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Ein Bärenmarkt kann sehr lang und zäh sein. Immer wenn ein bisschen Hoffnung aufkeimt, geht es kurze Zeit später wieder bergab. Wir sprechen in dieser Folge über drei mögliche Szenarien für den weiteren Verlauf an der Börse in den kommenden Monaten und Jahren. Welche Rolle spielen die Notenbanken? Auf welche Signale sollte man achten? Welche fundamentalen Nachrichten könnten die Märkte bewegen? Ohne Gewähr, aber für einen besseren Überblick.

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Was ist überhaupt eine Anleihe und lohnt sich ein Investment in dieser Anlageklasse? In dieser Folge möchten wir euch festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) erklären. Wir sprechen über die möglichen Erträge, über das Verhältnis zwischen Aktien- und Anleihemarkt, über das Zusammenspiel von Primär- und Sekundärmarkt und das Verhältnis zwischen der Rendite und dem Wert einer Anleihe. Außerdem gehen wir auf die “inverse Zinskurve” ein, die nicht nur für den Anleihemarkt, sondern auch für den Aktienmarkt sehr relevant ist. Zu guter Letzt geben wir euch noch ein Bond-ETF mit auf den Weg, dass wir uns nun ins Depot legen werden.

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Zurück aus der Sommerpause, frisch und motiviert machen wir uns wieder ans Werk. Wir sprechen über unsere Lieblingsaktien und natürlich auch über einige “Leichen im Depot”, die wir besser nicht gekauft hätten. Außerdem ordnen wir die aktuelle Marktlage ein, diskutieren über die Zinspolitik und über die Frage, wie man sich am besten in einem Bärenmarkt verhalten sollte.

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Foto: Carter Moorse

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Heute sprechen wir mit Ingo Dahm vom Investmentunternehmen Capacura. Ingo investiert seit 20 Jahren in Startups und hat sich dabei auf nachhaltige Geschäftsideen (Gesundheit, Bildung, Umwelt) in der frühen Phase der Unternehmensentwicklung fokussiert. Er erklärt uns die Grundlagen der Startup-Finanzierung und spricht über die Herausforderungen vor denen viele junge Unternehmen oftmals stehen.

Aber besonders interessant ist der partizipative Ansatz von Capacura. Der Investmentprozess ist hochgradig digitalisiert und auch Kleinanleger*innen haben die Möglichkeit, sich mit vergleichsweise kleinen Beträgen ab 1.000€ am zukünftigen Unternehmenserfolg zu beteiligen. Wie das funktioniert, warum Ingo diesen Extra-Aufwand betreibt und welche Risiken zu beachten sind - als das erfahrt ihr im Podcast.

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Foto: Ingo Dahm

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In der zurückliegenden Woche stand der Höhepunkt der Quartalsberichtssaison ins Haus. Viele Unternehmen konnten die Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen. Die amerikanische Notenbank FED erhöhte den Leitzins wie erwartet um 75 Basispunkte, während die US-Wirtschaft jetzt auch offiziell in einer Rezession steckt. Dennoch stieg der Aktienmarkt stark an, wie lässt sich das erklären?

Außerdem sprechen wir über eine Studie der US-Uni Yale, die davon ausgeht, dass die Russland-Sanktionen dem Land schweren Schaden zufügen. Im US-Kongress wurde nach monatelangen Verhandlungen ein Investitionspaket in Höhe von knapp 370 Mrd Dollar für die Energiewende beschlossen. Und unsere Musterdepot-Werte Verbio und SAF-Holland verbuchen starke Kursgewinne.

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Foto: IMAGO/Xinhua

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Die westlichen Sanktionen rufen immer mehr Zweifel hervor. Haben sie eine Wirkung oder schaden wir uns am Ende nur selbst damit? Außerdem diskutieren wir über Zeitwohlstand, New Work und neuerlich schlechte Nachrichten aus China.

Im zweiten Teil der Folge sprechen wir über eFuels. Was genau ist überhaupt synthetischer Kraftstoff? Welche Vor- und Nachteile hat diese Technologie und hilft sie beim Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität? Zum Abschluss thematisieren wir eine aktuelle Studie der Bank of America, die davon ausgeht, dass der Boden am Aktienmarkt bereits hinter uns liegt.

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Foto: Dennis Williamson / DER SPIEGEL

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Seit Monaten ist die Inflation das Top-Thema Nr. 1 in Deutschland. Hohe Preise werden pauschal als etwas schlechtes betrachtet und in der Tat bringt die aktuelle Situation viele Probleme und gesellschaftliche Konflikte mit sich. Aber welche langfristigen Chancen ergeben sich aus daraus?

Unser Gast Stephan Jansen ist Professor, Uni Präsident a.D., Mobilitätsberater und Fahrrad-Lobbyist. Und er hat zu eigentlich allen Themen etwas (schlaues) zu sagen. WIr sprechen mit ihm über die Gründe für die Inflation, blicken zurück in die 1970er Jahre und fragen uns, welche Gegenmaßnahmen in Theorie und Praxis bereit stehen. Dabei kommen auch Konzepte zur Sprache, die nicht unbedingt auf der Hand liegen - z.B. Zeitwohlstand, Konsumverzicht und die Reflektion der eigenen Lebensweise.

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Seit Russland den Gastransit nach Deutschland und Europa stark eingeschränkt hat, wächst die Sorge vor einer schweren Wirtschaftskrise. Gleichzeitig ist der Ölpreis wie auch viele andere Rohstoffpreise in den letzten Wochen deutlich gefallen. Wir sprechen über die Gründe für den Preisverfall am Weltmarkt, über die Wirksamkeit der westlichen Sanktionen und über die verfehlte deutsche Energiepolitik der letzten Jahre.

Außerdem werfen wir einen Blick auf den Biokraftstoff-Hersteller Verbio, der trotz politischer Stimmungsmache unbeirrt weiter die Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr nach oben geschraubt hat. Richtig rund läuft es auch beim chinesischen Elektro-Autobauer BYD, der nun den bisherigen Primus Tesla mit einem neuen Absatzrekord vom Thron gestoßen hat und an der Börse allen davonfährt.

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Der Titel dieser Folge ist natürlich etwas drüber und nicht ganz ernst gemeint, aber Aufmerksamkeit ist wichtig, denn wir möchten heute eine wenig beachtete Branche unter die Lupe nehmen: Nutzfahrzeuge. Hersteller von Nutzfahrzeugen und deren Zulieferer gelten als Inbegriff der zyklischen Aktien, die verlässlich mit der Konjunktur auf- und abpendeln. Zumeist laufen sie der Konjunktur aber 6-9 Monate voraus, sodass sie durchaus als Frühindikator interessant sind.

Wenn man sich die langfristigen Charts anschaut, dann wird klar, dass ein klassisches “Buy-and-Hold Investment” wenig Sinn ergibt, das zyklische Handeln allerdings schon. Die in dieser Folge besprochenen Aktien dürften den Großteil des Bärenmarktes bereits hinter sich haben und früher als der Gesamtmarkt den Boden ausbilden. Das macht sie im aktuellen Marktumfeld sehr interessant.

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Foto: Zetong Li (via Unsplash)

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Erneuerbare Energien werden dringender gebraucht denn je - um den Klimawandel zu stoppen, aber auch um die Abhängigkeit von autoritären Regimen zu verringern. Dennoch befinden sich die meisten Aktien der Branche bereits seit Anfang 2021 in einem hartnäckigen Bärenmarkt mit Abschlägen von oftmals weit mehr als 50%.

Wir geben in dieser Folge ein Update zu zwei beliebten Branchen-ETFs und nehmen dabei auch einige Einzelunternehmen genauer unter die Lupe. Dabei ergibt sich ein differenziertes Bild. Die Branche könnte aber durchaus im Vergleich zum Gesamtmarkt das Schlimmste bereits hinter sich haben.

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Foto: Sander Weeteling (via Unsplash)