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As ações asiáticas encerraram a quarta-feira com baixas generalizadas, mesmo caminho apontado para os futuros em Wall Street, enquanto os investidores avaliam o surpreendente rebaixamento da nota de crédito soberano dos Estados Unidos pela Fitch Ratings.

Até então, as atenções estavam voltadas para a continuidade da temporada de balanços, além dos dados de emprego nos EUA, a decisão sobre as taxas de juros no Reino Unido.

As ações de serviços financeiros e mineração lideram as perdas na Europa, enquanto os contratos futuros do S&P 500 e do Nasdaq caem mais de 0,5%. As ações asiáticas caminharam para a maior queda em mais de quatro meses, com destaque negativo para os papeis ligados ao setor de tecnologia.

A reação às notícias da Fitch foi mais calma no mercado de títulos e no dólar. Os rendimentos ficaram estáveis, enquanto um indicador da força do dólar avançou 0,1%.

Os investidores disseram que o rebaixamento para AA+ de AAA não deve prejudicar o status de alto nível dos ativos dos EUA no longo prazo, citando a falta de alternativas e o sólido crescimento da economia.

Cabe lembrar de um evento semelhante ocorrido em 2011, quando a S&P Global Ratings removeu a classificação mais alta para os EUA após uma crise também envolvendo o teto da dívida.

Por aqui, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), relator do marco fiscal (PLP 93 de 2023) na Câmara dos Deputados, anunciou nesta terça-feira que finalizou o novo parecer para o texto que foi enviado pelo Senado. A proposta passou por alterações no Senado e agora aguarda análise dos deputados, embora ainda não haja uma data definida para essa análise ocorrer.

Cajado afirmou que agora só aguarda a convocação do presidente da Casa Baixa, deputado Arthur Lira (PP-AL), para apresentar o relatório aos líderes partidários e, na sequência, votar o marco fiscal novamente na Câmara. Não deu detalhes sobre o parecer. “É só [Lira] chamar que eu vou”, disse a jornalistas.

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As ações asiáticas abriram o mês de agosto de forma mista, com os futuros em Wall Street operando no terreno negativo, enquanto os investidores vão digerindo as últimas divulgações de balanços corporativos e notícias sobre a saúde da economia da China.

As ações europeias também operam no terreno negativo, com as mineradoras caindo após dados fracos sobre os setores manufatureiro e imobiliário da China. A BMW vai arrastando o setor automotivo para baixo, após prever aumento sobre os custos de sua cadeia de suprimentos. O HSBC é o destaque positivo entre os bancos depois de anunciar um novo programa de recompra de ações e reportar lucros que superaram as estimativas.

Os futuros de ações dos EUA caíram depois que o S&P 500 fechou próximo da máxima em 16 meses na segunda-feira, enquanto o Nasdaq registrou sua maior sequência de ganhos mensais desde agosto de 2020.

Há sinais de uma pausa no clima otimista que impulsionou os mercados de ações este ano, enquanto os investidores se preparam para grandes eventos nos próximos dias, incluindo uma decisão sobre as taxas de juros do Banco da Inglaterra na quinta-feira e os números do emprego nos EUA (payroll) na sexta-feira. A temporada de balanços ainda reserva resultados de gigantes como Apple e Amazon.

Na China, as vendas de casas em julho caíram para o nível mais baixo em um ano, ressaltando que os formuladores de políticas precisam lidar com a demanda fraca e uma crise de liquidez no setor. Os números do Caixin PMI mostraram que a atividade industrial contraiu em julho, abaixo das estimativas dos economistas.

Por aqui, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) noticiou que o programa Desenrola Brasil renegociou R$ 2,5 bilhões em dívidas de consumidores com os bancos. Aproximadamente 3,5 milhões de clientes limparam o nome em duas semanas de programa. Foram renegociados mais de 400 mil contratos de dívidas. A adesão ao programa pode ser feita até 31 de dezembro.

Enquanto isso, o governo de São Paulo aprovou a privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) em modelo de “follow on”, ou oferta subsequente –modelo onde empresas de capital aberto realizam uma oferta adicional de ações na bolsa de valores. O anúncio foi feito na noite desta 2ª feira.

“Vamos seguir modelo de follow on, buscando investimentos de longo prazo. […] O objetivo é oferecer uma maior concentração de capital para atrair investidores de referência”, afirmou o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse no fim de semana que o BCE pode subir novamente , mesmo que faça uma pausa em sua próxima reunião. Nos EUA, o presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neel Kashkari, descreveu as perspectivas de inflação como “ bastante positivas ”, apesar da probabilidade de perda de empregos e crescimento mais lento.

Na China, os dados do PMI industrial de julho permaneceram em contração, mas superaram as estimativas. Mais esforços do governo para fortalecer a economia foram anunciados na sexta-feira, incluindo um plano para impulsionar as indústrias de consumo e medidas para desenvolver uma bolsa dedicada a ajudar pequenas empresas a obter acesso a fundos.

A produção industrial do Japão se recuperou em junho nesta segunda-feira em meio a uma recuperação econômica resiliente, enquanto outro relatório mostrou que as vendas no varejo do país caíram 0,4%, em comparação com um declínio de 0,7% previsto por analistas.

O iene caiu em relação ao dólar após o Banco do Japão anunciar operações não programadas de compra de títulos. O BOJ estava tentando conter uma onda de vendas depois de dizer na sexta-feira que permitirá que os rendimentos subam acima do limite de 0,5%.

A semana iniciada hoje será novamente movimentada em relação à temporada de balanços. As ações da Heineken caíram até 6,4% nesta segunda-feira, depois que a cervejaria holandesa reduziu sua previsão de lucro. As gigantes Apple e Amazon.com estão entre as empresas que apresentarão relatórios nos próximos dias.

Na frente política, os números da inflação de julho para a União Européia, previstos para esta segunda-feira, darão a mais recente indicação de quão eficaz vem sendo a campanha de aperto monetário do BCE para conter os avanços inflacionários. A atenção estará voltada para a decisão da taxa de juros do Banco da Inglaterra na quinta-feira, onde os investidores estão se posicionando para uma alta de 25 pontos-base. Antes disso, na quarta-feira, o Copom deve iniciar o tão aguardado início de cortes na Selic.

Por aqui, deputados e senadores retornam do recesso parlamentar nesta terça-feira com foco nas pautas econômicas do governo. Entre as matérias na gaveta dos congressistas estão: reforma tributária, novo marco fiscal e voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), além das medidas provisórias pendentes.

Ainda em julho, a Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reforma Tributária. Ela será analisada pelo Senado em agosto. Outra expectativa para o mês é que o marco fiscal, chamado de arcabouço, seja aprovado pelos deputados após ter sofrido alterações pelos senadores. Com o atraso da votação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi adiada.

Com o foco no setor econômico, pautas emperradas, como o PL das Fake News e o PL do Marco Temporal, devem continuar em impasse.

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As ações asiáticas encerraram a sexta-feira de forma mista, com os futuros em Wall Street avançando, após o Banco Central surpreender os investidores ao anunciar uma"maior flexibilidade” na condução de sua política monetária, ainda que tenha mantido seu atual patamar de juros.

A medida elevou o rendimento de 10 anos do Japão ao nível mais alto desde 2014, provocando grandes oscilações no iene e debates sobre o futuro de sua política monetária. Os rendimentos de 10 anos do Japão saltaram 13,5 pontos-base para 0,575% após a decisão, acima do limite anterior do BOJ de 0,5%.

O iene chegou a avançar em torno de 1% em relação ao dólar, mas cedeu parte de seus ganhos com o decorrer da sessão. A moeda ainda caminha para seu melhor mês desde março, com ganhos de quase 3,5%.

Mais cedo, as ações chinesas subiram, com os papeis de tecnologia listados em Hong Kong avançando até 2% depois que os reguladores sinalizaram suporte adicional para o setor de tecnologia. Os investidores também especularam que as autoridades podem reduzir os impostos para aumentar os níveis de negociação.

Os mercados de títulos dos EUA e da Europa caíram com a especulação de que os rendimentos mais altos no Japão podem levar os investidores a repatriar o dinheiro para casa. Os investidores japoneses são um dos maiores detentores estrangeiros da dívida pública dos EUA e possuem quantidades consideráveis ​​de títulos europeus e australianos.

Nos Estados Unidos, as ações da Intel subiram até 8% no after, depois que a fabricante de chips fez uma previsão otimista de receita. Seu relatório segue ganhos trimestrais positivos de outras empresas do setor como Meta Platforms e Microsoft.

Por aqui, o governo federal encerrou o 1º semestre de 2023 com rombo nas contas públicas, registrando deficit primário de R$ 42,5 bilhões ou de R$ 41,26 bilhões, em valores corrigidos pela inflação.

Esse é o pior resultado para os 6 primeiros meses do ano desde 2021, quando as contas públicas fecharam com deficit de R$ 60 bilhões. Em relação aos últimos 12 meses, o deficit foi de 0,41% do PIB (Produto Interno Bruto) ou de R$ 41,5 bilhões. 

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, declarou nesta 5ª feira que não houve queda estrutural. “Queda brutal do IGP-M [índice conhecido como inflação do aluguel] em 2023 afeta a base da arrecadação em termos nominais. Apreciação do real é saudável, mas também gera redução na projeção de receita. Ainda consideramos viável deficit próximo de R$ 100 bilhões em 2023″, afirmou Ceron.

Mais cedo na Ásia, as ações subiram, com o índice Hang Seng de Hong Kong avançando 1,5%, enquanto o índice de referência de Tóquio subiu 0,7%. A fabricante chinesa de veículos elétricos XPeng subiu 30% com a notícia de um investimento de US$ 700 milhões da Volkswagen. Os investidores agora aguardam a decisão de política do Banco do Japão na sexta-feira.

O Fed elevou os juros para o maior patamar em 22 anos e, embora tenha sinalizado que novos aumentos dependerão de dados, muitos investidores consideram que a possibilidade de novos aumentos este ano está agora bastante reduzida. Enquanto isso, um aumento de igual magnitude (25 pontos-base) é aguardado nesta quinta-feira por parte do Banco Central Europeu, que também pode estar próximo de seu fim de ciclo.

A convicção sobre o pico das taxas nos EUA e na Europa vem junto com uma robusta temporada de resultados até agora. O dólar caiu pelo terceiro dia consecutivo e os rendimentos do Tesouro caíram depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, apontou sinais de que os aumentos  estão trabalhando para conter as pressões de preços.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,6% , com quase todos os setores no terreno positivo, no que deve ser o dia mais movimentado do calendário de resultados do segundo trimestre na Europa.

Os futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura mais firme em Wall Street, com os contratos do Nasdaq subindo acima de 1,0%. A Meta Platforms impulsionou o otimismo em relação às Big Techs, subindo 5,8% no after após divulgar resultados e previsões de receita que superaram as estimativas.

Também cresceram os sinais de que a economia dos EUA está caminhando para um pouso suave, elevando o Dow Jones Industrial pela 13ª sessão consecutiva na quarta-feira, em sua mais longa sequência de ganhos desde 1987.

Os dados do produto interno bruto do segundo trimestre nos EUA, devem mostrar uma expansão de 1,8%, desacelerando apenas marginalmente em relação ao trimestre anterior.Por aqui, o risco-país, ou CDS (Credit Default Swap) de 5 anos, do Brasil atingiu 166 pontos nesta 4ª feira, no menor patamar em 2 anos. A última vez em que o CDS de 5 anos do Brasil chegou ao mesmo patamar foi em 18 de junho de 2021. Na mesma data em 2022, o índice estava em 295 pontos. 

A queda ocorre na mesma data em que a agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou a nota de crédito do Brasil, que passou de BB- para BB, com perspectiva estável. De acordo com a agência, a melhora é reflexo do “desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado em meio a choques sucessivos nos últimos anos, políticas proativas e reformas que apoiaram isso”. 

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