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Das gefürchtete Szenario einer Stagflation wird immer wahrscheinlicher: Eine langanhaltend hohe Inflation bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Stagnation. Wir sprechen über die zaghaften Versuche einer Zinswende in der Euro-Zone, über die erneut hohen US-Verbraucherpreise (Inflation) und die sich gleichzeitig mehrenden Zeichen einer aufziehenden Rezession.

Aber wir diskutieren auch, welche Unterschiede es heute im Vergleich zur Stagflation in den 1970er Jahren gibt, welche Branchen in Zeiten wie diesen profitieren und warum der Bärenmarkt in China wider Erwarten bereits beendet sein könnte.

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Foto: Omid Armin (via unsplash)

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Die Halbleiterbranche ist in letzter Zeit in aller Munde, denn nichts geht mehr ohne Halbleiter. Immer mehr Rechenleistung wird benötigt, jedes noch so kleine Gerät ist “smart” und wird mit dem Internet verknüpft. Goldene Zeiten, könnte man meinen.

Aber die Halbleiterindustrie ist hochgradig international vernetzt und damit sehr krisenanfällig. Es zeichnet sich eine fundamentale Wende in der Standortpolitik ab, weg aus Asien, zurück nach Nordamerika und Europa. Computerchips sind zum Machtinstrument der Weltpolitik geworden. Welche Risiken birgt das für die Unternehmen?

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Der thematische Schwerpunkt dieser Folge ist der Megatrend Recycling. Nicht nur aus ökologischen Gründen ist ein Umdenken bei der Gewinnung von Rohstoffen notwendig, sondern auch um langfristig Kosten zu sparen und Risiken in den Lieferketten abzufedern. Welche Unternehmen können davon profitieren und was lässt sich überhaupt alles recyclen? Wir geben einen Einstieg.

Außerdem: Die Berichtssaison an der Wallstreet ist vorbei und es startet der nächste Versuch einer Bärenmarktrallye - ohne Gewähr wie lange sie trägt. Apple verlagert Teile seiner Produktion von China in andere Länder, um das Risiko der restriktiven Covid-Politik und der zunehmenden geopolitischen Spannungen zu reduzieren.

Themen in dieser Folge

Weitere interessante Recycling Aktien und Unternehmen

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Foto: Marc Newberry (via Unsplash)

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Heute geht’s einmal nicht um das aktuelle Börsengeschehen, das macht aktuell ohnehin keinen Spaß. Sondern wir sprechen mit Torsten Schreiber, dem Gründer von Africa GreenTec über eine nachhaltige und dezentrale Energieversorgung in Afrika.

Torsten ist seit 2014 mit seinem Unternehmen in Westafrika aktiv und hat seitdem in zahlreichen Dörfern mobile Solarkraftwerke errichtet. Aber Africa GreenTec verkauft nicht nur grünen Strom, sondern hat auch viele weitere Produkte mit einem positiven Impact entwickelt, speziell konzipiert für den afrikanischen Markt. Dazu gehören Kühlmodule für Lebensmittel und Medikamente, Wasseraufbereitung, Internet und vieles mehr.

Wir sprechen mit Torsten über die robusten Produkte und das ausgeklügelte Geschäftsmodell von Africa GreenTec, über regionale Wertschöpfung und das riesige wirtschaftliche Potential in Afrika. Er erläutert uns die verschiedenen Optionen für eine finanzielle Beteiligung bei oder Förderung von Africa GreenTec und wir sprechen über die aktuelle Energie- und Lieferketten-Krise, die natürlich auch an ihm nicht Afrika nicht spurlos vorbei geht.

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Foto: Africa GreenTec

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Obwohl in der vergangenen Woche abermals neue Tiefs ausgebaut worden sind in den US-Indizes, so mehren sich die Anzeichen auf eine kurzfristige Bodenbildung und den Start einer Bärenmarktrallye in den nächsten Wochen. Allerdings spricht vor allem die Geldpolitik weiterhin dafür, dass wir im Verlauf des Jahres noch weitaus tiefere Kurse sehen werden als es aktuell der Fall ist.

Wir sprechen außerdem über den Rückzieher von Elon Musk bei Twitter, über den Crash am Kryptomarkt und die Hintergründe, über die Zahlen bei Disney und die “politische Börse” beim Bioenergie-Hersteller Verbio.

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Zyklenanalyse bei Markus Koch: https://youtu.be/mKs5nyPbRSU

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Foto: Senad Palic (via Unsplash)

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Wer darauf gehofft hatte, dass es nach der Sitzung der amerikanischen Notenbank FED am Mittwoch endlich mal wieder zu steigenden Kursen kommt, wurde belohnt. Allerdings nur ein paar Stunden lang. Der Abverkauf am Donnerstag viel umso härter aus und zum Wochenschluss stehen die US-Indizes auf neuen Jahrestiefs. In einem kurzen Wochenrückblick erklären wir die Zusammenhänge der Notenbank-Entscheidung und wagen einen Ausblick auf die nächste Woche.

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Foto: Quaritsch Photography (via Unsplash)

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Die zurückliegende Woche war der Höhepunkt der Quartalsberichtssaison in den USA. Alle fünf GAFAM-Unternehmen haben Zahlen vorgelegt, wobei insbesondere die Ausblicke enttäuschten. Dies führte schlussendlich dazu, dass zum Wochenschluss der Markt stark unter Druck kam und dabei wichtige Unterstützungen aufgegeben hat. Kommt nun der große Ausverkauf oder entpuppt sich die Schwäche als “Bärenfalle” - sprich als Fehlsignal?

Der Kauf von Twitter hat negative Auswirkungen auf die Tesla-Aktie, wir erklären warum das so ist. Außerdem sprechen wir über die Gründe für den Kurssturz beim Biotreibstoff-Hersteller Verbio sowie über BYD und den Obst-Multi Dole.

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Jerome Powell hat mit seinen Kommentaren zur US-Geldpolitik die Märkte auf breiter Front zum Wochenende hin auf Talfahrt geschickt. Werden nun in Kürze neue Jahrestiefs ausgebaut oder drehen die Indizes doch noch einmal nach oben?

Fokussieren möchten wir uns in dieser Folge auf China. Zunächst diskutieren wir über die Protestbewegung des “Flachliegens”, mit der junge Menschen gegen den Leistungsdruck im Land aufbegehren. Danach sprechen wir über drei Risiken, die für westliche Staaten und Unternehmen in Hinblick auf China in den nächsten Jahren maßgeblich sind.

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Foto: Kerin Gedge (via Unsplash)

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Die Übernahmeschlacht um Twitter geht in eine neue Runde. Neben Elon Musk haben auch einige andere illustre Persönlichkeiten ihren Hut in den Ring geworfen. Ob alles nur ein PR-Gag ist oder Twitter wirklich zeitnah von der Börse genommen wird - wir wissen es nicht. Aber wir spekulieren natürlich munter über die verschiedenen Optionen.

Netflix hat Quartalszahlen vorgelegt und hat im Anschluss in der Spitze 37% an Wert verloren. Wann ist die Aktie wieder ein Kauf? Außerdem blicken wir nach Shanghai, wo der Covid-Lockdown zwar langsam gelockert wird, aber der Stau von Containerschiffen bereits jetzt gigantische Ausmaße annimmt. Welche Aktien könnten profitieren und wie steht es um die Lieferketten?

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Wir sprechen in dieser Folge über den Einstieg von Elon Musk bei Twitter und warum das Social Media Unternehmen davon mal abgesehen auch sonst unserer Meinung nach einiges an (Aufhol-)Potenzial hat. Außerdem schütteln wir den Kopf über die strikte Zero-Covid-Strategie in China und die harten Konsequenzen für die Menschen in den von Lockdowns betroffenen Städten, wie zum Beispiel Shanghai. Wir diskutieren darüber, ob sich nicht immer stärker ein langfristiger Konflikt zwischen Demokratien (“dem Westen”) und Autokratien abzeichnet. Welche Folgen wird diese Blockbildung haben?

In der vergangenen Woche standen wieder einmal die Zinsen und die Geldpolitik der Notenbanken im Vordergrund. Es wird immer wahrscheinlicher, dass zumindest die FED in den USA sehr viel schneller das Ende der ultra lockeren Geldpolitik einläuten wird. Gleichzeitig steigt das Risiko einer Rezession, was sich durch eine inverse Zinskurve bereits ankündigt. Aber was ist das überhaupt? Wir erklären den Zusammenhang von Zinsen und Anleiherenditen.

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Episode #305 vom 17.02.2022 von “Ohne Aktien wird schwer” mit mehr Insides zu Twitter:

https://open.spotify.com/episode/6Ph9CzAYsEBGWx4ndouCyo?si=xMZYdhsLQ3W0efywQmJJ_Q

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