В този епизод Любомир Бабуров, Боян Манчев и Стоян Ставру изследват странната граница между еротичното и ужасното — две сили, които едновременно ни привличат и разколебават. Разговорът преминава през еротичните чудовища, облаците, охлювите, Баба Яга, Горгоната, Червената шапчица и „Градината на земните удоволствия“ на Йеронимус Бош, за да стигне до въпроси за желанието, погледа, поглъщането, магнетизма и страха. От митологията до съвременния хорър, епизодът търси общото между привличането към ужасното и ужаса от собственото ни желание.