Det er blevet tid til at finde det indre glød frem og Natsværmeren forsøger at holde ild i flammen. I aften til tonerne af Dreamers Cirkus, Sibelius, Elisabeth, Artie Sahw, Monica Zetterlund, Kurt Atterberg, Kronos kvartetten og andre lyspunkter.
Instruktøren David Fincher er aktuel med sin nye film, The Killer, og da han er en af tidens mest musikalske filminstruktører, spiller vært Peter Albrechtsen lidt toner fra hans film i denne episode af Natsværmeren, der dog også kommer rundt om alt fra blide klavertoner til smuk kormusik.
Søvning som en flue og lettere mellemfornøjet. Hvem kæmper ikke med november? Natsværmeren holder mørket med selskab sammen med Paco De Lucia, Rebecca Clarke, Den Sorte Skole & Karsten Fundal, Keith Jarret, Anne Lovett, Kievs kammerkor og andre af mørkets venner.
Tid er drømme, tid er timing, tid er tålmodighed. Natsværmeren spinder musik rundt om aftens kerne til tonerne af Edith Piaf, Mendelsohn, Piazzolla, Chet Baker og en kvinde, der kan tage pusten fra de fleste, Sanda Weigl.
En sang fra øst, et kor fra vest og klarinettens mange klange skaber et broget tæppe i Natsværmeren. Petro-Loukas Chalkias & Kompania, Arvo Pärt, Fairuz og Cecilia Bartoli er bare nogen af dem du møder i aftens virvar.
Livsvidner, bedste venner eller værste fjender... det handler om brødre i aftenens Natsværmer. Mills, Klazz, Everly og Pochekin Brothers kommer forbi og bl.a. Bach, de Biasio Beethoven, og Lille Bror Søderlundh har skrevet musikken.