Rota do Mercado

O Ibovespa apresentou alta de 1,07%, enquanto o dólar fechou cotado a R$ 6,07, refletindo as tensões fiscais e expectativas para a política monetária. No Boletim Focus, o mercado ajustou para cima as projeções de inflação de 2024, estimada em 4,8%, e da Selic, que deve atingir 13,5% em 2025, reforçando os desafios da gestão fiscal e monetária.

Nos Estados Unidos, dados de emprego vieram dentro do esperado, enquanto a inflação de novembro, ainda a ser divulgada, segue pressionando o Federal Reserve a manter uma postura vigilante sobre os juros. O foco está nos índices ao consumidor e produtor, que podem influenciar a trajetória da política monetária americana.

Na Europa, o Banco Central Europeu deve cortar juros em 0,25%, enquanto a China alterou sua política monetária pela primeira vez em 14 anos, gerando rumores sobre novos estímulos para impulsionar a economia. Já no Japão, cresce a expectativa de um aumento nas taxas de juros, sinalizando uma mudança de postura no cenário asiático.

O preço do minério de ferro recuou 2,1%, cotado a US$ 106,25, destacando a volatilidade nas commodities e seu impacto nos mercados emergentes. No Brasil, o COPOM deve decidir os rumos da política monetária, com previsão de alta de 0,75% nos juros, mas sem descartar um aumento de 1%. O IPCA de novembro deve registrar alta de 0,39%, reforçando o desafio inflacionário do país.

Leonardo destaca que, com a inflação crescente e o risco fiscal elevado, o Banco Central pode ser forçado a elevar ainda mais os juros, com estimativas de 14% para a Selic até o fim de 2025, segundo o BTG Pactual. O dólar permanece acima de R$ 6, e os juros futuros continuam pressionados

Na semana, o Ibovespa caiu 0,99%, enquanto o dólar chegou a R$5,97, a maior cotação da história. No cenário doméstico, o Boletim Focus apontou piora nas projeções econômicas, com a inflação esperada para 2024 subindo para 4,71% e a Selic para 2025 estimada em 12,63%. O PIB do 3T24, com previsão de crescimento de 4% nos últimos 12 meses, será destaque nesta semana.

Nos Estados Unidos, o Payroll de novembro tem expectativa de criação de 183 mil empregos. Na Ásia e Europa, a inflação de Tóquio surpreendeu com alta nos alimentos, e a deflação na Zona do Euro preocupa pela sua composição desfavorável

No Brasil, o pacote fiscal do governo causou forte impacto negativo nos mercados, levando o dólar a ultrapassar R$6,10 e elevando os juros futuros para patamares acima de 14%. As commodities também sofreram, com o petróleo Brent caindo 2,8%, cotado a US$72,56. O cenário reflete a instabilidade econômica e o pessimismo dos investidores.

Na semana, o Ibovespa encerrou sua sequência negativa com alta de 1,04%, enquanto o dólar fechou a R$5,81. No Brasil, o mercado aguarda o pacote de corte de gastos e acompanha a aceleração do IPCA-15 no grupo de alimentos e serviços. Destaque para o superávit esperado de R$45,5 bilhões nas contas do governo central, impulsionado pela arrecadação de impostos e repasses da Caixa.

Nos EUA, o foco está no deflator PCE, que indica possível desaceleração do consumo, enquanto o Fed ajusta as expectativas de pausa nos cortes de juros. Já na Ásia e Europa, os dados continuam fracos, com previsão de inflação negativa na Zona do Euro e a inflação de Tóquio como destaque na Ásia.

No cenário internacional, o petróleo Brent subiu 5,8%, cotado a US$ 75,17, e o mercado reage positivamente às escolhas econômicas de Donald Trump para seu novo governo

No programa que completa o primeiro ano do podcast Papo de Economia apresentado por Leonardo B. Piveta, Leonardo foi aos estúdios da Rádio Band FM conversar ao vivo sobre economia e investimentos.

Além do papo sobre a situação atual da economia, o programa teve dicas de investimentos para quem quer fazer seu dinheiro render mais com segurança e, claro, do cenário internacional com a eleição de Donald Trump.

Mercado Agitado: A eleição de Donald Trump trouxe uma onda de mudanças para o mercado. Nos EUA, a bolsa e o Bitcoin bateram recordes devido ao corte de juros pelo Fed. No Brasil, o risco fiscal continua pressionando o dólar para novas máximas, enquanto o Ibovespa recua 18% em dólar neste ano

📈 Indicadores em Foco:

🌍 Cenário Internacional:

🇧🇷 Situação no Brasil:

Conclusão e Perspectivas: O Brasil precisa de um plano fiscal firme para estabilizar a economia. Sem ajustes, os juros tendem a subir e a inflação seguirá pressionada.

Acompanhe o programa "Quanto Rende" com Leonardo B. Piveta para entender melhor esses movimentos e prepare-se para navegar nesse cenário financeiro!

No Papo de Economia desta semana, mergulhamos em um cenário econômico global carregado de tensões e decisões importantes! Nos Estados Unidos, as eleições presidenciais e o corte esperado de juros pelo Fed movimentam o mercado. No Brasil, o COPOM deve acelerar o aumento da Selic, enquanto o anúncio de um pacote de corte de gastos pelo governo aumenta o nervosismo dos investidores. As expectativas de inflação continuam a subir, conforme divulgado pelo Boletim Focus, e o dólar atinge R$5,80, seu segundo maior patamar histórico. Na Ásia e Europa, decisões de política monetária no Reino Unido e Japão são destaque. Não perca nossa análise completa para entender como esses fatores podem afetar seus investimentos e o mercado global.

Neste episódio do Papo de Economia, abordamos os principais destaques econômicos da semana, incluindo o PIB dos EUA do 3º trimestre, com alta esperada de 2,9%, e o pacote de corte de gastos do governo brasileiro. Comentamos as projeções de inflação do Boletim Focus, que ajustou o IPCA para 2024 e 2025, além das movimentações do Ibovespa, dólar e mercados globais. No cenário internacional, falamos sobre o PIB da Zona do Euro e a reação dos juros americanos com as eleições dos EUA no radar. Acompanhe para insights completos!

📊 Mercado Brasileiro: O Ibovespa teve leve alta de 0,11%, e o dólar fechou em R$5,69. O Boletim Focus elevou a previsão de inflação para 4,50%, e a Selic esperada para 2025 é de 11,25%.

📈 EUA: As vendas do varejo cresceram 0,4%, superando expectativas. Nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 3,8%.

🌍 Europa e Ásia: O Banco Central Europeu cortou os juros em 25 pbs. A China também reduziu suas taxas de empréstimo, mas as preocupações com a economia permanecem.

🛢️ Commodities: O petróleo Brent caiu 6,1%, cotado a US$74,20.

🇧🇷 Brasil: O IPCA-15 de outubro deve subir 0,52%, e o Caged trará novos dados de emprego.

💬 Conclusão: Risco fiscal mantém o dólar em alta, enquanto a bolsa americana continua batendo recordes.

🎙 Bem-vindo ao Papo de Economia! Neste episódio, vamos te deixar por dentro dos principais movimentos do mercado financeiro da semana.

📉 O Ibovespa recuou 1,28%, enquanto o dólar subiu para R$5,61. No Brasil, o Boletim Focus seguiu praticamente inalterado, mas o mercado já sinaliza que a Selic pode continuar subindo para conter a inflação, que acumulou 4,42% nos últimos 12 meses.

🌍 Lá fora, o PIB chinês do 3T24 é aguardado com expectativa de crescimento de 1,1%, enquanto o Banco Central Europeu deve anunciar mais um corte de 25 pbs nos juros. Nos EUA, a inflação veio em linha com o esperado, mas ainda acima da meta, o que mantém o mercado de olho nas vendas do varejo e produção industrial.

⛽ Commodities em destaque: o petróleo Brent subiu 10,2% em outubro, fechando a semana em US$79,04.

⚠️ Fique atento: os juros futuros subiram no Brasil, aumentando o risco para ações e beneficiando a renda fixa. O mercado continua atento às tensões geopolíticas na Ucrânia, Israel e Taiwan, além dos pacotes de estímulo aguardados na China.

🎧 Acompanhe o Papo de Economia também na Rádio Band Serra Gaúcha!