Após a morte da mãe, um irmão e irmã fogem da madrasta má. Na floresta, a madrasta, sendo uma bruxa, amaldiçoa a água, e o irmão, consumido pela sede, bebe e se transforma em um cervo. A irmã cuida dele, e eles encontram abrigo em uma cabana. Um dia, durante uma caçada real, o cervo é descoberto, e a irmã atrai a atenção do rei, que se apaixona e a leva para o castelo, permitindo que o cervo os acompanhe. A madrasta tenta matar a irmã, mas é descoberta e punida, quebrando o feitiço e permitindo que o irmão volte à forma humana. Eles vivem felizes para sempre.