Nofinancieros

Hola nofinancieros,

En el pod-newsletter de hoy: 1. China. 2. Demandas. 3. EVs. 4. Multiplos de mercados 5. Glorify. 6. Craig Wirght.

CHINA SE QUEJA

El Ministro de Asuntos Exteriores chino, crítica a los EEUU por deslistar acciones chinas de los índices americanos. Hay que entender el cabreo, el derecho a fastidiar a sus empresas se lo quieren reservar para ellos mismos. Esto viene por el rumor de que Ali Baba se viese obligada a dejar el parquet neoyorkino. La empresa lleva una caída en bolsa espectacular, normal si tenemos en cuenta las noticias de los últimos meses: crackdown chino a sus empresas, la censura y condena al ostracismo de Jack Ma, la semana pasada el CFO dimitía, van a reestructurar la empresa en dos divisiones, etc.

Si en el Nasdaq estamos viviendo un crash silencioso, lo de china es también un terremoto silencioso. Evergrande anunciaba que va a reestructurar todos sus bonos extranjeros y confirmaba que no tardarán en anunciar el default oficial.

Calma. El mundo no se acaba hoy, las cosas llevan su tiempo. En este juego, PCCH de por medio, las fichas de dominó caen lentamente, pero caen. De hecho tenemos otro sutil síntoma, China recorta el ratio requerido de reservas debido a la ralentización de la economía, es decir, liberar liquidez en las empresas. Ralentización y China es algo que no estamos acostumbrados a escuchar. Mi tesis es que harán lo que puedan por contener la situación y lo peor que podría pasar es que consiguiesen controlar la demolición. Demasiado poder.

Mientras hay quien no quiere problemas y prefiere pasar por caja.

Este es el verdadero poder China, es un mercado de consumo y producción muy grande. Tan grande que tiene a todo el mundo pillado aunque ahora te salgan con boicots desde el entorno deportivo:

* La WTA suspende los torneos en China.

* La administración Biden no enviará representación oficial a los JJOO de invierno en Beijing. La excusa el trato a los Uigures en la provincia de Xinjuang.

DEMANDAS

Facebook es demandada por los refugiados Rohingya por permitir discursos de odio contra su comunidad. La cifra de la demanda, $150.000 millones. Ahí es nada. La caja libre de Facebook es de $71 billions, así que necesita más. Quizás Tether pueda echarle una mano. Parece que Facebook la lleva negra. Pobre Mark.

Tesla tampoco se va de rositas. La SEC abre investigación por no haber notificado (hace unos años) problemas con los paneles solares. La SEC también es rapidísima con todo.

DE EVs

Sin dejar el coche eléctrico (EV), según su COO, Ford espera ser el mayor productor de coches eléctricos dentro de dos años con una capacidad anual de producir cerca de 600.000 coches.

También tenemos a Volkswagen que como fabricante de coches le preocupa mucho el tema medioambiental. Hasta el punto que por primera vez ha cerrado un préstamo cuyas condiciones dependen de alcanzar objetivos de sostenibilidad.

DE MULTIPLOS

Con estos mercados que suben en vertical, normal que los analistas planteen escenarios positivos como este de PLUG (empresa de energías alternativas). Plantean, nada más y nada menos que un múltiplo de 500 veces el valor de la empresa respecto al EBITDA y 50 veces el valor de la empresa respecto a las ventas (en el corto plazo).

Mejor sería que pongan la estimación de contratación de opciones call y consecuente gamma squeeze, porque visto lo visto últimamente, las valoraciones fundamentales de las empresas están pesando poco.

STARTUP RELIGIOSA

Glorify es una startup para cristianos y acaba de cerrar ronda de 40 millones liderada por a16z. Estos de Andreessen están invertidos en todo. Todo es todo.

No es la única app dedicada a crear comunidad entre los religiosos, por ejemplo también esta Pray.com, dedicada a historias de la biblia para antes de dormir, que levantó 34 millones en 2016. O por ejemplo Minstry Brands, marca de ropa religiosa que fue adquirida en 2016 por $1,4 billions.

Muchas veces se rechaza la religión de pleno y, sin embargo, es un nicho muy muy fiel. El ejemplo son esas librerías o tiendas de figuras religiosas que siguen en pie sin inmutarse. Siempre me fascinan.

CRYPTO

Un tribunal de Miami declara a Craig Wright y a Kleinman co-creadores de Bitcoin. De tal forma que serían propietarios de 1,1 millones de bitcoins valorados en unos 54 billions. Al mismo tiempo Wright tendría que pagar 100 millones por saltarse la propiedad intelectual.

El tema es que nunca se ha sabido quien es el creador de Bitcoin, amparado bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto. Las especulaciones son infinitas y el misterio mayor. Craig Wright clamó ese título y lo ha llevado a los tribunales, nadie le cree porque, en teoría, era tan fácil como mover alguno de esos primeros bitcoins minados para así demostrar que eres Satoshi. Ahora un tribunal le da la razón, pero tampoco se ha notado mucho. Al mercado lo que al final le importa es si hay nuevos ATH o no.

¡Un placer! ¡Hasta Mañana!

Mariano Angulo Solves

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Hola nofinancieros, ¡Es finde!

El aperitivo corre por tu cuenta, dónde quieras, lo quieras.

Yo este finde digo tacita de caldo y chato de vino, que hace frío.

Luego el menú lo pongo yo, aquí en mi local. Menú completo con entrantes, primero, segundo, postre y café. Bebida incluida. La copa… Igual te invito o no.

Los entrantes 🌮

Arriba 👆 tienes la compilación de los 4 episodios finpicks de esta semana. Para descargar y escuchar.

Aquí 👇 abajo los enlaces al post de cada episodio para leer:

🙈 Omicron. Twitter. BAYC.

🙉 Zara. Maple Syrup. Twitter.

🙊 Transitory. Permanente. Trash.

🐵 Dalio. China. Block.

El primer plato 🍝

De primero tenemos un plato juguetón: el GPT-3. Aquí Pau Garcia-Milà nos explica su experiencia con esta tecnología de IA y además deja enlace para que la probemos.

Es un poco como es cursos que ves como lo hacen y mientras lo cocinas para comértelo después allí mismo.

El segundo plato 🍗

De segundo una deconstrucción ordenada de un silo.

Siempre que oigo deconstrucción me recuerda a la mítica tortilla de patata deconstruida de Adriá, que no he probado (obviously).

El postre y el café ☕

Esta imagen de los Highlands escoceses.

Chocolate caliente es el postre. Sin más.

La Bebida 🍷

Reflexión seria del troll de Elon Musk. Sí, a veces, tuitea en serio.

Típico vino a solas, que te da por pensar.

La copa 🍸

Hoy una bebida fuerte, tipo tequila a palo seco que marea e impresiona tanto como este vídeo desde un dron del volcán de La Palma. ¡No lo olvidemos!

¡Buen finde! ¡A disfrutar!

Mariano Angulo Solves

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Hola nofinancieros,

En el pod-newsletter de hoy: 1. Dalio sobre China. 2. China y sus lazos. 3. Arm y Nvidia. 4. Tesla. 5. Pamipe. 6. Square Block 7. Tether.

RAY DALIO INCÓMODO

Las declaraciones de Dalio sobre invertir en China y las implicaciones éticas. Se trastabilla mucho, duda en la respuesta porque es un tema escabroso. La típica trampa que te invitan a un programa de finanzas y crees que hablarás de inversión, pero te la juegan y te preguntan por los derechos humanos en China. A contrapié.

Ray se escuda alegando que eso se lo deja a los políticos, que esos temas no son su campo. Aunque resulta curioso cuando él lleva tiempo escribiendo sobre geopolítica e intentando explicar como funciona el mundo. También es normal cuando gestionas un hedge fund.

Lo mejor son los últimos 50 segundos del vídeo. Viene a decir algo así como “si tengo que mirar que todas mis inversiones cumplan derechos humanos, medioambientales, etc. No invertiría en nada”. A mí los tiburones de Wall Street me caen bien todos, son los mejores de este negocio. Ray es uno de ellos, la diferencia con Griffin, Dimon, Ackman and company, es, además de diferentes estilos de inversión, que Ray Dalio lleva unos años con una buena campaña de imagen. El libro “Principles”, el canal de youtube, etc. Que no te engañe, es un lobo con piel de cordero. Nada en contra por mi parte. Esto es Wall Street y aquí se viene a ganar dinero. Punto.

LOS LAZOS DE CHINA

Ya que le han preguntado a Dalio por China, nos quedamos allí. Los asiáticos y su liderazgo blando. Mientras el primer mundo está con sus historias eco-gender-neutralcarbon-equality-friendly, el rodillo silencioso chino sigue en marcha:

Este tipo de operaciones llevan en marcha mucho tiempo. Sobre todo en países con muchos recursos naturales y gobiernos endebles. China financia sabiendo que es muy probable que no puedan pagarles de vuelta, por lo que se quedarán la obra financiada. Si lo miramos de otro modo, es una forma de montar infraestructuras propias en terceros países que de otra manera, al ser de dominio público, sería imposible.

Ante esto, ahora va y nos salen los de Bruselas que van de rápidos: “La Comisión Europea plantea Global Gateway, una estrategia con la que movilizar 300.000 millones en inversiones para financiar infraestructuras en terceros países hasta 2027”. “Bruselas propone un plan masivo de inversiones para neutralizar el poderío de China”. Definición de llegar tarde a la estrategia geopolítica. Muy tarde. ¿De qué nos suena esto en Europa?

Ah, el rodillo chino sigue crackeando la industria tecnológica de su propio país. Le toca a Tencent:

“China suspends Tencent from updating existing apps or launching new apps”.

NVIDIA y ARM

Esta noticia se me pasó comentarla, no había empezado la temporada. En septiembre hizo un año del acuerdo de compra de Arm por Nvidia. La venta de Arm formaba parte de un plan de desinversiones de Softbank y el acuerdo ascendía a 40.000 millones. Sin embargo, más de un año después el tema sigue estancado.

Resulta que ARM es una empresa clave, de las llamadas estratégicas. Sus diseños son usados por Qualcomm, Samsung, Apple (en su momento), etc. Por ello desde un primer momento los reguladores europeos expresaron sus reservas, a mitad del camino se unieron las movidas chinas.

“En China, la relación con la división local de ARM se ha deteriorado hasta el punto de que el CEO, despedido hace una temporada, ha decidido atrincherarse en el cargo y convertir la subsidiaria en una empresa independiente que no obedece los mandatos de la sede de Cambridge sumiendo la empresa en una suerte de guerra civil”.

Sabiendo cómo se las está gastando China con sus empresas, ahora ves y piensa que lo del CEO atrincherado es una ida de olla del tipo. Sí.

El objetivo de NVIDA no es nada equivocado, todo lo contrario, poder competir con Intel en próximas generaciones de microprocesadores.

TESLA A LO SUYO

Lo Tesla es muy divertido. Por un lado, gran parte de su negocio es la venta de derechos de emisión. Por otro saben que han creado una marca con mucho fan. Han vendido Tequilas y Tablas de Surf en edición limitada. Ahora se lanzan a vender dos productos, uno acorde a una marca de coches, el otro 🤔:

* $1900, el quad para niños con estética de CyberTruck. No se han esmerado mucho y se llama Cyberquad.

* Un silbato de metal con líneas inspiradas también en el Cybertruck. Elon es un guasón y me llama la atención la similitud que también tiene es Cyberwhistle con el famoso cubo de tungsteno.

STARTUPS

Aquí tienes el mail de Pablo Lax CEO y fundador de Pamipe: [email protected]. No lo conozco ni hay ningún interés en común, simplemente ayer me enteré por Twitter que buscan inversión y si alguien estaba interesado solo tenía que enviarle un mail pidiéndole el deck (presentación de la empresa para invertir). Así lo hice y os lo recomiendo. De esta manera puedes ver lo que información se presenta en un deck de inversión, además tiene la hoja excel P & L para cotillear las finanzas. A mí me han parecido buenos números y sobre todo, con los pies en la tierra, que es lo importante.

El ticket mínimo son 5000 €. Pamipe ofrece una suscripción mensual de pienso personalizado de alta calidad para perros.

Lo dicho, no es ninguna recomendación de inversión ni hay nada más. De hecho recuerda que la inversión en startups no consiste en invertir en una solamente, ya que las probabilidades fracaso de estas son altas. El tema es hacerse u portfolio de 15 a startups, por lo que esos 5000 € que para muchos puedes ser factibles en realidad se transforman en 75k a 100k para crear tal portfolio. Ahora, yo lo comento que nunca se sabe.

CRYPTO

Square, la compañia de procesamiento de pagos de Jack Dorsey (ex-Twitter), pasa a llamarse Block. Muy clara la intención de Jack tras este cambio. Equivalente al Meta de Zuckerberg. Sin embargo, este cambio de nombre no lo veo. Hay mucho prefijo block en este espacio. De hecho una de las fuentes de información online más consultadas se llama The Block. Me parece un nombre que no te diferencia, mientras que Square empezaba a tener su identidad propia y suficientemente digital como para encajar en el mundo crypto. Pobre Jack.

Siguiendo con CEO´s llamados a filas.

La maquinaria regulatoria está en marcha. Lenta, como todo lo estatal, pero impasible. De hecho, Tether y varios excchanges con stablecoins tienen hasta el 3 de diciembre para presentar ante el Senado americano información sobre las monedas estables. ¿Qué hará Tether? Ni idea. A ellos que más les da. Están ordeñando la vaca todo lo que pueden, más todavía. Por ejemplo, según las cuentas que lleva todo el mundo menos ellos mismos, Tether sería la quinta empresa del mundo con mayor caja libre. $ 78 billions. Por delante de los 71 de Facebook y por detrás de los 97 de Amazon.

Eso si, sin auditar. Por lo que yo ahora mismo os digo que en mi balance hay 100 billions si auditar. Confiad en mí, los tengo ahí, respaldados, esperando. :)

¡Un placer! ¡Hasta Mañana!

Mariano Angulo Solves

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Hola nofinancieros,

En el pod-newsletter de hoy: 1. Inflación transitoria permanente. 2. Situación de mercados. 3. Rondas para Abacum y JobandTalent. 4. ConstitutionDAO, el epílogo.

RETIRAR LA PALABRA “TRANSITORY”

“Hay que retirar la palabra transitoria cuando hablamos de inflación” dice JPOW. Dado el tino que tienen los banqueros centrales, podemos afirmar ahora que sí, que la inflación va a ser transitoria. Este tuit lo clava. L O L Larry!

Mientras los últimos datos macro salen disparados en varios países europeos. Italia +20% los precios de producción. España un 31,9%. Alemania +21% los precios de importación.

EL VAIVÉN DE LOS MERCADOS

Los mercados llevan una semana siendo una buena fiesta. Rozando el Pump & Dump típico de las criptomonedas. Veamos como está distribuido el cuadrilátero.

Tenemos en una esquina a Powell con su inflación transitoria permanente o permanente transitoria. El mismo Jerome ha avisado que creen que el tappering acabará antes de lo probable o expresado de otro modo van a acelerar la reducción de compra de activos. Traducción: Quiere quitarle la heroína al mercado más rápido de lo previsto. Y esto podría desencadenar en las famosas, esperadas, deseadas y temidas subidas de tipos de interés.

En la otra esquina tenemos al verdadero rey de la economía, el que la mueve, el que manda. Si, el petróleo. Lleva una caída de más del 20% desde el pasado jueves (de $85 a $66). Que sí la OPEC, que sí los saudís, que si no bombeas suficiente, que sí hay mucha demanda y poca oferta, que si se frena la economía. El tema es que cuando el oro negro se mueve en serio, todo va detrás.

En otra esquina el virus y sus variantes, que dicho así suena a espectáculo musical. Aquí sí que es el jaleo padre. Informaciones contradictorias que la mayoría son humo o mal intencionadas, pero en ningún caso para bien porque las dudas que inducen a empresas y consumidores tienen un gran impacto económico. Estas dudas las tienen los del petróleo, los banqueros centrales y los inversores. ¿Qué va a pasar? ¿Es grave o no? ¿Qué medidas se tomarán?. A estas preguntas cada político responde lo que la gente quiere oír y de esta manera solo generan más desconfianza, el público tiene memoria corta, pero no tan corta y recuerda lo que dijeron hace dos días. Más desconfianza en todo, lo bueno y lo malo. Mucha incertidumbre todavía.

En la grada estamos el resto, secándonos el sudor e hidratándonos al mismo tiempo. Mirando al marcador y pidiendo la hora para que acabe o al menos se relaje este panorama.

Espera que me había olvidado de la cuarta esquina. Teníamos a los banqueros representados por JPOW en una, el petróleo en otra, Covid en otra y falta la cuarta. La última esquina de momento es turno rotatorio, disponible para el que pase por ahí. Y por ahí se ha dejado ver el gran Ray Dalio. “Cash is not a safe investment”.

El tema es que la última vez que declaró lo mismo, su famoso “Cash is trash”, fue en enero del 2020. Dos meses más tarde empezaba la pandemia y tener cash es lo que querían todos los inversores.

STARTUPS

* Ronda de 22 millones para Abacum. Facilita el acceso y la elaboración de informes financieros dentro de la empresa. Muchas veces el problema es acceder a los datos necesarios para elaborar previsiones y planificaciones. Como bien dicen: “los equipos financieros necesitan para hacer exactamente esto: agregar y combinar las fuentes existentes de datos empresariales, hacer previsiones, planificar y colaborar con todos los demás equipos de una empresa.

Fundada por Julio Martínez y Jorge Lluch, Abacum emplea a 70 personas en Nueva York y Barcelona. Ole!

* JobandTalent, de megaronda en megaronda y tiro porque me toca. En marzo de este año anunciaron ronda de 120 millones y antes de acabar 2021 cierran serie E de 500 millones. Con esta ronda se van a una valoración de $2.35 billions. Dan servicio a empresas que requieren mucho trabajo temporal con gran demanda y rotación de profesionales. Es espectacular una “simple” pivotación del modelo de negocio a dónde les ha llevado a velocidad de vértigo. Workforce as a Service (antes todo era cloud, ahora es as a service 😉).

CONSTITUTION DAO EL EPÍLOGO

No todo es lo bonito e ideal que lo pintan en el mundo descentralizado. Tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes. Con el tiempo los vamos descubriendo.

La semana pasada Ken Griffin le birlaba la copia de la Constitución americana a la comunidad crypto organizada en torno a una DAO, la ConstitutionDAO. Parece ser que la comunidad que soporta esta organización autónoma descentralizada ha acabado como el rosario de la aurora. Mucha confusión, cabreos, pérdidas de dinero, peleas, lloros, caos, etc. Vamos lo que suele pasar cuando no hay un líder, alguien que asume la responsabilidad o alguien a quien se le carga la responsabilidad (cabeza de turco). Esta es justo la gran debilidad del mundo descentralizado frente al centralizado, lo cual podríamos elevar al análogo en sistemas políticos y empresariales.

EL CIERRE A COLACIÓN DEL PETRÓLEO

El Sketch sobre el petróleo de Paco Gandía

¡Un placer! ¡Hasta Mañana!

Mariano Angulo Solves

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Hola nofinancieros,

Por segunda vez en este tramo, no he podido sacar tiempo para redactar este correo como me gusta. Te dejo algunos enlaces y algún comentario.

ISLA SE VA DE ZARA

Tras 16 años en la firma, Pablo Isla deja el puesto de CEO. Es uno de los mejores ejecutivos de España y del mundo. Una pena y una sorpresa. La hija de Amancio pasa a ser presidente y Oscar Maceiras, un abogado sin experiencia en moda que se unió a la firma hace 8 meses, será el nuevo CEO. El WSJ es duro “los nuevos ejecutivos son dificiles de `digerir`”.

TWITTER

Salen las primeras informaciones que podrían explicar algunas de las razones de la salida de Jack Dorsey.

"The misuse of private media can affect everyone, but can have a disproportionate effect on women, activists, dissidents, and members of minority communities."

Quieren ponerle puertas al campo que es internet. Mal plan. Menos mal que las alternativas descentralizadas y libres de censura están en camino.

DATOS BLACK FRIDAY

En las tiendas retail los datos no han sido buenos, un 28% menos respecto a los niveles prepandemia.

ESCASECES: MAPLE SYRUP

El jarabe de arce también escasea. Al igual que los americanos y otras potencias mundiales han tenido que recurrir a liberar reservas estratégicas de petróleo, los Canadienses que son los mayores productores de este sirope han tenido que tirar de sus reservas estratégicas debido a la fuerte escasez. Nadie esta a salvo. 50 millones de libras de jarabe de arce serán liberadas, la mitad de las reservas. Canadá produce el 70% del jarabe de arce mundial.

Diego Fernandez

STARTUPS

Mastodon una alternativa a tuiter (hay más), pero sirve como ejemplo de una posible tendencia. Sin censura, descentralizada y open source por lo que permite desarrollar aplicaciones y comunidades.

Vamos a ver como acaba esto de la censura. Está claro que las redes sociales tiene ya a la gente enganchada y acostumbrada, como para irse a otras redes dónde no hay nadie. Ahora, también nos han tenido acostumbrados a publicar con libertad. Las conexiones sociales y la interacción es la clave, van a limitar la interacción. Menos valor.

CRYPTO

Ojo a esto. Jack era muy de Bitcoin.

Tiene que ver con esta característica de los NFT “will provide ID across platforms”

Una mala noticia, el hámster que invertía en crypto y batía a todos los inversores ha muerto. Larga vida a uno de los mejores crypto portfolio managers.

¡Un placer! ¡Hasta Mañana!

Mariano Angulo Solves

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Hola nofinancieros,

En el pod-newsletter de hoy: 1. Omicron. 2. Twitter. 3. Klarna. 4.BAYC

LA NUEVA VARIANTE

Omicron es el nombre de la nueva variante COVID. En un primer momento, dijeron Nu, pero por arte de magia saltó a Omicron. La polémica estaba servida porque siguiendo el alfabeto griego le tocaba a la letra Xi y claro, la conexión con el líder supremo chino no podía darse. Lo que me llama la atención es que acorde al siguiente cuadro, también se han saltado Épsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda y Mu.

En cualquier caso, este extracto del Financial Times dice mucho sobre la parte mediática que tiene este virus.

Han decidido darle un rango superior porque con las anteriores variantes los países no se lo tomaron en serio. Como se va a tomar la gente esto en serio si cada minuto la información cambia. Desde el jueves pasado que fue cuando se hizo pública Omicron, esto ha sido y sigue siendo un cachondeo. Pasamos de “la variante es tan peligrosa como el ébola” a “síntomas medios, nada que preocuparse” y así todo el finde. Es un vaivén entre “es muy grave” y “sigan circulando, nada que preocuparse”. El ejemplo del siguiente tuit lo tiene todo:

Sin negar su existencia, el virus es ya todo un instrumento mediático que se pasa de rosca. De momento a meter miedo y a dividir a la sociedad. El problema, que la gente está saturada y además, empieza a estar contrariada. De esta manera cada día impactan menos las noticias al respecto y ante tal jaleo de datos, números e informaciones contradictorias, la gente decide seguir haciendo su vida hasta que les obliguen a confinarse, vacunarse o lo que se les ocurra. Eso si, la confianza económica es la gran perjudicada.

EL IMPACTO OMICRON

* Desde Pfizer dicen que están evaluando la variante (todo el mundo lo está) y que en 100 días podrían tener vacuna. En Moderna afirman creer que el virus es altamente contagioso. Qué van a decir estos si han dado con la gallina de los huevos de oro. VaaS - Vaccines as a Service.

* Mientras lo evalúan, van saliendo casos de Omicron en todos los países. Pocos casos, aunque en varios se trata de gente que ya estaba en el país. Esto es que no acababan de llegar en avión de Sudáfrica, foco teórico de la nueva variante. Por lo tanto, Ómicron ya estaría campando a sus anchas. Aunque las informaciones optimistas aseguran que esta variante es más contagiosa, pero no causa peores cuadros que la anterior. Aquí quien no se conforma es porque no quiere.

* Con este panorama, muchos países no se la juegan y vuelven a imponer controles y restricciones en vuelos.

* Estas restricciones y controles, auguran que Asia pueda permanecer más tiempo cerrada con el impacto que tiene en la cadena de suministro. Al mismo tiempo, el miedo y los posibles confinamientos pueden ralentizar el consumo y la actividad económica en Europa y EEUU.

* Es un jaleo mediático que solo consigue prolongar el miedo y la incertidumbre.

De las vacunas que inmunizan, pero no evitan transmisión ya hablamos otro día porque de ser así contribuyen a que el virus se esparza porque los síntomas no afloran. De ahí que podamos estar a las puertas de la enésima ola, ola mediático-sanitaria, ola al fin al cabo.

OMICRON y EL MERCADO

* El jueves fue Thanksgiving. Los mercados hacen cosas raras cuando hay festivos y el día de Acción de Gracias no fue distinto. De hecho suele tener una temporalidad que no le sienta bien al mercado. El dato, el jueves fue la mayor caída post thanksgiving desde 1941. Esto es una parte de lo que pasó.

* Luego viene la excusa, la narrativa que justifique y amplifique el movimiento. Si, se trataba de Ómicron. Miedo a que todo se vuelva a ir al traste, cuarentenas, frenazo a la recuperación y en consecuencia corrección del mercado.

* El petróleo se dejaba un 13%, el SP un 2,5%, el oro plano, bitcoin perdía un 8%.

* La otra interpretación es que el mercado sigue preparándose frente a inflación, tapper, subida de tipos y que nadie se cree estas valoraciones. Hay que aprovechar estos momentos para sacudir.

* Hoy lunes, nada. El mercado dice que no le teme a Omicron y que Powell está ahí. El petróleo subía un 7%.

Mr. Esquizofrénico llama Buffett al mercado. Con razón.

JACK DEJA TWITTER

La noticia saltaba a media tarde. Jack Dorsey deja el puesto de CEO de Twitter y le sustituirá el actual CTO Parag Agrawal.

Dorsey llevaba tiempo en el candelero. Tenía muchos frentes abiertos. Estaba al cargo de Twitter, de Square y de sus proyectos solidarios en África. Por eso Elliot Management pedía desde hace tiempo su renuncia. Además, aunque Twitter es una gran red social, el desempeño económico dejaba mucho que desear. Desperdiciaba opciones de hacer más dinero, quizás es ahí dónde reside la gracia de Twitter. Veremos que rumbo toma Parag, pero sin duda le van a pedir mejores resultados económicos y eso, puede acabar perjudicando la esencia de Twitter.

Pinta que Jack se va a centrar en Square, empresa de pagos, y en el mundo crypto.

STARTUPS

Klarna, la startup sueca de “buy now, pay later” a.k.a “pago aplazado a crédito”, cuadruplica sus pérdidas hasta los $344 millones entre enero y septiembre, comparando con el mismo periodo del año anterior.

Klarna tiene una valoración de $46 billions. Desde la empresa explican las pérdidas por la fuerte demanda del servicio “buy now, pay later” a.k.a “pago aplazado a crédito” que les ha ocasionado muchos costes administrativos. Sin embargo, los ingresos habrían subido un 40% respecto del año pasado.

Puede tener sentido, ya que una vez el crédito está abierto ya no volverá a generar costes hasta su cierre. De ahí que una fuerte petición de buynows dispare puntualmente los costes. Parecido a lo que les sucede a las telecos con sus ofertas.

CRYPTO

Uno de los fenómenos NFT del año el Bored Ape Yacht Club. Unas ilustraciones de un mono con cara de aburrirse y que ha arrasado. Lo están petando tanto que Adidas ha colaborado con ellos para vestir a los monos aburridos:

Y además, este finde han marcado otro hito dentro de la locura NFT. El mono número 0 se ha vendido por 5000 ETH. $20 millones. Locura o blanqueo. Burbuja o Wash Trading. Sea lo que sea, los bored apes han venido a petarlo. Como todo lo que lo peta, pues imitaciones y wannabes no han parado de salir. Nada a la altura de esto:

Hablando de locuras de mercado crypto y para cerrar hoy, vuelvo al tema inicial: Omicron. Una cripto que han sacado con el mismo nombre se dispara.

¡Un placer! ¡Hasta Mañana!

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El aperitivo corre por tu cuenta, dónde quieras, lo quieras.

Yo este finde digo caña y matrimonio.

Luego el menú lo pongo yo, aquí en mi local. Menú completo con entrantes, primero, segundo, postre y café. Bebida incluida. La copa… Igual te invito o no.

Los entrantes 🌮

Arriba 👆 tienes la compilación de los 4 episodios finpicks de esta semana. Para descargar y escuchar.

Aquí 👇 abajo los enlaces al post de cada episodio para leer:

🙈 Powell. Serena. Bono Bitcoin.

🙉 Kamala. SPR. ConstitutionDAO

🙊 Sin pavo. Gaugan2. Stripe.

🐵 JPM. Goldman Sachs. ARK.

El primer plato 🍝

De primero tenemos este vídeo que muestra la velocidad de la luz a escala cósmica.

Me recuerda a como pasa el tiempo cuando comes. A veces muy rápido y a veces muy lento. Todo depende de la compañía, la comida, el lugar y el momento. Más escala cósmica por favor.

El segundo plato 🍗

De segundo un vídeo breve para degustar con calma. Es de esas ideas que una vez las descubres no paras de verlas por todos lados.

Mucho con la estupidez en el mundo de la comida y la restauración.

El postre y el café ☕

Para cerrar la comida te traigo este hilo de tuiter sobre casinos. Es un tema de conversación perfecto para empezar la sobremesa.

La Bebida 🍷

Lo del Metaverso cada vez más cerca. Hologramas para entrenar a corredores.

Se acabó el no saber cómo volver a casa. lol!

La copa 🍸

No comment.

¡Buen finde! ¡A disfrutar!

Mariano Angulo Solves

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En el pod-newsletter de hoy: 1. China ralentiza. 2. JPM y Goldman Sachs 3. Cathie Wood. 4. Podimo. 5. Varios Crypto.

CHINA RALENTIZA

El CEO de China Beige Book, Leland Miller, explica que estamos viviendo el cambio de la economía China. De un modelo de mucho crecimiento a uno de menor crecimiento y más sano. Interesante. Si le damos la vuelta quiere decir que el crecimiento exacerbado de china vivido hasta ahora no ha sido sano. Por lo tanto, la corrección debería de ser fuerte.

Todos los países, empresas o economías sueñan con lo mismo. Crecer a lo bestia, a cualquier precio, “mientras suene la música”. Luego creer que serán capaces de “pinchar” la burbuja poco a poco. Suerte, amigos. Y aunque suene duro, lo mejor que nos puede pasar es que nadie sea capaz de pinchar una burbuja controladamente. Eso sería el acicate para crear más burbujas de las que surgen, para hacer y deshacer al gusto. Poder ilimitado. Mercados rotos para siempre.

JPM & GOLDMAN

Jamie Dimon, CEO de JPM, hizo una broma en la que auguraba que JP Morgan duraría más tiempo que el Partido Comunista de China. Ahora se retracta de aquella broma, broma que evidentemente se ha sacado de contexto. Aunque no le falta razón si miramos a la historia:

* Año fundación JPM - 1871

* Año fundación PCCH - 1921

El tema es que el banco tiene activos por valor de 20 billions en China y tampoco es para jugársela sabiendo como se las gasta Xi. Lo divertido es que tildan a Dimon de arrogante. A ver almas de cántaro, que me parece que hay quien no se ha enterado. Es el puto CEO de JPM, no llegas ahí arriba siendo un alma caritativa.

Por su parte, el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, se ha pronunciado sobre la situación de los mercados. Esta gente siempre juega a dos manos, pero al menos son más claros y directos que muchos otros. Los 4 minutos están llenos de perlas, destaco estas:

* Hay periodos de tiempo dónde la codicia sobrepasa por mucho al miedo. Estamos en unos de esos momentos. (…) Mi experiencia me dice que esos periodos no duran mucho, algo hará que se rebalancee y traerá más perspectiva.

* Hay una posibilidad de que los bancos deshagan esta situación sin causar una caída brusca, pero también una posibilidad de que no se puede hacer de esa manera.

* Todo el mundo se siente inteligente ahora porque todo en lo que han invertido ha subido. No es como funciona así de normal. (…) No es un momento sostenible en el tiempo.

* Te preparas pensando de una forma diferente al resto. (…) Valorando si los activos valiesen menos que ahora.

Que grandes son estos tipos. Hay que leer entre líneas, pero se lee bien.

CRAZY CATHIE ON STEREOIDS

De los tiburones a la tiburona, o eso le gustaría a ella. Me refiero a nuestra amiga Cathie Wood que también ha salido a hablar. Resulta que a sus fondos el mercado le está cascando de lo lindo. Su etf estrella, el Ark Innovation, lleva un -15% este 2021 cuando el Nasdaq (su comparable) lleva un +28%. Eso es una pintada de cara enorme. Ark está haciendo un underperformance de -43%. Eso sí que es stock picking de calidad inversa.

El listado de tecnológicas que están lejos de sus máximos es largo. Mike Green lo apoda el “Crash Silencioso”, por poner algunas: Paypal un -37%, Pinterest -49%, Teladoc -60% (aquí Cathie tiene una posición fuerte). Eso sí, ante tal escabechina Crazy Cathie no se ha escondido y ha salido a dar explicaciones. Bueno, no. Ella no se excusa, ella es de “no querías caldo, pues toma dos tazas”. Dice que están probando un nuevo método acorde a un escenario de volatilidad:

“We’re testing out a portfolio, but it’s really Ark on steroids”

“What we would be doing is shorting stocks that are in the big benchmarks and when we get into a risk-off situation, what happens is portfolio managers and analysts generally run back to those stocks, get closer to their benchmarks and they dump our stocks, which are either small parts of benchmarks or not in benchmarks,” she said. “Great opportunity for us, as we have experienced during these last few days, to pick up those stocks because it’s simply a risk-off move to get closer to benchmarks.”

Traducción: Se van a poner cortos de las apples, amazons, etc. Implícitamente, apunta que estas acciones van a ser sobrepasadas por la innovación que se produce en el mundo. Nada como un discurso global, vacío, etéreo y poco definido. Humo. También se deduce de sus palabras que estas grandes empresas son trampas de valor. Y se queja de que los gestores cuando las cosas se ponen mal, lo primero que hacen es deshacerse de acciones que justo son las que lleva ARK en cartera. Pobre Cathie, todos contra ella.

A ver Cathie, lo primero que sueltan los gestores es la mierda, lo último la calidad. Y tú vas cargada de buzzwords (innovation, genetics, blockchain, etc.). El marketing de la inversión te lo has pasado, pero el humo en los mercados no llega lejos.

Es un doble o nada, encima va y dice “as we have experienced during last few days”. Eso es probar y testear una estrategia, lo demás son tonterias. Decadas, años….nah, con días sobra.

Sin duda hay que ampliar su apodo, es como la aristocracia que acumula títulos y títulos. Ahora es Crazy Cathie on Steroids. El tema es que si lleva un -15% cuando debería de estar por encima del +20%, no quiero ni imaginarme lo que va a pasar cuando le meta los steroids y la disruption.

LA CURIOSIDAD

Este sorprendente gráfico dónde observamos la perfecta correlación entre la carga de camiones y la evolución de SP500. Como bien apuntaba alguien, 2021 es el año de las correlaciones rotas y este gráfico es otro ejemplo.👇

STARTUPS

Podimo recibe $78 millones de financiación para seguir creando y adquiriendo contenido en formato podcast. Podimo es un app de podcast por suscripción con más de 3.000 podcasts y que ha tirado de grandes nombres para sus programas. Famosos de la tele y de la radio que dan caché. Tres apuntes:

* La inversión demuestra el interés, potencial y recorrido que tiene la creación de contenido en audio y en cualquier formato.

* Mola que grandes nombres entren en el podcast porque le dan difusión y publicidad. Ayuda a que este formato lo descubra más gente. Como decía Sunne, el público viene por el actor de moda, su podcast no triunfa, pero esa gente nos descubre al resto.

* En la creación de contenido cabe todo el mundo, famosos y no famosos. Ahora, como oyente de podcast, creo que el punto amateur es lo que le da esencia y autenticidad. Por eso muchos personajes muy populares no llegan a triunfar en estos formatos, se sabe que lo tienen hecho con los mejores medios, guionistas, edición, etc.

VARIOS CRYPTO

Una imagen vale más que mil palabras. Bids en dólares, euros, libras, yenes….y eth.

Ripple se asocia con Palaos o Palau (Capital: Ngerulmud. Micronesia) para crear una criptomoneda ecológica que mejore sus pagos fronterizos. Usarán su tecnología XRP Ledger que según ellos es neutra en carbono y 120.000 veces más eficiente que Proof-of-Work.

Recordemos que Ripple es una de las primeras criptos que surgieron y además respaldada por un consorcio de bancos. Por lo tanto, es una cripto odiada. Aunque al final es lo que tuiteaba @CryptoWhale:

Esto también lo ha manifestado Elon Musk. Velocidad y comisiones lo más bajas, a ser posible que sean cero. Y es que si lo pensamos, la transacción de dinero físico, si, de monedas y billetes, es muy ultrarápida y sin comisión (como esos videos de gatos cogiendo dinero).

¡Un placer! ¡Hasta Mañana!

Mariano Angulo Solves

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En el pod-newsletter de hoy: 1. Sin pavo. 2. Cuarentenas II. 3. Nvidia lanza Gaugan2. 4. Stripe. 5. Varios Crypto.

AMÉRICA NO BUENO

Es flipante como ciertas ideas o mensajes calan y se propagan con una facilidad pasmosa. Es porque son memes. Si, los tenemos asociados a videos e imágenes irónicas que nos hacen reír. Sin embargo, no son solo eso. Un meme también es una idea o mensaje que se propaga como un virus. Quizás ahora entiendas por qué muchas de las tendencias eco-friendly-gender-chupi llegan tan lejos. Dan con la tecla, la idea meme y todo el mundo las asume enseguida.

Pues eso parece estar pasando con el combo inflación y cena de Acción de gracias (cuarto jueves de noviembre y que da paso al Black Friday). Ayer comentaba el tuit de la FED de San Luis que para combatir la inflación proponía comer productos basados en soja en lugar de pollo. Hoy tenemos a esta “petardilla” recomendando dejar de lado el pavo para el día de Acción de Gracias. La diferencia es que ahora es en un canal de televisión y en prime time. Un meme de manual. Lo mejor es que recomienda comida italiana para abaratar frente al pavo. No sé amiga, la comida italiana no tiene por qué ser barata, al contrario, producto mediterráneo y natural.

Y es que aunque Warren Buffett dice eso de “Dont bet against America”, últimamente cuesta creerlo.

La secretaria de energía no supo responder cuántos barriles de petróleo consume al día EEUU. Podríamos excusarla si le hubiesen preguntado en una situación fuera de contexto, pero no es el caso. La pregunta se la hacen en una rueda de prensa con motivo de la liberación de reservas de petróleo. China se debe de partir. Ahora si vemos a su jefe. Biden es un jugón, ahora una cosa es la guasa que a veces muestra y otra cosa es cuando lee las anotaciones del discurso, “end of quote”. Pueden ser fallos humanos, sin embargo, tantos fallos y en política, no bueno.

Un buen dato para cerrar con los americanos. Las peticiones de desempleo han salido muy por debajo de lo esperado, recuperando el nivel prepandemia.

CUARENTENAS II

El tema del virus y las cuarentenas sigue al alza en toda Europa. En Alemania han sido los partidos de la nueva coalición los que han rechazado la cuarentena propuesta por Merkel. Aunque ya sabemos, es un juego político y no sanitario, hoy es A y mañana será B. Achtung.

Esto va bajando. Francia también anunciará medidas el jueves. El manual está claro, es el de siempre. Primero dices que no hacen falta medidas, luego quizás solo vacunados, que si el pasaporte y luego ley marcial. El palo económico y moral puede ser duro. Crucemos los dedos.

NVIDIA LANZA GAUGAN2

La empresa de tarjetas gráficas lanza una nueva versión de su tecnología de IA, llamada GAUGAN2, que permite crear una imagen desde una frase escrita. Únicamente tienes que escribirle “montañas nevadas con nubes” y te genera una fotografía real de ello. FLIPANTE.

DESVIAR UN ASTEROIDE

Mientras la NASA ha lanzado el cohete DART cuya misión es desviar la trayectoria de un asteroide. El impacto está previsto para otoño de 2022.

DART significa Double Asteroid Redirection Test y el objetivo es evaluar el éxito de una misión de este tipo. Es decir, la capacidad de cambiar suficientemente la órbita del asteroide.

STRIPE NO IPO

El cofundador de Stripe dice estar muy contento manteniendo la compañía en privado, por lo que en el corto plazo no se espera una IPO o salida a bolsa. Una pena porque es un empresón. Cuando tienes $95 billions de financiación bajo el brazo es normal estar contento y tranquilo, por mucha responsabilidad que suponga tal masa de dinero.

VARIOS CRYPTO

* Hablando de financiaciones bestias, Moonpay. Aspira a ser el Paypal del mundo crypto y levanta ronda de $555 millones. Qué barbaridad. Lo llamativo es que Paypal ya se ha metido en crypto, así que el titular “ser el Paypal del mundo crypto” no encaja. Quizás hace 1 año sí.

* Miramax demanda a Tarantino por incumplimiento de copyright al vender en formato NFT algunas imágenes inéditas de Pulp Fiction. El abogado de Quentin dice que Miramax se equivoca. Los NFTs y el copyright, un campo de batallas legales.

* Un poco de Metaverso para cerrar. Nike se alía con Roblox para lanzar Nikeland. Será un lugar donde probar avatares, prendas digitales, jugar partidas de mini-juegos o realizar eventos virtuales con motivo de grandes eventos como el mundial de futbol o la Super Bowl.

El mundo digital comiéndose al mundo digital.

¡Un placer! ¡Hasta Mañana!

Mariano Angulo Solves

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En el pod-newsletter de hoy: 1. Kamala. 2. Credibilidad bancos. 3. Confinamientos. 4. Reservas de petróleo. 5. Pod Pro Cover. 6. ConstitutionDAO

ES LO QUE HAY

“El pan cuesta más, la gasolina cuesta más” Kamala Harris, futura presidenta de los EEUU. El mensaje es claro, es lo que hay amigos, lidiad con ello que nosotros no estamos aquí para eso. A Kamala cuesta creérsela en su papel de algo. De lo que sea. Transmite poco y no cuela, pero nos la van a colar.

Ya han empezado a prepararnos para que la noticia no nos impacte. Por eso esta llamativa información salía el finde pasado.

Si lo pensamos, probablemente esto es muy habitual durante el mandato de un Presidente. En ciertos momentos, hacer una transferencia de poderes al vice por lo que pueda pasar o simplemente por protocolo. Sin embargo, esta vez nos informan. Kamala lleva calentando en la banda desde antes de empezar las elecciones.

CREDIBILIDAD

Volviendo al vídeo de Kamala sobre la inflación. Los bancos centrales y gobiernos llevan buscando la inflación años. Ahora que parecen haberla conseguido no está clara su postura. Por un lado, pinta que es más de lo que esperaban y les incomoda. Por otro, parece que les da igual como si no fuese algo que les preocupase mucho de puertas hacia dentro. En plan, es problema vuestro “pobres”.

Hay quien dice que la situación con la inflación está poniendo en jaque la credibilidad de toda esta gente. No. Lo que está en jaque es la credibilidad que le da población, no la credibilidad del político. Las ganas que tiene la gente y los medios de tragarse lo que les cuentan. Desde hace tiempo todo son perfiles políticos y, por lo tanto, expresan lo que la gente quiere oír. Le dan la patada hacia adelante al balón y ya veremos que sucede. Luego los excusan. No se podía saber. Ellos se suben al carro y pronuncian “sujétame el cubata”.

La solución a la inflación es comer soja. Cágate lorito.

VACUNAS

Si hablamos de credibilidad y de inflación, hablamos del lío COVID. Austria con un 65% de vacunados en confinamiento. Alemania con 69% está en una situación crítica. Al menos a esta gente del centro de Europa les cuesta un poco más mentir.

Merkel dice “Las vacunas no son suficiente” al mismo tiempo el ministro de salud alemán comunicaba:

Holanda con más del 70% igual de mal. Esto vaticina JPMorgan:

Y en Australia están enviando a los positivos a campamentos de cuarentena. Si campamentos. Esto es de película de terror. Lo sorprendente es que aún conserven algo de credibilidad. Culpa nuestra.

MERCADOS DE ENERGÍA

Otros de tantos líos que hay marcha. Por un lado, la noticia ha sido la decisión de varios países de liberar sus reservas estratégicas de petróleo. EEUU, India, UK…

Lo mejor es que China se ha ofrecido a ayudar a EEUU, liberando también parte de sus reservas. Cuando tu enemigo quiere ayudarte…

De momento el petróleo subía. Lol!

Mientras la crisis energética en Europa avanza. Alemania pagará el megawatio a 241€, el tercer precio más alto de su historia.

Y, sin embargo, el 2021 es el año en el que el SP500 ha marcado más máximos históricos. Concretamente, 66, solo superado por los 77 del año 1995.

POD PRO COVER

La semana pasada comentaba el taking private de la empresa de colchones Casper. No era malo, al contrario. El private equity demostraba el potencial que observa en el sector de productos para el sueño, al pagar un precio por las acciones muy superior al de mercado.

Pues hoy tenemos una propuesta interesante desde Europa. Se trata de Pod Pro Cover, una funda que se pone cubriendo el colchón y que integra tecnología, la cual permite modificar la temperatura, registrar datos del sueño y del cuerpo e incluso te despierta con una suave vibración y cambio de temperatura. Todo sin despertar a tu acompañante.

Atentos al boom de los ecommerce dedicados al sueño: colchones, fundas, almohadas, despertadores, cremas, olores y tecnología asociada.

CONSTITUION DAO

Se subastaba una copia de la constitución americana. La peña crypto se coordinó creando la Constitution DAO, una organización autónoma descentralizada para recaudar fondos y pujar por la copia de la constitución.

Al final es Ken Griffin quién se ha quedado la copia al pujar por encima de la comunidad Crypto. Nada menos que 43 millones.

Recordemos Ken es el fundador de Citadel, uno de los malvados hedge funds. Por lo tanto, la jugada tiene un simbolismo brutal. Las finanzas tradicionales y rancias le birlan la tostada a las finanzas alternativas y renovadoras. Pero es que, Ken Griffin sabía cuánto dinero había recaudado la ConstitutionDAO, ya que blockchain es transparente. Big lol par todos!

Lo dicho, el mundo crypto mola mucho y tiene mucho potencial, pero a un padre no le vas a enseñar a hacer hijos. Les queda mucho por aprender de los grandes tiburones de los mercados. Es igual que un titular de hace días que avisaba que los hegde funds iban a invertir fuerte en crypto. ¡Que me presenten a esos hedge funds que avisan con antelación de lo que van a hacer!. Deshacerse de todo lo que tienen, eso es lo que van a hacer.

¡Un placer! ¡Hasta Mañana!

Mariano Angulo Solves

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