Am Strand von La Jolla hat sich eine Katastrophe ereignet. Die Kainskinder von San Diego sind in großer Gefahr. Michael und Nickel versuchen, den schrecklichen Ereignissen zu entkommen. Kimberley taucht mit der schwerverletzten Toreador Celeste Montgomery im leuchtenden Ozeanwasser ab, während Joshua den Ursachen des Angriffs auf den Grund geht.

Seit zwei Nächten erst ist der Aerobic-Tanzlehrer Michael Windsor ein Vampir. Doch er musste schon merken, dass sein Leben an einem seidenen Faden hängt - und am Wohlgefallen der Mächtigen der Stadt wie der Brujah El Sangre, der Anführer der gefährlichsten Straßengang der Stadt. Die Tremere Kimberley Gordon versteckt sich vor den Ahnen ihres Clans in San Diego. Hat der Clan ihre Spur aufgenommen? Fällt die Camarilla in die Anarchen-Hochburg San Diego ein? Die Visionen des Malkavianers Joshua Brown bringen ihn langsam an eine Lösung dieser Rätsel heran. Dr. Nickel, ein Nosferatu mit einer Liebe zu anstößigen Provokationen findet sich unverhofft als Beschützer von Michael wieder, der jetzt in Nickels Keller wohnt.

Im Wochenendhaus des Nosferatu Dr. Werner Nickel wird die Gruppe durch El Sangre aufgespürt, dem Anführer einer der gefährlichsten Gangs San Diegos - und dem direkten Nachkommen von Tara Kearney. Im Wohnzimmer liegt eines der jüngsten Gangmitglieder, leergetrunken von Nickel und dem neugeborenen Vampir Michael Windsor. Die junge Tremere Kimberly Gordon hat eine besondere Verbindung von El Sangre, denn er war es, der ihren Erzeuger entführt und verstümmelt hat und ihn immer noch gefangen hält. Für den Malkavianer Joshua Brown fügen sich die Puzzlestücke allmählich zu einer göttlichen Vision zusammen.

Michael Windsor ist erst seit wenigen Stunden ein Blutsverwandter und hat im Scripps Memorial Hospital in San Diego ein Blutbad hinterlassen. Er flieht gemeinsam mit dem Malkavianer Joshua Brown, der Tremere Kim Gordon und dem Nosferatu Werner Nickel in dessen Wochenendhaus an der Küste, wo bereits schwerbewaffneter Besuch auf auf die vier hungrigen Vampire wartet.

Im Scripps-Memorial-Hospital richtet ein Schwerverletzter ein Blutbad an. Kim Gordon, Joshua Brown und Dr. Werner Nickel müssen handeln, ehe Behörden und Polizei zum hochgefährlichen Täter vordringen können. Es sind nicht nur zahlreiche Menschenleben in Gefahr - sondern die Maskerade. Michael Windsor erlebt seine ersten Stunden als Blutsverwandter und muss um sein Leben kämpfen.

Tara Kearney, die 300 Jahre alte Anführerin der Anarchenbewegung von San Diego, sucht nach einem Verräter, der Informationen aus der Anarchenhochburg an den Clan Tremere nach Wien durchsticht. Sie verhört die junge Tremere Kim Gordon, die mit ihrem Erzeuger vor ihrem Clan an die Westküste geflohen ist und einen christlichen Kult um sich schart. Der wahnsinnige Lifestyle-Unternehmer Joshua Brown / Joseph Green, ein Malkavianer mit einem Faible für Nahrungsergänzungsmittel, möchte die Stadt verlassen, doch Tara Kearney bindet ihn enger an sich als je zuvor. Sie bekommt Hilfe von dem Nosferatu Dr. Werner Nickel, einem umstrittenen Schönheitschirurg. Nickel erhält einen Notruf aus dem Scripps-Memorial-Hospital. Dort nehmen Ereignisse ihren Lauf, die eine ernste Bedrohung für das wichtigste Gesetz der Vampire San Diego darstellen: Die Maskerade.

Kapitel

Einleitung (00:00)

Cast of Characters (00:46)

Intro (02:26)

Eine Einladung zur Baronin (04:14)

Die Unterwerfung von Joshua (09:37)

Ein Verräter in San Diego (18:37)

Ein gefangener Ahn (26:46)

Notruf aus dem Scripps Memorial (39:24)