I 1930 drog Knud Holmboe ud på en vovelig rejse over Afrika. Fra Marokko i vest til Egypten i øst, krydsede han Sahara i bil. Knud havde konverteret til islam og havde lært sig arabisk, og han gik i lokalt tøj. Med stor nysgerrighed for især beduinernes levevilkår under den franske kolonisering og den italienske besættelse beskrev han en verden, som kun de færreste kendte til. Men hvad var det, der drev ham ud på eventyret? Og hvad skete der egentlig, da han forsvandt sporløst i ørkenen? Medvirkende: Museumsinspektør på Nationalmuseet, Jesper Kurt Nielsen