خلاصه:قوچ علی نوکر دختر شاه ،عاشق اوست.به دختر اعتراف می کند....

از مجموعه داستان‌های صمد بهرنگی

موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت:

1- ریتم‌های آذربایجان

2- لاچین

دختری زن مرد تاجر می شود برای اینکه از تنهایی نجات پیدا کند با موم عسل برای خود ادمک درست می کند...

از قصه‌های مشدی گلین خانم

موسیقی: بارون بارونه اثر ویگن

تاجری اولاد نداشت برای همسرش عروسک بلور را می خرد که جایگزین اولاد شود.زن عروسک را پشت پنجره می نشاند....

از داستان‌های مشدی گلین خانم

موسیقی: باله‌ی شهرزاد اثر گروه کامکار، طاهر قریشی

ملک زاده با حیله موفق شد دختررا نجات داده وسوار اسب آبنوس از بلاد روم بروند...

از داستان‌های هزار و یک‌شب

موسیقی: باله‌ی شهرزاد اثر گروه کامکار

ملک زاده به نزد ملک روم رفت و وانمود کرد که طبیب است و می تواند دختر را که دیوانه می نمود،معالجه کند.

از داستان‌های هزار و یک‌شب

موسیقی: باله‌ی شهرزاد اثر گروه کامکار

ملک زاده برای یافتن دختر قصد بلاد روم کرد در راه به تعدادی بازرگان برخورد که نشسته حدیث می گفتند....

از داستان‌های هزار و یک‌شب

موسیقی: باله‌ی شهرزاد اثر گروه کامکار

حکیم دختر را دزدیده به بلاد روم برد در آنجا دختر و حکیم را دستگیر و به نزد ملک روم بردند

از داستان‌های هزار و یک‌شب

موسیقی: باله‌ی شهرزاد اثر گروه کامکار

در روزگار قدیم ملکی سه دختر و یک پسر داشت.یکروز سه حکیم نزد او آمدند که هر کدام از برای وی هدیه ای آورده بودند...

ملک زاده به نزد دختر رفت او را سوار اسب آبنوس کرد و به شهر خود آورد و در باغ تفرجگاه پدر سکنا داد اما زمانی که به سراغ او رفت از وی اثری نیافت...

از داستان‌های هزار و یک‌شب

موسیقی: باله‌ی شهرزاد اثر گروه کامکار

ملک زاده به نزد پدر برگشت.از او سراغ حکیم را گرفت و دانست که در زندان است ...