Ter o preço padronizado por encontro ou fazer uma proposta personalizada para cada cliente? Vender um pacote com o planejamento completo ou sessões avulsas? Processo com começo, meio e fim ou recorrente? Nesse episódio contamos com a participação especial de vários planejadores do nosso grupo contando seus modelos e conversamos sobre alguns formatos possíveis para desenhar o processo e precificar a sua consultoria. 

Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)

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Esse é um desafio clássico de qualquer planejador que coloca as planilhas no centro do planejamento. Não são só os seus clientes que sofrem com esse “problema”, a maior parte de nós não gosta das planilhas tanto assim. Nesse episódio conversamos sobre como lidar com essa situação e como focar no que, de fato, é essencial para um bom planejamento.

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Que atire a primeira pedra quem nunca se sentiu inseguro pra atender algum cliente. Nesse episódio falamos sobre o desenvolvimento dessa confiança e contamos o que, na nossa opinião, é o mínimo necessário pra começar. Dá o play!

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Amigos, esse é um episódio de "oi, tudo bem?". Contamos um pouquinho das nossas trajetórias, primeiros passos e pequenos toques que podem ser úteis para os planejadores financeiros que estão iniciando a jornada.

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