Partners Podcast

Čím nyní žije pojišťovna Simplea? O indexaci pojistného, LTC, ale i novince v podobě životního pojištění na bázi přirozeného pojistného jsme si povídali s šéfem a zakladatelem pojišťovny Simplea Martinem Švecem.

Další díl podcastu z dílny Partners se věnuje investicím do nemovitostního fondu Ambeat Care, který se zaměřuje na budování a provoz moderních zařízení dlouhodobé péče pro seniory. Hostem byl tentokrát Martin Švec, generální ředitel pojišťovny Simplea, který stál u vzniku fondu. Vysvětluje, jak fond funguje, do jakých projektů investuje, jak vzniká jeho výnosový potenciál a proč může být pro klienty atraktivní alternativou k tradičním nemovitostním fondům. Rozebírá také parametry výběru nemovitostí, očekávané zhodnocení a specifika tohoto sektoru, který na rozdíl od komerčních nemovitostí nabízí stabilní výnosy a zároveň sociální přesah v podobě řešení rostoucí poptávky po péči o stárnoucí populaci.

Mojmír Doležel, majitel kanceláře ve Výstavní ulici v Brně, mluví o tom, jak v praxi nastavuje služby Partners Banky novému klientovi. A taky říká, že v oblasti úvěrů se již považuje za čistokrevného bankéře, protože mezi jeho týmem, úvěrovým oddělením Banky a Riskem už žádný prostředník není – všechny podmínky a metodiku tedy musí mít „v malíku“.      

Tento díl se zaměřuje na praktické rady, jak s leady efektivně pracovat a vydělávat na nich. Hostem je Ondřej Kobza, šéf brněnské franšízy Partners s více než desetiletou zkušeností s budováním klientského kmene, který z velké části vznikl právě díky leadům. Vysvětluje, že nejsou vhodné pro úplné nováčky, neboť vyžadují už jistou schopnost rozpoznat chování a impulsy klientů. Detailně taky Honza rozebírá práci s jednotlivými typy leadů zaměřenými na hypotéky, životní pojištění, investice a spořicí produkty. Taky zdůrazňuje nutnost systematičnosti a vytrvalosti, protože přichází až s vyšším počtem zpracovaných kontaktů a dlouhodobou prací.

Burza leadů je poklad pro všechny poradce Partners, kteří chtějí obchodně růst. Hosté moderátora Martina Vlnase Monika Pazderová a Honza Malý představují, jak burza funguje, jaké benefity přináší a jak díky ní lze získat nové klienty. Odhalují také rozdíly jednotlivých typů leadů (externí, interní, sirotci), přibližují úspěšnost a náročnost jejich zpracování i ekonomickou stránku – ceny za leady, návratnost investice a možnost získávat zásluhové kredity. Vše je podloženo konkrétními čísly a praktickými zkušenosti z call centra. Monika s Honzou také poradí, jak systematicky k leadům přistupovat a nenechat se odradit prvotními neúspěchy.

Martin Tománek sice otevřel další díl podcastu pohledem na vývoj na akciových trzích, ale pak přešel k investičním podvodům a už u nich zůstal. Věnoval se Pump-and-Dump schématům (ve stylu filmu Vlk z Wall Street) a manipulacím zaznamenaným poslední dobou v Česku: investice do zlata, falešní zaměstnanci České národní banky, obří kauza Glocin, v níž přišly o peníze i známé osobnosti. Buďte ve střehu a chraňte své peníze!

Od spuštění banky se v oblasti onboardingu přes aplikaci hodně změnilo. Od nasazení liveness check přes nahrazení procesu "Amálka" až po doplnění affiliate kódu či MGM kampani. O tom všem si povídá Jana Kafková, account manažerka Partners Banky s Ladou Kičmerovou, šéfkou marketingu a klientského servisu.

Private Markets, neboli soukromé trhy. Zajímají se o ně média, investoři, čím dál víc i laická veřejnost. Poslechněte si, jak se liší od veřejných trhů a jak fungují. Taky se dozvíte, na jaké firmy se tyto trhy zaměřují i jak na s nimi spojené investice nahlížejí portfolio manažeři. Objasníme také tzv. Private Debt, čili soukromý dluh, jeden z nejdynamičtěji rostoucích segmentů alternativních investic. Prozradíme,jaké lze očekávat výnosy i s jakými investičními horizony nutno počítat. A víte, co říká J-křivka? To a mnohem víc v novém díle našeho podcastu. 

Partners Banka zažila boom v poskytování hypotečních úvěrů, což přineslo řadu nových podnětů týkajících se úvěrového procesu. Chceme, aby žádost i čerpání půjčky bylo pro poradce i klienty snazší a srozumitelnější. Protože nejen výhodné sazby, ale i kvalitní servis stojí je nutný. Jana Kafková, account manažerka Partners Banky, si s Ladou Kičmerovou povídá také o detailech žhavé novinky, nedávnospuštěné Půjčce na bydlení PLUS.   

Poslechněte si speciální díl, který se věnuje jedinému tématu, a to Rentea Alternativnímu účastnickému fondu (ALTUF). Martin Tománek přiblíží první investice, které ALTUF realizoval k těmto fondům: Penta Equity, J&T ARCH INVESTMENTS, Merity investiční fond, Orbit Growth Debt II a KAYA 5.