После поражения при Лесной (1708) и полного разгрома в решающем сражении под Полтавой (1709) Карл XII с остатками своей армии бежит на юг, к турецкому султану, надеясь на убежище. Он одержим мечтой поквитаться с Петром за свои неудачи, и его интриги все-таки достигли цели – началась новая русско-турецкая война. В Бендерах Карл XII встретил самый теплый прием турецких властей, но постепенно хозяева устали от наглого и бесцеремонного «дорогого гостя»! Одновременно русские продолжают освоение Сибири и Дальнего Востока, состоялись походы в Среднюю Азию и Каспийский поход. Империя продолжала расширяться.

Какие функции выполнял Правительствующий Сенат? Почему Прутский поход оказался неудачным? Как Карлу XII удалось столько лет жить за счет казны турецкого султана? Чем закончились Хивинский и Персидский походы? Почему Петр стал уделять такое внимание развитию дипломатических отношений?