em alta (exceção ao índice Nikkei, no Japão), com os futuros em Wall Street operando levemente no terreno negativo, muito próximo da estabilidade, ​​após uma recuperação global nos mercados de ações que já dura três semanas, baseada na especulação de que  o Federal Reserve está a aproximar-se do fim do seu ciclo de altas nos juros.

O índice Stoxx Europe 600  opera estável, com os investidores avaliando uma chance de cerca de 30% de um primeiro corte nas taxas do Fed em março, depois que o vice-presidente de supervisão, Michael Barr, disse na sexta-feira que as autoridades provavelmente estão no final ou perto do final de sua campanha de aperto. Os investidores aguardam a publicação, no final desta semana, da ata da última reunião do Fed para obter informações sobre o que pensam os membros com direito a voto.

Os preços do gás natural na Europa dispararam depois de um navio apreendido no Mar Vermelho pelos rebeldes Houthi apoiados pelo Irã, ter renovado as preocupações de que a guerra entre Israel e o Hamas possa afetar vias navegáveis ​​vitais para o comércio de combustível. O aumento também foi impulsionado pelas previsões meteorológicas mais frias e pelos preços mais elevados do petróleo antes da reunião da OPEP+ no final desta semana.

Por aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu a vitória do candidato Javier Milei nas eleições da Argentina, neste domingo (19/11), mas sem citar o nome do presidente eleito. Milei derrotou o candidato governista Sergio Massa, ministro da Economia que contava com o apoio do governo brasileiro.

“A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica”, escreveu Lula na rede social X.

O presidente ainda disse: “Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos”.

📊 Fechamento de mercado

🇧🇷 Ibovespa: 124.769,64 (+0,10%)

🇺🇸 S&P 500: 4.513,63 (+0,12%)

🇺🇸 Nasdaq: 14.125,48 (+0,08%)

🇺🇸 Dow Jones: 34.947,28 (+0,01%)

💵 Dólar: R$ 4,90 (+0,74%)

💶 Euro: R$ 5,34 (+1,13%)