nossa conversa

Condenada por uns, exaltada por outros e confundida por quase todos - a previdência privada é um tema delicado por suas várias características e possibilidades de uso. Essa é nossa primeira conversa no estilo "explainer". Passamos por pontos importantes que devem ser levados em consideração na hora de abordar esse assunto com os clientes. Dá o play e depois conta pra gente lá pelo nosso grupo do telegram se você curtiu esse formato. 

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Por Vívian (@papodevalor) e Amuri (@eduardoamuri)

Já sabemos que a internet e as redes sociais mudaram muito a forma que trabalhamos, mas até que ponto precisamos produzir conteúdo pra gerar atração e promover o nosso trabalho? Essa é realmente uma estratégia eficiente? Nesse episódio conversamos um pouco sobre esse assunto e dividimos o que funcionou (e segue funcionando) nas nossas empresas. Dá o play!

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Segunda temporada no ar! Começamos o ano com muitas novidades (sobre a pesquisa e a nossa formação) e contamos tudo nesse primeiro episódio. Pra abrir com chave de ouro, conversamos muito sobre essa dúvida de muitos de vocês - quanto será que ganha um planejador financeiro? Quanto tempo demora, em média, pra poder passar dos 10 mil mensais? Contamos como foi nossa experiência particular e dividimos um pouco do nosso olhar sobre como o modelo de negócio, o ritmo de trabalho, a agenda e a precificação vão influenciar no faturamento de cada um. 

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Amigos! Um episódio extra para conversamos um tiquinho sobre a pesquisa que estamos construindo, com a ajuda de muitos de vocês!. Soltamos spoilers e estamos ansiosos para consolidar essas informações todas. Dá o play e vem com a gente: afinal, quem é o planejador financeiro dos sonhos? Quais habilidades ele possui? Qual modelo de negócio ele utiliza? Qual transformação ele promove?

Chegamos ao último episódio dessa primeira temporada e com ele trouxemos algumas novidades - dá o play pra ouvir o que contamos logo no comecinho! Pedimos perguntas de quem acompanha as discussões lá pelo grupo do telegram (link aqui) e respondemos várias delas. Tem um clima de despedida? Tem! Mas tem também aquela sensação de que tudo está só começando. Se esse projeto está te ajudando por aí, vamos adorar saber, conta pra gente! 

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O episódio de hoje é, para nós, uma viagem no tempo - convidamos alguns amigos e colegas de profissão pra poder responder a seguinte pergunta: o que gostaria que tivessem te contado quando estava começando? Foram muitas dicas, reflexões e aprendizados que certamente poderão te ajudar por aí.

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Você provavelmente já percebeu que a maioria das pessoas não entende exatamente qual é o trabalho do planejador (e de outros profissionais do mercado financeiro) e também o quanto a nossa atuação pode tomar caminhos diferentes.

No episódio dessa semana falamos um pouco mais sobre isso, dessa vez analisando por outra perspectiva: de que forma podemos aproveitar ao máximo cada minuto de consultoria para a nossa própria formação? E como lidar com as questões nas quais não somos especialistas – acionamos um parceiro ou nos esforçamos para aprofundar mais? Dá o play e depois conta pra gente o que achou!

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Imagine só o seguinte cenário: cliente de 55 anos que acumulou 50 mil reais e quer aposentar daqui 10 anos recebendo 10 mil reais por mês. Nem é preciso fazer uma projeção pra descobrir que é pouco possível que essa conta feche, concorda? Mas e aí, como lidar com a frustração do cliente? Será que dá pra desenhar um planejamento financeiro partindo dessas premissas? No episódio de hoje discutimos esse case e levantamos possíveis abordagens e exercícios pra usar quando a realidade é mais dura do que gostaríamos.

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Ter o preço padronizado por encontro ou fazer uma proposta personalizada para cada cliente? Vender um pacote com o planejamento completo ou sessões avulsas? Processo com começo, meio e fim ou recorrente? Nesse episódio contamos com a participação especial de vários planejadores do nosso grupo contando seus modelos e conversamos sobre alguns formatos possíveis para desenhar o processo e precificar a sua consultoria. 

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Esse é um desafio clássico de qualquer planejador que coloca as planilhas no centro do planejamento. Não são só os seus clientes que sofrem com esse “problema”, a maior parte de nós não gosta das planilhas tanto assim. Nesse episódio conversamos sobre como lidar com essa situação e como focar no que, de fato, é essencial para um bom planejamento.

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