As bolsas asiáticas encerraram a quinta-feira com ganhos generalizados, mesmo caminho apontado pelos futuros em Wall Street, à medida que os investidores se preparam para a decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juros.

O Stoxx Europe 600 opera estável, enquanto os futuros do S&P 500 avançam depois que o relatório de inflação dos EUA, divulgado na quarta-feira, ficou em linha com as estimativas, alimentando esperanças de que o Federal Reserve interromperá os aumentos das taxas. Há cada vez mais provas de que a Europa enfrenta pressões persistentes sobre os custos, que foram agravadas pelo aumento dos preços da energia. Os mercados seguem apostando em um novo aumento de 0,25 pontos, uma mudança rápida em relação ao início deste mês, onde os investidores estavam firmemente no campo de que as taxas se manteriam estáveis.

Os preços do petróleo seguem avançando,  aumentando as preocupações inflacionistas, com o West Texas Intermediate a ser negociado perto dos 89 dólares por barril e o Brent acima dos 92 dólares. A demanda superará a oferta em 1,2 milhão de barris por dia, em média, durante o segundo semestre, projetou a AIE ( Agência Internacional de Energia )na quarta-feira.

As ações da Arm Holdings devem começar a ser negociadas nesta quinta-feira no Nasdaq Global Select Market, depois que a designer de chips fixou o preço de sua oferta pública inicial em US$ 51 por ação, o limite superior da faixa. A empresa levantou US$ 4,87 bilhões, avaliando-se em cerca de US$ 54,5 bilhões na maior listagem do ano.

Por aqui, a Câmara dos Deputados aprovou nesta 4ª feira (13.set.2023) o regime de urgência dos projetos de lei da minirreforma eleitoral. As propostas precisam ser votadas na Câmara e no Senado e depois sancionadas até 6 de outubro para valer nas eleições de 2024. O mérito dos projetos ainda deve ser votado.

O regime de urgência acelera a tramitação de uma proposta e permite que seja analisada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas. Os 2 projetos foram elaborados no grupo de trabalho sobre a minirreforma e passaram por uma série de mudanças depois de apresentados aos líderes partidários. A minirreforma flexibiliza uma série de regras, como o uso do Fundo Eleitoral, a prestação de contas e a cota feminina de 30%. Uma das mudanças permite que as doações via Pix sejam realizadas por pessoas físicas com qualquer chave, sem necessidade de a chave ser o CPF. A regra atual diz que as doações têm que ser por CPF e há um limite de 10% dos rendimentos brutos declarados pelo doador à Receita Federal no ano anterior à eleição.

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As bolsas asiáticas encerraram a quarta-feira com perdas generalizadas (exceção ao índice Kospi da Coreia do Sul), mesma direção dos futuros em Wall Street, com os investidores aguardando os dados da inflação medida pelo CPI, em busca de pistas sobre se os decisores políticos manterão as taxas mais elevadas por mais tempo.

Enquanto isso, o Stoxx 600 da Europa recua 0,7% à medida que aumentam as preocupações com a estagflação. A libra estendeu as quedas para a mínima em três meses, depois de uma retração na economia do Reino Unido. 

Os mercados estão atentos aos dados de preços dos EUA nesta quarta-feira, que podem mostrar um terceiro mês de inflação subjacente moderada, reforçando o argumento para a Reserva Federal cessar os aumentos das taxas, de acordo com a Bloomberg Economics. A expectativa contrasta com os desafios enfrentados na Europa, à medida que os investidores aumentam as apostas de que o banco central europeu aumentará as taxas nesta quinta-feira, em meio a preocupações crescentes com a inflação persistentemente alta, enquanto os dados do Reino Unido alimentam temores de recessão.Após relatos de que as novas estimativas econômicas do BCE mostrarão uma previsão de inflação para 2024 acima de 3%, os investidores aumentaram as apostas para uma probabilidade de 70% de que o banco central aumente as taxas na reunião, em comparação com uma probabilidade de 20% no início deste mês.

A tão esperada oferta pública inicial da Arm Holdings está marcada para hoje, naquela que será a maior listagem do ano. A fabricante de chips ligada ao Soft Bank agora busca precificar as ações em um dólar ou mais acima da faixa-alvo de US$ 47 a US$ 51, informou a Bloomberg News.

Por aqui, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do País, teve variação de 0,23% em agosto, após subir 0,12% em julho, informou nesta terça-feira (12) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2023, a alta acumulada do IPCA está em 3,23%. Já nos últimos 12 meses, o índice alcançou 4,61%. Em agosto de 2022, a variação da inflação tinha ficado negativa em 0,36%.

A variação do mês foi menor que a esperada pelos analistas de mercado. O consenso estimava inflação de 0,28% no mês e variação de +4,67% na comparação anual.

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As bolsas asiáticas tiveram uma terça-feira de baixas generalizadas (exceção ao índice Nikkei, no Japão), mesmo caminho trilhado pelos futuros em Wall Street, depois que a Oracle informou uma desaceleração em suas vendas em nuvem, pressionando os papeis ligados à tecnologia, enquanto o euro e a libra enfraqueceram devido à preocupação de que a Europa enfrente uma ameaça crescente de estagflação.

A Oracle despencou 10% no after market, com analistas do Morgan Stanley dizendo que os resultados levantam questões sobre em qual momento a demanda por de IA se transformará em receita.

As ações de tecnologia devem estar no centro das atenções nesta terça-feira, com a Apple se preparando para anunciar uma nova linha de produtos e a Arm, designer de chips de propriedade do SoftBank, se preparando para a maior oferta pública inicial do ano.

Na Europa, o euro e a libra foram negociados cerca de 0,2% mais baixos em relação ao dólar. O crescimento salarial no Reino Unido manteve-se na máxima histórica nos três meses até Julho, um sinal de inflação persistente que manterá a pressão sobre o Banco de Inglaterra para aumentar novamente as taxas de juros. A recuperação econêmica da Alemanha também está no centro das atenções com a divulgação do relatório ZEW, provavelmente pressionado por condições monetárias mais restritivas.

Os dados sobre a inflação nos EUA serão divulgados na quarta-feira e o Banco Central Europeu tomará a sua decisão sobre a taxa de juros na quinta-feira.

As expectativas de inflação dos consumidores dos EUA mantiveram-se estáveis ​​em Agosto, mas as famílias ficaram mais preocupadas com as suas finanças e mais pessimistas em relação ao mercado de trabalho, de acordo com um relatório do Fed Bank de Nova Iorque.

O relatório do índice de preços ao consumidor de quarta-feira fornecerá as informações mais recentes sobre até que ponto o Fed pode precisar ir para puxar a inflação de volta à sua meta. A inflação mensal deverá acelerar para 0,6% em agosto, enquanto o núcleo deverá permanecer estável em 0,2%, de acordo com estimativas dos economistas.

Entre as commodities, o petróleo sobe, sendo negociado próximo do nível mais elevado este ano, antes de relatórios que poderão oferecer mais informações sobre os equilíbrios do mercado.

Por aqui, o preço do diesel alcançou R$ 6,05 na média dos postos brasileiros no período de 3 a 9 de setembro, um aumento de R$ 0,02 em comparação à semana anterior. Esse valor representa o 7º aumento consecutivo no valor do combustível. Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e foram divulgados nesta 2ª feira.

O Estado com o diesel mais caro do país na semana passada foi o Pará, com um preço médio de R$ 6,63. O Amazonas registrou o menor valor com R$ 5,78. O diesel S10, principal combustível usado em caminhões, registrou um preço médio de R$ 6,18 no país.

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As bolsas asiáticas abriram a semana sem direção única, enquanto o otimismo parece estar de volta na Europa e EUA, onde os futuros avançam com novas apostas de que os EUA conseguirá conter a inflação sem prejudicar o crescimento econômico.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,5% na abertura, enquanto os contratos dos EUA apontam para uma abertura com ganhos em Wall Street. 

Juntamente com a alta da sua moeda local, a procura de crédito na China melhorou e as pressões deflacionistas diminuíram, somando-se aos sinais recentes de que a economia e os mercados financeiros podem estar se recuperando. Durante o final de semana, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse estar cada vez mais confiante de que os EUA serão capazes de conter a inflação sem grandes danos ao mercado de trabalho.

O dólar caiu em relação a todos os seus homólogos do Grupo dos 10, após a sua recente recuperação ter levado a moeda a uma série recorde de ganhos semanais. O dólar foi apoiado por apostas de que o Fed manterá as taxas de juros mais altas por mais tempo e os investidores estarão atentos aos dados de inflação dos EUA na quarta-feira em busca de sinais sobre a trajetória futura das taxas.

O yuan da China recuperou-se  das mínimas em 16 anos depois que o Banco Popular da China definiu na segunda-feira uma fixação diária mais forte do que o esperado por uma margem recorde e alertou sobre ações para corrigir movimentos unilaterais no mercado sempre que necessário.

A 18ª Cúpula de Líderes do G20 terminou neste domingo em Nova Délhi, capital indiana, em consenso por um texto vago sobre a guerra na Ucrânia, sem responsabilizar a Rússia, com discussões sobre o enfrentamento às questões climáticas, pedidos retóricos sobre reforma da ONU e organismos multilaterais. O encontro foi encerrado com a passagem da presidência rotativa do bloco da Índia para o Brasil. As reuniões do grupo foram realizadas no sábado e domingo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu o comando do G20, pois já estava definido previamente em anos anteriores que 2024 seria a vez do Brasil presidir o bloco. Foi ainda um ato simbólico quando o petista recebeu o martelo de madeira que representa o cargo das mãos do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. O Brasil só assumirá o posto de fato em 1º de dezembro. A Índia encerra seu mandato em 30 de novembro.

Em seu 3º e último discurso na cúpula, Lula reiterou a posição brasileira de afastar o bloco das principais discussões a respeito do conflito na Ucrânia. Sem mencionar diretamente a guerra, disse que não se pode deixar que “questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20” e cobrou união do bloco. Ocorre que o grupo é exatamente uma união geopolítica.

Duas ausências foram anunciadas dias antes e esvaziaram a importância política da cúpula. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, não apareceram.

As bolsas asiáticas encerraram a quarta-feira de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street e os principais mercados da Europa operando no terreno negativo, à medida que os dados fracos da Alemanha e os preços elevados do petróleo reacenderam as preocupações com a estagflação em toda a zona do euro.

O índice Stoxx Europe 600 recua pela sexta sessão consecutiva, depois que as encomendas às fábricas alemãs despencaram em julho, indicando que os problemas da maior economia da Europa devem continuar no terceiro trimestre. Os receios de um crescimento fraco e de uma inflação persistente também foram alimentados pelos preços do petróleo Brent perto dos 90 dólares por barril, depois de os maiores produtores de petróleo da OPEP+ prolongarem os seus cortes de oferta até ao final do ano.

A fraqueza na Europa e o aprofundamento dos sinais de um abrandamento econômico na China colocaram pressão sobre os futuros de ações nos EUA, onde crescem os sinais de que o Federal Reserve não reduzirá as taxas de juro tão cedo.

A relativa resiliência da economia dos EUA impulsionou o dólar, com a convicção crescente de que o Banco Central Europeu irá adiar o aumento das taxas de juro na sua reunião da próxima semana. O dólar foi negociado estável perto da máxima em cinco meses em relação a uma cesta de moedas dos mercados desenvolvidos, após uma série de sete ganhos semanais.

O Japão emitiu seu alerta mais forte em semanas contra os rápidos declínios do iene nesta quarta-feira, com sua principal autoridade monetária dizendo que o país está pronto para agir em meio a movimentos especulativos no mercado. Pouco depois, o banco central da China ofereceu a orientação mais contundente já registrada com a sua taxa de referência diária para o yuan, à medida que a moeda enfraqueceu para um nível nunca visto desde 2007.

O Goldman Sachs Group alertou sobre os riscos de alta para sua meta de final de ano do Brent de US$ 86 por barril e o UBS Global Wealth Management prevê que o Brent e o índice de referência do WTI dos EUA terminarão o ano em US$ 95 e US$ 91 por barril, respectivamente.

Por aqui, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta 3ª feira  por 305 votos  favoráveis a 89 contrários a urgência do projeto de lei complementar 136 de 2023, que trata do acordo feito pela União com os Estados e municípios para compensar perdas com a arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis e energia. O mérito da proposta deve ser votado na próxima semana.

O acordo firmado estabelece uma compensação da União para os Estados de R$ 26,9 bilhões até 2026, por perdas na arrecadação do ICMS causadas pela desoneração de combustíveis no governo de Jair Bolsonaro (PL). Os municípios têm direito a uma cota parte desse montante, o que segundo o cálculo de prefeitos, é de aproximadamente R$ 6 bilhões.

A necessidade de compensação foi criada depois da aprovação, em junho do ano passado, no Congresso, de duas leis complementares que desoneraram o ICMS cobrado sobre a venda de combustíveis, uma das principais fontes de arrecadação das 27 unidades federativas.  

O objetivo foi conter o aumento de preços nos postos. A legislação previa compensação aos Estados e ao DF, mas o então presidente Jair Bolsonaro vetou o dispositivo. Após o Congresso derrubar o veto, o caso acabou sendo levado ao Supremo.

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As bolsas asiáticas encerraram a terça-feira em queda (exceção ao índice Nikkei, no Japão), mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, depois que dados decepcionantes da China renovaram a preocupação sobre a frágil recuperação econômica do país.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 cai 0,7%, operando em baixa pelo quinto dia.

O setor dos serviços da China registrou o crescimento mais lento deste ano em Agosto, adicionando novos indícios de que a recuperação econômica está perdendo força, atenuando o otimismo anterior em relação às medidas de estímulo governamentais. O índice MSCI Asia Pacific dirigiu-se para a sua primeira queda em sete dias, com as ações de Hong Kong liderando as quedas depois de caírem mais de 2%. 

Os investidores agora voltam seu foco para os dados do PMI de agosto na zona do euro nesta terça-feira, em meio a preocupações com estagflação na região. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, num discurso na segunda-feira, evitou sinalizar se os decisores políticos irão aumentar ou manter as taxas de juro na próxima semana.

O Goldman Sachs Group reduziu a sua estimativa da probabilidade de recessão nos EUA. “A inflação positiva contínua e as notícias do mercado de trabalho levaram-nos a reduzir ainda mais a nossa probabilidade estimada de recessão nos próximos 12 meses nos EUA, para 15%, uma queda de 5 pontos percentuais em relação à nossa estimativa anterior”, escreveu Jan Hatzius, o seu economista-chefe, numa nota .

Entre as commodities, o petróleo Brent cai pelo primeiro dia nas últimas seis sessões, sendo negociado em queda de 0,5%, a US$ 88,50 por barril. As expectativas de novos cortes na oferta por parte da OPEP+ levaram os preços para perto do nível mais elevado desde Novembro. 

Por aqui, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta 2ª feira o requerimento de urgência para votar o projeto de lei do programa Desenrola, sobre a renegociação de dívidas (PL 2.685 de 2022). A proposta também trata dos juros do rotativo do cartão de crédito.

Foram 360 votos favoráveis e 18 contrários. Com a urgência, a votação da proposta é acelerada e pode ser feita diretamente em plenário, sem passar por comissões temáticas. O mérito do texto deve ser votado até a 4ª feira.

O relator do texto é o deputado Alencar Santana (PT-SP). Depois de um acordo entre Congresso e Planalto, o Desenrola, inicialmente publicado como MP (medida provisória), foi incorporado em outro projeto de lei que trata sobre os juros, de autoria do deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

As bolsas asiáticas abriram a semana com ganhos generalizados, mesma direção dos futuros em Wall Street, onde as negociações estarão paralisadas nesta segunda-feira por conta do feriado do dia do trabalho. Na Europa, a segunda-feira também é de ganhos, impulsionados por sinais de que as medidas de estímulo da China podem impactar a economia já no curto/médio prazo, além das apostas de que as taxas de juro globais estão a aproximar-se do pico.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,9%, interrompendo três dias de perdas. 

O otimismo nos mercados foi impulsionado pelo relatório de emprego dos EUA de sexta-feira, que mostrou um mercado de trabalho em constante arrefecimento , oferecendo ao Federal Reserve, espaço para suspender os aumentos nos juros já na reunião deste mês. Os mercados repercutem nesta segunda-feira, a notícia de um aumento nas vendas de casas em duas das maiores cidades da China, um sinal precoce de que os esforços do governo para amortecer uma desaceleração recorde no setor imobiliário estão ajudando.

Xangai e Pequim são as cidades que mais se beneficiaram com o anúncio. O índice Hang Seng saltou 2,5% nesta segunda-feira, enquanto um indicador da Bloomberg sobre ações de desenvolvedores chineses subiu até 8,7%.

Os preços do petróleo se estabilizaram, após subirem na semana passada devido ao anúncio da Rússia de que estenderá as restrições às exportações. 

Por aqui, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse neste domingo que a reforma ministerial “está perto” e que o anúncio da decisão do presidente Lula deve sair até amanhã. O Ministério chefiado por Dias é um dos principais alvos do Centrão e deve ser ao menos fatiado para a entrada de PP e Republicanos. 

“Está bem perto! Acho que até 3ª feira teremos o anúncio da decisão dele”, respondeu Dias ao ser perguntado se Lula teria confirmado sua permanência no cargo. 

A previsão de Dias vai ao encontro da aposta do Planalto para a reforma ser anunciada antes do 7 de Setembro, quando Lula embarca para a Índia, onde participa da reunião do G20. As mudanças ministeriais prometidas ao Centrão já se arrastam desde junho e tiveram diversas datas para serem finalizadas. Nenhuma se concretizou até agora.