MOMENTO ETF | BLACKROCK + FTSE RUSSELL:
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O fundo Opportunity Global Equity nasceu em 2022 e, desde então, já entregou um retorno 40% acima do S&P 500 — com uma carteira concentrada entre 15 e 25 ações globais de altíssima qualidade. A filosofia? Rigor técnico, análise fundamentalista profunda e foco absoluto no longo prazo.

Neste episódio, os gestores revelam como constroem uma carteira global de forma diferente dos pares, por que evitam modismos de curto prazo e como a estrutura única da casa — com passivo estável e time longevo — permite decisões independentes com visão de décadas.

Falamos sobre:
• As principais teses atuais da carteira
• Como avaliar empresas com crescimento secular
• A importância de evitar alavancagem e proteger capital
• As armadilhas de benchmarks e comparações apressadas
• O cenário macro internacional e seus impactos na alocação
• A diferença entre estar certo… e ganhar dinheiro.

Uma aula de gestão global — com uma das casas mais respeitadas do mercado brasileiro.

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Trump voltou com tudo — e as tarifas também.

Neste episódio especial do Stock Pickers, recebemos o time da Kínitro Capital para destrinchar os efeitos do novo “tarifaço” anunciado pelo ex-presidente americano, que impacta diretamente o Brasil e reacende os riscos de inflação, juros mais altos e turbulência nos mercados.

A análise vai muito além do superficial: exploramos o impacto sobre crescimento global, inflação americana, NTNBs, commodities, real estate, e a trajetória de Lula nas eleições de 2026.

Também discutimos os ajustes de portfólio da gestora, a leitura técnica sobre os juros americanos, bolsa dos EUA, dólar, e os paralelos entre o Brasil e o rali da Argentina.

Um episódio técnico, denso e extremamente útil para quem quer se posicionar bem em meio ao novo cenário global.

🎙️ Convidado: Time da Kínitro Capital
🎧 Apresentação: Lucas Collazo

O que os maiores gestores da indústria de fundos estão falando em suas cartas? Como estão posicionados diante de um contexto de alta volatilidade de cenário macroeconômico?

Neste episódio, o Carteiros do Condado traz uma análise completa, passando pelas principais gestoras nas estratégias de crédito, multimercados e ações.

Saiba como tirar os maiores insights de mercado com os conteúdos publicados pelos gestores, a partir das análises do programa.

Carteiros do Condado #51

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A bolsa brasileira perdeu a direção? O investidor experiente e fundador da Safari Capital, Marcelo Cavalheiro, foi direto ao ponto: “Estamos num mercado sem narrativa”.

Neste episódio do Stock Pickers, mergulhamos no cenário macro, eleitoral e nos desafios de 2025 para o investidor de ações. Falamos sobre o ajuste da carteira da Safari, a desilusão com o mercado externo, a dificuldade de encontrar temas dominantes na bolsa brasileira e o papel da eleição como principal driver daqui pra frente.

Também debatemos as principais teses da casa: small caps com assimetria positiva como EcoRodovias, Movida, SBF, Localiza, Prio e C&A — todas com cases claros de valorização em um cenário de queda de juros.

Um papo técnico, transparente e extremamente útil para quem quer entender o momento da bolsa e o que pode destravar valor daqui pra frente.

🎙️ Convidado: Marcelo Cavalheiro (Safari Capital) 🎧 Apresentação: Lucas Collazo

O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (9) que os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 50% sobre as importações do Brasil, em parte como retaliação à atual acusação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em carta a Lula, o presidente americano diz que as políticas comerciais do Brasil causaram “déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos”, que ameaçam a economia e a segurança nacional dos EUA. Diante desse anúncio, Lucas Collazo recebe, nesta edição extraordinária do Stock Pickers, Fernando Genta, economista-chefe da XP, para analisar o impacto do cenário tarifário na economia brasileira e na vida dos investidores.

Acesse aqui o relatório Impactos das Tarifas dos EUA sobre o Brasil: https://bit.ly/4nLFJNS

Argentina com o maior turnaround da década? Para Paolo Di Sora, fundador da RPS Capital, a resposta é sim — e com muita convicção.

Neste episódio, ele afirma: “Esse é o melhor investimento da minha carreira. Vai multiplicar por 10 e será minha aposentadoria.” O gestor explica por que acredita que a Argentina está no ponto exato de inflexão — com reformas profundas, ajuste fiscal, mudanças estruturais e ativos extremamente descontados.

Conversamos sobre:

📉 O colapso macro do passado e o novo ciclo com Milei
📈 Valuation de bancos, energia, imóveis e agronegócio
🏛️ Comparação entre Brasil e Argentina em dívida, carga tributária e estrutura de poder
🇦🇷 Lei de Bases, câmbio liberado e atração de capital estrangeiro
💥 E por que o cenário atual pode ser parecido com o do Brasil pré-Plano Real

Prepare-se para um mergulho técnico, com uma das cabeças mais afiadas do mercado. Aperta o play e vem entender a tese mais ousada (e potencialmente lucrativa) do momento!

O Brasil resolveu seu maior problema e ninguém percebeu? Cláudio Andrade, fundador e gestor da Polo Capital, traz uma leitura não consensual sobre o cenário atual: enquanto o mercado se perde no barulho do fiscal, da política e das eleições, o Brasil estaria diante de uma oportunidade histórica na Bolsa — e muita gente ainda não entendeu o tamanho disso.

No mundo, o que mais importa não está nas manchetes. O foco deveria estar na guerra comercial entre China e EUA, no futuro da conta corrente americana e no papel do dólar. E a nova era da tecnologia? Cláudio também compartilha uma visão provocadora sobre o que pode vir após as big techs, os efeitos (ou não) de rede da IA e por que o valor de longo prazo pode migrar para o mundo físico: imóveis, recursos naturais, bens finitos.

No portfólio da Polo, ideias de petróleo, consumo, elétricas e small caps brasileiras compõem o chamado “kit Brasil” — com valuation raríssimo e downside limitado.

Quer entender por que Cláudio diz que “a Bolsa nunca esteve tão barata”? Então aperta o play.

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Lucas Collazo recebe no Stock Pickers com exclusividade Paulo Gama, coordenador de analise politica da XP Investimentos e Barbara Baiao, analista política da XP, direto de Brasília, para um bate papo quente AO VIVO nos estúdios do InfoMoney.

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O Governo soltou uma medida provisória que muda a tributação da indústria de investimentos, inclusive acabando com os ativos isentos. E agora? O que acontece com o mercado de crédito?

Depois de um longo período de forte captação para a indústria de crédito privado, a taxa Selic permanece historicamente elevada, sustentando o interesse dos investidores. Por outro lado, os gestores de recursos vêm adaptando o modo de operar suas estratégias, especialmente após as medidas recentes do Governo.

Nesse contexto, o Carteiros do Condado convidou André Mori - head de crédito na corretora institucional da XP Inc – para trazer uma análise profunda sobre o que está acontecendo no mercado e os bastidores da indústria de gestores de crédito.

Uma verdadeira aula sobre a evolução do mercado de crédito e os principais insights para o cenário atual.

A Bolsa está barata? Ou só parece?

As utilities subiram 40% e o Ibovespa não mostra a real foto da Bolsa. Fundos de valor perderam espaço. Os fundos de momentum amplificaram os movimentos. O FOMO tomou conta da indústria. E ainda tem a eleição — que pode definir se a trajetória da dívida vai fechar ou explodir.

É, num cenário desses, confiar só em narrativa pode custar caro.

Por isso, o Stock Pickers convidou Gustavo Constantino, sócio e CIO da Távola Capital, uma das gestoras mais técnicas e criteriosas do mercado. Com a gente, ele discutiu se ainda faz sentido falar que a bolsa está barata, como a Távola tenta precificar o risco político no valuation dos ativos, e quais são hoje suas principais convicções.

Uma aula sobre disciplina de valuation, análise de risco e como fugir da histeria coletiva do mercado.

Aperta o play, porque esse episódio é pra quem realmente quer entender o jogo.

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