As ações asiáticas abriram a semana de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street avançam, com com os ganhos das empresas ligadas ao setor de energia na Europa superando as preocupações com os sinais mistos dos indicadores econômicos da China.

Um indicador de ações asiáticas caiu pelo sétimo dia na mais longa sequência de perdas desde junho de 2022. O índice Hang Seng caiu 1,65% e as ações na China continental caíram 1,24%.

A confusão sobre a abordagem da China para conter a crise imobiliária do país prejudicou o otimismo nos negócios. Os credores chineses cortaram a taxa básica de juros dos empréstimos de um ano em 10 pontos-base e mantiveram as taxas básicas dos empréstimos de cinco anos inalteradas. Os investidores projetavam um corte de 15 pontos-base em ambas as taxas.

Total Energies, Shell Plc e BP estão entre os maiores destaques de alta para o índice de referência Stoxx Europe 600, com o petróleo bruto subindo pelo terceiro dia e os preços do gás saltando em meio a ameaças de interrupções no fornecimento por conta de uma possível greve na Austrália. 

Os preços europeus do gás natural dispararam enquanto os trabalhadores que atendem a um importante projeto de exportação na Austrália se preparam para uma greve se nenhum acordo for alcançado nas negociações salariais até quarta-feira. O gás de referência holandês subiu até 18% na manhã desta segunda-feira, já que a possibilidade de interrupções no fornecimento na Austrália, que podem afetar 10% das exportações globais de gás natural liquefeito, mantém os investidores europeus em alerta.

Os investidores seguem cautelosos diante de um quadro inflacionário incerto e a perspectiva de mais aperto monetário, antes da reunião anual de banqueiros centrais de Jackson Hole, Wyoming, no final desta semana.

Espera-se que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, adote um tom mais equilibrado em Wyoming, sugerindo o fim do ciclo de aperto, ao mesmo tempo em que ressalta a necessidade de manter as taxas mais altas por mais tempo.

O clima nos mercados de ações piorou desde o início do mês, quando os investidores precificavam uma perspectiva otimista de pico nas taxas de juros e uma economia resiliente dos EUA apontando para um “pouso suave”. O recente aumento nos rendimentos dos títulos da dívida americana, combinado com a retórica ainda agressiva dos banqueiros centrais e uma perspectiva de deterioração na China desafiaram o otimismo de outrora.

Por aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou neste domingo para a África do Sul. Lula participará da 15ª cúpula do Brics, realizada em Joanesburgo, de 22 a 24 de agosto. 

Também estarão no encontro o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa; o presidente chinês, Xi Jinping; e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. 

Entre os principais assuntos discutidos pelo grupo está a adesão de novos integrantes. Lula defende o ingresso de países. Porém, hoje não há um procedimento regular e normatizado para solicitar admissão ao grupo. Estes critérios devem ser estabelecidos na cúpula em Joanesburgo.

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O benchmark Stoxx Europe 600 cai 0,4%, a caminho de seu terceiro declínio semanal - o mais longo em quase um ano. Um indicador das ações da Ásia estava a caminho da pior semana em oito, com os benchmarks de ações do Japão, China e Coreia do Sul em queda.

Os mercados globais sofreram ao longo de toda a semana em meio à perspectiva de uma inflação persistente e os rendimentos dos títulos da dívida americana em níveis vistos pela última vez antes da crise financeira de 2008. Ao mesmo tempo, a preocupação com o crescimento econômico vacilante da China e a crise imobiliária crescente anulou o apetite por risco e alimentou sinais de contágio.

Os títulos do Tesouro dos EUA fizeram uma pausa na liquidação desta semana. Os rendimentos dos títulos caíram um pouco na curva depois que os da nota de 10 anos na quinta-feira chegaram perto do pico de outubro, o mais alto desde 2007.

O Bitcoin cai 4,5% na sexta-feira e caminha para seu maior declínio semanal em três meses, depois de atingir a mínima de US$ 25.314. A SpaceX de Elon Musk tem vendido Bitcoin, de acordo com o The Wall Street Journal, aumentando a pressão de venda.

A ampla direção de risco da semana segue a publicação de quarta-feira das atas da última reunião do Federal Reserve, que sugeriu que as autoridades estão considerando uma política mais rígida, reduzindo as esperanças de que o banco central tenha parado de aumentar as taxas.

A queda nas ações ocorre quando os investidores devem decidir se vão rolar cerca de US$ 2,2 trilhões em contratos de opções com prazos mais longos vinculados a ações e índices que estão programados para vencer nesta sexta-feira.

Entre as commodities, o petróleo Brent deve registrar sua primeira queda semanal - encerrando uma série de sete altas - enquanto os investidores avaliam os sinais de aperto na oferta contra as preocupações com a economia chinesa e a política monetária dos EUA.

Por aqui, o Ibovespa fechou a quinta-feira aos 114.982,30 pontos –recuo de 0,53%. É a 13ª queda consecutiva, o que representa um fato inédito na Bolsa brasileira. O último resultado positivo da B3 se deu em 31 de julho, quando marcou 121.943 pontos (alta de 1,46%). De lá para cá, o tombo foi de 5,71%. O dólar, por sua vez, encerrou o dia cotado a R$ 4,98 (-0,10%).

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As ações do Japão, Austrália, Hong Kong e Coreia do Sul ecoaram nesta quinta-feira a queda nos EUA na véspera, ao passo que as ações chinesas foram a exceção, com o índice Shangai avançando 0,43%, ajudadas pela resiliência das ações de tecnologia. Um indicador de ações em toda a região caiu para níveis vistos pela última vez em março, colocando-o no ritmo de sua maior queda desde outubro.

As ações europeias recuam pelo terceiro dia, com os títulos globais aprofundando sua queda devido às preocupações com as taxas de juros mais altas nos EUA e os investidores observando novos sinais de fraqueza na China.

O Stoxx Europe 600 cai 0,4%, enquanto os futuros de ações dos EUA avançam após a queda desta quarta-feira em Wall Street. O rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA subiu até seis pontos-base para 4,31% na quinta-feira, levando-o a cerca de três pontos-base do pico de outubro passado, o mais alto desde 2007.

As atas da reunião de julho do Federal Reserve alimentaram as preocupações de que o banco central continuará a aumentar as taxas de juros para conter a inflação. O pessimismo em torno da economia chinesa e sua perigosa dívida imobiliária, se justifica após a notícia de que um dos maiores bancos do país planeja reestruturar seus passivos , contratando a KPMG para conduzir uma auditoria de seu balanço.

As questões econômicas envolvendo o gigante asiático agora representam “um vento contrário – não apenas para a economia dos EUA, mas para a economia global”, disse o vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo .

Por aqui, a Eletrobras pode ser responsabilizada pela falha técnica em uma linha de transmissão da Chesf, subsidiária da empresa, que foi a origem do apagão nacional na 3ª feira (15.ago.2023). Um relatório preliminar do ONS (Operador Nacional do Sistema) indicou que houve um erro de programação que não permitiu que o sistema se protegesse como deveria.

O problema ocorreu na linha Quixadá-Fortaleza, no Ceará. A rede parou de funcionar como se estivesse reagindo para se proteger de uma sobrecarga. A empresa assumiu que houve o erro e que não protegeu a rede adequadamente. Também comunicou ao ONS que o problema já foi resolvido.

Nesta quinta-feira, o Ibovespa tentará encerrar sua dura sequência de quedas que agora já dura 12 pregões (algo sem precedentes desde pelo menos 1980, de acordo com dados do TradeMap, e maior sequência desde a criação do índice, em 1968, segundo o Valor Data) e que se arrasta desde o começo de agosto.

As ações asiáticas encerraram mais uma sessão no terreno negativo, enquanto os futuros em Wall Street avançam após a queda na terça-feira, com os investidores aguardando mais pistas sobre a trajetória das taxas de juros do Federal Reserve dos EUA. A libra se fortaleceu com a inflação do Reino Unido superando as expectativas.

O índice de referência Stoxx 600 da Europa sobe 0,2%. Os títulos do governo nos EUA e na Europa foram negociados de maneira mais forte, interrompendo uma série de perdas alimentadas pela preocupação de que as taxas de juros sejam mantidas em níveis altos por mais tempo do que o esperado.

Os problemas econômicos da China continuaram a pesar sobre os mercados, com o yuan onshore caindo para seu ponto mais fraco em 16 anos em relação ao dólar e o índice de ações MSCI China apagando os ganhos vistos desde uma importante reunião de política monetária no final de julho.

As apostas do mercado monetário para o pico da taxa de juros do Banco da Inglaterra mantiveram-se estáveis ​​em 6% após os dados de inflação do Reino Unido.

Os números se somaram aos altos salários e às estatísticas de varejo dos EUA que abalaram os mercados na terça-feira, estimulando as apostas de que a política rígida do banco central permanecerá em vigor por mais tempo, já que o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, alertou que a inflação "ainda está muito alta".

Por aqui, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta 3ª feira que o novo marco fiscal pode ser votado já na próxima semana. A divergência que ainda precisa ser debatida envolve a correção do limite de despesas da União no Orçamento. O assunto foi abordado em reunião na 2ª feira com líderes partidários, técnicos do governo e da Câmara e o relator do texto, deputado Cláudio Cajado (PP-BA).

“A única matéria mais polêmica ainda é a questão da modificação do prazo do IPCA [Índice Nacional de Preços ao Consumidor]. Isso sendo acordado, na 3ª feira [22.ago] essa matéria vai a plenário. Não há nenhum tipo de inconstância no tratamento da Câmara nas matérias que são essenciais ao Brasil”, disse Lira em entrevista a jornalistas.

As ações asiáticas encerraram a terça-feira sem direção única, enquanto os futuros em Wall Street operam no terreno negativo, com os temores inflacionários alimentando as apostas de que as taxas de juros permanecerão altas por mais tempo. O yuan da China recuou para seu ponto mais fraco desde novembro, após um corte surpreendente na taxa de juros.

A moeda chinesa caiu até 0,5% depois que os formuladores de políticas reduziram a taxa de empréstimos de um ano - conhecida como facilidade de empréstimo de médio prazo - em 15 pontos básicos, para 2,5%. Apenas um dos 15 economistas consultados pela Bloomberg havia previsto a mudança, que ocorreu pouco antes da divulgação de dados decepcionantes para julho, mostrando crescimento nos gastos do consumidor, produção industrial e investimento caindo de forma generalizada e aumento do desemprego .

O Stoxx 600 da Europa recua 0,6%, enquanto os futuros dos EUA apontam para uma queda na abertura. Os gilts do Reino Unido recuaram e a libra subiu depois que o crescimento salarial acelerou para o ritmo mais forte já registrado. 

Os dados do Reino Unido enfatizaram o medo dos investidores de que um pivô para taxas de juros mais baixas no mundo desenvolvido ainda esteja longe, com os investidores ansiosos para analisar a ata da política do Federal Reserve em julho em busca de pistas sobre o próximo movimento do banco central americano.

A Rússia elevou sua taxa básica de 8,5% para 12% depois que o rublo enfraqueceu para mais de 100 por dólar na segunda-feira. 

Por aqui, a reunião de líderes partidários da Câmara com o relator do novo marco fiscal na Casa, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), e técnicos do governo marcada inicialmente para ontem foi adiada. O adiamento veio depois de uma fala do ministro Fernando Haddad (Fazenda) sobre a relação da Câmara com o Senado e o Executivo.A fala de Haddad foi dada durante entrevista ao podcast Reconversa, do jornalista Reinaldo Azevedo, nesta 2ª. “A Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com um poder que eu nunca vi na minha vida”, disse o ministro.

No início de agosto, Lira disse que o marco fiscal ainda não foi pautado por falta de consenso sobre as mudanças feitas pelo Senado. A falta de avanço nesse projeto também atrasa outras pautas econômicas de interesse do governo.

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As ações asiáticas abriram a semana em queda generalizada, com os futuros em Wall Street avançando, à medida que a China tenta lidar com o agravamento de sua crise imobiliária.

O Stoxx 600 avança na Europa e os futuros dos EUA operam no terreno positivo com a notícia de que a construtora chinesa Country Garden Holdings está solicitando o feedback de alguns detentores de títulos sobre uma proposta para estender o pagamento de uma dívida com vencimento em 2 de setembro, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg.

Outrora a maior incorporadora em vendas do setor privado da China, a empresa está em destaque, pois corre o risco de se juntar a uma série de inadimplentes se não fizer pagamentos de cupom em títulos dentro de um período de carência de 30 dias. Suas ações caíram mais de 19% em Hong Kong nesta segunda-feira.

As ações na China continental caíram, enquanto quase todos os setores que compõem o índice Hang Seng de Hong Kong caíram nesta segunda-feira. O índice CSI 300, que é a referência das ações chinesas onshore, está agora perto de apagar todos os ganhos obtidos, em meio a sinais de deterioração da economia.

Os rendimentos do Tesouro americano permaneceram elevados perto dos níveis vistos pela última vez em novembro, devido à especulação de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros em território restritivo e desapontará os investidores que esperam uma política mais flexível. O foco no final desta semana estará nas atas da última reunião de política monetária do Fed, enquanto os investidores buscam pistas sobre o próximo movimento do banco central.

Por aqui, a Câmara deve marcar para esta semana a votação do projeto do novo arcabouço fiscal no plenário da Casa.

Arthur Lira marcou para esta segunda-feira (14/8) uma reunião com técnicos e deputados para discutir as alterações no texto da proposta feita pelos senadores.

O governo esperava que Lira tivesse colocado o projeto em votação antes do lançamento do Novo PAC, na sexta-feira (11/8), para que o projeto fosse lançado já com seu orçamento definido.

Os índices de ações da Austrália, Coréia do Sul e China caíram, com o índice de tecnologia Hang Seng caindo até 2,7%. Ao todo, 29 dos 30 setores que integram o índice caíram, com o Alibaba Group sendo um dos únicos avanços, depois de ter superado as estimativas de receita em seus últimos resultados trimestrais. 

O índice Stoxx 600 cai 0,7%, interrompendo dois dias de ganhos e reduzindo seu quarto avanço semanal nas últimas cinco semanas. 

Os mercados repercutem a fala da presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly , que disse que o Fed ainda tem "mais trabalho a fazer" para combater o aumento dos preços, amortecendo o impacto dos dados de inflação amplamente positivos na quinta-feira. 

A fala vem depois de o CPI de julho elevar a 90% as apostas na pausa de aperto nos juros na reunião de setembro. Hoje é dia de conferir o PPI, que deve mostrar leve alta na margem, porém com um impacto mais reduzido, colocando os próximos dados de emprego como a próxima grande incógnita.

Por aqui, o grande destaque do dia fica para o IPCA de julho, que pode ajudar a definir o ritmo de quedas da Selic.

Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, confirmou nesta quinta-feira, que o rotativo do cartão de crédito deve deixar de existir. Campos Neto destacou que o grupo de trabalho — formado pelo BC, governo e bancos — deve encaminhar nos próximos 90 dias uma solução para o fim do rotativo.

“Sem rotativo, a fatura não paga iria direto para o parcelado, com juros ao redor de 9% (ao mês, ou cerca de 180% ao ano). Deve ser anunciado nas próximas semanas”, afirmou, em um debate público no plenário do Senado. “Deveríamos ter feito antes medidas para solucionar o rotativo”, admitiu.Na esfera do executivo, o governo lança hoje, às 10h, o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O plano foi um dos carros-chefes das gestões petistas no passado. Lançado originalmente em 2007, no 2º mandato de Lula, teve uma 2ª e turbinada versão no governo Dilma Rousseff, a partir de 2011. Ainda hoje, porém, há 5.344 obras herdadas dos PACs 1 e 2 sem conclusão. Destas, 2.688 estão paradas.

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A quinta-feira foi de recuperação para o mercado asiático: com exceção ao Kospi, na Coreia do Sul, todos os principais índices da região encerraram o dia em alta, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, enquanto os investidores aguardam os dados de inflação dos EUA nesta quinta-feira para obter dicas sobre os próximos passos do Federal Reserve.

Na Ásia, as ações ligadas às empresas de tecnologia listadas em Hong Kong estiveram entre os destaques negativos do dia. O índice Euro Stoxx 50 sobe 1,2% e os futuros de ações dos EUA apontaram ganhos após uma queda liderada pelas ações de tecnologia na sessão anterior.

Espera-se que o relatório de inflação dos EUA , mostre um leve aumento, impulsionado pelos preços mais altos do petróleo , enquanto a taxa básica deve cair, estendendo uma tendência de queda que deve justificar uma pausa nas taxas quando o Fed se reunir em setembro.

Os investidores também estão observando de perto o aumento dos preços das commodities. O gás natural europeu ampliou os ganhos na quinta-feira, mantendo-se acima de € 40 por conta de uma possível interrupção no fornecimento na Austrália, que poderia interromper o fornecimento global.

Outras matérias-primas estão em alta, o que pode aumentar a pressão inflacionária. O petróleo bruto está pairando perto de uma máxima de nove meses e o arroz subiu para o nível mais alto em quase 15 anos nesta semana.

Espera-se que as restrições dos EUA aos investimentos chineses sejam mais estreitas do que alguns temiam, já que o presidente Joe Biden impôs limites que regulariam os investimentos em algumas empresas chinesas de semicondutores, computação quântica e inteligência artificial.

Por aqui, o vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, foi eleito nesta 4ª feira para suceder à ministra Rosa Weber na presidência da Corte. O ministro Edson Fachin será o vice-presidente.

Em 2 de outubro, a atual presidente da Corte completará 75 anos e se aposentará compulsoriamente. Ela deixará o Supremo um pouco antes de Barroso assumir o comando. A posse do novo presidente será em 28 de setembro.