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S22EP1| 009804VS.0050權重上限的觀點對決。老師說的話我都記得,但是老師不記得了,009804 深度思考


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【節目】009804這檔ETF推出時,讓我印象很深刻曾經在媒體上有看過一篇文章寫0050已足夠分散,不需設權重上限。但後來又有看到媒體宣傳009804。投信表示,009804設30%權重上限,旨在避免單一持股過高帶來的集中風險,特別針對台積電占比過高的情況。媒體上對於0050已夠分散不用權重上限,但又推廣009804有權重上限,讓我感覺到很矛盾?到底哪個是對的?來研究看看。兩種觀點來分析看看。


大綱:

1.009804與0050的比較

2.觀點1: 0050不設上限

3.觀點1分析

4.觀點2: 009804設上限降低風險

5.觀點2分析

6.0050的學術理論依據

7.009804設上限的風險控制

8.行為財務學的觀點

9.針對小資族的風險控制

10.結論

關鍵字: #009804 #0050 #權重上限 #風險控制 #分散 #集中風險 #學術理論 #行為財務學 #小資族 #長期投資

第523集,2025/03/27錄製

#AwesomeMoney #威利研究室 用研究改變你的財商視野



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