Con una nueva formación de sexteto, en 1973grabaron este disco, una mezcla de rock, funk y soul que delinearía el sonido de la banda por el resto de su carrera.

El disco lanzaría a la fama al grupo por “Tainted Love” una canción de 1965 que redibujaron con la estética ochentera y el carisma del vocalista Marc Almond.

Este disco se convertiría en una de las piezas claves de su “época dorada” y le daría himnos como "You are the sunshine of my life" y "Superstition".

Mezclando el sonido vanguardista, el “easy listening” y algo de jazz, el grupo anglofrancés fue clave en la escena independiente que se desarrolló a mediados de los noventa en Europa y Estados Unidos.

El artista dejó de lado su banda y grabó solo en el estudio, tocando todos los instrumentos. El resultado fue uno de los álbumes más destacados de los setenta de la mano de uno de los cantautores más prolíficos e incomprendidos de la música popular.

Con canciones extensas, trozos hablados y una producción muy elaborada, este álbum también reconstruyó éxitos de los Jackson Five y Burt Bacharach, y los convirtió en nuevos clásicos del soul.

. En su propio estudio en las afueras de Londres y acompañado por amigos y colaboradores, el artista dio vida a este álbum, un trabajo que exploraría los temas más personales del músico y que, a la larga, se convertiría en su disco más emblemático.

Con temáticas más profundas que sus producciones anteriores, el artista canadiense ofreció uno de los álbumes más oscuros de su catálogo y, de paso, nos entregó clásicos de su repertorio como “Joan of Arc” y “Famous Blue Raincoat”.

Días antes de su muerte, en octubre de 1970, la artista grabó un disco que la inmortalizaría como una de las voces icónicas de la música popular.

Con este disco”, de 1971, el talentoso vocalista inventó el smooth soul y desarrolló ese sello tan propio que sería imitado hasta el cansancio y que sentaría las bases de buena parte del rhythm and blues contemporáneo.