Nofinancieros

Hola nofinancieros,

Cierre de la temporada de los podcasts Rogle.

Top de Escuchas:

* Rafa Ortega #18 - 1088

* Jesús Pérez Triana #16 - 899

* Empate: Carlos Otermin #21, Juan Such #17 y Raúl Torres #13 - 450-500

El resto te lo cuento en el podcast 😎

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BTC

Bitcoin es el rey de las narrativas, demasiadas y más cuando en la mayoría el juez es el mercado. Y así van, cayendo una detrás otra y creando una detrás de otra para mantener el culto bullish en vilo.

Empezamos la temporada con Bitcoin cotizando entre los 9 y los 10k, salieron algunos nombres relevantes como Paul Tudor Jones o The Druck a decir que habían comprado y se inició la narrativa de que los institucionales estaban entrando. BTC se fue hasta los 60 k en unos 8 meses para luego en apenas un mes perder un 50% hasta el rango de los 30-35k actuales. Tudor y Druckemiller dijeron que era “just speculation” pero los “pumpers” mediáticos se encargan constantemente de eliminar esos pequeños detalles. Al final, tampoco han entrado tantos institucionales y muchos ya se han salido con un buen pellizco. Véase Ruffer que se anunció a bombo y platillo que metía 600M y se ha sacado 1000M limpios y hasta luego, de momento.

Que un activo alcance la valoración del trillón y se desplome tan rápido, me lo vendan como me lo vendan, no es bueno. Sigue siendo un chicharro pero a lo bestia. Y otra narrativa a tomar viento, la de que “conforme suba de precio y gane capitalización, la volatilidad bajará”. Sí.

El movimiento que se comenta ha dado pie a esta caída, es la prohibición de China a los grandes mineros que se han visto forzados a cerrar y trasladar las granjas. Produciendo así una caída del hashrate. Esto ha sucedido, así como un incremento de las noticias sobre la presión regulatoria. Otra cosa es que toda la caída esté explicada por esto. Vista la trayectoria de narrativas, permíteme dudarlo. En cualquier caso, pone de manifiesto que esto de Btc es una máquina que no puede pararse.

A esta vorágine hay que añadir dos nombres o tres. Elon Musk, Michael Saylor y Cathie Wood.

* Elon. Rey del tuit y de la provocación. Primero Tesla anunciaba la compra de $1,5B en Bitcoin y que los aceptaban para comprar los coches, aunque con uns condiciones muy peculiares y beneficiosas. Luego que si el test de liquidez, que si paralizaban lo de aceptarlos como pago y que si el tema medioambiental. Favorecieron tanto el pump como el dump al mismo tiempo que Elon apoya a Dogecoin, una meme coin en la antítesis de bitcoin.

* Michael Saylor. All in. Sus antecedentes en burbuja del 2000 y sus discursos diciendo que hay que vender todo y endeudarse para comprar Bitcoin son para temblar. Pero como dice lo que masa quiere, es un referente. Michael “Mad” Saylor. Esta gente enseña todo menos cultura y prudencia financiera. Todo vale, todo se justifica, todo se compra.

* Cathie Wood. La reina del FOMO via etf también ha aportado su granito al pump aunque quizás con menos presencia mediática, ya que no solo invierte en Bitcoin.

Luego ha venido la Bitcoin Conf de Miami para demostrar que esto es un culto antes que cualquier otra cosa. También ha servido para avergonzar a muchos bitcoiners. Un espectáculo dantesco que dio pie para otra nueva línea de narrativas, creación de contenido y motivación bullish. Esto es que El Salvador anunciaba la legalización de Bitcoin como moneda legal. Sí, el Salvador.

Resumen de Btc, más ruido que nueces, más especulación que cualquier otra cosa y van trece años. No sé Rick, pero juraría que las tecnologías que triunfan se adoptan rápido. Aunque nunca se sabe y todo es posible. Me quedo con la frase JPM “es una solución buscando un problema”.

ETH

Aquí es dónde está la fiesta o las fiestas. DeFi, NFT´s, DAO´s. EL salvaje oeste de los proyectos crypto aunque también han surgido alternativas. Y eso mola, pero también tiene sus problemas: hackeos, escalabilidad, actualizaciones. En teoría Ethereum tenía que haber dado ya el salto al Proof of Stake y con ello mejorar su escalabilidad, su problema con las fees y transformar la emisión de ETH a escasa compitiendo con Bitcoin en esa falacia. Aún no ha sucedido.

Mientras DeFi sigue a lo suyo, surgiendo proyectos por doquier, hacks, integraciones y mil cosas más que apuntan maneras. No sabemos que protocolo o protocolos serán los vencedores, pero sabemos que DeFi u OpenFi cuajará. Es la llegada de todas las operaciones financieras a manos de los pequeños: swaps, colateralizaciones, tokenizaciones, sindicación y un sinfín más. Liquidez, inversión y multiples oportunidades. Es un mercado libre de tipos de interés y sustentado en stablecoins. Estos dos, son la amenazas del sistema financiero tradicional.

Aunque tampoco tiemblan mucho porque entre regulación, poder y adopción hacia lo que vamos es hacia una convergencia crypto-fiat. Como ejemplo los servicios institucionales lanzados por los protocolos Compound y Aave. Que empiece la guerra del deposito crypto-fiat!

MemeCoins

Un apartado dedicado a Dogecoin y similares. Sí, es un meme, si, es un chiste pero ahí esta como cualquier meme. Y respaldado por el troll de Elon Musk. Mucho ojo que se empieza con la coña e igual que con GME acabamos teniendo algo.

NFT´s

La batalla de la popularidad esta cara en el mundo crypto, pero pese a todo lo comentado en líneas arriba creo que los NFT´s han sido los ganadores está temporada. Por la rapidez con la que se han difundido y la facilidad con la que el público ha captado la idea. Burbujas y estafas aparte, que siempre las hay, se nota que los NFT se pueden ver, oír y casi tocar. Esto ayuda a su entendimiento y a que puedan ser exhibidos, algo clave respecto a otros productos crypto. Veremos como acaba asentando este boom a nivel crypto y a nivel del mercado tradicional del arte. Y si queremos hilar más fino, la integración de los NFT´s con DeFi. Dejemos que pase el tiempo y disfrutemos del espectáculo.

Resumen

Han pasado muchas pequeñas cosas y pocas grandes. Todas importantes tanto por el lado de la narrativa y del FOMO como por el lado de desarrollo del sector. Este sector es imparable, nos va a traer cosas muy buenas, pero también hay que darle tiempo. Necesita asentarse a nivel tecnológico, regulatorio y de usabilidad.

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INTERNACIONAL y MERCADOS

Elecciones EE. UU. con espectáculo garantizado en antes, durante y en el tiempo de descuento. Ganan la buena de Kamala y el jugón dormilón de Biden. Trump te podía gustar o no, pero lo que es indudable es que era un espectáculo. Lo sigue siendo, de momento, parece que aún le queda cuerda. Y la sensación es que Donald, a su manera le plantaba cara al bloque China-Rusia, los mantenía a raya. Repito la sensación porque esto de la geopolítica es el juego del arte del engaño.

Tapering si, tapering no. Que subimos tipos a final de año, no, que lo haremos entrado el 2022, no, que será al principio, no, que será en 2023. Y con esas, pasa el tiempo y todos los tipos de interés desplomados, hasta los tipos de los junk bonds. Money printer goes brrr, liquidez a tope en los mercados.

En mercados, a vueltas con las narrativas de inflación, hiperinflación, la reflation trade, etc. Y máximos para el SP500 independientemente de la narrativa. Es verdad que los últimos datos de inflación apuntan maneras, pero vete tú a saber como queda el alza de los precios.

Sí que parece que ha sucedido una cierta rotación de las tech stocks a valores cíclicos y value. Materias primas muy fuertes y oro al son de las grandes manos, sin dejarlo despegar sin dejarlo hundirse. Otra cosa es el petróleo, oh, eso sí que se ha disparado en todo este periodo.

Decía de materias disparadas. Una de las causas, el desajuste logístico global. Principalmente por los contenedores marítimos y también por la reasignación de recursos de producción. Es decir, escasez general de ciertos productos (chips, goma, cartón) y que de momento no parece aminorar e incluso apunta a afectar a más sectores. Will See!

EMPRESAS

Decía de las tech stocks. Lo de Alibaba y Didi por la parte de China. Los rumores sobre facebook, instagram y otras por la parte de EEUU. Mucho poder en las empresas tecnológicas que amenazan al poder estatal y por ahí es dónde parece que no están dispuestos a pasar los estados. A fraccionar y poner trabas a los mega gigantes tecnológicos.

Además, a nivel empresarial, a destacar por lo reciente la carrera espacial privada de la mano de Musk, Bezos y Branson. Vuelo Virgin Galactic.

La otra gran carrera y batalla tanto tecnológica como de narrativas es la de los coches eléctricos. Que si Tesla sí, que si Tesla no.

Por la parte anecdótica. El Ever Given, la reciente petada del oleoducto de México, cualquier declaración, tuit o actuación de Elon Musk.

Por último y no menos importante, el auge de las meme stocks. Casi un Asset Class. Todo empieza con Roaring Kitty, hello!, y el gamma squeeze a Game Stop. Luego AMC y otras pequeñas replicas. Fiel reflejo del impacto de las redes sociales, la facilidad de acceso a brokers y la gamificación de estas apps. Una nueva componente a tener en cuenta en los mercados con vistas a especular. Los memes han venido para quedarse. Son un nuevo lenguaje de comunicación.

STARTUPS

156 billions de inversión han captado las startups a nivel global en el último año. Es mucho o no. Todo depende si dividimos por el balance de la FED, algo que le gusta mucha a ciertos analistas crypto-macro. Claro, así todo queda empequeñecido o devaluado. Good trick bro!

Principales focos de atracción de inversión: fintech y healthtech. Eso no quiere decir que se lo hayan llevado todo, no, el premio muy repartido entre todas las categorías de startups, pero estas dos categorías parece que son las que más han sonado. Especialmente la vertical de pagos en Fintech, véase Stripe y similares.

Y al calor de todos estos flujos y liquidez a espuertas, las salidas a bolsa (IPOs) bien a lo tradicional o vía SPACs. Vehículo existente desde hace año, pero que se ha puesto de moda y muchas startups han sido adquiridas por las SPAC (Special Purpose Adquisition Vehicle) que es cómo salir a cotizar porque cotiza la SPAC que contiene a la Startup.

Y cerrando, un olé para todas las startups que han cerrado rondas o exits, ambos procesos son siempre difíciles y tensos a pesar de que haya dinero a raudales para invertir. Destaco desde España por nombre y montante las que me vienen a la mente y sin menospreciar a ninguna otra por pequeña que sea: Idealista, Freepik, Flywire o Wallbox. 💪

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El Bonus

🎧 Un podcast. Jocko Willink: guerra, liderazgo y disciplina. Escuchar.

📹 Un vídeo. El océano en llamas. Ver.

📖 Un texto breve.

¡Un gif lo explica!

Musk, Bezos y Branson al espacio. Zuckerberg:

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INTERNACIONAL y MERCADOS // BCE sube su objetivo de inflación por encima del 2%.

EMPRESAS // Dubai Ports planea comprar SA Imperial Logistics. / Egipto accede a liberar el Ever Given.

STARTUPS // 

CRYPTO // Fake Stocks en blockchains. / El ETN de Van Eck sobre Bitcoin.

Más allá del dinero

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INTERNACIONAL y MERCADOS // Tres tuits sobre bonos: 1. El high yield chino al 10% desde el 2% a principios de mes. 2. El 10y americano cayendo por debajo de 1,30% 3. Los junk-bonds siguen en mínimos, 3,78%.

EMPRESAS // Los de DIDI ocultaron los problemas con China. / VW cede el control sobre Bugatti, una adquisición caprichosa que le ha hecho perder dinero.

STARTUPS // TravelPerk compra Click Travel. / Nissan apuesta fuerte para involucrar a partners en el desarrollo de EV´s. / Buena historia de pequeña empresa sueca de videojuegos que llega a unicornio vía adquisiciones.

CRYPTO // Binance suspende los pagos desde la red SEPA europea. / Binance parece estar preparándose poco a poco para cumplir todas las regulaciones.

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INTERNACIONAL y MERCADOS //

EMPRESAS // CEO de Arm dice que mejor fusión con Nvidia que salir a bolsa. / Musk reconoce que la dificultad de la conducción autónoma es mayor de lo esperado. / La factoria Tesla en Berlin se pospone indefinidamente. / IPO Robinhood a valoración de 40bn.

STARTUPS // No code para análisis de datos.

CRYPTO // Aave también se lanza a por los institucionales.

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INTERNACIONAL y MERCADOS // El gobierno global cada vez más cerca. / Shenzen intenta frenar el éxodo laboral. /

EMPRESAS // Didi, IPO y China. / Una mujer de 82 será la acompañante de Bezos.

STARTUPS // Dacsa invierte 100k en Plant on Demand.

CRYPTO // Tom y Gisele entran en FTX. / Acciones tokenizadas sobre Solana en el exchange FTX.

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El Bonus

🎧 Un podcast. Memes y WallStreet. Escuchar.

📹 Un vídeo. Humor amarillo con lección de vida. Ver.

📖 Una lectura.

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INTERNACIONAL y MERCADOS // Brasil sigue sufriendo una de las mayores sequías del siglo. / China vs Australia, langostas. / Robar 40M pintando rocas.

EMPRESAS // La caída del turismo le está costando 4 trillions a la economia global. / United Airlines lanza fuerte orden de compra de aviones. / Lacaída del vaping, el caso de Juul.

STARTUPS // Softbank detiene la producción de sus robots sociales. / Cofundador Revolut dice que aún no ha visto ningún beneficio por el Brexit.

CRYPTO // Coinbase pretende listar cualquier crypto legalmente viable. / Minera expande negocio en Kentucky (USA). / La ciencia también quiere aprovechar los NFT´s. / Twitter lanza 140 NFTs en Rarible / Worldcoin de un ex-Y Combinator.

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