As bolsas europeias abriram sem direção única neste início de terça-feira, enquanto os futuros em Wall Street operam estáveis e os títulos da dívida americana se estabilizam, à medida que os mercados mostravam sinais de cautela após a liquidação de ontem, levando os rendimentos do Tesouro perto do nível mais alto desde 2007.

O índice europeu Stoxx 600 virou para o positivo depois de atingir as mínimas em seis meses e os futuros do índice S&P 500 operam muito próximos da estabilidade. Os rendimentos dos títulos dos EUA caíram nesta terça-feira, depois que a taxa de 10 anos aumentou cerca de 10 pontos base no dia anterior.

O dólar fortaleceu-se face à maioria dos seus pares do Grupo dos 10. O dólar australiano caiu depois que o banco central manteve a política inalterada para uma quarta reunião.Por aqui, o Senado Federal aprovou nesta 2ª feira (2) de forma simbólica o projeto de lei que trata das regras do programa Desenrola Brasil, sobre a renegociação de dívidas (PL 2.685 de 2022). A proposta também limita e propõe a redução dos juros do rotativo do cartão de crédito. Segue para sanção presidencial. A proposta aprovada estabelece que os bancos apresentem, em até 90 dias depois da promulgação da lei, uma proposta para a redução dos juros do rotativo do cartão de crédito ao CMN (Conselho Monetário Nacional). 

Se o setor não apresentar uma proposta nesse prazo, os juros seriam estabelecidos em no máximo 100% do valor do principal da dívida. Atualmente os juros do rotativo do cartão de crédito estão em 445,7%.No noticiário corporativo, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que a exploração na Foz do Amazonas é a prioridade da estatal. Em publicação no X (antigo Twitter) no domingo (1), também informou que a companhia já reiterou essa prioridade ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) em 6 ofícios, desde que teve a licença para exploração negada em 17 de maio.Na 6ª (29.set) o Ibama concedeu a 1ª licença para exploração de petróleo na Margem Equatorial. Trata-se de autorização para pesquisas em 2 blocos da Petrobras na Bacia Potiguar, localizados na costa do Rio Grande do Norte. Segundo Prates, a bacia potiguar é a 2ª prioridade da companhia na região.Na rede social, o presidente da companhia disse entender a decisão do órgão ambiental em iniciar o licenciamento da Margem Equatorial pela Bacia Potiguar. Entre os ativos da região, a área, que compreende a costa do Rio Grande do Norte e parte do Ceará, é a que tem mais estudos e um lastro de atividades operacionais.A Margem Equatorial compreende toda a faixa litorânea ao Norte do país. Tem esse nome por estar próxima da Linha do Equador. Começa na Guiana e se estende até o Rio Grande do Norte. A porção brasileira é dividida em 5 bacias sedimentares, que juntas têm 42 blocos.

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As bolsas asiáticas abriram a semana de forma mista, com os futuros em Wall Street avançando, depois que os congressistas dos EUA chegaram a um acordo no fim de semana para evitar uma paralisação do governo.

O índice europeu Stoxx 600 também avança neste primeiro dia de negociação do quarto trimestre, enquanto os futuros do Nasdaq são destaque em NY após a legislação de compromisso, aprovada no sábado para manter o governo em funcionamento até 17 de novembro. Este adiamento transfere o foco de volta para a trajetória política dos bancos centrais.

Estas preocupações fizeram com que os rendimentos das obrigações aumentassem constantemente durante o período de julho a setembro, tornando o trimestre o pior para o índice de ações de todos os países do MSCI All Country World desde setembro de 2022.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participará ainda nesta segunda-feira de uma mesa redonda, junto com o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker. Os dados da atividade manufatureira e do emprego nos EUA também estarão em destaque esta semana, depois que o chefe do Fed de Nova York disse na sexta-feira que os legisladores deveriam deixar as taxas de juros altas por algum tempo.

Os títulos do Tesouro caíram após a paralisação do governo dos EUA ter sido evitada, com os rendimentos de 10 anos subindo cerca de 4 pontos base, para 4,61%. O dólar fortaleceu-se face a todos os seus pares do Grupo dos 10 e atingiu brevemente a máxima do ano face ao iene, depois de o Banco do Japão ter anunciado que iria realizar uma operação de compra adicional.

Na Ásia, a China comemorou, no domingo, o seu Dia Nacional. As celebrações estendem-se até 8 de outubro, em uma das semanas de feriado chamadas de Golden Week (as outras duas ocorrem no início do ano e em maio). A ocasião testa o “retorno” do país à vida pós-pandemia.Por aqui, o governo aumentou neste domingo (01) a cobrança de impostos federais sobre o óleo diesel. A alíquota de PIS/Cofins passará a ser de R$ 0,13 por litro do combustível, valor que vai vigorar até o final do ano. A cobrança foi retomada no dia 5 de setembro e estava em R$ 0,11 por litro.As contribuições foram zeradas em março de 2021, no governo de Jair Bolsonaro (PL). A reoneração voltaria em 2024, mas o governo Lula antecipou a retomada, de forma parcial e escalonada, para bancar o programa que deu descontos na compra de veículos novos. 

Na comparação com o início de setembro, o impacto na bomba será de aproximadamente R$ 0,12 de alta, segundo projeção da Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes). Já em relação aos valores que já estavam em vigor, o aumento deve ser de aproximadamente R$ 0,02.A cobrança da alíquota cheia de PIS/Cofins, de R$ 0,35 por litro do diesel, está prevista para voltar em janeiro de 2024.

As principais bolsas asiáticas encerraram o último dia de negociação do trimestre no terreno positivo (exceção ao índice Kospi, da Coreia do Sul), com os futuros em Wall Street avançando e a liquidação global de títulos diminuindo, após comentários recentes dos representantes do Federal Reserve e relatos de uma possível reunião entre os líderes dos EUA e da China.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,5% na abertura, impulsionado também por dados que mostram uma queda na inflação francesa, sinalizando um alívio após um trimestre que colocou os custos dos empréstimos de 30 anos no caminho para o aumento mais acentuado desde 2009.

O otimismo repercutiu na sessão asiática, elevando as ações de Hong Kong e da Austrália, embora os mercados da China continental estejam fechados até o final da próxima semana. Somando-se ao sentimento positivo, Wall Street Journal informou que o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, e o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, estão discutindo possíveis visitas aos EUA para se preparar para uma possível cúpula entre Xi Jinping e Joe Biden.

O trimestre de Julho a Setembro foi o pior para o índice MSCI All Country World desde Setembro de 2022, uma vez que o aumento do preço do petróleo alimentou receios quanto à inflação e às perspectivas de crescimento econômico, ao considerar que os bancos centrais não irão cortar as taxas de juro tão cedo.

No que diz respeito à inflação, o crescimento dos preços franceses abrandou inesperadamente, um dia depois de a Alemanha ter reportado a inflação ao nível mais baixo em dois anos. Os economistas esperam que a impressão da área do euro, a ser divulgada na sexta-feira, mostre que a inflação global e o núcleo caíram abaixo de 5%, aliviando a pressão sobre o Banco Central Europeu.Por aqui, Petrobras e Vale assinaram nesta 5ª feira (28) um acordo para desenvolvimento de soluções de baixo carbono. A parceria estabelece o desenvolvimento de iniciativas na área de combustíveis sustentáveis –como hidrogênio, metanol verde, biobunker (combustível de navio), amônia verde e diesel renovável. Também abrange tecnologias de captura e armazenamento de CO2.O acordo entre as duas maiores empresas do país tem como objetivo aproveitar as habilidades técnicas e a sinergia das companhias e avaliar oportunidades conjuntas de descarbonização. A parceria estabelece ainda a avaliação de acordos comerciais para fornecimento de combustíveis de baixo carbono produzidos pela Petrobras para consumo nas operações da Vale. 

O protocolo de intenções foi assinado no edifício-sede da Petrobras no Rio de Janeiro pelos presidentes da petroleira, Jean Paul Prates, e da Vale, Eduardo Bartolomeo. A parceria terá duração de 2 anos e, segundo as empresas, será estratégica para alavancar a transição energética no país.

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As bolsas asiáticas encerraram a sexta-feira de forma mista, enquanto os futuros de ações dos EUA vão reduzindo os ganhos, uma vez que a perspetiva de que os bancos centrais manterão as taxas de juro elevadas para combater a inflação prejudicou o otimismo recente em relação ao mercado acionário.

Um avanço modesto nos contratos futuros dos EUA seguiu-se a fortes perdas em Wall Street na quinta-feira, com os comerciantes respondendo ao tom agressivo do Federal Reserve esta semana. A Microsoft subiu no after-market, à medida que a aquisição da Activision Blizzard por US$ 69 bilhões, se aproximava da aprovação das autoridades de concorrência do Reino Unido.

O euro enfraqueceu depois de os números terem mostrado que a atividade do setor privado na França e na Alemanha continuou a diminuir em Setembro, com a procura de bens e serviços aquém das estimativas dos economistas.

Os bancos centrais globais sublinharam esta semana que permanecem vigilantes sobre os riscos da inflação e alertaram os investidores contra as expectativas prematuras de cortes nas taxas. O risco crescente de que a política monetária leve à recessão está levando os investidores a se desfazerem das ações no ritmo mais acelerado desde dezembro, disseram estrategistas do Bank of America.

Os fundos de ações tiveram saídas de US$ 16,9 bilhões na semana até 20 de setembro, de acordo com uma nota do banco citando dados do EPFR Global. A equipe afirmou que taxas de juro persistentemente elevadas podem levar a uma forte aterragem econômica em 2024.

Novos sinais de resiliência no mercado de trabalho dos EUA reforçaram a posição do Fed de manter as taxas de juro mais elevadas durante mais tempo. Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA caíram para o nível mais baixo desde janeiro, mostraram dados divulgados nesta quinta-feira.

Entre as commodities, o petróleo volta a subir, em parte apoiado pelas notícias de que a Rússia iria proibir as exportações de combustível tipo diesel e gasolina. Os preços do gás natural na Europa caíram depois que a Chevron e os sindicatos na Austrália concordaram em pôr fim às greves nas principais fábricas de exportação.

Por aqui, o STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou nesta 5ª feira, por 9 votos a 2, a tese do marco temporal, que estabelece como terra indígena só as ocupações registradas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.O julgamento, que começou em 2021, está em sua 11ª sessão e foi finalizado nesta 5ª feira com o voto de Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber, presidente da Corte. Todos votaram contra o marco temporal. 

A Corte finalizou nesta 5ª feira o julgamento do caso concreto em tramitação, que é o recurso protocolado pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) contra decisão do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), que concedeu a reintegração de posse solicitada pela Fatma (Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente) na área da TI (Terra Indígena) Ibirama, em Santa Catarina.

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As bolsas asiáticas encerraram a quinta-feira com perdas generalizadas, mesma direção dos futuros em Wall Street, depois que o Federal Reserve sinalizou que as taxas de juros permanecerão mais altas por mais tempo, com os investidores aguardando agora pela decisão de política monetária do Banco da Inglaterra nesta quinta-feira.

O Stoxx  Europe 600 cai 0,7%, com quase todos os grupos industriais no vermelho. Os contratos futuros de benchmarks dos EUA vão ampliando as perdas de quarta-feira em Wall Street. Um indicador das ações asiáticas caiu para o nível mais baixo em mais de um mês. 

O anúncio do BOE (Banco Central da Inglaterra) encerra um dia agitado para os banqueiros centrais europeus. O franco suíço caiu depois de o Banco Nacional Suíço anunciar uma retenção surpresa. O Riksbank da Suécia aumentou a sua taxa básica conforme esperado e disse que mais aumentos eram possíveis, enquanto o banco central da Noruega disse que mais aperto pode ocorrer em dezembro, depois de aumentar as taxas como os economistas previam.

Na quarta-feira , o Fed manteve manteve sua atual taxa , enquanto as projeções trimestrais atualizadas mostraram que a maioria das autoridades era favorável a outro aumento das taxas em 2023. Os diretores também veem menos flexibilização no próximo ano, com a previsão mediana para a taxa de fundos federais em 5,1% no final do ano, acima de 4,6% quando as projeções foram atualizadas pela última vez em junho.

Os rendimentos do Tesouro foram amplamente mais elevados depois que o rendimento de dois anos , que é mais sensível às medidas iminentes do Fed, atingiu o maior nível desde 2006 na quarta-feira.

Entre as commodities, a recuperação vertiginosa do petróleo faz o Brent ser negociado na casa dos US$ 92,00 , uma vez que uma queda menor do que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA reforçou a resistência técnica a novos ganhos.

Por aqui, o Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu cortar a taxa básica, a Selic, em 0,5 ponto percentual nesta 4ª feira (20.set.2023). Agora, o juro base cairá de 13,25% para 12,75% ao ano, o menor nível desde junho de 2022, quando estava no mesmo patamar.

A redução da Selic era esperada pelo mercado. Esse foi o 2º corte seguido, também o 2º com a mesma intensidade de 0,5 ponto percentual. O mercado financeiro aposta que a taxa básica termine o ano em 11,75% ao ano, o que significa uma redução de 1 ponto percentual. O colegiado terá mais duas reuniões em 2023.

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As bolsas asiáticas encerraram a quarta-feira com perdas generalizadas, enquanto os futuros em Wall Street avançam de forma moderada, com a libra cedendo e as ações do Reino Unido em alta depois da inflação britânica ter arrefecido inesperadamente, com os mercados atentos para a decisão de política monetária do Federal Reserve mais tarde.Na Ásia, o Banco Popular da China reiterou o seu compromisso de reprimir comportamentos que perturbam o mercado cambial. Os credores chineses mantiveram as taxas preferenciais dos empréstimos de um e cinco anos - sendo esta última uma referência para hipotecas - inalteradas, após a decisão do banco central na semana passada de manter as taxas diretoras estáveis ​​enquanto as autoridades avaliam o impacto econômico dos atuais estímulos.Os títulos do Tesouro dos EUA permaneceram estáveis ​​depois que os rendimentos das notas de cinco e 10 anos atingiram os níveis mais altos desde 2007 na terça-feira. O iene recuperou-se da sua mínima de quase 10 meses, uma vez que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que qualquer intervenção do Japão para apoiar a sua moeda seria compreensível se visasse suavizar a volatilidade.

O foco se volta para o Fed, com a expectativa geral de que o presidente Jerome Powell e seus colegas mantenham as taxas inalteradas nesta quarta-feira. Ainda assim, choques de oferta, como a subida dos preços do petróleo, colocam o banco central num dilema , uma vez que simultaneamente impulsionam a inflação e restringem o crescimento econômico. O aumento dos custos da energia desempenhou um papel importante na queda dos EUA na recessão em meados da década de 1970, bem como no início das décadas de 1980 e 1990.

Além das expectativas de uma posição mais agressiva, os investidores devem se concentrar nas projeções trimestrais atualizadas das taxas de juro da Fed – conhecidas como gráfico de pontos – que serão divulgadas no final da reunião de política monetária. No topo da lista de observação estará se estas previsões continuarão a revelar uma visão mediana para mais um aumento de um quarto de ponto este ano e se as previsões para 2024 reduzirão os 100 pontos base que as autoridades previram em Junho.

Entre as commodities, o petróleo Brent cai abaixo de US$ 94 por barril, mas os preços ainda estão perto do maior nível em 10 meses.

Por aqui, a expectativa é de que o Banco Central corte novamente a Selic em 50 pontos-base, para 12,75%. A decisão acontece após o fechamento do pregão do dia 20, por volta das 18h30.

Em Brasília, A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Americanas –que investiga as inconsistências contábeis da empresa– decidiu adiar a votação do relatório final, marcada para a sessão desta 3ª feira (19.set.2023). O texto deve ser votado na próxima 3ª feira (26.set).

O relatório apresentado em 4 de setembro pelo relator da comissão, deputado Carlos Chiodini (MDB-SC), não indica culpados e declara que a comissão não foi capaz de reunir provas suficientes para indicar um responsável civil ou administrativa pelas inconsistências que levaram ao rombo de R$ 20 bilhões nas contas da empresa.

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Os dados chineses mostraram que a economia ganhou força em agosto, à medida que o boom das viagens no verão e um estímulo mais forte impulsionaram os gastos do consumidor e a produção industrial.

O Stoxx 600 da Europa sobe 0,9%, acompanhando a alta dos pares asiáticos, depois que a produção industrial chinesa e as estatísticas de vendas no varejo superaram as estimativas. O petróleo Brent subiu acima de US$ 94 por barril.

As apostas de que o ciclo de aperto do Banco Central Europeu acabou, enviaram o euro para a sua nona semana consecutiva de perdas, o período mais longo desde que foi criado, há mais de duas décadas. As atenções agora se voltam para a reunião do Federal Reserve na próxima semana, depois que os fortes dados de quinta-feira reavivaram as especulações de que os legisladores podem planejar uma aterrissagem suave e manter as taxas inalteradas.O poderoso sindicato United Auto Workers (UAW) anunciou o início de uma greve em três fábricas das principais montadoras dos Estados Unidos, o que significa uma paralisação de mais de 12.000 trabalhadores, depois que as negociações com as empresas não alcançaram um acordo até o prazo limite.

A greve, a partir de meia-noite de quinta-feira (1H00 de Brasília, sexta-feira), "começa nas 'Três Grandes'", anunciou no X (antes Twitter) o sindicato UAW, em referência a General Motors, Ford e Stellantis, que controla a Chrysler.

A Arm Holdings registrou um forte aumento de 25% em sua estreia nas negociações. O designer de chips levantou US$ 4,87 bilhões na maior oferta pública inicial do ano, impulsionando o setor de tecnologia.

Por aqui, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta 4ª feira (13.set.2023) por 349 votos favoráveis, 68 contrários e duas abstenções o projeto de lei complementar 136 de 2023, que trata do acordo feito pela União com os Estados e municípios para compensar perdas com a arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis e energia. A proposta agora segue para o Senado. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu aval para o relator da proposta e líder do PT na Casa, Zeca Dirceu (PT-PR), incluir no texto a antecipação da compensação de 2024 para este ano, além de um repasse extra pela queda no FPM (Fundo de Participação dos Municípios). O valor para 2023 é de R$10 bilhões para Estados e municípios.A estimativa do governo é que, do valor total, o montante gasto para compensar os municípios pela queda do repasse do FPM seja de R$ 2,3 bilhões. O Executivo atendeu uma demanda dos prefeitos, que no fim de agosto pediram a antecipação do calendário de pagamentos da compensação.