Salesforce v Česku

Zápisky:

• Chybějící projektový manažer na straně klienta byl největší chybou, interní lidé (prorek­tor + kvestor) museli projekt vést popř. vedle svých hlavních rolí, hromadily se resty a projekt se brzdil.
• Dvě předchozí implementace skončily fiaskem.
• Oddělení předimplementační analýzy od samotné implementace se vyplatilo.
• Education Cloud byl v době implementace ještě „dítě," řada funkcionalit, které sliboval marketing, buď neexistovala, nebo nefungovala dostatečně. Klíčové moduly (registrace předmětů, studijní plány) musely být naprogramovány znovu na míru.
• Anglo-American University je česká škola s americkým systémem studia – žádné zkouškové období, jen malé semináře do 25 lidí, průběžné hodnocení, dvojí kreditový systém (americké + ECTS). Právě proto jim nevyhovovaly české studijní IS a sáhli po Salesforce.
• „Advising" – osobní poradenství pro každého studenta – je klíčová přidaná hodnota školy a nesmí být nahrazen čistě automatizací. Každý semestr jde každý student za svým poradcem, který zná jeho historii a doporučí mu předměty. Tohle AI a systém plně nahradit nemůže.
• Buy-in týmu byl přirozený, protože všichni věděli, že papírový systém už není udržitelný, klíčový tým 8–10 lidí z různých agend dostával za přesčasovou práci na projektu odměnu – bez toho by to nešlo a zároveň to výrazně pomohlo adopci systému.
• Salesforce administrátor č. 1 selhal ne kvůli odbornosti, ale kvůli kulturnímu nesouladu.
• Velký potenciál vidí v AI analýze dat o studentech pro dřívější identifikaci těch, kteří jsou ohroženi neúspěchem.

Dneska úplně jinak a o úplně něčem jiném. Poseděli jsme s Marcelem a povídali jsme si o výcvicích, kterými oba už pár měsíců procházíme. Klidně přeskoč protože to možná nebude pro tebe, ale možná to s tebou zatřese. My jsme si v každém případě skvěle pokecali.Zápisky:

• stačí si o věcích číst nebo je musíte zažít?
• rituály, dýchání, výzvy
• sdílení, kde věci cítíte a odkud o nich mluvíte a do jaké hloubky jdete
• rozvoj není konzumace obsahu, ale prožívání a trávení věcí
• můžeš zapomenout? Nebo musíš ty situace vyřešit a doprožít?
• rychlost nebo pomalost? Lepší je mít čas věci nechat uležet a prožít je
• stačí být slyšen, ne dostávat rady
• jaký máte vztah s rodiči? A jak moc vás to ovlivňuje i když si třeba říkáte že ne?
• seriál Já jinak, pokud chcete přemýšlet o něčem co nemůže fungovat ale dost možná funguje
• vision quest – 4 dny sám v lese bez jídla, jak moc vás to může změnit a kam vás to posune?
• přechodové rituály jako ztracený nástroj společnosti - vědomý přechod z jedné životní fáze do druhé. Cesta na zkušenou bývala úplně normální
• muži emoce mají – jen se nenaučili o nich mluvit
• Je potřeba žít život, nechodit jenom na semináře – integrace do každodenního života je důležitější než hromadění zážitků z výcviků

Co dál je otázka, která mi zůstává. Marcel je na tom lépe, ví že chce pokračovat se Síla duše, já částečně doufám, že Jozef vymyslí pokračování a do toho se zkouším rozhlížet kolem, jak si tyhle věci udržet, kým se obklopit.

V mé sérii povídání o "rolích" v ekosystému jsem vývojáře nějak odsunul na konec a konečně na ně došlo - povídali jsme společně s Michalem Vernerem a Davidem Rabiňákem.

Pokud jsem měl na začátku připravenou osnovu a základní otázky, tak to celé šlo z okna hned po úvodním představení - o AI jsem se chtěl možná tak jenom lehce otřít a nakonec jsme nemluvili skoro o ničem jiném. Což jasně ukazuje jak moc se ten svět posunul a jak moc mi asi ujel vlak, když si od AI nechám občas jenom něco poradit, ale neúkoluji ji jako svého kolegu.

Zápisky:

• Role vývojáře se mění na „orchestrátora agentů"
• Znalost platformy zůstává klíčová, i když píše agent
• Výstupy agentů vždy vypadají dobře - i když jsou špatně
• Paralelní práce s agenty je vyčerpávající
• Instrukce agentovi nelze věřit jako programu
• Jak chceš vyvíjet, jaký knihovny použiješ, jak bude vypadat dodávka - tohle si musíš vyřešit na začátku projektu. Potom to ovlivňuje úplně všechno.
• Správa kontextu a tokenů bude klíčová disciplína
• Juniorní vývojář není mrtvý - záleží na mindset
• Headless Salesforce: boj o přežití, ne nová příležitost
• Agentforce není mrtvý koncept - ale není pro každého

Česká spořitelna, banka, kterou v Česku zná asi každý. A v Salesforce komunitě asi každý ví - protože headhunteři už museli každého oslovit alespoň dvakrát - že používají Salesforce. V roce 2023 začali s implementací, o rok později šlo do živa první MVP a od té doby to rolují na další a další věci a Salesforce je tak jedním z hlavních stavebních kamenů jejich systémů.

Podcast jsme plánovali dlouho, ale nakonec vznikl - jako většina skvělých věcí - v podstatě ze dne na den. Ohromné díky Spořce za jejich interní studio, které se postaralo o skvělou kvalitu zvuku a my jedno brzké ráno věnovali povídání s Martinem Vágnerem a Michalem Řehákem. Čas byl omezený a tak mám pocit, že je to asi jeden z nejrychleji mluvených podcastů co jsem kdy natočil, tak případně si to zpomalte.

Zápisky

• Salesforce ve Spořitelně není „jen CRM“, ale celý ekosystém, který propojuje sales, service, marketing, data i interní procesy.
• CRM v bance neslouží jen k evidenci klienta, ale hlavně k řízení interakcí, přípravě na schůzky a podpoře poradenství.
• Velké organizace netrpí technologií, ale hlavně procesy, prioritami a stakeholder managementem.
• Procesní změna je často náročnější než samotná technická implementace.
• Cílem není přepis starého systému, ale zjednodušení a inovace procesů, ideálně jejich úplné odstranění.
• Vendor lock-in existuje vždy, ale důležité je vědomě ho řídit, maximalizovat jeho hodnotu, držet systém standardní a udržitelný. Největší riziko není vendor lock platformy, ale závislost na jednom dodavateli lidí/know-how.
• AI už dnes pomáhá (např. knowledge chatbot), ale největší bariéra je regulace, ne technologie, plně autonomní poradenství je zatím legislativně problematické
• Budoucnost: AI asistenti pro bankéře, kteří připraví schůzku, doporučí produkty i styl komunikace.
• AI není jen o byznysu – má velký dopad i na vývoj - urychluje prototypování, mění roli seniorních vývojářů, vyžaduje nový mindset. Ne každá AI dává smysl – je potřeba oddělit „fancy“ use-cases od těch, které skutečně přinášejí hodnotu.
• Největší problém velkých transformací - adopce uživatelů a komunikace změn, ne samotná technologie. I při skvělé adopci platí, že uživatelé často neví, že funkce existuje, pokud není dobře komunikovaná. A i potom.
• Klíčový faktor úspěchu není jen technologie, ale lidi, kultura týmu a schopnost spolupracovat napříč organizací.

Neziskovým organizacím Salesforce poskytuje v rámci své Pledge 1% aktivity 10 licencí zdarma a v Česku (i ve světě) to hodně organizací využívá. Ať už pak ke své činnosti používají AFN (Agentforce Nonprofit), NPSP (NonProfit Success Pack) nebo čistý Sales Cloud případně rozšířený o balíček FPack, který zajišťuje napojení na okolní systémy, které se typicky v Česku používají (banky, Darujme.cz).

Tentokrát jsem si pozval Honzu Staňka z Domova svatého Josefa a Alenu Novotnou z Lékařů bez hranic. Dvě různé implementace, dva různé systémy, dvě různě dlouhé zkušenosti.

Zápisky

• Salesforce v nezisku není jen CRM – je to nástroj, který umožňuje šetřit čas, peníze a posouvat fundraising dopředu.
• Neziskovky často pracují efektivněji než byznys – mají méně lidí, méně času a musí víc automatizovat.
• Výběr nové databáze je strategické rozhodnutí – musí vydržet roky, být podporovaná a rozvíjená.
• Příprava před implementací je klíčová – vědět, co chceme, proč to chceme a jak to budeme používat.
• Salesforce pomáhá s datovou kulturou – umožňuje pracovat s daty, analyzovat je a dělat fundraising data‑driven.
• 10 licencí zdarma je výhoda – ale implementace, údržba a rozvoj stojí čas i peníze, které je potřeba realisticky plánovat.
• Komunita je obrovská přidaná hodnota – neziskovky se učí jedna od druhé, sdílí postupy a inspirují se.
• Implementace může být bolestivá – první měsíce jsou často „údolí smrti“, než si lidé zvyknou a systém se usadí.
• Salesforce je jako lego – dá se postavit téměř cokoliv, ale je potřeba mít hranice, aby se organizace neutopila v možnostech.
• Automatizace šetří nejvíc času – import darů, děkování, kampaně, telefonní scénáře, mailing.
• Rychlé poděkování dárcům je zásadní – automatizace umožní reagovat okamžitě, což zvyšuje loajalitu i výnosy.
• Uživatelská přívětivost je kritická – neziskovky nemají armádu adminů, systém musí být jednoduchý pro běžné uživatele.
• Salesforce pomáhá zvednout fundraising – méně času na administrativu znamená víc času na dárce a kampaně.
• CRM není o datech, ale o vztazích – fundraising je budování vztahů a Salesforce pomáhá řídit je ve velkém.
• Hotové balíčky pro neziskovky jsou velká výhoda – integrace na banky, darujme, kampaně a další věci zjednodušují start.

Volné pokračování mé série o rolích lidí v Salesforce/IT ecosystému. Už jsme mluvili o testování, projektovém řízení, s obchodníky, administrátory, head hunterem, s konzultanty i success architektem. Tak teď jsme chytili ten "začátek" projektu, kde se říká co se bude dělat, proč a případně jak. Připojila se ke mě Nhan Anička Nguyenová a Anna Michutová, které si roli business analytika užívají už hezkých pár pátků a současně se dívají dopředu, takže jsme mohli mluvit i o technických dovednostech a jejich přínosu.Zápisky:

• Analytik není univerzál – role se specializují a málokdo pokrývá vše od byznysu po data.
• Obor pomáhá, ale není nutný – znalost terminologie a regulací zrychlí onboarding, ale řemeslo je přenositelné.
• Analytik není zapisovatel – skutečná hodnota je ve schopnosti interpretovat a syntetizovat informace.
• Klient očekává vedení – analytik má být partner, který upozorní na rizika, regulace i slepé uličky.
• Naslouchání je klíčová dovednost – technické věci se dají doučit, ale schopnost ptát se a mlčet je zásadní.
• Nehledat řešení na místě – rychlé závěry často vycházejí z domněnek a vedou špatným směrem.
• Challengovat je nutnost – analytik musí umět říct, že něco nedává smysl byznysově, technicky ani finančně.
• Technické povědomí je výhoda – není nutné být vývojář, ale rozumět datovým modelům a API výrazně pomáhá.
• Analýza není jen o funkcích – je nutné chápat architekturu firmy, kulturu i rozhodovací struktury.
• Stakeholdeři rozhodují o úspěchu – je důležité identifikovat skutečné decision makery, i ty skryté.
• Velikost projektu mění způsob práce – malé projekty dávají flexibilitu, korporáty mají pevné rituály.
• Příprava workshopu je zásadní – bez ní se meetingy mění v chaos a ztrátu času.
• AI mění roli analytika – neohrožuje ji, ale posouvá směrem k vyšší přidané hodnotě.
• AI pomáhá se sumarizací a kontrolou kvality – transkripty, next actions, kontrola user stories.
• Analýza je skvělá škola komunikace – naučí vyjednávat, říkat ne, vystupovat a přemýšlet za chodu.

Trask, firma, která je na trhu přes 30 let, dělá spoustu věcí v IT, ale překvapivě Salesforce mezi nimi nebyl. Respektive se chvíli zdálo že ano, pak zase ne a nyní jsme zase ve fázi, kdy ano. Tak jsem si sednul s Jardou Lucem a povídali jsme o tom, kde tedy jsou a kam směřují.

Zápisky

• Trask byl vždy technologicky silná, konzervativní inženýrská firma – Salesforce má tuhle DNA doplnit, ne přepsat.
• Salesforce v Trasku není experiment. Je to vědomé rozhodnutí reagovat na změnu trhu.
• Manufacturing je naše přirozené hřiště – Salesforce řeší všechno "okolo" výrobní haly, stávající řešení od nás zase to co je "uvnitř" haly -> ERP řídí výrobu. Salesforce řídí vztah se zákazníkem. A dohromady to dává smysl.
• Nejde o migraci všeho na Salesforce. Jde o chytré doplnění toho, co už funguje.
• Manufacturing Cloud není pro každého. Zkratka v názvu neznamená správné řešení.
• Nechceme armádu rolí. Chceme silné Salesforce konzultanty s přesahem. Ideální konzultant rozumí byznysu, architektuře i dodávce. A stojí si za svým řešením.
• Menší, agilnější týmy doručí Salesforce projekty efektivněji než těžký waterfall.
• Dlouhodobé projekty dávají stabilitu. Krátké agilní projekty dávají energii. Salesforce projekty nejsou na 6 let. Jsou o rychlé hodnotě a postupném růstu.
• Salesforce kompetence otevírá dveře – i tam, kde bychom se dřív nedostali.

Agentforce, tři roky neslyšíme o ničem jiném, ale zákazníci to přesto nepoužívají. Jirka dělá v Salesforce, ale není zodpovědný ani za produkt ani za implementace, dělá čistě Agentforce a ideálně ty složité implementace. A tak jsem ho vyzpovídal co to vlastně může znamenat a na co se opravdu můžeme těšit.17 klíčových insightů z terénu

1. 95 % AI PoC nikdy nedojde do produkce
   Ne kvůli technologii, ale kvůli organizaci, adopci a nepřipravenosti lidí.
2. Agentforce není „zapni a funguje“ produkt
   Agent na začátku neví nic – musíš ho naučit procesy, kontext i hranice.
3. Nejtěžší část není stavba agenta, ale změna myšlení lidí
   Organizace pořád očekávají „implementační tým“, ale Agentforce vyžaduje spoluvlastnictví.
4. Forward Deployed Engineers nejsou konzultanti
   Jsou to „průzkumníci v terénu“, kteří pomáhají posunout produkt, ne jen zákazníka.
5. 90denní deployment ≠ 90 dní vývoje
   Agenta lze postavit za 2 týdny, zbytek času padne na ladění, governance a adopci.
6. Úspěšný zákazník musí mít vlastní role
   Např. Agent Owner – někdo, kdo vlastní celý proces, ne jen technologii.
7. Jeden agent je začátek, ne cíl
   Firmy se postupně dostanou k desítkám až stovkám agentů napříč odděleními.
8. Agent Enterprise nezačíná počtem, ale provázaností
   Jakmile agenti fungují napříč sales, service a dalšími týmy, začíná „agent enterprise“.
9. Na začátku vždy jeden agent
   Ne kvůli technice, ale aby si organizace uvědomila, co všechno nemá připravené.
10. Specializovaní agenti > jeden univerzální
    Orchestration agent + specializovaní agenti (billing, servis, booking) fungují lépe.
11. MCP není jediná architektura
    Centralizace pomáhá s governance, ale multi-agent prostředí vyžaduje flexibilnější přístupy.
12. Agency gap je reálný problém
    Čím víc instrukcí, bezpečnostních pravidel a výjimek, tím hůř se agent testuje a udržuje.
13. Agentforce se liší od „prompt AI“ (Copilot apod.)
    Nejde jen o odpověď, ale o akci – update case, spuštění procesu, rozhodnutí.
14. Ne každý use case je vhodný pro agenta
    Reakce na e-maily nebo vyplňování formulářů je často horší než klasické UI.
15. Dobré use casy jsou konverzační a komplexní
    „Potřebuju to probrat“ je lepší signál než „potřebuju jednu odpověď“.
16. Data Cloud je fundament, ne nice-to-have
    Bez něj není škálovatelný kontext, personalizace ani práce s velkými daty.
17. Agentforce není projekt, ale kontinuální produkt
    Vyžaduje monitoring, reporting, backlog a pravidelný sponsorship až na úrovni CIO.

Natáčení podcastu, když si dáte cíl, že chcete mluvit s českými partnery, je super v tom, že se dozvíte i o firmách, o kterých normálně neslyšíte. Brighten Digital je přesně taková. Založená sice v Česku a s většinou lidí tady, ale operující primárně v zahraničí. S Lukášem se povídalo velmi dobře, zkratka Salesforce, SAP, CX (Customer Experience) a LifeScience je prý až moc velká, protože dělají i Manufacturing, Public a další vertikály a taky Microsoft, Marketing Automation a další věci, ale v zásadě to asi sedí.

Zápisky

• vendor-agnostic, rozkročení přes Salesforce, SAP, Microsoft a další. Sám ale netuší, proč jsou vlastně zákazníci za SAP konzultanty ochotní platit výrazně víc než na jiných technologiích;
• každý krok vyžaduje schválení všech 4 partnerů, což shledává jako dobrou věcí, navíc je to pořád stmeluje dohromady;
• povídali jsme o Veeva, jejím rozchodu se Salesforce a tlaku na zákazníky, aby příští rok zmigrovali někam jinam - ohromná příležitost na transformační projekty, které asi budou nad jejich síly a tak se často spojují s Big4 firmami;
• SAP CRM se ohromně posunulo a už to není ten starý nepoužitelný produkt;
• mají vlastní způsob řízení projektů a jejch governance, což prý opravdu dělá rozdíl. Zkušenosti partnerů z velké čtyřky se tady prý projevuje;
• nemají si problém vychovat juniory, hodně zaměření na studenty. Koukají po univerzálních hráčích, kteří nemají problém změnit roli a případně i technologii;
• soft-skills jsou často důležitější než technická znalost (a ve světě AI to asi bude platit víc a víc);
• všímá si mizení role Salesforce Administrator, už to v dnešním světě nestačí;
• tlak na certifikace, ale neodměňují za ně primárně jednotlivce ale celý tým - ten tak na sebe tlačí, aby si je lidé dělali;
• shodli jsme se, že většina zákazníků má pocit, jak jsou unikátní, ale všichni chtějí přesto implementovat best-practice. A když se na to koukneme z dostatečného odstupu tak jsou všichni překvapivě stejní.

Ten závěrečný