2026年3月20日

公共采购、电价安排、核电建设以及电网与跨境互联，正在进入更具体的调整阶段。从亚太围绕政府购电标准、发电体制和电力规划展开的新变化，到欧洲在核能、可再生能源、碳价和终端能源成本上的一系列调整，再到美洲和周边市场围绕电网规划、跨境互联和容量机制出现的新动作，各地能源体系都在继续发生新的结构性调整。本期节目依然从“热点赛道简报”开始，先快速看看技术路线与资源市场的一些新动向，随后进入“能源环球巡游”，一起快速扫描全球能源体系的最新变化。

▌热点赛道简报

• 固态电池进入更明确的政策推动阶段：“新型电池”被纳入“十五五”规划纲要，国家标准、专项支持与地方布局同步推进，固态电池正从研发竞赛走向更清晰的产业化路径。
• 铁矿石与煤炭价格逻辑继续分化：铁矿石在高库存下仍维持价格韧性；煤炭方面，焦煤供给压力延续，动力煤则继续受到海运价格与海外供给扰动的影响。

▌新闻主体

• 日本：修订政府电力采购标准，停止采购违规开发的可再生能源电力，并将政府购电规则由单一低价导向调整为综合评分机制。
• 韩国：拟整合五大发电央企，组建统一发电集团，由公共部门主导从煤电向可再生能源转型，并推动相关劳动力安置。
• 印尼：公布未来十年新增约30GW装机计划，并在2026年一季度维持电价不变，以稳定居民购买力和工商业预期。
• 印度：宣布核电进口货物与燃料零关税政策，推动核电建设成本下降，并继续强化本土核电供应链。

• 法国：可再生能源行业反驳审计法院的成本管控建议。
• 西班牙：住房建设受到严重并网瓶颈制约，电网接入滞后已影响新建住房交付。
• 意大利：2月电力需求继续增长，风电成为当月第一大电源；同时围绕限制碳价、缓解电价压力的提议，引发欧盟内部对ETS改革的分歧。
• 德国：天然气新签合同价格快速上涨，地缘政治风险开始向终端零售市场传导。
• 瑞士：原定2026年电价下调目标面临不确定性，长期分批购电机制正在发挥缓冲作用。
• 俄罗斯：俄罗斯在中亚电力基础设施市场承压，多个项目由其他国际合作方接手，区域能源合作格局继续变化。

• 美国：能源部强制延寿六座化石燃料电厂，引发电力成本与行政干预争议；SPP获准启动全美首个发电与输电规划整合流程。
• 巴西—玻利维亚：两国签署电力互联协议，推进跨境输电基础设施建设，减少偏远地区柴油发电依赖。
• 巴西：容量储备拍卖因上调竞标限价和煤电回归引发争议，市场担忧终端电价上涨并偏离脱碳路线。

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2026年3月17日

地缘冲突的影响仍在持续外溢。从油气运输受阻到电网调度强化，从核能监管调整到基础设施与制造政策重排，能源安全、系统韧性与产业成本之间的关系正在被重新计算。从亚太围绕氢能、燃料替代与清洁电力合作展开的新安排，到欧洲在核能、电网和制造环节上的一系列调整，再到美洲和新兴市场围绕电网扩容、电源建设与资源布局出现的新变化，各地能源体系都在继续发生新的结构性调整。

本期节目依然从“热点赛道简报”开始，先快速看看中东局势升级两周之后，大宗商品市场在原油、液化天然气、铝和黄金上的最新变化，随后进入“能源环球巡游”，一起扫描全球能源体系的最新动态。

▌热点赛道简报

• 油气运输中断开始影响实物供应：霍尔木兹海峡受阻已不只是价格冲击，原油与液化天然气市场开始重新计价运输中断与现货缺口。
• 金属市场转向供应驱动：铝成为本轮冲击中最直接受影响的基本金属，运输受阻与能源成本上升同时抬高供应风险。
• 黄金与宏观预期重新联动：短期波动仍大，但如果能源冲击继续压低增长、抬高通胀，黄金的避险逻辑可能重新强化。

▌新闻主体

• 日本：关西电力联合12家企业推进关西氢能供应链协同。（提及企业：关西电力、西日本铁路、NTT、松下、川崎重工业、神户制钢所、日本通运）
• 韩国：一方面提升核电与煤电利用率以应对油价冲击，另一方面调整工业分时电价，鼓励企业在午间消纳更多可再生能源。
• 印尼—新加坡：加快清洁电力出口合作，并推动巴淡岛等地区发展绿色工业与相关配套。
• 澳大利亚：发布新版国家基础设施优先清单，将跨州电网互联、绿氢、大规模储能和水安全列为未来十年重点。

• 英国：简化核能监管程序，加快核电与SMR项目推进；同时下调清洁能源装备相关原材料关税，以降低风电供应链成本。
• 西班牙：继续执行“防断电盾牌”强化运行模式，通过更多燃气联合循环机组维持系统稳定，但系统运行成本显著上升。
• 德国：光伏累计装机突破106GW，但本土制造继续萎缩。

• 美国：公共电力协会敦促参议院推进许可审批改革。（涉及法案： SPEED Act、PERMIT Act，Fix Our Forests Act）
• 美国：能源部启动19亿美元SPARK计划，加快既有输电线路升级扩容。

（SPARK全称：Speed to Power through Accelerated Reconductoring and other Key Advanced Transmission Technology Upgrades）

• 巴西：成立技术小组研究SMR与微型反应堆基础设施，同时推进首批海上风电拍卖指南落地。
• 阿联酋：光伏装机预计十年内增长近四倍，在加速扩张太阳能的同时继续依靠气电与核电维持系统稳定。

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2026年3月13日

能源安全、核能政策以及电网容量规则，正在成为这一期新闻中的几个关键词。从亚太围绕燃料调配、储能建设与电力监管展开的新安排，到欧洲在核能、电网和能源价格机制上的一系列调整，再到美洲和新兴市场围绕电网调度、矿业开放与绿电并网出现的新变化，各地能源体系都在继续发生新的结构性调整。

本期节目依然从“热点赛道简报”开始，先快速看看电池、钢铁与煤炭产业链的一些边际变化，随后进入“能源环球巡游”，一起扫描全球能源体系的最新动态。

▌热点赛道简报

• 电池补能体系与产业政策同步推进：换电、超快充与欧洲本土化规则同时推进，电池产业链正在从补能网络延伸到政策门槛与区域布局。
• 储能需求继续支撑锂价预期：锂需求增长动力仍主要来自电动车与储能，价格预期和盐湖销量判断都在继续修正。
• 钢铁与煤炭价格逻辑重新分化：钢铁端产量约束信号偏弱，出口继续承担缓冲作用；上游原料端则呈现焦煤偏宽松、动力煤受海运市场支撑的格局。

▌新闻主体

• 日本：经产省推动建立液化天然气紧急调配机制，以应对潜在供应风险。（提及企业：JERA和 东京燃气）
• 印度：多项能源监管新规落地，储能、融资与分布式光伏持续推进。

• 英国：启动输电收费改革过渡安排咨询，并招募行业专家参与论证。
• 法国：签署2025–2028核能行业合同，推动EPR2建设与SMR研发。（提及企业：意大利能源巨头埃尼集团-Eni 和安萨尔多核能-Ansaldo Nucleare，以及法国法马通-Framatome和泰雷兹-Thales）
• 意大利：ENEA加入FUSION NOW，参与欧洲核聚变联盟筹建。
• 德国：50Hertz呼吁调整接入机制，并提出引入成熟度审查程序。
• 荷兰：电网排队持续扩大，容量分配机制面临重构。
• 欧盟：拟削减家庭电费税费，缓解居民能源负担；同时重新加码SMR等核能投资。

• 美国：PJM成为首个落实FERC 881号令的电网运营商，启用按小时更新的输电容量评级；法院裁决调整哥伦比亚河联邦水电系统运行规则，或压缩水电出力。
• 墨西哥：拟将能源转型与监管确定性纳入2026年《墨美加协定》审议。
• 委内瑞拉：拟通过新矿业法吸引外资，美国放宽部分黄金贸易限制。
• 埃及：计划在夏季前新增约2.5GW可再生能源并网，以缓解高峰供电压力。

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2026年3月10日

电网建设、能源价格机制以及电力市场规则，正在成为能源转型中的关键议题。从中国推进能源监管与市场体系协同，到东南亚电网升级与燃煤替代，再到欧洲围绕电网投资与工业用能展开政策调整，以及美洲地区面对电力需求变化所进行的系统规划，各地能源体系都在进行新的结构性调整。

本期节目依然从“热点赛道简报”开始，先快速看看能源技术与资源领域的一些新动向，随后进入“能源环球巡游”，一起快速扫描全球能源体系的最新变化。

• 核聚变工程化进展持续推进：聚变实验装置刷新运行纪录，中国聚变技术路线图逐步清晰，工程化研究继续向前推进。
• 能源与关键矿产供应链持续调整：地缘局势与能源价格波动正在影响铝、镁等高耗能金属的生产成本，各国继续加强关键矿产与冶炼环节布局。
• 能源系统与工业体系联动加深：从矿产政策到冶炼成本，再到能源价格与工业竞争力，资源、能源与产业链之间的互动正在进一步加强。

• 中国：多地推进能源监管与市场体系协同建设，强化能源安全与绿色转型。
• 马来西亚：国家电网启动“未来电网”战略，加强数字化与系统韧性以支持可再生能源接入。
• 印尼：生物质耦合发电2025年产量达1101GWh，同比增长16%。

• 法国：电网公司为高压线路周边牧场提供免费电力环境评估，以减少电网扩张争议。
• 意大利：发布能源安全报告，将电网建设视为国家竞争力的重要基础设施；能源监管机构下调天然气账单专项费用，以缓冲国际市场价格波动。
• 伊比利亚：中东局势叠加核电停运等因素，西班牙电价短期大幅波动。
• 德国：启动工业电网收费结构改革试点，测试新机制对工业用电行为的影响。（提及企业：Currenta，Wacker，UPM和Wepa）
• 欧盟：启动5490万欧元跨境光伏融资招标，推进成员国可再生能源合作。

• 美国：MISO预测区域电力需求年增速将升至2.1%，并推进并网与可靠性机制改革。
• 巴西：2026年前两个月新增发电装机约1.3GW，可再生能源继续主导扩张。

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2026年3月6日

AI算力、人形机器人与新能源设备正在同时推高稀土永磁需求；与此同时，各国围绕关键矿产、能源安全与电力系统建设展开新一轮政策布局。

本期节目从资源市场的变化说起，随后进入“能源环球巡游”：从中国新型电力系统战略，到欧洲氢能政策与关键矿产立法，再到美国地热投资与核电政策松动，一起快速扫描全球能源体系的最新变化。

• 稀土永磁需求出现多轮共振：AI服务器、人形机器人以及新能源设备同时推高高性能钕铁硼需求，永磁材料进入需求叠加阶段。
• 关键矿产供应链政策加速出台：加拿大推出35亿加元关键矿物投资计划，津巴布韦计划逐步限制锂原矿出口，资源国推动产业链本地化。
• 资源加工与能源成本的博弈：澳大利亚推动绿色金属产业布局，而南非铁铬合金行业则受到电价政策影响。

• 中国：政府工作报告提出加快建设新型电力系统，推进储能与智能电网。
• 韩国：对美变压器出口占比大幅提升，大容量设备需求增长。
• 印尼：调整煤炭生产计划，优先保障国家电力公司电厂供应；推进核电准备工作，目标2032年投运首座核电站。
• 新加坡：中东局势或推高天然气价格，电价面临上行压力。
• 澳大利亚：新州发布清洁能源供应商名录，强化本地产业参与。

• 英国：就ED3阶段配电网在低碳技术推广中的角色征求意见。
• 意大利：行业建议调整能源价格法案中的光伏政策。
• 德国：能源企业呼吁制定氢能法，加速氢经济发展。
• 欧盟：推进关键原材料法修订，强化供应链安全。
• 俄罗斯：俄评估提前停止对欧天然气供应。

• 美国：能源部投入1.7亿美元支持下一代地热技术；能源账单欠费上升，公用事业调整收费策略。
• 美国—日本：讨论将核电项目纳入5500亿美元投资计划。
• 加州：AI电力需求推动重新讨论核电禁令。

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2026年3月3日

• 中东冲突升级：美以对伊朗展开军事行动，油气与航运风险溢价上升。
• IAEA召开特别会议，伊朗核设施受损及核材料安全问题进入国际议程。

• 中国：“十五五”期间年均保障2亿千瓦新能源并网，特高压与配网同步扩容。
• 老挝：非水电可再生能源进入加速阶段，风电成为增长主轴。
• 印度：多邦签署高价煤电协议，转型路径与供电安全再起讨论。
• 澳大利亚：光伏上网收益下降，“并网费”与户储策略改变家庭用电结构。

• 英国：能源价格上限下调，政策成本重新分摊。
• 西班牙：强化运行模式延续，光伏资产面临融资与电价压力。
• 意大利：调整发电成本传导机制，碳市场信号出现波动。
• 欧盟多国：呼吁简化能源与工业监管框架，转型与竞争力博弈升温。

• 美国：电力资本开支规模快速扩大，电价承压上行；
• [美]加州：新增零排放电力采购，应对未来可靠性缺口。
• 委内瑞拉：原油销售收入管理机制调整，供应结构出现新变量。

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2026年2月27日

• 融资密集：开年10天内7起融资落地，车企与CVC加速入场。
• 量产推进：比亚迪、国轩高科、中试线良率突破 90%，设备端单GWh投资强度抬升。
• 上游锁定：宁德时代收购永太高新股权，强化材料端控制。
• 参数争议：芬兰Donut Lab被VTT实测质疑，“无需主动冷却”宣传存疑。
• 规模预期：2026年全球固态电池出货量预计同比增长700%，中国产能占比超50%。

• 技术突破：中国实现 99.9992% 超纯铁规模化量产，成本降至进口产品五分之一。
• 锂价分歧：摩根士丹利预计 2026 年下半年碳酸锂回落至1.5万美元/吨，供应增速达23%。
• 资源整合：三大央企加速关键矿产并购，对冲美国“金库计划”战略储备布局。
• 投资环境：尼日利亚引入国际法框架保护矿业资产，吸引资本回流。

• 中国：1月绿证核发1.96亿个，2025年电量绿证均价升至5.51元/个；政策层面推进可再生能源最低消费比例制度。
• 印度：非化石能源装机占比达50%，但Discom财务瓶颈与区域失衡问题凸显。
• 澳大利亚：电价补贴到期后1月电力成本同比飙升32.2%；发布电网安全白皮书，强调逆变器与数字化控制风险。

• 土耳其：风光装机突破40GW，占全国总装机三分之一；YEKA持续招标推进。
• 英国：Ofgem就热网监管费用分摊方案展开咨询。
• 西班牙：CNMC强制REE公布容量地图，提升工业与数据中心接入透明度。
• 意大利：通过电价补贴法案，加税筹资，能源企业利润或缩水17%。
• 德国：电力系统成本年均增长8.1%，电网成本占比升至四分之一。
• 荷兰：并购逻辑转向储能与能效管理，资本结构性迁移加速。

• 美国：对印度、印尼、老挝光伏产品征收高额反补贴税，最高超140%；电网容量瓶颈催生“阶梯式供电”，数据中心并网节奏被迫延后；AI 负荷推高电价，能源议题成为中期选举焦点。
• 墨西哥：强化能源项目社会影响评估，提升开发者合规义务。
• 巴西：上调容量拍卖最高限价，部分标段涨幅达100%。
• 肯尼亚：结束购电协议冻结期，启动可再生能源竞价。

• 空间能源与轨道算力：太空太阳能驱动数据中心构想进入资本验证阶段，或改变地面电网长期负荷预期。

▌编外话题

美国公共电力协会APPA将于3月3号和4号举办两场线上研讨会，主题聚焦“新兴负荷下的电价与财务策略”。感兴趣的听友自行前往官网看看噢~

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2026年2月13日

▌热点赛道简报

• 国家标准征求意见稿编制完成：固态电池《术语和分类》标准征求意见稿已定稿，多家头部企业核心材料实现十吨级批量出货，。
• 全固态产线落地：产业链通过工艺革新降低生产成本，首批样件已进入整车验证阶段，带动上游核心材料市场估值重塑。

• 刚果（金）锁定钴出口配额：核心产区政策收紧导致全球钴供应出现结构性缺口，下游三元前驱体厂商成本压力抬升。
• 全球央行持续购金：黄金作为避险资产地位进一步强化，储备格局的重塑正通过金融溢出效应，深刻影响大宗能源商品的底层定价逻辑。

▌新闻主体

• 中国：国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，明确2030年市场化交易电量占比达 70%，新能源全面进入电力市场。
• 东南亚：柬、马、泰、越四国光伏产品面临700亿美元追溯关税风险，美国司法部撤回政策背书，出海企业遭遇财务重压。
• 印度：披露2070年净零排放路线图，计划将核电装机规模激进扩张至300GW。

• 英国：拨付10亿英镑专项资金应对电网基建阻力，同步刷新第七轮差价合约招标记录。
• 西班牙：极端降雨引发水电高比例出力，挤压核电发电空间迫使机组停运；建立变电站间隔动态调整机制，通过行政手段将发电闲置点快速转换为需求接入点。
• 德/荷/比：三国修订并网与限电补偿规则，通过管理优化释放现有配网容量。
• 技术治理：欧洲多国联手强化电网振荡监测，升级波形测量单元以防范低惯量系统下的停电风险。
• 市场波动：绿电出力激增导致欧洲多国电价回落，伊比利亚半岛与欧洲主流电价发生明显解耦。

• 美国：行政令要求国防部强制采购煤电，拟撤销温室气体危害认定，政策重心向火电倾斜；加州削减13亿美元电网预算并转向可靠性保障。
• 巴西：批准2026年容量储备拍卖（LRCAP）方案，旨在应对极端气候下的电力供应波动。

▌涉及资料

欧洲输电网运营商联盟（ENTSO-E）发布的最新技术报告：《Instability Detection Technologies  in Power Electronics Dominated  Systems》

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2026年2月10日

• 产业迎来三重催化：样车下线及工艺突破解决量产瓶颈，预计2030年设备市场空间将超 400 亿元。
• QuantumScape启用Eagle产线：采用Cobra自动化工艺，为汽车OEM客户提供 QSE-5 电池单体验证。

• 磁体材料向高温超导转型：成本占比升至 46%，2030年REBCO材料市场规模预计达49亿元。
• 脉冲功率联合实验室成立：国力电子联合合肥能源研究院，旨在攻克核聚变电源核心“卡脖子”器件。

• 锂盐单周跌幅超14%：碳酸锂降至14.4万元/吨，生产端小幅减产，下游正极厂商逆势增库。
• 印尼拟大幅削减煤炭产量：2026 年配额降至6亿吨，矿商暂停现货出口，或推高全球动力煤价格。
• 氧化铝原料支撑转弱：几内亚发运回升致国内矿价松动；电解铝企业在价格低位区间按需补库。

（友情提示：投资有风险，入市需谨慎）

• 中国：火电向“红利资产”转型，2026年容量电价上调预计带动度电收益平均增加1.6分。
• 日本：东电零售调整高压电费套餐，优化市场联动计价逻辑以平衡供需波动。
• 澳大利亚：启动AEMO治理机制全面审查，拟调整监管职责以适应演进中的能源格局。

• 荷兰：发布“并网攻坚计划”，拟通过八项核心措施释放18GW电网潜力。
• 荷兰：政府确认中国产智能电表计量模块无风险，执行“双供应商”策略保障供应。
• 法国：将正式签署《能源规划纲要》（PPE），明确新增14台核电机组并推动风电“以大代小”。
• 西班牙：IEA预测2030年前用电需求增速将达过去十年五倍；政府启动全网并网审计，严打投机。

• 美国：西部电网发布2035规划蓝图，拟投资600亿美元升级逾2万公里高压线路。
• 美国：西部能源市场区域组织ROWE正式成立，寻求CAISO提供800万美元启动资金担保。
• 美国：行业专家呼吁引入财税激励与AI技术，以破解长达17年的电网外送建设周期。
• 巴西：核心水电流域降水持续不足，现货电价较去年同期飙升三倍。
• 墨西哥：发布第二批公私合营电力招标，拟新增7.5GW清洁能源装机，由CFE提供购电保障。

• 国际能源署：发布《电力 2026》报告，预测2030年全球清洁能源发电占比将达50%，呼吁电网投资增加五成以解决2500GW的并网积压。

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2026年2月6日

▌热点赛道简报

• 特斯拉干电极工艺实现规模化生产
• 光年引擎发布全球首款全场景全固态电池

• “洪荒70”托卡马克装置实现1337秒稳态运行
• 紧凑型核聚变装置BEST底部冷屏侧环体成功安装，迈向PIT READY目标
• 中国核聚变形成“国家队+民营资本”双轮驱动

• 河钢资源南非子公司因洪灾暂停采矿，预计影响铜产品生产约2个月
• LME与SHFE铜库存持续上升，1.27万吨铜涌入亚洲仓库，引发需求担忧
• 中国电解铝产能逼近“天花板”：受4500万吨红线约束，新增产能管控持续收紧。

（友情提示：投资有风险，入市需谨慎）

▌新闻主体

• 印度尼西亚：与日本举行第九次AZEC专家会议，提速地热电站及爪哇—苏门答腊跨海输电项目。
• 印度：储能拍卖规模突破25GWh，光储电价拍出历史新低，低价竞标引发长期履约可行性担忧。
• 澳大利亚：新南威尔士州完成12GWh史上最大规模长时储能招标，补齐系统调峰短板。
• 沙特阿拉伯：拟投入20亿美元开发土耳其5GW光伏项目，首阶段2GW装机资金已通过国际贷款筹集。

• 荷兰：发布八项核心措施应对38GW并网排队，拟通过提高故障风险承受能力释放即时电网容量。
• 西班牙：修正热电联产补偿参数规避2.5亿欧元损失；延长大工业用户调压试点；核准181个非半岛发电项目，但电网运营商预警储备不足。
• 关键矿产：德法意三方协同建立储备体系，RESourceEU计划进入执行阶段。
• 监管动态：欧盟延长调频储备规则谈判期限至2026年6月；ACER获准强化调查权，严打跨境能源市场操纵。

• 巴西：依据现代化法撤销153座电站经营授权，涉及5.78GW装机，主因弃风弃光导致的盈利预期受损。
• 美国：11月居民电价上涨5.5%，天然气基准价同比飙升88.5%；2026财年低收入能源补贴（LIHEAP）最终获拨40.5亿美元。

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