Hoje iremos conversar com Gustavo Salomão, CFA da Norte Asset Management, profissional com ampla experiência em grandes instituições, tais como: Citibank e Garantia/Credit Suisse.

A filosofia de investimentos da Norte Asset, consiste em aliar uma visão fundamentalista e o estudo microeconômico e setorial de médio/longo prazo a uma análise macroeconômica nacional e internacional, priorizando uma forte cultura de risco.

Uma estratégia importante para a gestora, é operar “vendido” no mercado e uma grande parte dos resultados é fruto dessa estratégia. Vale salientar que essa estratégia nem sempre traz como ponto principal, a empresa. Uma parte relevante dessa estratégia é a análise macroeconômica para a correta tomada de decisão.

A Norte Asset Management é uma gestora que utiliza diversas estratégias de investimentos, algo relevante e bem sofisticado no mercado de investimentos.

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No episódio de hoje, iremos discutir o atual momento do Crédito Privado no país. Com o acontecimento recente das Lojas Americanas e o atual nível de Juros Altos, a Economia demonstrando que não terá um alto crescimento, empresas muito alavancadas e margens pequenas (como exemplo as empresas do setor de varejo), poderemos ter novos problemas com relação ao Crédito Privado.

Com esses acontecimentos recentes, muitos investidores têm questionado se devem ou não realizar investimentos nessa classe de ativos (Crédito Privado), porém, é muito importante ressaltar que todo investimento financeiro possui risco, em proporções menores/maiores, mas sim, possuem risco.Como sempre, ressaltamos que a maneira mais eficaz de neutralizar essa possibilidade de prejuízo, é realizando uma boa diversificação do seu portfólio.

Lembre-se, qualquer investimento tem risco, portanto, diversifique sua carteira de investimentos.

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No episódio de hoje, estaremos conversando com o Antônio Heluany que cuida da parte de Commodities da Taruá Capital, gestora de recursos fundada em março de 2020.

O foco da empresa é o mercado de ações de empresas brasileiras. De acordo com a gestora, o atual momento de incertezas do país, traz desconfiança e é um momento desafiador, porém, estão confiantes que essas incertezas já estão precificadas nos ativos de renda variável, fazendo com que os ativos estejam com preços descontados.

A metodologia da gestora, mescla as abordagens de gestão top-down e bottom-up, fazendo com que as empresas passem por mais filtros durante as análises antes de inseri-la no portfólio da gestora.

O principal foco da gestora é superar a rentabilidade do índice Ibovespa, porém, não necessariamente o fundo tem que possuir as ações que fazem parte do índice.

Aperte o play e veja o vídeo até o final, que está muito interessante.

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No episódio de hoje iremos discutir as novas regras da Nova Instrução 175 da CVM para Fundos de Investimentos, que entrarão em vigor a partir de abril/2023.

Um dos principais pontos da nova regra, é a distinção do que é Investidor de Varejo e Investidor Qualificado, a nova regra busca trazer maior paridade entre esses 2 tipos de Investidores, algo fundamental e que vem agregar muito para o mercado Brasileiro.

Outra mudança relevante é que os Investidores de Varejo terão maior acesso a produtos diferentes, como exemplo, Fundos que possam realizar investimento no Exterior (algo de grande importância para qualquer portfólio), Fundos de FIDC, Fundos de Cripto, entre outros. Esperamos maior liquidez, transparência e menores taxas, pontos muito interessantes para o investidor.

Existirão outras mudanças que, entenderemos melhor como será a dinâmica com o passar do tempo.

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O ano de 2022 foi o pior ano em relação aos últimos 10, para os Fundos de Investimentos baseando-se na captação. Tivemos mais resgates vs aplicação nos Fundos de Investimentos, isso levando-se em conta as classes tradicionais de Fundos de Investimentos (Ações, Multimercado e etc).

É muito importante que os Investidores estejam cientes e saibam os impactos na hora da determinação de alocação do seu portfólio, evitando o efeito manada. Ninguém consegue prever os acontecimentos futuros, por isso, a diversificação continua sendo a melhor ferramenta/estratégia que os Investidores devem adotar.

A era dos Fundos de Investimentos não acabou, é muito importante ter em mente que os ciclos acontecem e não se concentrar em ativos pensando no curto prazo. Revisite seu portfólio e estude para tomar as melhores decisões, pensando em manter a tranquilidade com seus investimentos.

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Hoje conheceremos um pouco mais sobre a Sparta Fundos de Investimentos, uma das maiores gestoras de renda fixa e crédito privado do Brasil.

A Sparta tem em torno de 8,5bi sob gestão. Eles têm no seu portfólio fundos abertos, para investidor qualificado, de previdência, estratégia indexadas ao cdi, inflação e também de infraestrutura, além de debêntures incentivadas.

Para conhecer um pouco mais sobre uma das maiores gestoras do país, assista esse vídeo até o final.

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Hoje discutiremos um dos temas mais impactantes da última semana, que foi o caso das Lojas Americanas e como esse caso impactou diretamente os rendimentos de ativos de Renda Fixa. Muitos fundos de Renda Fixa possuíam Debêntures das Lojas Americanas, o que na visão de mercado, seria um ativo seguro, porém, ativo seguro não significa ativo sem risco.

Com o "problema" evidenciado das Lojas Americanas, os títulos ligados à empresa foram reprecificados, assim alterando o rendimento de Fundos de Renda Fixa que os tinham na carteira, dando um rendimento negativo em Fundos possuem alta liquidez.

Cabe ressaltar, que o trabalho feito pelos Gestores de Fundos que possuíam esses títulos, foi muito bem feito, já que tinham exposições bem diversificadas nesses ativos e não sofreram quedas bruscas de rendimentos por conta desse acontecimento.

▶ ÍNDICE:

00:00 Introdução

00:40 Qual o cenário dos fundos imobiliários com os juros altos?

Saiba mais sobre o tema através do nosso portal, aqui. 

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No episódio de hoje, iremos discutir e revelar nossas projeções para o ano de 2023. O contexto atual é de imprevisibilidade, já que não podemos projetar por quanto tempo a taxa de juros irá permanecer em níveis altos, interferindo diretamente em ativos de renda variável.

O contexto de dinheiro "caro" é uma realidade global, não sendo apenas a realidade brasileira. Realizar a contratação de qualquer dívida com os atuais níveis de juros, faz com que os investidores pensem muito bem antes de tomar essa decisão, tornando o contexto bastante desafiador e fazendo com que se tornem mais conservadores por enquanto.

O juro real de ativos de renda fixa, atualmente oferecem um ganho real, acima da inflação, bastantes interessantes, logo, fazendo com que os investidores exijam níveis maiores de descontos em ativos de renda variável.

Dica: utilize nosso comparador de investimentos, para que possam realizar estudos e comparações de rentabilidade de classes de ativos diferentes. Isso ajudará muito na decisão correta para a alocação do seu portfólio.

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No episódio de hoje, iremos discutir e trazer dicas de como realizar a proteção adequada do seu patrimônio, levando em consideração o momento atual com muita incerteza, tanto no Brasil como no restante do mundo.

O custo do capital atualmente está mais caro e por isso é muito importante ter muita atenção nesse momento, não assumindo riscos desnecessários e buscando a preservação do capital. Howard Marks, Gestor da Oaktree e um dos maiores gestores do mundo, afirma que é um erro ser um investidor agressivo demais no momento atual. Portanto, para garantir a proteção adequada do seu capital, é muito importante verificar se seu portfólio está bem diversificado, em classes de ativos, setores, moedas e países. O equilíbrio dos seus investimentos é o que irá garantir o sucesso no longo prazo.

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Hoje conheceremos a metodologia da Gama Investimentos, uma gestora que tem como proposta, a internacionalização dos investimentos para o público brasileiro. A internacionalização do portfólio é algo muito relevante, já que o mercado brasileiro possui uma oferta muito restrita, com a Bolsa de Valores com participação muito pequena perante ao resto do mundo.

A Gama Investimentos possui atualmente no seu portfólio, diversos gestores renomados, tais como: Ray Dalio e Howard Marks, que são profissionais que possuem um track record longo e com bastante sucesso no mundo dos investimentos.

A diversificação da carteira de investimentos do público brasileiro é algo que tende a crescer muito com o passar do tempo e o investimento em outros mercados e moedas, traz uma segurança grande para o investidor. Não ficar refém somente ao mercado brasileiro é um ponto que todo investidor deve pensar e executar como um dos pilares fundamentais na montagem da sua carteira de investimentos.

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