Los despachos profesionales que quieran ofrecer calidad y buena experiencia al cliente deben trabajar con procesos lo más automático posible. Para afrontar dicha implantación debemos distinguirlo por departamentos o áreas, En el presente podcast os cuento muchos casos prácticos.

David Joares es director de Joares Consultores y Javier Caballero es director de innovación de Seconta Asesores. Una entrevista para hablar sobre gestión de tareas, transformación digital, gestión documental, tecnología, CRM, valores añadidos en los Despachos Profesionales y muchas cosas más.

David Joares es director de Joares Consultores y Javier Caballero es director de innovación de Seconta Asesores. Una entrevista para hablar sobre gestión de tareas, transformación digital, gestión documental, tecnología, CRM, valores añadidos en los Despachos Profesionales y muchas cosas más.

Agradecimiento especial a Rafael Ruiz del despacho Castellana Consultores, socio nº 1 del Club de Innovación que nos ha dedicado un poema muy bonito. Lo hemos convertido en el himno del Club de Innovación de Despachos Profesionales. Una suerte poder rodearnos de personas con tanto talento y creatividad como Rafael Ruiz.

Agradecimiento especial a Rafael Ruiz del despacho Castellana Consultores, socio nº 1 del Club de Innovación que nos ha dedicado un poema muy bonito. Lo hemos convertido en el himno del Club de Innovación de Despachos Profesionales. Una suerte poder rodearnos de personas con tanto talento y creatividad como Rafael Ruiz.

Las tareas son una herramienta para controlar todas las cosas que tenemos que hacer. Esencial trabajar con un sistema de tareas donde podamos informar la fecha de vencimiento, etiquetas, prioridad, persona o personas asignadas, tiempo de dedicación, relación con otros objetos, checklist, adjuntar documentos, agenda y muchas cosas más.

Las tareas son una herramienta para controlar todas las cosas que tenemos que hacer. Esencial trabajar con un sistema de tareas donde podamos informar la fecha de vencimiento, etiquetas, prioridad, persona o personas asignadas, tiempo de dedicación, relación con otros objetos, checklist, adjuntar documentos, agenda y muchas cosas más.

¿Cuál debería ser la estrategia en la primera reunión con el Cliente? ¿Utilizas algún proceso? Considero que lo más importante es descubrir sus verdaderas necesidades mediante una escucha activa. Posteriormente deberemos abrir una ficha de la Cuenta, del Contacto y de la Oportunidad Comercial.

¿Cuál debería ser la estrategia en la primera reunión con el Cliente? ¿Utilizas algún proceso? Considero que lo más importante es descubrir sus verdaderas necesidades mediante una escucha activa. Posteriormente deberemos abrir una ficha de la Cuenta, del Contacto y de la Oportunidad Comercial.

Los servicios contables pueden estandarizarse de una forma sencilla con unos procesos bien definidos para lograr calidad. Además aconsejamos trabajar con el concepto de librería y trabajo en cadena o en equipo. Un contable puede encargarse solo de parte del proceso.