nossa conversa

Pessoas queridas, seguimos na missão de comentar alguns aspectos que surgiram por conta da pesquisa que conduzimos no final do ano passado! 

Escutamos mais de 2000 pessoas, buscando entender quem é o planejador financeiro dos sonhos. O resultado virou esse livro bonito que já está disponível na versão digital e gratuita: nossa.cc/pesquisa.

Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)

Pessoas queridas, tem tanta coisa acontecendo essa semana que nós resolvemos dedicar o primeiro episódio dessa temporada da Nossa Conversa para contar as novidades :) Aproveitamos para comentar um dos (muitos!) pontos que foram levantados pela pesquisa que conduzimos no final do ano passado.

Para quem chegou por agora, uma explicação rápida: escutamos mais de 2000 pessoas, buscando entender quem é o planejador financeiro dos sonhos. O resultado virou esse livro bonito que já está disponível na versão digital gratuitamente e terá seu lançamento na versão impressa logo mais, no dia 27/04, no MASP.

O convite para o evento de lançamento e o link para baixar estão aqui: nossa.cc/pesquisa! Todos mais que bem-vindos!

Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)

Uma coisa é fato: o mercado do planejador financeiro cresceu e mudou muito ao longo dos últimos anos. E daqui pra frente, o que nos espera? Quais os possíveis caminhos e mudanças que teremos? Recebemos a Ana Leoni, que é super experiente nesse setor e fez uma transição de carreira recentemente, e conversamos um pouco sobre todos esses pontos. Dá o play!

Pra conhecer mais o trabalho da Ana Leoni, segue aqui o instagram dela.

Pra conhecer um pouco mais da nossa formação, só entrar em www.nossa.cc/formacao.

Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)

Já falamos muito aqui sobre a importância de desenvolver uma boa conexão com o cliente ao longo da consultoria - afinal, é a vida dele que estamos planejando. Mas será que dá pra criar essa proximidade antes mesmo do primeiro encontro - no post do instagram, no texto de apresentação, no email enviado? Pra dar o tom dessa conversa recebemos quem sabe muito do assunto e é uma grande referência em escrita afetiva - a Ana Holanda. Pega papel, caneta e dá o play pra ouvir as orientações dela e fazer o exercício que sugerimos no final :)

Pra conhecer mais o trabalho da Ana Holanda, está aqui o instagram e o site dela.

Pra conhecer um pouco mais da nossa formação, só entrar em www.nossa.cc/formacao.

Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)

Será que as mulheres têm aversão às finanças mesmo ou isso é só mais um estereótipo construído pela sociedade? O que mais interfere na forma que nós lidamos com o nosso dinheiro? Recebemos a Carol Velloso, conversamos um pouco sobre esses pontos e como nós, planejadores financeiros, podemos adaptar a condução do nosso trabalho perante esses aspectos. Dá o play aí!

Materiais complementares:

– Stereotypes in Financial Literacy: Evidence from PISA (download aqui→)

– Penso, logo invisto! (aqui→)

Pra conhecer mais o trabalho da Carol Velloso, segue aqui o instagram dela.

Pra conhecer um pouco mais da nossa formação, só entrar em www.nossa.cc/formacao.

Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)

Por onde começar a estudar para atuar como planejador financeiro? Vale a pena fazer alguma certificação? Qual a melhor estratégia para a reunião de prospecção com o cliente? Como fazer com que o cliente perceba valor no planejamento realizado? Respondemos essas e várias outras perguntas no episódio de hoje. Dá o play!

Se você está chegando por aqui agora, temos uma novidade: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros, as aplicações estão abertas e já iniciamos o processo de seleção. Para saber mais é só entrar em www.nossa.cc/formacao

Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)

A educação financeira, sozinha, consegue transformar a vida de uma pessoa? Faz sentido desenhar um planejamento financeiro alheio às questões comportamentais? Não e não. O episódio de hoje é uma entrevista com a professora Vera Rita de Mello Ferreira, principal referência em psicologia econômica no Brasil (e uma das principais no mundo!). Uma verdadeira aula sobre o assunto, com muitos insights e aprendizados que certamente poderão te ajudar por aí. Dá o play!

Materiais complementares: 

– Financial Education Affects Financial Knowledge and Downstream Behaviors (download aqui→) 

– Understanding Financial Education: what work, what doesn't – World Bank (download aqui→)

– The Impact of High School Financial Education (download aqui→) 

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Pra conhecer mais o trabalho da professora Vera, segue alguns links: canal no youtube, cursos disponíveis e instagram.

Pra conhecer um pouco mais da nossa formação, só entrar em www.nossa.cc/formacao.

Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)

O papo de hoje foi diferente - a Vivi ganhou folga e deixou a Jacqueline Ramos e a Lorena Pires, que fazem parte do time da Papo de Valor, pra contarem um pouco da formação, dos desafios e do amadurecimento enquanto planejadoras financeiras. Dá o play aí!

Se você está chegando por aqui agora, temos uma novidade: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as aplicações já estão abertas. Para saber mais é só entrar em www.nossa.cc

Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)

O planejamento financeiro dos autônomos tem quase sempre uma complexidade especial - eles não tem renda fixa, colocam preço no próprio trabalho, precisam prospectar e ainda tem que gerenciar os custos da atividade. No episódio de hoje dividimos alguns exercícios e um pouco da nossa abordagem para questões particulares desse grupo. Dá o play aí!

Se você está chegando por aqui agora, temos uma novidade: ofereceremos uma formação para planejadores financeiros e as aplicações já estão abertas. Para saber mais é só entrar em www.nossa.cc

Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)

Antes de começar, algo precisa ficar claro: nós não somos terapeutas dos nossos clientes e não devemos assumir esse papel. Mas e aí, como lidar com as questões emocionais que surgem ao longo dos encontros? No episódio de hoje discutimos um case que surgiu no nosso grupo do telegram e levantamos pontos e possibilidades para condução nesses momentos delicados com o cliente. Dá o play!

Pra saber mais sobre a nossa formação para planejadores financeiros, entre em www.nossa.cc

Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)