锐瞅世界

00:00 开场 & 今日主题：AI从"卷模型"到"卷商业、卷基础设施、卷制造"

00:31 DeepSeek V4 Pro正式版发布：百万上下文+384K输出

01:03 DeepSeek API涨价4.5倍：峰谷定价8月17日生效

02:07 涨价分析：技术壁垒+用户粘性+盈利造血

02:43 腾讯Q2财报：527.8亿资本开支同比增176%

03:43 负自由现金流138亿：All in AI的决心

04:14 混元4大模型+WorkBuddy+飞轮战略

04:45 Grok 4.6上线：长程Agent+复杂任务

05:15 Grok 4.7预热：SpaceX工程数据独家壁垒

06:07 海光信息中报：营收90.99亿增66.52%

06:59 美股半导体深夜飙涨：费城半导体涨2.49%

07:28 三星SK海力士AI进入芯片产线+54万亿韩元投资

08:15 美国AI审查扩至开源模型+CoreWeave A100租到2029年

08:42 总结升华+互动话题

08:57 结尾

00:00 开场 & 今日主题：AI从"速度竞赛"到"资本博弈"

00:29 英特尔200亿美元增发：55年最大，超额认购6倍

01:10 英特尔AI转型：股价涨400%，AI业务增速70%

01:54 OpenAI GPT-5.6免费无限聊：烧钱抢用户

02:34 OpenAI烧钱逻辑 + 爱芯元智大算力AI芯片流片

03:16 爱芯元智半年报：营收增181.8%，毛利率29%

03:44 淡马锡杀入韩国存储芯片：三星/SK海力士涨超8%

04:19 美股纳指跌0.6%：中概股普跌，百度跌超4%

04:57 Upwork暴跌12.5%：AI赛道剧烈分化

05:24 Quantinuum+Oracle量子计算合作

05:55 五条主线总结：AI从技术竞赛到资本博弈

06:45 互动话题：烧钱vs基础设施，谁是最后赢家？

07:10 结尾

00:00 开场问候

00:25 英伟达联手华尔街六大巨头，拟筹5000亿美元AI基础设施基金

01:51 中国人形机器人占全球出货量97%，智元宇树合计75%

02:42 宇树科技科创板IPO申购，DeepSeek投资1.4亿参与

03:49 特斯拉联合SpaceX落地Terafab晶圆工厂，清华专家掌舵

05:30 华为昇腾950芯片流片成功，美智库承认比肩英伟达H200

07:01 寒武纪半年报营收翻倍，国产AI芯片进入业绩兑现期

08:13 总结与展望

00:00 开场 & 今日主题预告

00:45 宇树科技正式申购：人形机器人第一股登场

02:20 首个全国产10万卡AI超集群郑州投用

03:10 摩尔线程营收翻倍，冲刺港股A+H双平台

04:00 AMD收购Taalas：模型权重直刻硅片，推理快48倍

05:15 英伟达30亿美元投资电力基础设施

06:00 OpenAI浏览器Atlas停服，AI安全测试失控

07:30 OpenRouter榜单前五全是中国模型

08:45 阿里Qwen3.8-Max本周开源

09:20 人形机器人创业热度超生成式AI两倍

10:00 结语

00:00 开场 & 今日主题：AI从"谁的模型更大"转向"谁更安全、谁更便宜、谁能落地"

00:31 阿里Qwen3.8-Max确认下周开源 + 苹果Mac原生接入千问

01:28 Cloudflare里程碑：AI流量超越人类流量

02:21 华为openPangu-2.0-Pro：505B全昇腾训练

02:58 DeepGrove手机跑20B模型 + 微软BitNet CPU跑千亿模型

03:57 AI首次设计完整病毒基因组：生物安全边界扩展

04:37 中国AI 14周霸榜 + 开源低成本工业流水线路线

05:35 BigBang-V1：AI自主出题的递归自改进范式

06:22 美股芯片嗨翻 + A股周线全红 + 央行适度宽松

07:08 江波龙净利700倍 + 黄金4400美元 + 资源限矿潮

07:47 宇树明日申购 + 五条主线总结

08:47 互动话题：AI流量超越人类，里程碑还是转折点？

09:06 结尾

00:00 开场 & 今日主题概述

00:29 OpenAI 暂停 Astra：AI 首次触发"关键级"安全红线

01:05 Astra 细节：零日漏洞与秘密协作

01:47 AMD 收购 Taalas：推理芯片 48 倍提速

02:37 AMD 分析 + 字节 10 万亿参数模型

03:20 字节细节 + DeepSeek 1.41 亿战投宇树

04:07 大模型+机器人范式 + 国产五连发

05:05 Airbnb 60% 代码 AI 编写

05:53 PleaseFix 漏洞：5 款 AI 浏览器被劫持

06:51 美股新高 & 非农数据 & 中国外贸

07:41 中国研发超美国 & 华尔街加码 & 总结

08:30 总结升华 + 互动话题

09:15 结尾

• 00:00 开场 & OpenAI免费开放GPT-5.6 Luna
• 01:29 OpenAI分析：免费无限制的冲击
• 02:02 字节跳动年中会：坦承差距
• 02:46 字节10万亿参数模型：硬刚自研
• 03:47 谷歌AI巨震：市值蒸发1800亿
• 04:47 DeepSeek涨价：从低价到盈利
• 05:23 半导体材料四箭齐发
• 06:27 半导体行情+WSTS营收1.655万亿
• 07:26 宇树科技IPO：DeepSeek腾讯入局
• 08:07 总结 & 结尾

• 00:00 开场
• 00:30 Meta Muse Code
• 01:59 Google AI大地震
• 03:17 DeepSeek估值5000亿
• 04:18 半导体疯涨
• 05:54 AI资本开支拐点
• 06:58 新闻快闪
• 08:03 总结 & 结尾

- 00:00 开场：新的一周，科技圈重磅新闻扎堆

- 00:25 半导体暴涨94.1%：AI需求拉动全产业链缺货

- 01:12 产业链深度分析：HBM、先进封装、先进制程全面卡脖子

- 02:10 对消费者的影响：手机电脑涨价潮来袭？

- 02:52 欧盟AI法正式落地：透明度要求生效，最高罚1500万欧元

- 03:56 DeepSeek V4-Flash公测：小参数模型干翻大模型

- 04:51 国产大模型逆袭：开源前五全是国产，小米MiMo登顶全球

- 05:45 OpenAI双响炮：Astra攻克十年数学难题，GPT降价最高80%

- 06:49 视频AI大进展：MiniMax全模态开源，商汤解决人物崩坏痛点

- 07:53 资本市场：半导体ETF月流入1700亿，港股科技股触底反弹

- 08:58 总结与互动：你最关心哪条新闻？

00:00 开场：8月第一天，很多事情进入新阶段

01:00 日本第三轮半导体管制落地，精准锁死先进封装

03:00 DeepSeek V4-Flash正式版，小模型碾压大模型

05:00 OpenAI官宣Astra多智能体家族，10亿用户与失控风险并存

06:30 亚马逊暴涨15%，AWS增速37%创18季新高

07:30 苹果创纪录财报却跌7%

08:30 具身智能"驾照考试"与智博会

09:00 主线总结与今日思考题