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  • Il a levé des fonds pour créer une fintech. Il est finalement devenu CGP - avec Gustav Sondén
    Il a levé des fonds pour créer une fintech. Il est devenu CGP.

    Gustav Sondén, fondateur de Colbr, raconte pourquoi il a abandonné son hypothèse de départ et ce qu'il a compris après 500 clients conseillés.

    Franco-suédois diplômé de finance à Dauphine, passé par Tishman Speyer, Generali, Mercialys et Corum, responsable de l'investissement à 26 ans et plus de 200M€ originés en Europe. En 2021, il lève des fonds auprès d'un single family office pour créer Colbert.

    Aujourd'hui : 6 collaborateurs, 500 clients, une ambition de 150M€ de collecte sur l'année. Et une conviction qui a changé en route.

    Un épisode pour tout CGP, banquier privé ou family officer qui veut comprendre ce que la tech change vraiment au métier. Et ce qu'elle ne changera jamais.

    ⏱️ Chapitres
    0:00 Introduction & parcours de Gustave Sonden
    4:35 L'erreur du départ : croire que tout se joue sur le produit
    7:01 Trouver ses premiers clients quand on ne vient pas du métier
    9:50 Fiscal.ly et la stratégie du pay it forward
    11:06 Transparence des prix : 98% des CGP sont illisibles
    13:23 Le GEO : ressortir dans les réponses de l'IA
    17:18 La recommandation, premier canal d'acquisition
    19:59 Automatiser le réglementaire et les rapports d'adéquation
    23:46 L'outil qui rend un CGP deux fois plus productif
    32:50 Son stack IA complet
    40:25 Ce que veulent les clients de moins de 40 ans
    41:18 Le WhatsApp ouvert 7j/7
    43:15 Pourquoi la massification du contenu financier est dangereuse
    45:50 Le yacht et le jet ski : gérer les clients crypto
    47:58 Son conseil à ceux qui cherchent un conseiller

    👉 L'objectif : comprendre pourquoi une fintech du wealth finit par redevenir un cabinet, et ce que ça dit du métier de CGP.

    🧠 Ce que vous allez apprendre

    Pourquoi l'accès aux produits n'est plus un avantage concurrentiel, et ce qui le remplace.
    Comment se positionner dans les réponses des IA quand on n'a pas le budget de Boursorama.
    Pourquoi moins d'1% du secteur est APIsé et ce que ça coûte réellement en back-office.
    Le ratio de lissage : le chiffre qui invalide le DCA pur pour les patrimoines élevés.
    Ce que les clients de moins de 40 ans exigent vraiment : prix, service, canal de communication.
    Pourquoi la banque privée devient une infrastructure et où part le conseil.

    🎯 Cette vidéo est pour vous si :

    Vous êtes CGP, banquier privé ou family officer et vous vous demandez quoi automatiser en premier.
    Vous voulez structurer votre stack IA sans partir dans la course à l'armement.
    Vous ciblez une clientèle jeune et vous ne savez pas comment adapter votre offre.

    💬 Dites-nous en commentaire :

    Affichez-vous votre pricing sur votre site ? Pourquoi ?
    Donneriez-vous votre WhatsApp direct à vos clients ?
    Quels invités aimeriez-vous voir dans les prochains épisodes ?

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    Mots-clés : CGP, banquier privé, conseiller en gestion de patrimoine, Colbert, Gustave Sonden, wealthtech, fintech patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine, multi family office, gestion privée, banque privée, IA gestion de patrimoine, agent IA CGP, stack IA conseiller, automatis...
    51 min
  • Ce que 90% des banquiers privés ne voient pas venir, avec Pierre Marin - RockFi
    Banque privée : comment RockFi veut la réinventer avec BlackRock !

    Pierre Marin, cofondateur de RockFi, révèle le modèle de banque privée nouvelle génération qui fait bouger tout le wealth management français.

    Ancien de PwC et Lazard passé par la French Tech, Pierre Marin a lancé RockFi en 2023 : un réseau de banquiers privés et conseillers indépendants adossé à un très fort investissement technologique.

    En 2 ans, RockFi c'est 22M€ levés, 1200 clients, 120 collaborateurs, un partenariat stratégique avec BlackRock, et l'ambition d'atteindre 1 milliard d'euros d'encours en 2026.

    Un épisode essentiel pour tout banquier privé, CGP ou family office qui veut comprendre la transformation de la gestion de patrimoine.

    ⏱️ Chapitres
    0:00 Introduction & parcours de Pierre Marin
    2:50 À quoi ressemble la banque privée / société de gestion de patrimoine du futur
    5:06 Les réseaux CGP sous LBO trahissent leur promesse d'indépendance
    7:29 Le « mercato » des banquiers privés
    9:54 Attirer les meilleurs banquiers privés
    11:29 Le partenariat stratégique RockFi × BlackRock
    14:15 Le passage aux honoraires & le « clean share »
    18:12 Gérer l'objection prix
    22:45 Acquisition de leads, branding et prise de parole sur LinkedIn
    27:31 L'IA dans la gestion de patrimoine : le vrai sujet
    28:24 Le premier agent IA de RockFi
    36:28 Le conseiller-psychologue & le goal-based investment
    38:33 Une banque privée traditionnelle peut-elle devenir « AI native » ?
    40:10 Le message de Pierre aux banquiers privés qui hésitent à se lancer

    👉 L'objectif : montrer que le modèle de la banque privée traditionnelle bascule, et à quoi ressemble l'acteur qui prendra sa place.

    🧠 Ce que vous allez apprendre

    - Pourquoi 90% des encours sont encore en banque traditionnelle en France (vs 30% aux US) et ce que ça annonce pour les banquiers privés.
    - Comment RockFi a convaincu BlackRock et des pointures de la banque privée de le rejoindre.
    - Le modèle « clean share » : facturer des honoraires transparents sans rétrocommission, et pourquoi les clients l'adorent.
    - Pourquoi le private equity (LBO) est incompatible avec un vrai investissement technologique long terme.
    - Comment l'IA agentique redéfinit le métier de conseiller en gestion de patrimoine : ce qui est remplacé, ce qui ne l'est jamais.
    - Le « goal-based investment » : personnaliser l'allocation comme un family office, mais à grande échelle.

    Pour découvrir tous nos outils et contenus, rendez-vous sur la plateforme : https://www.nextgenpatrimoine.com/

    🎯 Cette vidéo est pour vous si :

    Vous êtes Banquier Privé, CGP ou Family Office et vous vous demandez à quoi ressemblera votre métier demain.
    Vous envisagez de quitter la banque privée pour l'indépendance.
    Vous voulez comprendre comment la tech, les honoraires et l'IA rebattent les cartes du wealth management.

    💬 Dites nous en commentaire :

    Une banque privée traditionnelle peut-elle vraiment devenir « AI native » ?
    Passeriez-vous à un modèle 100% honoraires / clean share ?
    Quels invités aimeriez-vous voir dans les prochains épisodes ?

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    43 min
  • La pédagogie financière a fait exploser son cabinet de CGP - Guillaume Simonin
    Guillaume Simonin, créateur des "Feuilles Volantes" et fondateur de Wizify, révèle comment il est passé de CGP indépendant à l'un des plus gros influenceurs finance sur LinkedIn (42 000 abonnés newsletter), avec une suite de logiciels dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine.

    0:00 Introduction & parcours de Guillaume
    1:09 De ingénieur pétrole à CGP : un parcours atypique
    3:32 La pédagogie vs l'approche commerciale classique
    7:05 Le CGP devient coach : la transformation du métier
    9:54 La naissance des Feuilles Volantes
    11:29 De LinkedIn à Wizify : transformer le contenu en business
    16:21 Pourquoi LinkedIn reste puissant même avec une petite audience
    21:53 Y a-t-il encore de la place sur LinkedIn en 2025 ?
    27:01 L'IA au quotidien pour les CGP et créateurs de contenu
    32:09 WizValue, le modèle Fast SaaS et conseils aux CGP

    Dans cet épisode, Guillaume partage comment la pédagogie a fait exploser son cabinet, pourquoi il a tout quitté pour créer du contenu, et comment ses outils (WizApp, WizValue) transforment la prospection et le conseil des CGP.

    👉 L'objectif : montrer qu'être pédagogue n'est pas un luxe, c'est le futur du métier de CGP.
    🧠 Ce que vous allez apprendre

    — Pourquoi la pédagogie est le levier n°1 de croissance d'un cabinet (retour concret sur 5 ans de CGP).
    — Comment LinkedIn peut générer 100% de vos opportunités, même avec une petite audience.
    — Le concept des Feuilles Volantes : d'un format visuel simple à une marque déposée et un outil en marque blanche.
    — WizApp et WizValue : les logiciels pédagogiques qui changent la donne pour les CGP.
    — Comment utiliser l'IA pour créer du contenu sans perdre son authenticité.
    — Pourquoi le modèle "Fast SaaS" sans abonnement lourd est l'avenir de l'équipement des CGP.

    Pour découvrir tous nos outils et contenus, rendez-vous sur la plateforme : https://www.nextgenpatrimoine.com/

    🎯 Cette vidéo est pour vous si :

    Vous êtes CGP, Banquier Privé ou Family Office et vous cherchez à vous différencier par la pédagogie.
    Vous hésitez à vous lancer sur LinkedIn ou à créer du contenu.
    Vous cherchez des outils concrets pour professionnaliser votre approche client.

    💬 En commentaire :
    Utilisez-vous la pédagogie comme levier commercial ?
    Quel est votre plus gros frein pour vous lancer sur LinkedIn ?
    Quels sujets pour les prochains épisodes ?

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    #gestiondepatrimoine #CGP #banquierprive #familyoffice #pedagogiefinanciere #wizify #feuillesvolantes #LinkedIn #generationdeleads #nouvellegeneration #performancecommerciale

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    37 min
  • Investir dans l'exploration spatiale en Bourse, bonne idée ? 4 experts nous répondent !
    En 2026, l’investissement spatial devient la nouvelle grande thématique : effet de mode… ou bascule structurelle ?

    Dans cette vidéo tournée à Next Gen Patrimoine, on décrypte pourquoi l’économie de l’espace accélère maintenant.

    Avec :

    - Emmanuel Narrat (Haussman Patrimoine)
    - Rony Michali (Galilée AM)
    - Charles (Audacia)
    - Rolando Grandi (Itavera AM)

    Hôte : Florian Freyssenet (Next Gen Patrimoine)

    00:00 — Intro : 2026, “l’année du spatial” ? (le “moment ChatGPT” de l’espace)
    01:05 — Tour de table : profils & pourquoi le spatial les obsède
    03:10 — Le déclic économique : chute du coût de lancement (démocratisation)
    05:20 — Orbite basse : connectivité, latence faible, observation ultra-précise
    07:10 — Le spatial = déjà notre quotidien (GPS, météo, sécurité, logistique)
    09:00 — Data + IA : agriculture, assurance, transport, gestion des risques
    11:10 — Microgravité : matériaux / pharma (ex. cristaux, molécules)
    13:20 — Pourquoi la thématique devient investissable (chaîne de valeur)
    15:10 — Risques : volatilité, timing, “niche” → allocation mesurée
    17:00 — Défense & souveraineté : accélération depuis 2022, nouvel enjeu stratégique
    19:30 — Europe vs US/Chine : retard d’investissement, possible rattrapage
    21:10 — Comment un CGP en parle à ses clients (réaction & pédagogie)
    23:00 — Véhicules : fonds/ETF, trackers (AMC), structurés, non coté (PE)
    26:10 — Derniers messages : conviction, catalyseurs, diversification
    28:00 — Conclusion + prochaines vidéos (vos questions en commentaires)

    Le point clé : la chute du coût de lancement et l’essor de l’orbite basse, qui rendent le spatial “investissable”.

    On parle satellites, lanceurs, mais surtout données : connectivité, GPS, météo, observation de la Terre.

    Avec la data + IA, les usages explosent (agriculture, assurance, transport, gestion des risques).
    On aborde aussi l’angle “spatial au carré” : microgravité et applications santé/pharma.
    Autre moteur majeur depuis 2022 : défense & souveraineté — le spatial devient un territoire stratégique.

    Les intervenants partagent une grille de lecture simple : où se crée la valeur dans la chaîne.
    Et comment en parler à un client : pédagogie, exemples concrets, allocation mesurée.
    Enfin, on détaille les véhicules possibles : fonds/ETF, trackers (AMC), structurés, non coté.

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    🎯 Pour qui est cette vidéo ?

    ✅ CGP / Banquiers Privés / Family Offices : comprendre la thèse et savoir l’expliquer à un client
    ✅ Conseillers en investissement : différencier “hype” vs moteurs structurels
    ✅ Investisseurs curieux : comprendre où se crée la valeur (satellites, lanceurs, data, usages)
    ✅ Pros de l’innovation : saisir les implications géopolitiques et industrielles

    En résumé :

    investissement spatial, économie spatiale, new space, exploration spatiale, ETF spatial, fonds spatial, satellite orbite basse, space economy, défense spatiale, souveraineté européenne, données satellitaires IA, microgravité pharmacie, CGP, gestion de patrimoine, banquier privé, family office, allocation thématique, innovation 2026.

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    38 min
  • Banquier privé nouvelle génération il génère ses leads sur Youtube et Instagram - Louis Chenneveau
    Comment un acteur de la Next Gen du Conseil en Gestion de Patrimoine utilise YouTube, Instagram et une communauté Skool pour développer sa notoriété, sa crédibilité et surtout sa génération de leads, sans dépendre de la publicité ni de méthodes commerciales agressives ?

    Dans cet épisode, j’interviewe Louis Chaleveau, créateur de contenu et entrepreneur patrimonial, qui partage très concrètement comment il a structuré une communauté engagée, une stratégie de contenu performante et un écosystème digital cohérent au service de sa performance commerciale.

    Cette vidéo s’adresse aux CGP, Family Offices, Banquiers Privés et Conseillers en Investissement qui souhaitent comprendre :

    - pourquoi les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour capter des clients aujourd’hui,

    - comment les utiliser intelligemment, même dans un secteur réglementé comme la gestion de patrimoine,

    et surtout comment ouvrir le champ des possibles en matière de développement commercial.

    👉 L’objectif n’est pas de dire que ce modèle convient à tout le monde, mais de montrer vers quoi le secteur peut évoluer et d’élargir la vision des professionnels du patrimoine.

    Pour découvrir tous nos outils et contenus, rendez-vous sur la plateforme : https://www.nextgenpatrimoine.com/

    🧠 Ce que vous allez apprendre dans cet épisode

    - Pourquoi YouTube et Instagram sont aujourd’hui des leviers puissants de génération de leads qualifiés en Conseil en Gestion de Patrimoine.

    - Comment construire une communauté engagée (Skool) autour de contenus éducatifs et à forte valeur ajoutée.

    - Comment un Banquier Privé / CGP nouvelle génération peut transformer sa visibilité en opportunités business concrètes.

    - Les clés pour améliorer sa performance commerciale sans renier la qualité du conseil.

    Pourquoi ces approches, deviennent stratégiques pour les cabinets patrimoniaux.

    🎯 Cette vidéo est faite pour vous si :

    Vous êtes CGP, Banquier Privé, Family Office ou Conseiller en Investissement et vous cherchez de nouvelles façons de trouver des clients.

    Vous sentez que le modèle traditionnel d’apporteurs et de recommandations atteint ses limites.

    Vous voulez comprendre comment la Nouvelle Génération du patrimoine utilise le contenu pour créer de la confiance et générer des leads.

    Vous souhaitez faire évoluer votre cabinet vers plus de visibilité, de pédagogie et d’impact commercial.

    💬 En commentaire, dites-nous :

    Utilisez-vous déjà YouTube ou Instagram dans votre activité de gestion de patrimoine ?

    Qu’est-ce qui vous freine aujourd’hui dans la génération de leads digitale ?

    Quels sujets liés au Conseil en Gestion de Patrimoine, à la performance commerciale ou aux nouveaux canaux d’acquisition souhaitez-vous voir dans les prochains épisodes ?

    Vos retours nourrissent directement la suite des contenus ✅

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    35 min
  • Il génère un prospect qualifié par jour grâce à LinkedIn - Dans la tête de Regis Meyer - Rezult
    Peut-on vraiment utiliser LinkedIn comme un canal sérieux de génération de leads en gestion de patrimoine ?

    Dans cette vidéo, on montre comment un conseiller en gestion de patrimoine / Family Office transforme LinkedIn en machine à prospects qualifiés, sans tunnel compliqué ni budget pub délirant.

    Si vous êtes CGP, Family Office, banquier privé ou conseiller en investissement et que vous voulez trouver plus de clients grâce au Marketing LinkedIn, cette vidéo est pensée comme une vidéo de référence.

    00:00 Introduction
    01:00 Le parcours de Régis
    09:00 La spécialisation de Rezult
    12:30 Performer sur Linkedin en tant que CGP
    22:41 Trouver son monopole personnel
    27:07 Le client à 100M€
    28:55 Faire grandir son cabinet
    33:33 Commission vs. Honoraire
    38:00 La suite pour Rezult !
    40:29 Un dernier conseil

    🧠 Ce que vous allez apprendre

    - Comment structurer une activité de gestion de patrimoine ou de Family Office autour d’une cible claire (dirigeants, expatriés, patrimoines élevés, etc.).

    - Comment utiliser LinkedIn comme un canal d’acquisition : positionnement, ligne éditoriale, fréquence de publication, types de posts qui génèrent des rendez-vous qualifiés.

    - Les fondamentaux de la génération de leads en gestion de patrimoine : prise de contact, qualification, transformation en clients.

    - Comment l’IA (ChatGPT, outils spécialisés, etc.) peut vous aider à produire du contenu, gagner du temps et professionnaliser votre marketing.

    L’objectif : vous donner un plan concret pour passer de “présent sur LinkedIn” à “LinkedIn me rapporte des prospects chaque semaine”.

    🎯 Cette vidéo est faite pour vous si…

    Vous êtes CGP (en réseau ou indépendant) et vous voulez structurer votre génération de leads.
    Vous travaillez dans un Family Office ou une structure patrimoniale et vous voulez toucher plus de clients patrimoniaux / dirigeants grâce au digital.
    Vous sentez que vous sous-utilisez LinkedIn et que votre Marketing LinkedIn n’est pas au niveau de votre expertise.

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    💬 Dites-nous en commentaire :

    Comment vous utilisez LinkedIn aujourd’hui dans votre activité de gestion de patrimoine,
    Ce qui bloque selon vous pour générer plus de leads,
    Les sujets “gestion de patrimoine, génération de leads, Marketing LinkedIn, Family Office” que vous voulez qu’on creuse dans les prochaines vidéos.

    On lit tous les retours, et ils nous servent à améliorer les épisodes suivants ✅

    Bonne écoute 🎧

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    gestion de patrimoine, génération de leads, Marketing LinkedIn, Family Office, CGP, conseils en gestion de patrimoine, acquisition clients, leads LinkedIn, stratégie digitale CGP, contenus LinkedIn CGP, clientèle dirigeants, patrimoine, conseil patrimonial.

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    43 min
  • Il a développé l'IA parfaite pour les CGP & Family Office - Vincent Aurez, FigenAI
    L’intelligence artificielle révolutionne la finance. Et aujourd’hui, elle s’invite dans le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

    Dans cet épisode, découvrez comment FigenAI, la première IA spécialisée pour les CGP et Family Office, transforme la manière dont les professionnels de la finance gagnent du temps, trouvent de nouvelles opportunités et conseillent leurs clients.

    👉 Si vous vous intéressez à l’IA dans la finance, aux outils IA pour CGP, ou à l’avenir du conseil patrimonial intelligent, cette vidéo est faite pour vous.

    Pendant cet échange de 30 minutes, on revient sur :
    - la genèse de FigenAI et sa vision de l’IA pour les CGP,
    - les cas d’usage concrets dans la gestion de patrimoine,
    - la place de l’IA dans le futur du conseil financier.

    🚀 Vous pourrez retrouver Vincent, fondateur de FigenAI, sur scène et dans les couloirs du prochain évènement Next Gen Patrimoine le 27 novembre à Paris :
    👉 https://www.nextgenpatrimoine.com/

    On espère que cette épisode pourra vous inspirer.

    Donnez-nous votre avis sur cette vidéo, sur ce que vous avez pensé de Vincent, et tout ce qui peut nous permettre de nous améliorer ✅

    Bonne écoute 🎧

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    39 min
  • Dans la tête de Joachim Savigny - Cheval Blanc Patrimoine - Meilleur cabinet de CGP de France
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    Dans cette série, nous irons à la rencontre des meilleurs CGP de France pour comprendre les clés de leur réussite, de leur motivation et découvrir leurs outils

    Pendant un cet échange de 30 min, nous aurons la chance de comprendre en détails ce qui fait d'eux des "top CGP"

    Lors de l'évènement Next Gen Patrimoine du 27 mars dernier, nous avons eu la chance d'interroger Joachim Savigny, fondateur de Cheval Blanc Patrimoine, Elu meilleur cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine de France 🚀

    On espère que cette épisode pourra vous inspirer.

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    30 min

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