Salud Financiera

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Bienvenidos a Salud Financiera. Un programa diario dónde puedes aprender y preguntar sobre finanzas personales y mercados financieros.

En este episodio especial entrevistamos a Manuel Perez Segado, fundador de Adarve EAF y repasamos los hitos principales de su trayectoria, su filosofía de inversión y las líneas de su modelo de asesoramiento independiente. 

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1. Curso de Análisis Práctico de Fondos de Inversión: https://tr.ee/EQwII4
2. Curso de ETFs disponible en https://hotmart.com/es/marketplace/productos/de-cero-a-inversor-en-etfs/U91482169Y
3. Curso de Fondos disponible en https://hotmart.com/es/marketplace/productos/de-cero-a-inversor-en-fondos/O93564337I
4. Puedes enviar tus preguntas al email [email protected] o el teléfono 614239639.

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Enlaces de interés
- https://adarvefondos.es/asesoramiento-de-carteras/
- https://www.linkedin.com/in/manuelperezsegado/

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En este episodio analizamos el caso de un vecino que afronta un problema serio en el caso de que sus padres fallezcan debido al impuesto de sucesiones y donaciones y cómo ha planificado fiscalmente para minimizar lo máximo posible su impacto. 

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En este episodio abordamos varias temáticas como los nuevos ETFs de rentabilidad definida, dudas sobre fondos de inversión y temas de gestión patrimonial

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Cronología
00:00 Introducción
05:55 EBN vs Ironia ¿Principales diferencias?
10:15 ¿Cómo afecta heredar un fondo al FIFO?
14:50 ¿Aporta algo tener small caps en cartera?
26:25 Nuevas herramientas interesantes de fondos
29:31 ¿Qué hacer con una nuda propiedad de una cartera de fondos?
34:38 ¿Qué hago si tengo un ETF con muchas plusvalías?
39:54 Opinión sobre el fondo Ibercaja Cartera Conservadora
41:50 Opinión sobre el fondo Gestión Boutique Alclam US Equities
47:50 ¿Cómo funcionan del ETFs de Rentabilidad Definida?

Enlaces de interés
- https://saludfinanciera.substack.com/p/cuidado-notas-estructuradas
- https://saludfinanciera.substack.com/p/herramientas-fondos-inversion
- https://www.wisdomtree.com/api/product-documents/58730498.product/6934523caa48/download?locale=en-ES
- https://funds.mktsignals.org/
- https://funds.eaglelt.com/

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En este episodio analizamos la cartera de una vecina que no logra simplificar la cartera y no encuentra un asesor financiero que la ayude a conseguir su objetivo de crear una cartera conservadora que intente proteger el patrimonio. 

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En este episodio analizamos las características de los índices y de los principales fondos de gestión activa para tener exposición a mercados emergentes. 

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/mejores-fondos-mercados-emergentes

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En este episodio analizamos te cuento lo que aprendí durante el año que he estado analizando más de 100 fondos de gestión activa en el curso de análisis práctico. 

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En este episodio analizamos la cartera de una vecina que parece que invierte siempre a pie cambiado y no logra diseñar una cartera que termine dándole una rentabilidad acorde al riesgo que asume. 

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En este episodio abordamos varias temáticas desde el cambio en la cuenta remunerada de Trade Republic, a cómo definir cuántos fondos de inversión tener y otras 10 preguntas más de los oyentes

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Cronología
00:00 Introducción
00:15 ¿Debo descontar los costes de cobertura de la YTM?
02:50 ¿Dónde poner mi dinero si mi objetivo está en 3 a 5 años?
09:15 Análisis de la introducción de fondos monetarios en la cuenta remunerada de Trade Republic
17:30 ¿Qué gestoras están especializadas en productos sostenibles
26:20 ¿De dónde salen los datos con los que se calculan los Ratios de los fondos?
33:20 ¿Por qué no debería comprar el mismo fondo en dos entidades distintas?
37:25 ¿Cuál es la frontera eficiente de número de fondos en una cartera?
47:45 ¿Si soy Boglehead por qué debería interesarme en la gestión activa?
56:35 ¿Que debo tener en cuenta antes de comprar acciones de mi empresa en mi retribución flexible?
1:02:15 ¿Cuándo debería darme cuenta de que un fondo lo ha hecho mal?
1:11:35 ¿Son tan malos los PIAS?
1:15:22 ¿Que debería tener en cuenta antes de cambiar mi cartera al Vanguard FTSE Global All Cap?
1:20:20 ¿Tiene algún impacto que Inversis haya sido vendida a Euroclear?
1:22:20 Reflexiones sobre la quiebra de Air Baltic y otros temas

Enlaces de interés
- https://saludfinanciera.substack.com/p/tracking-error-fondos-etfs
- https://www.patreon.com/masdividendos
- https://www.patreon.com/cw/ObjetivoLibertadfinanciera?l=es-ES
- https://buymeacoffee.com/moclano
- https://saludfinanciera.substack.com/p/opinion-bonos-air-baltic

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En este episodio analizamos la cartera de una familia que afronta varios objetivos financieros y retos debido a su mudanza a otro país y los cambios fiscales que eso implica. Además nos cuentan los errores que han cometido luego de cinco años invirtiendo. 

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Enlaces de interés

1. https://saludfinanciera.substack.com/p/guia-inversion-indexada