Rok Investment - רוק בהשקעות הפודקאסט

כמעט כל משקיע ניצב בדרך כלל בין שתי החלטות מרכזיות: האם לבצע השקעה סחירה בשוק ההון, או לבחור בהשקעה שאינה סחירה כמו פרויקט נדל"ן? ההחלטה השנייה היא מה יהיה מכשיר ההשקעה, אפיק פנסיוני כמו גמל, פנסיה והשתלמות, או בהשקעה ישירה דרך חשבון הבנק. נכסים סחירים מציעים לנו מצד אחד את הנזילות והיכולת למכור בלחיצת כפתור, אבל זו גם המכשלה כאן שעלולה להביא למצב שבו נמכור בצורה לא אופטימלית ונאבד תשואה פוטנציאלית.

בפרק אנחנו מסבירים על המחקר של בנק ההשקעות ג'י פי מורגן וכיצד השקעה בנכסים שאינם סחירים יכולה לתרום לתשואה בתיק המניות שלנו.

כיצד היעדר הנזילות מפצה אותנו בתשואה עודפת ליחידת סיכון?

מה היתרונות המרכזיים בהחזקת נכסים סחירים ומה הם תורמים לתיק ההשקעות שלנו?

בפרק משוחחים אייל רחוביצקי, סמנכ"ל בית ההשקעות רוק וחנית דניאל, מתכננת פיננסית וסוכנת ביטוח על פרישה, הבטחת הסכומים שלנו בפרישה וכיצד לבחור את המוצרים האלטרנטיביים הנכונים בפרישה שיוכלו לייצר לנו הכנסה לאורך השנים.

תוכלו לשמוע עוד על המוצרים באתר האינטרנט של רוק בית השקעות: https://www.rok-il.com/

בפרק ענינו על השאלות הבאות:

מה זה תכנון פרישה?

האם לפרוש בכלל?

האם אפשר לצאת לפרישה חלקית?

כיצד הופכים את החיסכון הפיננסי לנכס פיננסי מניב לקראת הפרישה?

כיצד בפרישה אפשר להפוך את הכסף שצברתם לנכס מניב שמזרים לנו תקבולים?

איך נשמור על רמת ההכנסה שלנו בפרישה?

האם אפשר להבטיח את ההון שצברתם ליורשים שלא באמצעות המסלולים הרגילים של קרן הפנסיה?

מה זה אנונה?

הפודקאסט מופק על ידי שהם לוי, מומחה ⁠יחסי ציבור⁠ ובעלים של חברת ⁠שיווק לעורכי דין⁠.

אייל רחוביצקי ויובל אייזנברג, בעלים בבית ההשקעות ROK Investments מסבירים על הדרך לייצר למשקיעים תיקי השקעות מותאמים לקראת פרישה, כדי שיאפשרו לכם הגדלה של ההכנסות בתום הפרישה.

תוכלו לפנות אל בית ההשקעות רוק כאן: https://www.rok-il.com/הפודקאסט הופק על ידי שהם לוי הבעלים של חברת יחסי ציבור שמתמחה ב⁠⁠⁠יחסי ציבור לעורכי דין⁠⁠⁠ וב⁠⁠⁠⁠הפקת פודקאסטים⁠⁠⁠⁠.

בפרק ענינו על השאלות הבאות:

איך לאזן בין תקבולים שוטפים וקבלת תזרים מזומנים היום לבין צרכי הפרישה בעתיד?

מדוע חשוב השילוב של מגוון אסטרטגיות בהשקעות אלטרנטיביות?

איך לתכנן היום ולהגדיל את הקצבה שלכם לקראת הפרישה?

איך הפיקוח על קרנות השקעה אלטרנטיביות מסייע לחוסכים לקבל את התמורות בצורה טובה יותר?

במהלך הפרק הסבירו יובל אייזנברג ואייל רחוביצקי, מבית ההשקעות Rok Investment על השקעות באמצעות IRA, שהיא קופת גמל בניהול אישי.

תוכלו לפנות לבית ההשקעות רוק בלינק הבא: https://www.rok-il.com/

באיזה גופים וקרנות השקעה אתם משקיעים ונותנים אמון? 

איך מעבירים קרן פנסיה או קופת גמל שמושקעת במוצרי שוק הון, לתמהיל של תעודות השקעה מובנות ומפוקחות?

כיצד סוכן הביטוח צריך להציג את היתרונות שיש בבניית הכנסה פסיבית או שוטפת דרך קרנות אלטרנטיביות?

נושא הפיקוח מדאיג מאוד את המכננים הפיננסים והסוכנים. עד כמה הפיקוח על המוצרים האלטרנטיביים שנרכשים בקופות הפנסיה והגמל הוא הדוק? כיצד הפיקוח הזה קפדן יותר ממה שאנחנו מכירים כיום בישראל? 

עכשיו אני מתכנן פיננסי שרוצה להתחיל להציע השקעה במוצרים מובנים לא סחירים ללקוחות. עם איזה מוצרים הייתם מציעים ללקוחות להתחיל כדי לראות את השינוי וגם וודאות בתשואה שאתם מדברים עליה?  

סוכן ביטוח חושב להעביר ניהול אישי בנכסים לא סחירים ? למה הוא צריך לעבוד דווקא אתכם? כיצד שונה הפעילות של ROK מהצעות הערך והמוצרים הפיננסים של גופים אחרים?

למה אני צריך גוף כמו ROK INVESTMENT? איפה בא הערך המוסף שלכם לסוכני הביטוח?

בפרק מסבירים יובל אייזנברג, ואייל רחוביצקי בית ההשקעות אם. אס רוק, כיצד שילוב נכסים לא סחירים בתיקי המשקיעים. הפרק גם מיועד לסוכני ביטוח ומתכננים פיננסים ומציע להם ראייה אופטימלית יותר לניהול של כספי לקוחות.

אם אתם מעוניינים לשמוע פרטים נוספים, תוכלו להיכנס לאתר האינטרנט של ROK בכתובת הזו: https://www.rok-il.com/

בפרק ענינו על השאלות הבאות:

איך משלבים את המוצרים הלא סחירים בקופות גמל בניהול אישי?

כיצד התאמה מדויקת יותר של ההשקעות ללקוחות תורמת לתשואה?

למה צריכים גישה אחרת שבה יש התאמה ספציפית של ההשקעות למאפייני הלקוחות?

מה זה בכלל IRA ואיך גמל ופנסיה בניהול אישי מייצר מוצר שתואם יותר את הצרכים של לקוחות סוכן הביטוח?

המעבר ל-קופות מל ניהול אישי מאפשר להשקיע גם במדדים, אז מדוע כדאי לבחור בנכסים אלטרנטיביים בקופות הגמל וההשתלמות?

כיצד סוכני ביטוח ומתכננים פיננסים יכולים להתאים ללקוחות הקצה השקעות באמצעות השקעות בנכסים לא סחירים?

איך יוצרים מצב שבו כולם נהנים משילוב השקעות לא סחירות - גם הלקוחות וגם המתכננים הפיננסים?

הפודקאסט הופק על ידי שהם לוי הבעלים של חברת יחסי ציבור שמתמחה ב⁠⁠⁠יחסי ציבור לעורכי דין⁠⁠⁠ וב⁠⁠⁠⁠הפקת פודקאסטים⁠⁠⁠⁠.

בפרק אייל רחוביצקי ויובל אייזנברג, מבית ההשקעות אם אס רוק (ROK Investment), מסבירים כיצד אפשר להשתמש במוצרי השקעה אלטרנטיביים, כדי להגדיל את קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות של החוסכים. אנחנו גם מסבירים איך אפשר לרכוש קרנות אלטרנטיביות מפוקחות דרך חשבונות הבנק שלכם ומדוע יש יתרון בפתיחה של חשבונות בנק בשוויץ, כפי שהסברנו בפרק הקודם. בפרק אנחנו עונים על השאלות הבאות: מדוע לא תמיד המסלולים הכלליים של בתי ההשקעות מתאימים לכם?איך מסייע למשקיעים רישום של ניירות ערך דרך בנקים שוויצרים?כיצד מגינים על ההשקעות של הלקוחות והפיקוח פועל לטובתו?איך אפשר להבטיח הורשה לדור הבא של מלוא הכספים בקרן הפנסיה וגם לייצר קצבה שוטפת?מה זה קרנות של קרנות אלטרנטיביות? איך אפשר לרכוש קרנות אלטרנטיביות דרך חשבונות הבנק שלכם?הפודקאסט הופק על ידי שהם לוי הבעלים של חברת יחסי ציבור שמתמחה ב⁠⁠⁠יחסי ציבור לעורכי דין⁠⁠⁠ וב⁠⁠⁠⁠הפקת פודקאסטים⁠⁠⁠⁠.

בפרק הראשון של הפודקאסט Rok Investment הסביר יובל אייזנברג, מנכ"ל בית ההשקעות ROK, על השינויים שמאפשרים ליותר ישראלים לפתוח חשבון בנק בשוויץ. השינויים הללו הפכו את החשבונות בנק בשוויץ להרבה יותר נגישים לציבור הרחב. עם זאת, רבים לא מכירים את הניואנסים החשובים בהקמת חשבונות כאלה ועלולים לעשות טעויות. בפרק ענינו על השאלות הבאות: מה היתרונות שיש לחשבון בנק בשוויץ?איך חשבון בנק בשוויץ מנגיש עבורנו מוצרים פיננסים שמרחיבים את האפשרויות שלנו?כיצד חשבון בנק בשוויץ מסייע לנו להימנע מתשלום מס ירושה בארה"ב?כמה עולה לפתוח ולנהל חשבון בנק בשוויץ?אם יש לכם שאלה הקשורה לפתיחת חשבון בנק בשוויץ, אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של רוק.הפודקאסט הופק על ידי שהם לוי הבעלים של חברת יחסי ציבור שמתמחה ב⁠⁠⁠יחסי ציבור לעורכי דין⁠⁠⁠ וב⁠⁠⁠⁠הפקת פודקאסטים⁠⁠⁠⁠.