Um rei casa-se com uma princesa enfeitiçada, cujo desprezo gato torna o filho do rei infeliz a menos que ele perceba que seu nariz é muito longo. As pessoas na corte de seu filho, o Príncipe Hyacinth, dizem que seu nariz é perfeito. O príncipe encontra a querida princesinha cujo amor é impedido por seu nariz. Uma fada conta ao príncipe sobre seu nariz e mostra um caminho a seguir. A fada aprisiona sua amada no palácio de cristal que ele não consegue alcançar. Após sua confissão de que seu nariz é muito comprido, a maldição é quebrada.

Ebenezer Scrooge, um homem de negócios rico e avarento, não gosta do Natal e maltrata seus funcionários e os pobres. Na véspera de Natal, ele é visitado pelo fantasma de seu sócio falecido, Marley, que o avisa que ele assombrará a terra se não mudar. Três espíritos do Natal então visitam Scrooge e mostram a ele memórias de seu passado, o presente do contador pobre e o futuro desolador para si mesmo e para a família Cratchit. Scrooge acorda mudado e decide se tornar um homem generoso e acolhedor, ajudando os Cratchits e passando o Natal com sua família.

O rei Midas recebeu de Baco o dom de transformar tudo o que toca em ouro. Ele logo percebe que não pode comer ou beber, pois a comida e a água se transformam em ouro em suas mãos. Ele suplica a Baco para tirar o presente e Baco diz a Midas para se banhar no rio Pactolus. Midas o faz, perdendo o toque de ouro. Então ele renuncia à riqueza e se torna um fazendeiro e adorador de Pan.

Três príncipes em uma caçada recebem animais jovens que os seguem. Eles marcam três árvores na junção de seus caminhos, que sangrarão se um deles morrer. O príncipe mais velho e sua meia-irmã chegam a um castelo, mas a irmã o trai e tenta matá-lo. O príncipe escapa e a abandona. Ele salva uma princesa de um dragão e se casa com ela. Uma bruxa transforma os príncipes em pedra. O terceiro irmão resgata seus irmãos e se junta a eles. Eles retornam à terra do príncipe mais velho, onde sua esposa o reconhece.

Elize é uma princesa com 11 irmãos. O pai dela se casa novamente com uma rainha má que transforma os irmãos em cisnes e manda Elize para uma fazenda. Quando Elize tem 15 anos, ela volta para o castelo, mas a rainha a maltrata e ela foge para procurar seus irmãos. Ela encontra seus irmãos e uma mulher em um sonho a diz que ela pode salvá-los se ela tricotar 11 camisas de urtigas e não falar até que estejam prontas. No processo, um rei a encontra, se apaixona por ela e eles ficam noivos, mas então ele pensa que ela é uma bruxa e está prestes a queimá-la na fogueira. Quando ela está prestes a ser queimada, ela joga as camisas em seus irmãos cisnes, que se transformam de volta em humanos, então ela está finalmente livre para falar e explica tudo.

Arthur pergunta ao Sábio-Homem-Maravilhoso por que o pássaro azul é o arauto da primavera, e ele explica que a própria primavera convocou os pássaros para escolher um arauto que seja belo, feliz, talentoso, bom e modesto. Os pássaros formam um comitê que não consegue concordar, então eles consultam o Sr. Coruja, o Mago. O Mago entrevista cada membro do comitê e revela suas falhas, e então determina que o pássaro azul deve ser o arauto por sua capacidade de ver seus próprios defeitos e seu desejo de corrigi-los.

Tommy Brock, um texugo sujo, visita o Sr. Bouncer, um coelho idoso, e rouba seus sete bebês coelho. Benjamin Coelho, filho de Bouncer, e seu primo Pedro partem em busca de Tommy Brock. Eles descobrem que Tommy Brock está dormindo na cama do Sr. Tod, uma raposa. Enquanto Benjamin e Pedro estão discutindo sobre como resgatar os bebês coelho, o Sr. Tod chega em casa de mau humor e decide pregar uma peça em Tommy Brock. Tommy Brock e o Sr. Tod brigam, e Benjamin e Pedro aproveitam a oportunidade para resgatar os bebês coelho.

Um rei se apaixona pela princesa Cachinhos Dourados e envia Encantado para pedi-la em casamento, que ela rejeita a menos que ele possa recuperar um anel perdido, matar um gigante e recuperar água da Caverna das Trevas. Encantado tem sucesso com a ajuda de animais a quem ele ajudou anteriormente. A princesa se apaixona por Encantado, então ele é jogado na torre. O rei lava o rosto com água da Caverna das Trevas, que foi secretamente substituída por veneno e morre. A princesa se casa com Encantado e eles vivem felizes para sempre.

Uma mulher pobre encontra uma cobra em sua panela e planeja usá-la para morrer. Em vez disso, ela encontra um colar de joias, que vende ao rei. O colar se transforma em um bebê príncipe. Anos depois, a princesa do país vizinho, que deve se casar com o príncipe, é informada sobre a história e se recusa a falar com ele até que ele revele a verdade. Quando ele faz isso, ele se transforma em uma cobra. Ela mora à beira do rio até que a Rainha Cobra diga que pode tê-lo de volta no dia seguinte. Ela tem sucesso e os dois voltam para casa.

No Ártico, a Sra. Urso Polar e seus filhotes gêmeos, Odin e Olga, vivem em uma caverna de gelo. Ela está determinada a pegar um pouco de gordura de baleia. Um amigo, o Sr. Burgomaster, avisa a Sra. Urso que há uma baleia morta na praia. Ela e seus filhotes seguem para a praia e fazem um banquete. De repente, a Sra. Urso percebe que caçadores esquimós estão à espreita perto deles. A Sra. Urso se prepara para lutar, quando de repente o banco de gelo se rompe e eles flutuam em uma aventura. Por fim, a família chega a uma nova costa onde pode viver com segurança.